高端陶瓷印花机生产线建设项目可行性研究报告

1 高端陶瓷印花机生产线建设项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 5 第一节 项目概况 . 5 一、项目名称 . 5 二、项目建设性质 . 5 三、项目承办单位 . 5 四、项目建设地点 . 5 五、可行性研究编制单位 . 5 六、企业概况 . 5 七、可行性研究工作的组成 . 7 第二节 研究的依据与范围 . 8 一、研究依据 . 8 二、编制原则 . 8 三、研究的范围 . 9 第三节 可行性研究主要内容 . 10 一、市场分析 . 10 二、项目建设规模及产品方案 . 10 三、项目管理与实施 . 11 四、投资估算与资金筹措 . 11 五、主要技术经济指标 . 12 第二章 项目背景及市场分析 . 14 第一节 项目建设背景 . 14 一、 筑陶瓷产业发展状况 . 14 二、 瓷配套高技术 机械设备企业紧缺 . 18 三、产业政策分析 . 18 第二节 市场分析预测 . 19 一、陶瓷机械市场现状 . 19 二、未来三年中国建筑陶瓷机械装备市场的发展趋势 . 19 三、在全国性的建陶产区重新布局的新形势下对未来几年国内陶机装备市场容量的估计 . 24 四、 地市 场状况 . 25 第三章 厂址及建设条件 . 27 第一节 厂址选址 . 27 第二节 自然环境及经济状况 . 27 一、地理位置 . 27 二、气象气候 . 28 三、区域交通条件 . 28 四、自然资源 . 29 五、基础设施 . 31 六、县域社会经济发展 . 32 第三节 项目建设条件 . 35 3 第四章 项目建设规模及产品方案 . 38 第五章 工程设计方案 . 39 第一节 生产工艺 . 39 第二节 设备选型 . 39 第三节 总图运输 . 42 第四节 土建工程 . 43 第五节 公用工程 . 45 一、给排水工程 . 45 二、供配电工程 . 46 三、通风除尘 . 48 四、通讯 . 48 五、防雷、接地保护 . 48 第六章 环境保护 . 49 一、主要环境保护目标 . 49 二、编制原则 . 50 三、环境质量标准污染物排放标准 . 50 四、环境现状评价 . 51 五、项目对环境的影响 . 52 六、环境影响的治理措施 . 53 七、厂内绿化 . 54 第七章 节 能 . 55 一、用能标准和节能规范 . 55 二、节能节水措施 . 56 第八章 企业组织和劳动定员 . 58 一、工厂组织机构 . 58 二、生产班制和定员 . 58 第九章 项目实施规划 . 60 一、建设进度规划 . 60 二、项目工作进度 . 60 第十章 项目招标 方案 . 61 第一节 项目招标范围及招标组织形式 . 61 第二节 投标、开标、评标和中标程序 . 61 第三节 评标委员会的人员组成和资 格要求 . 62 第十一章 投资估算与资金筹措 . 64 第一节 投资估算 . 64 一、估算说明 . 64 二、编制依据 . 64 三、编制方法 . 65 四、总投资 . 66 第二节 资金筹措 . 68 第十二章 经济评价 . 69 一、财务评价依据 . 69 4 二、成本估算 . 70 三、盈利能力分析 . 71 四、不确定性分析 . 73 五、财务综合评价结论 . 75 5 第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称 瓷机械设备有限公司高端陶瓷印花机生产线建设 项目 二、项目建设性质 新建 三、项目承办单位 瓷机械设备有限公司 法定代表人： 、项目建设地点 新世纪工业城 规划的工业用地上。 五、可行性研究编制单位 、企业概况 瓷机械设备有限公司 是由希望陶瓷机械设备有限公司 6 发起，在 成立的股份制企业，主要生产、销售高端陶瓷印花机等陶瓷机械设 备。 希望陶瓷机械设备有限公司成立于一九九六年，是一家集科、工、贸为一体的综合性公司。公司成立以来始终坚持诚信经营，用户至上的原则；业务发展蒸蒸日上，声誉日益昭彰。尤其在印花机的开发制造方面，更是雄居国内领先地位 ， 已成为国内科技含量最高、门类最齐全、规格最全面的印花机专业制造企业。 希望公司是伴随着中国建陶工业国产化进程同步发展的。经过近十四年的艰苦创业，今天，希望公司完全具备独立自主地开发制造陶烧釉线上各类机械设备的能力，其技术先进性与质量可靠性已跨入国际领先行列。在发展过程中，公司非常重视来自实 践中的一切细微经验，善于征协助企业解决生产问题中获得创新的灵感，并使之溶入到设计制造当中，从而极大地推动了传统釉线设备的技术升级和功能扩展；及时满足了不断涌现的陶瓷制造新工艺对设备性能的要求；希望公司也因此被行内视为技术创新的典范，成为国内许多优秀企业新产品开发的紧密合作伙伴。在希望公司。诞生了中国第一台皮带式平扳印花机、第一台激光雕刻辊简印花机、第一台丝网辊筒印花机、第一台 超大规格多功能平板丝网印花机、第一台腰线砖专用精确套版印花机 ，继 2007 年隆重推出全自动分选包装线后， 2008 年，希望公司更 成功推出具有划时代意义的数码彩喷印花机，彻底打破了国外同类产品的垄断地位；目前公司产品已进入了国内众多著名企业， 7 以及印度、马来西亚、印度尼西亚，越南、巴基斯坦、埃及、伊朗等同家，并获得这些用户的高度评价，为国家争得了荣誉。 希望公司有精其独特的经营理念，祟尚优胜劣汰的竞争法则；以同质廉价、同价优质的产品面向市场，把用户的利益永远放在第一的态度服务客户。公司创建伊始，希望人就制定了在行业内打造世界顶级品牌的长远发展战略，喊出了发自肺腑的“质量悬我生命”的企业文化口号，使公司上下充满了质量的意识。为了使 公司健康地跨入国际化优秀企业行列，公司各部门严格地执行 2000 国际质置认证体系标准 2000 认证。 希望公司历来重视人才的培养，强调知识就是力量。在公司聚集了一批稳定的人才队伍，他们知识全面，经验丰富。在希望公司充满理性与人性化的管理体制下，全体员工积极进取、勇于任事。公司自始充满了活力，清晰的奋斗目标，结合每一位员工严谨的工作态度，永不满足的创新精神，铸就了今日良好口碑的“希望”牌印花机这一丰收硕果。 七、可行性研究工作的组成 我公司接受项目建设单位的委托 ，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对本项目建设项目进行可行性研究综合论证后，形成此报告。 8 第二节 研究的依据与范围 一、研究依据 1、投资项目可行性研究指南国家计委计办投字 200215 号通知； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）发改投资 20061325号； 3、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 (2007 年本 )； 4、 国土资发 (2006)296 号关于发布实施限制用地项目目录（ 2006年本）和禁止用地项目 目录（ 2006 年本）的通知 ； 5、 国民经济与社会发展“十一五”计划纲要； 6、 新型陶瓷产业发展“十一五”专题规划； 7、现行有关设计规范、标准； 8、项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同； 9、建设单位提供的相关技术资料，及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。 二、编制原则 本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则： 1、以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、 9 可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。 2、遵 循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪陶瓷机械产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。 3、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，做到各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。 4、通过本项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。 5、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程建设。 三 、研究的范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对 该 项目建设的建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、项目背景、建设场地及建设条件、建设内容、工艺布置、 设备选型、 工程实施方案与环境保护和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、技术经济分析等方面进行综合研究和分析，提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。 10 第三节 可行性研究主要内容 一、 市场分析 随着中国建筑陶瓷机械装备技术的发展，中国建筑陶瓷机械装备也逐渐走向世界 市场，中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的 46 年将保持快速持续增长的势头，尤其是未来的 3 年市场需求的增长率将以 30%以上的幅度递增。 在落户 区的一些配套企业中，化工原料配套企业居多，同时，像 希望陶瓷机械 这类在行业占据一定技术优势的 陶机生产 企业却没有，主要是 因为 区还是一个新兴产区，产区规模还不是很大，大部分企业主要以生产一些中低档的产品为主， 陶机设备均 从外地发送 。 因此，技术含量高、有创新研发能力 和后期配套服务能力 的 陶瓷机械生产 企业 将 对陶瓷企业在新产品研发、产品升级换代上是一个巨大的推动力。 二、项 目 建设规模及产品方案 瓷机械设备有限公司建设大型高端陶瓷印花机生产线，年产各类印花机 1130 台套。 项目拟建规模表 序号 产品名称 产量（台、套） 备注 1 高端平板印花机 1000 2 辊简印花机 100 11 3 数码喷墨印花机 30 4 合计 1130 三 、项目管理与实施 本项目建设单位为 瓷机械设备 有限公司。为做好项目的各项工作，拟成立 项目建设办公室 ，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。 项目建设期 1 年。 四 、投资估算与资金筹措 1、投资估算 本项目总投资为 元，其中：固定资产投资 设期贷款利息 元，铺底流动资金 元。其投资构成如下： 投资构成表 项目名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合 计 合计（万元） 总投资（） 、资金筹措 本项目资金筹措方案由 瓷机械设备有限公司申请银行贷款 5000 万元，自筹资金 元。 项 目正常年运营，年需流动资金总额为 元。除自有铺 12 底流动资金 元外，正常年申请银行流动资金贷款 元。 五 、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 1 生产规模 台套 1130 其中：高端平板印花机 台套 1000 辊简印花机 台套 100 数码喷墨印花机 台套 30 2 总用地面积 亩 93 3 总建筑面积 平方米 64640 其中：生产设施面积 平方米 52580 办公生活设施面积 平方米 12060 4 容积率 5 建筑系数 6 道路面积 平方米 7450 7 围墙 米 1000 8 绿化面积 平方米 7440 9 绿化率 12 10 用水量 m3/d 11 用电负荷 605 计算负荷 年总用电量 万 12 总投资 万元 其中：固定资产投资 万元 建设期利息 万元 铺底流动资金 万元 13 13 资金筹措 万元 其中：申请银行项目贷款 万元 5000 企业自筹 万元 铺底流动资金 14 项目 生产期 流动资金贷款 万元 15 产品销售收入 万元 27500 正常年 16 销售税金及附加 万元 常年 17 总成本费用 万元 均 18 净利润 万元 均 19 所得税 万元 均 20 投资利润率 21 投资利税率 22 资本金利润率 23 投资财务内部收益率 24 资本金财务内部收益率 25 投资回收期 年 建设期 26 投资财务净现值（万元） 万元 8946 2 27 贷款偿还期 年 建设期 28 盈亏平衡点（ 14 第二章 项目背景及市场分析 第一节 项目建设背景 一、 筑陶瓷产业发展状况 陶瓷产业进入新世纪后实现了快速的发展。 2002 年前后，所属的一些国营企业纷纷 进行破产和转制，使得企业的机制得到了较大的改革，企业开始步入一个新的发展天地，在 04、 05 年的艰难摸索中，很多企业不断的总结出经验，并迅速发展壮大。尤其是进入2007 年后， 建筑陶瓷产量每年都有很大幅度的上升，据有关数据显示， 2007 年 建筑陶瓷产能是不足 1 亿平米，而 2008 年的产能达到 多平米， 2009 年上半年的产量达到 多平米。随着新生产的投产以及一些企业生产线的扩建，预计 全年的陶瓷产量将会突破 3 亿平米。目前 德镇、丰城、萍乡为主体，形成了独具特色的四大陶瓷生产基地 ：中国建筑陶瓷产业基地（ 精品陶瓷生产基地（丰城）、日用陶瓷生产基地（景德镇）、工业陶瓷生产基地（萍乡）。据专家预测，在未来的 3 5 年的时间内，陶瓷产能将达到 8 10 亿平方米， 成为全国最重要的新兴建陶工业基地。 1、 企业分布呈现聚中有散 2007 年以前， 陶瓷产业主要集中在 德镇两地， 2007 15 年后，随着广东及沿海城市陶瓷产业的转移，新中源、新明珠、斯米克、诺贝尔、东鹏、唯美、金意陶、欧神诺、乐华等一批优秀的企业进驻 ，带动了一些中小陶瓷企业落户 得 陶瓷产业得到了较 大的提升，不仅产量呈现出倍数的递增，而且企业的分布也由以往的两地发展到遍地开花的景象。据统计，目前在 7 市12 县都分布有陶瓷企业，从业人员达到几十万人之多，催生了一大批相关配套产业的发展。 目前 的陶瓷企业有 83 家，投产的生产线有 143 条，在建设的生产线有近 30 条，企业主要分布在 产生产线有 85 条，在建有 24 条）、丰城（ 10 条）、景德镇（ 19 条）、萍乡（ 5 条）、九江（ 5 条）、上饶（ 7 条）、上高（ 4 条）、宜丰（ 5 条）、东乡（ 2 条）、赣州（ 1 条）等地，所生产的产品涵盖抛光砖、仿古砖、外墙砖、内墙砖 、水晶砖、琉璃瓦、腰线、地脚线等种类。 2、 90%产品销往农村市场 。 瓷企业所生产的产品 90%属于中低档次的产品，主要是销往 周边地区的广大农村市场。对 陶瓷而言，由于产品档次低，要想在短期内进入一级市场显然不太现实，但近年来不断发展的农村及乡镇市场，为 建筑陶瓷销售 打开了另外一扇窗。 “农村市场 ”已不是地域上的意义，而代表了一种消费能力和层次，这股力量不容小觑。农村市场对陶瓷产品的需求呈现出连年暴涨的态势，而 瓷企业由于产品的中低档定位，恰恰抓住了农村市场这一巨大的市场 16 蛋糕，使得产品的销售 出现了供不应求，产品迅速辐射到湖南、湖北、安徽、江浙等省份的农村市场。目前， 瓷企业所生产的产品 90%是销往农村市场，如水晶砖、瓷片、渗花抛光砖等产品在农村市场上很畅销。 据统计， 瓷企业所生产的产品辐射到湖北、湖南、安徽、福建、江苏、浙江、贵州、陕西、河南等地的广大三、四级市场，产品的需求量不仅日益增大，而且销售的网络也是越做越深，越做越细。这不仅是陶瓷企业加大了对城镇市场的开发和建设力度，同时城镇经销商的队伍也是越来越庞大。 3、 外来企业也开始注重城镇市场 2007 年，随着华东、佛山、福建等地的 一批优秀陶瓷企业进驻，通过一年时间的工程建设期后，产品在 2009 年后陆续投产市场。在这些企业当中，也有相当一部分企业是将目标瞄准在三、四级市场。据佛山一家在 立生产基地的企业负责人介绍，表面上看，华东、佛山和福建等产区建陶产业转移的原因是环保、节能减排、以及劳动力、原材料等成本因素，但从企业未来大的发展方向来看，其更深层次的原因在于：优质建陶企业进行产业转移，是为了强化在已有的自主创新及经营管理等能力之外，加强对全国区域市场的渗透和控制，并为进一步的市场扩展和整合提供有力条件。据记者了解到，目 前新中源、新明珠、欧雅、普京等企业针对 周边市场的特点，适时推出了一些紧跟城镇市场需求的产品，深受市场消费 17 者的好评，这些企业下一步将通过人才、服务等进行渠道的下沉，做大做精城镇市场。 4、 企业的生存状况良好 面对市场的激烈竞争， 瓷在近几年取得了较大的发展，企业的整体发展状况比较健康，主要表现在以下几个方面： （ 1）产品类型各有特色 ； （ 2）管理水平不断提高 ； （ 3）销售渠道越做越深 ； （ 4）产品出口日益增多。 尽管 瓷在城镇市场上占据着较高的位置，但从企业和产区的未来发展方向来看，产品的结构和 产品的档次要形成合理的金字塔结构，目前， 瓷企业还不具备这些。面对未来的发展， 瓷企业面临着一些不足之处： （ 1）企业整体策划能力不强； （ 2）产品缺乏较好的展示； （ 3）对国际贸易投入力度不够； （ 4）技术创新能力不够 。 面对未来的竞争， 瓷企业只有不断的转换思路，进行人才梯队的建设，加大技术创新力度，和一些大专院校以及同行业的优秀企业进行资源的整合，才能取得企业的持久发展。 18 二、 瓷配套高技术机械设备企业紧缺 在落户 区的一些配套企业中，化工原料配套企业居多，同时，像 希望陶瓷机械 这类 在行业占据一定技术优势的 陶机生产 企业却没有， 主要是 因为 区还是一个新兴产区，产区规模还不是很大，大部分企业主要以生产一些中低档的产品为主， 陶机设备均 从外地发送 。 但是后期随着新明珠、普京以及周边丰城的斯米克、和美、东鹏，景德镇的特地、金意陶等企业发展规模不断扩大，打造区域品牌要求是企业发展的最终出路 。 因此，技术含量高、有创新研发能力 和后期配套服务能力 的 陶瓷机械生产 企业对陶瓷企业在新产品研发、产品升级换代上是一个巨大的推动力。 三、产业政策分析 当前，我国建材行业产业政策主要导向为：大力发展循环经济，建设 资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调。坚持开发与节约并重、节约优先的方针，按照减量化、再利用、资源化原则，大力推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，完善再生资源回收利用体系，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。积极开发推广资源节约、替代和循环利用技术和产品，重点推进钢铁、有色、电力、石化、建筑、煤炭、建材、造纸等行业节能降耗技术改造，发展节能省地型建筑。调整高耗能、高污染产业规模，降低高耗能、高污染产业比重。鼓励生 19 产和使用节约性能好的各类消费品，形成 节约资源的消费模式。大力发展环保产业，以控制不合理的资源开发为重点，强化对水资源、土地、森林、草原、海洋等的生态保护。 本项目不属于 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40号产业结构调整指导目录 (2007 年本 )和 产业结构调整及工业园区产业发展导向目录 的限制和禁止类项目，符合国家和地方产业政策的发展要求。 第二节 市场分析预测 一、陶瓷机械市场现状 随着中国建筑陶瓷机械装备技术的发展，中国建筑陶瓷机械装备也逐渐走向世界市场，这些因素都显示中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的 46 年将保持快速持 续增长的势头，尤其是未来的 3 年市场需求的增长率将以 30%以上的幅度递增。 进入 2007 年以来，国内建筑陶瓷机械装备市场需求迎来了中国建陶发展史上最迅猛的时期之一，上半年国内市场陶机装备完成总销值 55 亿元，比去年同期的 40 亿元增长了 15 亿元，同比增长 二、 未来三年中国建筑陶瓷机械装备市场的发展趋势 中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的 46 年将保持快速持续增长的势头，尤其是未来的 3 年市场需求增长率将由 30/%以上的幅 20 度递增。 1、影响未来三年建筑陶瓷机械市场发展的因素： （ 1） 中国建陶行业发展面临 的机遇分析 宏观市场环境发生了有利于中国建陶产业发展升级的重大变化 。 中国建陶业面对未来的国际市场竞争，面临的机遇主要有以下几个方面： 世界对 “中国制造 ”的认可度逐步提高，国际市场面临巨大商机 。 长期以来，国际市场对 “中国制造 ”存在着认知上的误区，认为中国建陶业装备简陋、工艺落后，生产的产品多是 “中低档货 ”和 “地摊货 ”，更有意大利、西班牙等国的建陶销售商，有意采购中国的低档次产品在全球市场上低价倾销，甚至有不法竞争者故意丑化中国建陶的形象，使国际市场误认为这些低档产品就是中国建陶业的主流产品。 近年来， 中国建陶业与国际间的交往越来越频繁，一批出口导向性企业开始积极走出去，如西班牙、美国、德国、俄罗斯等国的建材展上，都有成批的中国建陶企业参展。同时，国内企业利用 “广交会 ”、专业陶瓷国际展等展览会，广泛邀请国外商客前来考察与洽谈，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，使陶瓷大国的地位在国际市场越来越多地得到熟知，逐步改变了国际市场对中国建陶产品低档次的偏见，提高了对 “中国制造 ”认知度。 21 中国加入 ，在逐步开放国内市场，进一步完善市场机制的同时，也面对着稳定开放、公平竞争的国际贸易环境，享受到了最惠国 与普惠制的待遇，全球经济、科技、商贸信息流通的加速，以及国际市场经济结构的调整与国际贸易间的合作日趋频繁，都为陶瓷业发展提供了良好的外部环境。伴随着中国经济的崛起和国际化的趋势，中国建陶业在未来的国际市场上面临着着巨大的商机，充满了无比诱人发展机遇。 近年来，随着中国瓷砖出口量的剧增，亚洲地区的出口增长迅猛，已经占到世界出口总量的 30%以上，对欧洲的统治地位形成了越来越大的威胁。 从 2005 年 开始 ， 中国 一直保持着的世界第一 建陶 出口大国的地位，随着国际市场对中国建陶产品认知度的不断提升，国际市场向中国建陶产业展 现出广阔的发展前景。 持续增长的内需市场 中国建陶业多年来始终保持着高速增长的势头。踏着中国经济高速增长的节拍，建陶业仍将在未来相当长的时间内保持稳定增长的态势。 全国城镇居民住房消费持续增长 ， “新农村 ”建设带来新一轮发展机遇 ， 大型国际活动带来巨大商机 ，这些都 为建陶业的发展提供无限的市场空间。 产业政策的支持提供了良好的外部环境 一些发达国家和地区，如美国、德国、日本、法国等，出于资源 22 和环保等方面的考虑，对建陶行业采取了限制性或削减性产业政策，或把建陶企业向发展中国家或不发达国家转移，其本国进口产品较 以往大幅度提升。为了扩大