xx快运公司货运发展战略项目-市场评估报告

YYY快运公司货运发展战略项目市场评估报告 2001年 10月阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案埃森哲在 YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题“做中国的 UPS或者 FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？YYY快运公司 “做中国的 UPS或者 FedEx“ 有什么独特优势？YYY快运公司 “做中国的 UPS或者 FedEx“ 还需要具备哪些能力？YYY快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？YYY快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？第 4页3. 制定海航货运的业务目标和战略n 空运承运商n 空运物流服务n 第三方物流2. 评估海航货运的业务能力 n 空运承运商n 空运物流服务n 第三方物流1. 评估行业发展趋势 :n 空运承运商n 空运物流服务n 第三方物流目的n 确定海航货运的远景目标n 确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标n 目标客户选择和市场定位n 选择业务能力的建立方式n 业务、管理流程的设计n 组织的设计n 探寻 IT技术如何支持业务的发展II. 海航货运的运营模式设计 (流程，组织，信息技术 /电子商务 )I. 海航货运的发展战略6. IT技术5. 运营模式4. 组织为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法第 5页战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段内部访谈相关信息收集外部访谈项目准备 市场调研总结物流及相关产业的分析，市场预测等航空货运和快递市场运作分析和存在机会目前物流模式初探市场评估报告YYY快运公司的远景目标YYY快运公司的业务模式以及发展阶段实施计划财务预测风险和机遇退出战略第一阶段 下一阶段9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日现在位置第 6页海南航空集团公司YYY快运有限公司总经理总部信息公司货运中心营运部外站大连西安武汉长沙王健高孟雄王建祝吴伦刘入群易勇韩文治朱正兴李志伟 项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了 2位集团领导，总部 5个部门、 4位部 /科领导，以及 12个外站李维艰深圳广州天津太原北京宁波上海成都计划财务部何海燕黄秋马冬青顾根生、孟谦李庆张军韩培刘洋、韩江林飞行部吕伟进第 7页货主企业 : 3政府机构 /机场 :1航空公司 : 3货代 : 1快递公司 : 1埃森哲海航项目组走访全国 12个城市，拜访了包括海航外站在内的 77家不同类型的企事业单位北 京（ 10）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2货代 : 4快递公司 : 2天津（ 3）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1快递公司 : 1太原（ 6）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 3成都（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 2西安（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1航空公司 : 1货代 : 1长 沙（ 9）广州（ 8）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 1快递公司 : 2深圳（ 9）海航外站 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 3快递公司 : 2武汉（ 9）货主企业 : 3政府机构 /机场 :1航空公司 : 3货代 : 1快递公司 : 1宁波（ 6）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 1上海（ 8）海航外站 : 2政府机构 /机场 :2货代 : 2快递公司 : 2大连（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 1快递公司 : 1第 8页今天是 YYY快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略 本次会议的目的- 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状- 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系- 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势- 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会- 目前 UPS发展物流、货运和快递服务发展状况- 可能的发展模式第 9页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+ 物流服务市场综述+ 中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案第 10页海南航空集团将 YYY快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一资料来源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report需求预测采购运输采购需求规划生产规划原材料库存仓储原材料处理工业包装成品库存配送规划订单处理运输客户服务战略规划信息系统销售 /渠道管理- 物流和供应链 -原材料管理成品、维修配送物流供应链管理第 11页本报告所使用的名词解释 物流供应链管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）企业自行处理物流时间演进（美国）1996+1990+1980+1970+1940+为企业带来的优势成本缩减策略优势单笔交易交易形式长期合作物流企业核心竞争力信息 /知识资产物流企业地理覆盖全球本地 /区域供货商客户企业客户企业3PL客户企业3PL客户企业3PL供货商 客户企业3PL 以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司 企业利用自有资产解决物流需要 以长期合约模式外包某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 予专注处理这些功能的第三方公司 以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司 , 并同时获得 IT 解决方案 以长期合约模式外包供应链流程 (包括卖主管理等 )和其它周边流程 (如 CRM) 予第三方公司物流活动 供应链及其他相关的周边活动 长期稳定的关系 单笔交易关系第 12页航空承运与航空货运的关系 -航空承运 是 航空货运 的一部分地区配送中心经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心 )承运者空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务门到门物流和清关服务仓储行间货物Hub 网络和终端站经综合者获得快递服务0 0 00 00 0航空运输服务 / 端到门地面运输0综合者航空运输航空货运 :在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (D-A) / 机场到门 (A-D) / 门到门 (D-D) 运输航空承运 : 符合以下最少一个条件 -1) 在两端机场 (A-A) 范围以外 , 货物并不属于航空公司所拥有 (无论实际上或法律上 )2) 在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物航空货运业参与者 相互关系定义 :00货运站0航空运输服务0航空运输服务0第 13页还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量 4 7天2 4天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线0 50公 斤 50 5000公 斤 5000公斤以上示意图n文件n商业凭证n发票n汇票等n通信产品n高科技产品n手表n珠宝首饰等n电子产品n办公用品n服装n玩具等n纺织品n计算机n零售n机械产品n电器n通信设备n零件n汽车配件等行业列举：第 14页航空货运、 快递与配送的关系经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心 )承运者 行间货物航空运输服务0 0 00 00 000综合者D-D, D-A, 或 A-D 运输航空运输服务0配送 : 符合以下两个条件 :1) 机场到门 (A-D), 门到机场 (D-A), 或地面门到门 (D-D)2) 属短距离 , 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里)3) 配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程快递 : 符合以下两个条件 :1) 扮演综合者角色 , 向货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点2) 具时效性或供给提速产品速度需求 快递非快递货运中心定义 :地区配送中心仓储 Hub 网络和终端站经综合者获得快递服务空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务门到门物流和清关服务航空运输服务 / 端到门地面运输第 15页世界物流市场的演变经过了三个阶段客户价值运输合同 /分销1980 +物流外包物流管理的集成1970 + 1990 +服务 简单的功能 多功能 多功能集成，增加宽度和复杂性关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大致的方向涉及的范围 本地 /地区性 跨区域 全球化，门到门的区域竞争趋势 分散 合并 /联盟 仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力 资产和流程执行 从资产型向信息型转变 以信息和知识为主买方价值 成本控制 地域扩张 优化成本及优化服务策略伙伴 战略伙伴3PL3PL3PL- 第三方物流的发展 -第 16页而全球范围来看，外包物流市场的规模多达 1200亿美元，主要集中在欧美- 全球和美国的外包费用 (1995-2000) -单位：十亿美金资料来源： International Data Corporation (IDC) 2000， “Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998， 埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）1995 1996 1997 1998 1999 200073 808910011012040 43 4548 525780/20 规则66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企业 (11)80%市场 ($19,000M)集中于35%的物流企业 (19家 )20% 35%100%=54家最大的第三方物流企业- 美国物流外包收入业务构成 (1999) - 美国物流外包市场集中度 (1998) -第 17页外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业- 美国使用物流外包服务的企业比例 (1995-2000) -单位： %- 美国物流外包客户行业分布 (1999) -资料来源： 埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）第 18页影响使用 外包物流 服务的因素减低成本注 : 应答者拣选的比例 (%)听取专家意见、加深市场知识、 获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度资料来源： Lieb and Randall欧美 企业对外包物流的期望 是降低成本和专业的服务现在欧美地区最常提供物流是 : 销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理未来要求提供的物流 , 但目前比较少提供的服务 : 订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行第 19页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+ 物流服务市场综述+ 中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案第 20页中国物流行业目前仍然处于 “运输合同 /分销 ”这一阶段，逐渐向 “物流外包 ”过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力- 中国物流板块上市公司 -资料来源：中国全程物流网，埃森哲分析公路运输铁路运输 港口、机场 空运 仓储 其它 总数物流装备水运5 2382 213 26单位：个上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务目前，许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的 “第三利润源泉 ”，意味着 外包 物流并没有形成一定的规模第 21页根据物流协会的调查，目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好，信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈资料来源：中国物流协会，埃森哲分析- 中国企业对 “外包 ”物流服务不满意的原因 - - 中国物流相关企业信息系统模块和功能 -回答人数比： %0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%运作成本高信息不及时不准确作业速度慢服务内容残缺货损率高作业差错高服务态度差没有网络服务不能满足需求波动 生产企业 商业企业0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%仓储作业管理库存管理运输管理财务管理其它0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%远程通信功能业务管理查询功能决策分析第 22页亚洲物流可以看 出 目前在中国从事外包物流的企业仍然是跨国企业和部份电子商务的企业，大部份的物流企业停留于传统的业务领域资料来源：外经贸部，埃森哲访谈，埃森哲分析运输企业 /货代企业：1. 中国远洋运输（集团）总公司2. 中国对外贸易运输（集团）总公司3. 中海物流有限公司4. 中国国际航空公司5. 中铁集装箱运输中心6. 中铁快运有限公司7. 上海大众交通（集团）股份有限公司8. 山东济南汽车运输总公司9. 国家邮政局10.天津大田航空代理公司11.深圳市中海物流有限公司外包物流 /物流管理集成：1. 马士基物流（中国）有限公司2. 宝供物流企业集团有限公司3. 华运通物流有限公司4. 亚洲物流科技（中国）有限公司5. 快步易捷（广州）信息服务有限公司6. 中企网络通信技术有限公司仓储企业：1. 中国物资储运公司2. 上海物资（集团）总公司3. 天津市物资集团4. 中国对外贸易运输（集团）总公司物流基础设施企业：1. 青岛港务局2. 中国集装箱控股公司3. 上海外高桥（集团）有限公司4. 深圳平湖物流基地配送 /分销企业：1. 联想进出口有限公司2. 北京医药股份有限公司3. 联华超市有限公司4. 新华书店总店5. 上海大众交通（集团）股份有限公司6. 美集物流运输（中国）有限公司企业内部物流处理：1. 第一汽车集团2. 青岛海尔零部件采购有限公司3. 青岛啤酒集团4. 山东东大化工集团5. 昆明船舶设备集团有限公司信息系统集成能力物流管理集成能力- 外经贸部 “现代物流工作重点联系企业 ” -宝供物流马士基物流快步易捷华运通物流中企通信强强示意图第 23页2000年公司的业务收入(共 RMB 53.1亿 ) 采购 原材料的运输 仓储 生产环节 成品运输 配送 维修 业务Deal 1 (手机 )XDeal 2 (计算 机 )X X XDeal 3 (汽车 )XDeal 4 (化工 )XDeal 5 (制造 )X外包 物流资料来源：埃森哲内部资料以一个国内领先物流企业为例可以看出，外包物流业务在整体业务中所占比例很小，而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期协议的阶段，服务内容不是很复杂第 24页回答人数 %- 中国合资企业选择第三方物流服务商的首要因素 -资料来源：埃森哲调研结果，全国物流协会调查表明中国企业对外包物流服务的首选项目仍然是运输服务和仓储管理- 中国生产和商业企业 “外包 ”物流项目的内容 -回答人数 %0% 5% 10% 15% 20% 25%原料质检代结结款包装代为报关定做条码物流信息系统物流网络设计配送仓储管理运输0% 10% 20% 30% 40% 50%其它包装市内配送干线运输单纯仓储商业企业 生产企业第 25页从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出，工业企业有较强的外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓储服务回答人数 %- 中国工业企业期望 “外包 ”的物流功能 -资料来源：全国物流协会物流市场调研 2001- 中国商业企业期望 “外包 ”的物流功能 -回答人数 %0%5%10%15%20%25%30%35%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送 干线运输仓储保管0% 5% 10% 15% 20% 25%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送 干线运输仓储保管第 26页n 拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选，并随跨国公司一起扩张n 而中国物流企业则将可能成为国际物流企业的合作方，提供仓储和运输服务跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润，根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方式分析表明，虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求，当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张，中国的物流企业往往无法获得这些跨国公司的物流外包项目全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在一起举例： 在国内，民航快递为安捷伦医疗仪器提供维修配件的快递运输合同服务 安捷伦医疗仪器业务出售给菲利浦电子以后必须使用后者全球的第三方物流供应商 -丹莎物流 民航快递与丹莎物流（在国内的合资公司中福丹莎）洽谈，成为丹莎物流在安捷伦医疗仪器项目上的合作方，提供快递服务资料来源：埃森哲访谈，埃森哲分析第 27页然而不可否认的是，中国的物流市场非常大中国企业物流支出占 GDP14% 其中外包物流的支出所占比例极小资料来源： China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料， JP Morgan单位：十亿美金物流支出2000年中国 GDP： 10770亿美金外包物流支出其它注： *亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆926 151 100% 95% 94% 98%0% 5% 6% 3%0%20%40%60%80%100%中国（估计） 美国 欧洲 亚洲 *第 28页资料来源： International Data Corporation 2001- 亚太地区物流外包服务的市场规模 (2000-2005) -单位：百万美金 目前中国外包物流市场不到 1亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到 2005年，中国150亿美金，但是埃森哲海航项目组认为比较保守的估计是到 2010年时会达到 150亿美金，即当年企业物流总支出的 5%，这个比例相当于美国现在外包物流占企业物流总支出的比例澳新： 11%台湾 /香港、： 30%印度： 25%东南亚： 22%韩国： 27%年均增长率IDC 对中国的外包物流市场前景非常看好中国： 300%第 29页相比航空运输市场，中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定资料来源： JP Morgan，埃森哲内部资料， 中国统计年鉴 2001空运 水运 公路 铁路 运输支出仓储 库存成本订单处理管理费用2000年物流总