担保行业报告书

担保行业状况说明 一、 企业所在行业发展环境状况(一) 宏观经济环境：简要说明企业所处主要行业的宏观经济环境状况1、中小企业成为我国经济社会的发展的组成部分：由于历史原因改革开放至今，在东莞以及珠三角一带的中小企业逐渐成为经济增长的重要拉动力，成为增加就业的主要渠道，由于体制问题，中小企业作为产业结构调整与优化的推动力，成为改革开放的生力军2、东莞市政府坚持科学的指导方针，努力发展经济、改善民生、加强基础建设，促使东莞市常年成为全国的经济大市，固定投资、对外贸易，外商投资以及刺激消费等方面也率先出现稳定增长趋势，工农业生产呈现良好的发展势头。积极的政策调控使得市政府更是信心满满的提出率先进入小康社会，东莞2012 年 GDP5000 亿，人均 GDP8 万等目标。3、中小企业发展势如破竹，与此同时中小企业由于自身原因面临的资金缺口却在不断放大，因此担保行业在东莞可以说经过早期的春天。然而蜂拥而上的争肥肉竞争使得东莞担保行业发展参差不齐，整个行业面临着再次洗牌格局。4、近年来伴随金融危机的过去，经济刺激政策逐渐退出，政府加强宏观调控，收紧银根，抑制通胀，堵热钱等一系列，虽然政策面上货币政策逐渐收紧，然而中小企业对资金的需求依然旺盛，节后一再出现银行信贷额度不够等现象。可以说在目前的经济环境目前的经济环境对于担保行业的发展是谨慎乐观的。（二）法律法规以及政策环境：简要说明企业所处主要行业在法律法规方面以及政策的方面的主要情况，倾向于乐观为好1、国家立法层面：1995 年人大通过的担保法和 2000 年最高人民法院通过的担保法司法解释是担保行业从事担保活动所遵循的基本法。02 年 6月人大常委会通过的中小企业促进法中对中小企业信用担保作了规定；07年 3 月，十届人大五次会议通过的物权法在第四编担保物中，对保证、抵押、等进行了规定。此外还有民法通则 、 合同法 、 公司法等民商基本法，法律法规和政策体系初步形成。2、地方性法规与政府政策：04 年 7 月 19 日东莞人民政府办公司印发东莞市中小企业发展专项资金管理办法 ，同月 27 日广东省人民政府办公厅下发关于加快我省中小企业担保体系建设的意见 ， ；05 年 11 月 1 日，广东省经济贸易委员会印发广东省经贸委等十七部门关于优化中小企业信用担保机构开展业务的政务环境的若干意见的通知 ；07 年 11 月 22 日，广东省人民政府办公厅颁布了转发省经贸委等部门关于进一步加强中小企业信用担保体系建设意见的通知 ；08 年 12 月 2 日，广东省政府办公厅发布了广东省关于促进中小企业平稳健康发展的意见 ；同月 19 日，东莞市政府办公室下发关于实施重点中小工企业和加工贸易企业融资支持计划的通知总体看：上述规章制度对规范各类型担保机构及相关担保业务起到了积极作用，且对担保机构的监督也从监督控制转向引导扶持，但现行的担保行业规范基本上是国家各部委出台的部门规章和地方政府根据有关政策自行指定的地方性法规，这些部门规章立法层次相对较低，其法律效用和权威性尚显不足，难以对担保行业整体所涉及的社会关系进行全面的规范和调整，受到有效政策支持和保护的担保机构数量不多。为进一步规范担保行业行为，国家相关部门已加大监管力度，并将重点对担保机构的市场准入、终止与清算、从业人员资格认定，信息披露、业务规范、内控制度、资金运用、代偿能力和行业自律等方面加强监管（三）技术环境：简要说明企业所处主要行业技术发展状况，以及技术革新对企业的影响1、发展状况：目前整个担保行业技术发展还处于起步阶段，风险管理技术水平较低，缺乏一些先进有效的统一的数据模型运用，对贷款企业的信用评级，偿债能力风险程度，以及反担保物的价值等进行长期有效的监控。风险管理信息系统建设缓慢，以致于不同的担保公司发展水平参差不齐，公信度不够，坏账率较高，还不能做到主动控制风险。恒顺融资担保公司公司一贯坚持“经营信用、管理风险、开拓创新” 的原则，逐步建立并完善了业务决策及风险控制系统，具有较强的风险控制能力。公司在技术运用这一块暂时处于起步阶段，主要还是采用一些传统的方法进行风险管理控制。例如Logit 模型在信用管理上的运用等！2、技术革新对企业的影响：目前东莞的担保格局面临重新洗牌的局面，技术革新有助于优胜劣淘，把不规范担保公司淘汰，减少恶性竞争的情况，同时提高公司的风险管理水平，有助于营造一个优质的中小企业融资环境，在实现东莞经济的健康持续发展道路上作出重要的社会贡献（四）社会环境：简要说明企业所处主要行业的社会环境状况（信用环境分析）东莞市是世界著名的制造业之城，经济对外依存度较高。而信用环境不良，企业整体信用程度较低。经过二十多年改革开放，东莞市已经由过去的农业县变成现在的世界制造业名城，经济已基本上步入了社会主义市场经济的轨道。市场交易关系和交易行为更多地表现为信用关系，不仅银行信用关系日益广泛，而且工商企业之间的商业信用规模也不断扩大。但是由于东莞市信用体系发育程度低，信用秩序相当混乱，信用缺失现象大量存在。信用的缺失和不足严重破坏了市场秩序，大大提高了市场交易的成本，降低交易效率，直接影响市场体系的健康成长，成为制约市场机制发挥基础性配置资源作用的障碍。企业信用缺失的行为大量存在，使得银行不敢轻易放贷，影响了企业通过正常的渠道获得发展需要的资金；而银行方面，信用体系的不健全，使得银行的资金没有充分发挥作用，降低了银行的盈利能力，据统计，东莞市银行的存贷比仅为60左右，低于全国平均水平。二、行业发展现状及趋势（一）行业发展现状：说明企业所处的基本情况东莞市担保体系建设起步较晚，近年来，东莞市委、市政府高度重视担保体系建设，加强引导和管理，加大对担保业的扶持力度，有力地促进全市担保业的健康发展。担保企业规模小，资金分散。东莞市的担保行业主存在以下几方面的问题：1、客户源资信差，担保公司面临着较高的经营风险。担保公司服务对象主要是广大中小企业，但社会信用体系尚未健全，中小企业普遍存在融资环境和信用记录差的问题，尤其是大部分被担保企业的内部管理制度不健全，在经营管理中普遍存在不规范现象。一些企业财务管理混乱，资产负债表、损益表和现金流量表等会计报表有虚假的成份；还有一些企业注册资金不实，投资资金不到位等。企业的财务不规范、报表不真实、经营状况虚假等问题容易造成担保公司对被担保企业的错误评估，一旦被担保企业到期无法偿还贷款，担保企业就必须代为偿付，形成经营高风险。 2、担保公司与协作银行的地位不对称。一般来说，为了分散和规避风险，担保公司不是进行全额担保，而是根据贷款规模和期限进行一定比例的担保，在担保公司和银行之间分散风险。据国际经验，担保机构承担责任的比例一般为70%80%，其余部分由协作银行承担。而东莞市乃至全国由于缺少明确的制度规范，加上目前东莞市担保公司的实力过于弱小，很难得到银行的信任，许多银行都将中小企业的贷款风险全部转嫁给了担保机构。据了解，东莞市只有部分与担保公司协作的商业银行承担 20%的风险，更多的商业银行不愿承担风险。这样不仅造成担保公司责任与权力的不对等，也弱化了银行对企业的考察和评估，加大了整体风险，严重制约着担保公司的发展和担保业务的开展。 3、担保市场有待规范，制度建设有待加强。一方面随着担保公司日益增多，市场竞争日趋激烈，部分担保品种出现过度竞争的苗头，影响了担保行业的市场秩序，担保行业亟需规范市场，加强行业自律；通过成立行业协会等形式，强化行业内部自我管理，自我服务和自我完善；另一方面由于目前尚没有建立担保从业资格准入制度，造成担保从业人员的良莠不齐，容易引发担保从业人员在担保业务操作过程中的道德风险。 行业规模 东莞市的担保业一直走在全省的前列，并呈现稳步增长的态势。表现在一是担保机构数量增长快，二是担保业绩增长快。至 2007 年底，东莞市的担保机构数量仅次于广州，累计担保额仅次于深圳和广州，高于第四的佛山 183 亿元。东莞市担保机构大都是以公司制组建的商业性担保机构，资本实力雄厚。据2007 年的调查，东莞 24 家信用担保机构注册总资金 29.99 亿元，占全省注册总资金的 20；平均每家企业注册资金达 1.25 亿元，是全省平均水平 9270 万元的 1.35 倍。除原科技投资担保公司由市财政参股 6000 万元（占 30%）以及光正信用担保公司是外商独资外，其余 22 家信用担保公司都是民营独资。市场容量 东莞是世界著名的制造名城，众多中小企业集聚于此。东莞市中小企业融资困难问题较为突出，在 246 家中小企业调查中，仅有 16.4%的企业表示在最近 3 年内接触过担保机构，担保机构的实际客户占其潜在客户比例还不到25%。截至 2007 年底，我市各项人民币存款余额已达到了 3751.8 亿元，东莞市金融机构同期贷款余额为 2154.8 亿元，担保业全年担保金额为 102.9 亿元。可见，通过担保将银行大量闲置资金来投资中小企业优秀项目的机制尚处于发展阶段，融资比例较小。东莞市担保业发展前景和市场空间有待开发，潜力空间较大，担保机构需进一步将行业发展机遇转为企业发展机会。东莞市的担保行业的市场还有广阔的发展空间，其市场容量远未达到饱和状态东莞市担保行业发展特点1担保业绩稳步增长。近年来我市担保业呈现稳步增长势头。东莞市担保行业走在全省前列，表现在一是担保机构数量增长快，二是担保业绩增长快。2民营资本为主、实力雄厚。东莞市大多数担保机构都是以公司制组建的商业性担保机构，注册资金几乎占全省注册总资金的 20，高于全省的平均水平。为适应市场发展需求以及进一步拓展业务，东莞市很多担保机构进行了增资扩股，进一步提高了担保机构的抗风险能力和银行授信度，增强了服务中小企业的能力。3.地域分布集中。东莞市担保机构集中分布在市区和经济发达镇街，造成这种地域分布原因主要有两个，一是市区职能部门和各商业银行集中，便于信用担保机构办理业务；二是经济发达镇街有着丰富的企业资源，有利于信用担保机构开展业务。4担保风险低，业务结构合理。 2007 年东莞市平均每户受保企业受保金额286 万元，低于全省 336 万元，这反映了我市担保风险集中度不高；我市在保企业 2314 户，在保责任余额 60.39 亿元，平均每户企业在保金额 261 万元，低于全省 288 万元的水平。从担保业务风险结构看，在 2007 年担保 7665 笔业务中，其中单笔在 10 万元以下的有 918 笔，占 12；单笔在 10100 万元的有 4817 笔，占 63；单笔在 1001000 万元的有 1770 笔，占 23；单笔在 1000 万元以上的有 160 笔，仅占 2。在担保金额 102.9 亿元中，单笔在 10 万元以下的有 0.61 亿元，占1；单笔在 10100 万元的有 20.14 亿元，占 20；单笔在 1001000 万元的有 55.82 亿元，占 53；单笔在 1000 万元的有 26.33 亿元，占 26。可见，东莞市单笔业务风险机构较为合理，高额担保较少，与省情况相差不大。5银保合作更为密切。银行与信用担保机构合作进一步加深，不断推出适合中小企业融资新品种。东莞多家担保机构与金融机构建立了紧密合作关系，不断开发、创新融资担保业务新品种。如工商银行东莞分行给予康华担保公司 15 亿元的授信担保额度，推出“中小企业流动性资金贷款” 和“个人经营性融资担保”等业务；国家开发银行给予融通担保公司 13 亿元的授信担保额度，主要面向科技型企业和农业龙头企业进行贷款。另外，中国出口融资（英国）有限公司与康华担保公司合作，推出“创新型赊销解决方案” ，帮助外贸出口型中小企业快速回笼资金和规避汇率风险。6、风险管理机制健全、业绩良好。东莞市信用担保机构市场化运作程度高，对防范风险的意识较强，都已建立了较为完善的公司章程、部门设置、业务操作规程和风险管理机制等，通过制定各种规章制度，强化了内控管理。东莞市信用单笔机构历年累计代偿总额 2805 万元，代偿率仅为 0.1，远低于全省代偿总额 5.4 亿元（代偿率为 0.37）的水平。7、作用日益明显，影响力增强。通过近几年的发展，东莞担保机构为大量的本地中小企业提供了融资担保，有效解决了中小企业融资困难问题，在中小企业间建立了良好的口碑，得到各级政府部门和社会各界的普遍认可。2006 年全省评定了 11 家信用担保机构为“广东省中小企业信用担保示范单位” ，其中就包括了东莞 4 家担保机构。据调查了解，在东莞市，很多中小企业在融资时将担保机构作为首选对象，通过担保机构提高融资成功率。行业上下游情况第一，担保行业的上游是协作银行，协作银行的资信状况，协作银行的贷款对象选择是否正确,贷款操作是否规范,也直接影响着信用担保资金的安全。由于目前银保合作中担保机构几乎承担了 100%的风险,导致银行不认真履行贷款调查、审查职责,甚至为了扩大业务规模故意放松贷款条件,使本来不应获得贷款支持的中小企业进入信贷序列,从而给担保机构留下了巨大的风险隐患。第二，下游是贷款企业，东莞市中小企业的概况是：中小企业在各镇街的分布及特点近年来，在外向型经济的带动下，东莞市经济蓬勃发展，逐步成为一个国际性加工制造业基地和我国重要的外贸出口基地。至 2007 年底，全市工商登记注册的中小企业和个体工商户共 481710 户，按所在地、行业和经济性质划分如下表 1-1 按镇街分布划分序号 镇街 企业总户数 序号 镇街 企业总户数1 莞城 16926 18 大岭山镇 169452 石龙镇 8011 19 大朗镇 168963 虎门镇 48388 20 黄江镇 106444 东城区 39287 21 樟木头镇 114725 万江区 15848 22 清溪镇 131636 南城区 16623 23 塘厦镇 177857 中堂区 9450 24 凤岗镇 155348 望牛墩镇 3127 25 谢岗镇 52459 麻涌镇 4684 26 常平镇 2687910 石碣镇 13921 27 桥头镇 1097211 高埗镇 6977 28 横沥镇 1026112 道滘镇 5099 29 东坑镇 569413 洪梅镇 2193 30 启石镇 629514 沙田镇 7315 31 石排镇 1064015 后街镇 27922 32 茶山镇 840316 长安镇 46658 33 松山湖 27517 寮步镇 20266 34 市直 1092合计 481710根据 2003 年国家制定的中小企业划分标准断，上述企业的 99 属于中小企业。以民营、中小企业为主体、产业集群特色浓厚的镇街经济迅速崛起，产业聚集产生的规模效应和经济效益正日益凸现，形成了一批规模较大、层次较高的具有产业集群特征的特色镇街产业，这些产业主要有电子信息、电气机械、纺织服装、造纸及纸制品、家具、玩具、食品饮料和化工制品等，建立起比较完善的生产、销售和配套服务体系。从东莞市产业比重上，着重在工业和商业方面分析中小企业发展现状：工业类企业方面：东莞市工业类中小企业发达，门类齐全，覆盖了 30 多个制造行业。至 2007 年底，全市工业类中小企业 22540 家，全年实现工业总产值5719.47 亿元，占全市工业企业总产值的 55.77。其中规模以上工业类中小企业 4940 家，实现工业总产值 4903.11 亿元，占全市规模以上工业企业总产值的83.79% ：工业增加值 1246.06 亿元，占全市规模以上工业企业增加值的87.1；实现销售收入 4826.83 亿元，占全市规模以上工业企业销售收入的8334% ；利税总额 320.67 亿元，占市全市规模以上工业企业利税总额的86.77：提供就业岗位 194.36 万个，占全市规模以上工业企业提供就业岗位的92.23。（二）行业发展趋势1、担保向专业化、商业化方向发展。目前，东莞担保市场已经出现了专业的住房置业担保公司，开发个人住房消费贷款担保市场，并取得很好的成绩。在工程建筑、合同履约等领域中，担保也可以发挥很大作用，电子商务交易中的履约担保也成为担保业新的发展契机。有很大的市场前景。房地产贷款债权和房地产抵押担保资产的证券化，为担保业提供新的机遇。担保公司作为抵押权人可以将众多的抵押权全部或部分转让给特别设立的某一载体公司，将抵押担保资产证券化，在让广大投资者通过购买这些证券分享房地产业增长的利益的同时，即增强了抵押资产的流动性，又分散了风险。这也将是东莞担保业今后发展的又一重要领域。 2、担保从合作走向合并。为了避免担保区域市场的局限性，节约交易费用，获得规模效益，未来的担保业将从合作走向合并，逐步形成专业性强、区域市场鲜明、担保公司数量有限的格局3、建立和健全信用担保体系。由于东莞市中小企业信用观念淡薄，社会诚信意识差，而且缺乏统一的行业规范，虽然东莞市出台了信用担保体系管理意见，也成立了相应的担保协会。但就整体而言，东莞，甚至是全国的担保行业仍缺少统一的规范和行业引导，行业尚未形成整体实力。4、建立借款资信联网查询机制，逐步建立起中小企业的信用档案和数据库。在目前信用体系不健全的背景下，担保行业的确是一个高风险的行业，若一笔投资失误，就有可能造成其余利润损失殆尽。在这种情况下，不能放松对借款人的资信审查，因为资信较差的借款人给担保机构造成的经营风险最终对担保机构担保能力的影响是致命的，不仅仅导致担保公司盈利能力的下降，而且关乎担保公司的生死存亡。因此，应加快建立中小企业信息征集、信用等级评价体系，逐步实现中小企业信用信息查询、资源共享的社会化，建立信用信息联网查询功能，将风险控制在一定的风险范围之内。积极推进担保机构的信息化的信息化建设，研究和开发担保机构风险和控制系统，逐渐建立起中小企业的信用档案和数据库，鞭策中小企业提高信用意识和信用水平。（三）行业竞争状况行业集中度东莞市担保公司区域分布较集中，形成行业效应。担保公司集中分布在市区和经济发达的镇区，其中分布在市区的信用担保公司。这一特点主要基于两方面因素，一是市区地理区位优越，交通便利，行业效应明显；二是经济发达的镇区具有充足的客户源，利于开展业务和树立企业品牌，如远大信用担保公司立足于产业集聚地兼毛织重镇大朗，在深挖本地客户资源的基础上，不断向周边地区拓展业务，经过两年多的发展,业务范围由单一的大朗镇拓展到常平、长安等镇区，业务量由 2003 年的 7684 万元增长到 2004 年的 10780 万元。 龙头企业的简要状况 由于东莞市的中小企业比较多，对融资的需求比较大，再加上政府的大力宣扬和支持，是东莞的担保行业稳步发展，形成了一些规模比较大，实力比较雄厚的担保公司，如融通信用担保有限公司、华鼎担保、康华信用担保、远大担保等。融通信用担保有限公司于 2003 年经东莞市贸易局批准成立，现注册资本为人民币贰亿元，是东莞地区信用担保行业的龙头企业。目前公司已开办了包括企业流动基金贷款担保、个人经营性贷款担保、科技农业类企业贷款担保、楼宇按揭担保、汽车按揭担保、动产质押担保、小额贷款担保、产业集群批量贷款担保、履约担保、投标保证金担保、诉讼保全担保、代客理财、经济信息咨询、投资管理咨询等十几项业务品种，是一家集担保、投资、咨询于一体的综合性金融中介机构。经过多年发展，公司已成为东莞地区综合实力最强，业务品种最齐全、最受银行和中小企业信赖的大型专业担保机构。华鼎担保有限公司是由广州青年企业家协会主要会员单位发起创立的大型股份制 担保公司，目前注册资本 7.6 亿元人民币，是广东省首批“中小企业信用担保机构示范 单位”、广东省信用担保协会副会长单位、广东中小企业融资促进会常务副会长单位。公司成立发展至今，均得到各级地方政府和相关管理部门大力支持。在政策把握、与政府沟通、宏观信息取得、政策风险回避方面优势极明显。广东康华信用担保有限公司（东莞）成立于 2002 年 8 月，东莞康华集团斥资 1 亿元组建的民营信用担保机构。现注册资本 3 亿元人民币，是东莞市第一家也是目前规模最大的一家信用担保机构。现担任东莞市信用担保协会第一任会长单位， 2006 年被评为首批广东省中小企业信用担保机构示范单位 。竞争特点 担保行业具有以下的竞争特点，本报告将从其优势和劣势两方面进行分析担保行业的优势（1）担保公司一开始的定位就是为中小企业融资提供服务的，大部分的担保机构都是属于地方性机构，由于地缘的合作关系，担保公司对地方中小企业经营状况的了解，相对于其他行业，如银行，具有较大的优势。（2）一般而言，担保公司相对于其他竞争行业，具有较强的适应性。因为担保公司在成立初期，就把自己的客户源定位为本区域内的中小企业，再加上担保公司在客户信息和地理方面的优势，且担保公司在地理上主要集中在中小企业比较密集的地区，在收集信息和商业交流方面，担保公司有着其他金融机构无法比拟的适应性。（3）担保机构具有较强的防范经营风险内在机制和动力。担保行业的劣势 (1)担保体系不健全，担保资金不足，担保资金来源单一。(2)银保合作不顺。银保合作机制虽然在逐步建立，但总体上银保间关系尚未理顺。担保业内人士认为，在与银行的合作关系中，担保机构处于被动的地位。一是风险分担。大多数担保机构不能与银行达成风险分担协议。二是贷款利率。银行对受保企业没有给予利率优惠，增大了受保企业的融资成本，也在一定程度影响了担保行业的业务。三是信息查询。人民银行贷款查询系统不对担保机构开放，影响了担保行业对协作银行信用贷款的掌握。四是随意收贷。只要国家金融政策稍有调整，银行就不顾企业实际大量放贷，从而导致担保机构代偿的发生。企业面临的主要竞争对手东莞市恒顺融资担保公司（南城莞太路）的竞争对手包括同行业中担保公司，例如华鼎担保（南城鸿福路），远大担保，康华担保等等实力雄厚的担保公司，和小额贷款公司、一些的典当公司。担保公司是民间融资的一个重要组成部分。然而，从某个角度来说，担保公司比典当行的经营风险要大。担保公司并不直接贷款给中小企业，而只是充当中间人的角色，比如说一些企业没有相应的固定资产给银行做抵押，这时就需要担保公司帮他们做担保向银行借款。虽然政府当前支持小额贷款，但是并不保证本金，所以