xx物资集团有限公司战略咨询项目一期报告——分析与诊断

鲁能物资集团有限公司战略咨询项目一期报告 -分析与诊断北大纵横管理咨询公司二零零三年三月企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横重要声明 本报告为中期报告，所有意见均非最终结论 本报告旨在对鲁能物资集团的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人Date 22003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横项目进程第 1-2天2/17-2/18第 3 8天2/19-2/24第 9-11天2/25-2/27第 12-15天2/28-3/3项目启动资料搜集内部研讨了解企业经营和管理基本情况 分公司访谈内部研讨问卷设计一期报告汇报、定稿确定下阶段计划访谈阶段高管访谈： 11人次；中层访谈： 10人次；下属子分公司管理者访谈：14人次；一般员工访谈： 16人次共计： 51人次撰写报告高层访谈中层及以下员工访谈汇报第 26 30天3/14-3/18高层访谈一般员工访谈问卷发放外部访谈内部研讨第 16-25天3/04-3/13撰写报告补充访谈问卷分析内部研讨汇报高层访谈中层访谈资料搜集整理调查问卷总部问卷发放： 160份有效问卷： 76份共计： 76人次Date 32003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横结论：集团主要问题及初步建议主要 问题 初步建 议战 略 问题电 力体制改革 带 来的 变 化以及 诸 多不确定性因素， 导 致大家 对 于物 资 集 团 的未来存在着不同的定位。因此有必要 统 一思想，明确集 团 公司下一步的定位，确立 战 略目 标 ， 进 行 详细 的 战 略 规 划， 调 整和 优 化核心 业务组 合，并 进 行相 应 的 资 源配置重点 对电 力物 资 及其相关 业务 不同 组 合、 选 定 业务 的战 略定位 进 行 论证 ，并在此基 础 上 对 不同的 经营 模式进 行探 讨 和 尝试 ；制定 3-5年 滚动规 划和年度 经营计划， 组织 上 应设 置 专门 的 战 略 规 划部 门 或 岗 位予以落实外部 环 境电 力体制改革 带 来的厂网分离造成一部分市 场 （包括 电 厂和基建项 目）的 丧 失，概算 总 承包的 终结导 致利 润 率的大幅下降，两项 因素影响集 团 利 润 下降 70；山 东电 力和 鲁 能集 团 的重新定位给 物 资 集 团带 来了很大的不确定性，物 资 集 团 面 临 重新定位在 众多的不确定性因素中 寻 找关 键 因素， 结 合企 业 自身特点和 优势进 行重新定位内部 资 源与能力鲁 能物 资 的 优势资 源是充足的 资 金、 鲁 能的品牌、 电 力相关技术 人 员 和多年的 电 力物 资 运作 经验 ；劣 势 是缺少 专业 市 场营销人 员 ，市 场 开拓能力比 较 差，同 时 缺少 现 代物流企 业应 具 备 的一些 实 物 资 源扬长 避短。一方面，在 选择战 略 组 合 时 ， 应 充分 发挥优势资 源与能力；另一方面， 应积 极着手投入 资 源和精力，提高企 业 的市 场 拓展能力，包括 选 人、用人以及合理运用激励 约 束手段等等组织结 构虽 然存在管理体制的 问题 ，但是 这 并不能掩盖集 团 公司法人治理结 构不完善、母子公司管理手段 单 一以及在 领导 、 计 划、沟通等方面 违 反 组织 基本原 则 的一些 现 象，部 门职责 的不明确、 职责交叉、 职责 未能有效 发挥 的 现 象也很突出。建立 规 范的法人治理 结 构；建立集 团 母子公司管理控制体系；重新 设计组织结 构，明确各部 门 、各 岗 位的职责 ； 进 行人力 资 源的开 发 和 规 划；加 强 市 场 部 门 的力量，努力开拓市 场 ，增 强 竞 争力企 业 文化国有企 业 和 计 划 经济 色彩 浓 厚， 员 工缺乏市 场 和 竞 争意 识 ，缺乏危机感， 员 工学 习积 极性差逐步建立与公司 发 展 战 略相适 应 的人力 资 源 规 划配置， 树 立以 业绩为导 向的考核激励机制，逐 渐 形成合理的淘汰机制，在此基 础 上培养符合市 场竞 争 环 境的企业 文化Date 42003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横目 录为什么要做战略怎么做战略规划外部环境分析内部资源能力评价组织结构诊断企业文化诊断Date 52003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横鲁能物资集团为什么要进行战略规划？战略规划势在必行驱动力之五：不同角度定位驱动力之二：业务开始萎缩驱动力之一：发展历史的要求驱动力之四：盈利模式变化驱动力之三：电力体制改革Date 62003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发展成为以电力物资经营为主，多元化发展的大型物资企业集团发展历程1998年1974年 1999年规模与实力1997年电力体制改革，厂网分离，竞价上网，主辅分离，主多分离2000年 2002年2001年成立电力设备材料公司，行使内部采购供应管理职能山东电力体制改革，集约化管理，统一采购，成立 37家分公司国家电力公司成立。成立山东鲁能电力物资有限公司，规模化发展成立 5家子公司，组建鲁能物资集团有限公司19992001年的两网改造给集团带来发展机遇前身为山东电力工业局供应处3160 5173 10284 19500 25897 29275 利 润 （万元）23939 165886 342298 701208 626945 672505 营业额 （万元）Date 72003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力 建立全省了统一的物资采购供应管理体制 实行了集中统一采购、配送供应的物资管理模式 实行集约化经营，业务量逐年攀升 特别是在 1999 2001年进行 “两网改造 ”以来，业务量更是突飞猛进年资料来源： 鲁能物资财务报表 （万元）（万元）Date 82003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了自己的核心竞争力内部因素政策有利政府支持立足于电力行业，对电力设备物资市场非常熟悉良好的政府关系多年来统一采购积累形成的经验、人才、技术优势管理优势全体员工的艰苦奋斗外部因素关键成功因素技术专家的形象高水平的员工队伍雄厚的资金实力成 规模的物资资源信息网络行业经验丰富，信誉度高长期以来形成的良好客户关系核心能力品牌优势人才、技术优势Date 92003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横88.9的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键因素是良好的政策支持资料来源： 鲁能物资访谈问卷 Date 102003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横但是在业务迅速发展的同时，我们也必须清醒地看到物资集团目前的销售额和利润有 95以上来自山东电力和鲁能系统内部，市场是依靠政策和计划来保证的集团公司利润来源大部分由本部和分公司创造，且利润来源主要是系统内电力物资。 2001年70.12亿的营业额中只有 2.72亿元来自对外销售收入， 2001年的 2.6亿元的利润中只有 1415万元来自系统外部。 数据摘自袁总 在山东电力 2002年物资工作会议上的报告 对于内部市场的依赖性仍然很强Date 112003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横电力体制改革给带来的 “厂网分离 ”对物资集团震动巨大，原来属于山东电力管辖的一些主力电厂划归华电和华能，对鲁能物资的市场将造成很大的影响 电厂数量减少划归华电和华能的电厂装机容量总共达到 770万千瓦（ 11家），目前留在系统内的电厂装机容量还有 454万千瓦（ 11家），相比划出去的电厂，留在系统内的电厂相对建厂时间较长，装机容量和单台机组容量较小，负担较重，竞争力不够强 整体需求下降虽然目前划出电厂的发电物资还处于代管状态，但这种局面不会维持很久。随着这些主力电厂的划出，发电物资的整体需求将在不远的未来大幅下降 基建项目减少随着厂网分离，电源基建项目的设备和物资采购权将会由于投资主体的改变而丧失，也将对集团的业务范围和盈利能力造成很大的影响厂网分离主辅分离主多分离 组建电网公司山东电力未来将成为山东电网公司，隶属于华北电网公司，主要负责：经营管理电网，保证供电安全；管理区域电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度；规划区域电网发展，培育区域电力市场 市场化程度提高主辅分离和主多分离，使得未来山东电网公司和鲁能物资之间关系进一步实现市场化，存在引入竞争机制的潜在风险，对于物资采购和供应的成本和服务质量将提出更高的要求Date 122003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横随着 1999 2001年两网改造的基本结束，物资集团的供电设备和供电物资业务量将受到较大影响城农网改造供电物资采购金额单位：万元城农网改造供电设备采购金额单位：亿元Date 132003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横概算总承包模式的终结、竞价上网和电价改革将使得鲁能物资集团的盈利模式受到很大的冲击基建项目的物资采购的收费方式由概算总承包改为收取管理费（设备成套费），也将对公司的利润造成很大影响。集团公司目前在基建项目上的平均利润在 10以上，改革之后的将向业主收取 0.5%的设备成套费或与业主进行协商收取管理费，利润水平将大大下降竞价上网整体影响两网改造概算总承包随着电力体制改革的深化，竞价上网使得发电企业的竞争更加激烈，成本成为企业更加关注的决定性因素。设备和物资的价格成为除燃料以外最重要的成本控制环节，从而导致物资采购和供应企业的利润空间进一步被压缩两网改造后， 加重了电网经营企业的财务负担， 供电企业面临着还本付息的压力，也将进一步加强对成本的控制，包括设备和物资的采购成本。加上众多物资供应商激烈的市场竞争，利润水平也将下降受 以上这些因素的影响，物资集团的整体利润率水平呈下降的趋势，加上业务量的减少，近期利润总额将受到下降 70的影响Date 142003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横随着电力体制改革进程的加快 ,厂网分离、主辅分离和主多分离使得鲁能物资集团公司角色发生转变，逐渐将成为市场竞争的主体山东电力 鲁能物资集团过去过去未来未来承担行业管理职能企业资产运营责任行业法律法规执行的监督者作为委托人，委托物资集团按照下属企业的设备和物资需求进行采购和供应市场化程度更高，在追求社会效益的前提下，强调经济效益物资采购和供应要能够保障电力企业的物资供应，保质保量及时可靠低成本优质服务在物资采购方面，是直接用户，与物资公司的关系完全成为市场关系山东电力的物资采购和供应中心按照计划进行采购，同时兼有管理、控制和经营的职能被委托人，代表购买方利益出现以中间商、代理商和供应商的角色，积极参与市场竞争，同时为系统内和系统外企业服务自主经营自负盈亏自我发展自我积累Date 152003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横环境的变化，使得鲁能物资的市场和客户主体也将产生很大的变化产品要求购买方式定价回款计划性较强，标准规范统一采购，公开招标采购按照固定比例收取费用有保证，不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价，利润相对较薄发电企业供电企业系统内部系统内发电企业供电企业系统内部县级供电企业系统内鲁能非电类企业系统外小型火力发电企业潜在客户存在风险，回款缺少保证（山东电力和鲁能下属企业）社会用户系统外企业系统内企业系统外发电企业 Date 162003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横97年物资体制改革以来，鲁能物资的资产与经营规模逐年迅速扩大，股权结构也进行了调整，目前由占有公司 51.96的股份的山东鲁能集团有限公司控股总资产变动情况（万元）2002年股权情况股权结构资料来源： 鲁能物资访谈问卷 Date 172003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横山东电力集团的重新定位和鲁能集团有限责任公司的成立，使得鲁能物资集团同时面临机遇和挑战 厂网分离后，山东电力集团将成为一家以电网经营为主业的公司； 经营管理电网，保证供电安全； 管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度； 规划区域电网发展，培育区域电力市场 负责地市供电公司的经营和管理 按照主辅分开和主多分开的要求，物资采购和供应职能将由相应的管理部门来行使，不具有经营的职能原有的一些市场即将失去，同时又产生了一些新的潜在市场和机会。鲁能物资集团面临着重新定位的问题，如何确保企业的生存与下一步的快速发展，成为摆在企业决策者面前迫切需要解决的问题 鲁能集团有限责任公司成立，明确了产权主体关系，将在电力、矿业、房地产、金融等几个主要门类的行业中进行发展 鲁能要加强对下属企业的管理和控制力，除了利用产权的纽带关系通过董事会来进行外，还需要从人事、财务、信息和权限等方面来控制 大宗物资的采购，例如电厂、矿业、房地产等行业的机械、设备、建筑材料和其它物资需要统一管理，发挥集团的规模优势Date 182003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横由于存在诸多的不确定性，员工对集团的战略发展方向把握不准，思想不统一很好，受外部影响不大比较好，依靠目前业务，依然可以过得较好较差，业务量会大幅萎缩非常差，维持下去很困难Missing 67的职工不了解公司的战略认为在 3 5年内物资集团的前景较好和较差的各占一半左右问：您认为如果维持目前的业务范围和管理方式，未来 3 5年的前景如何？资料来源： 鲁能物资访谈问卷 问：您了解公司的战略吗？Date 192003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横同时，大部分的职工认为影响物资集团发展的关键因素是战略方向的选择和内部管理的规范化资料来源： 鲁能物资访谈问卷 Date 202003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横目 录为什么要做战略怎么做战略规划外部环境分析内部资源能力评价组织结构诊断企业文化诊断Date 212003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横鲁能物资集团的战略规划怎么做？宏观环境分析行业结构分析企业资源与能力评价提出战略展望设立战略目标和财务目标制定、评价和选择战略建立资源能力，构造组织预算决策实践奖励战略制定 战略实施 战略评价战略实施创建支持战略的文化，行使战略领导权利评价业绩监测环境采取调整措施明确重新设计和构造组织设计支持战略的企业文化建设方案企业组织与文化的诊断Date 222003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横制定战略规划必须回答的七个问题1、我们从事的是什么行业 ?2、我们的竞争优势和局限性在什么地方 ?3、我们是否明确自己的目标市场 ?4、今后我们想成为什么样的企业 ?5、决定成败的关键因素是什么 ?6、决定竞争优势的关键领域中，哪些是我们的强项，哪些是弱项 ?7、为提高竞争力，每一个关键领域我们将提出什么目标 ?Date 232003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横目 录为什么要做战略怎么做战略规划外部环境分析内部资源能力评价组织结构诊断企业文化诊断Date 242003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横导 读宏观环境分析 业务市场分析业务市场分析政府政策政府政策经济经济社会社会技术技术业务战略选择业务战略选择Date 252003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横外部环境是决定鲁能物资的发展的关键因素 政府、政策 经济 社会 技术 电力体制改革 山东电力产业 物资流通产业 国有企业宏观环境 经营子环境Date 262003SLMGC-PREZ01企业战略咨询项目第一阶段汇报鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横电力体制改革的总体目标是打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本电源 输电网 供配电国家电力公司实施发、输、供一体化经营国家电力公司实施发、输、供一体化经营拆分国家电力的电厂资源，组建五个实力相当的发电集团公司电厂成为独立实体，通过股权关系接受管理和监督竞价上网，建立合理的电价形成机制鼓励其它资金进入，鼓励产权多元化组建国家电网公司和南方电网公司，