市场营销业务关键流程宣贯

市场营销部业务关键流程市场营销部李晓受控文件西安20141107市场营销部业务关键流程说明市场营销部业务关键流程清单第一部分市场营销部业务关键流程第二部分第三部分目录目录第一部分第一部分市场营销业务关键流程说明市场营销业务关键流程说明市场营销部业务关键流程编制说明为规范营销管理，持续优化现行流程，公司市场营销部编制了市场营销业务关键流程（以下简称流程），是总部业务关键流程汇编第一版的重要组成部分。营销业务关键流程关乎日常工作效率与效益及跨部门、发生频繁的管理事项。对本汇编流程，须做以下几点说明1本流程汇编适用于市场营销部与公司总部各部门之间的协同工作以及与下属单位核心业务往来，是对营销管理核心事项的具体规范。2流程按照流程管理制度中流程管理体系的规定进行分类和编码，归属中建七局第四建筑有限公司总部业务关键流程汇编第一版组成部分。3流程的基本格式进行了规范，每一个业务流程包含封面、流程图、目的和范围、工作程序、职责描述，对具体流程包括术语和定义、主要附件等内容。4在流程描述上，为简化程序环节，流程图只呈现到部门层次，不对部门内部岗位分工做细化描述。5在流程工作程序中，原则上对每一步骤都有相关时限要求，相对优化了整体的流程操作时限。6附录分类，所有附录分为两类规范性附录和资料性附录。其中，规范性附录指执行流程文件时需要规范使用的附录，此类附录原则上必须使用且不能更改；资料性附录指执行流程文件时供参考使用的附录，此类附录为参考性资料。本汇编中，所有附录不加特殊说明均为规范性附录，资料性附录另有特殊说明。7在表单设计上，以流程为依据，同时兼顾中建股份相关制度的要求，系统规范了相关操作表单，同时对表单的使用以“注”、“附”的形式进行了说明，操作人员从表单中即可了解流程以及所需资料，方便了表单的使用。市场营销部业务关键流程编制说明8表单流水号填写，表单流水号是表单使用时的流水编号，由使用日期和填写顺序组成，格式为YYYYMMDDXX。汇编中，表单流水号在表单编号右边，表单右上角，固定格式为“NO20_”，使用时需填写年份后两位、月份、日期和当日使用顺序。如2014年11月07日第三次使用了某表单，流水号为2014110703。管理能力的提升和完善不可能一步到位，是一个需要持续改进和优化的过程。当前营销业务关键流程是现今执行业务的一个重要环节，未来需要根据实际管理要求适时对本汇编进行修订和完善，未作修订之前各单位遵照现行流程办理相关业务。市场营销部业务关键流程编制说明目录第二部分第二部分市场营销业务关键流程清单市场营销业务关键流程清单序号编码管理系统管理子系统流程名称主控部门1CSCEC7B004BP04001运营管理系统营销管理子系统（项目）立项评审业务流程市场营销部（基础设施部）2CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程市场营销部（基础设施部）3CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程市场营销部（基础设施部）4CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程市场营销部（基础设施部）5CSCEC7B004BP0400701合同初审业务流程市场营销部（基础设施部）6CSCEC7B004BP04008资质管理业务流程市场营销部（基础设施部）市场营销部业务关键流程清单目录第三部分第三部分市场营销业务关键流程市场营销业务关键流程CSCEC7B004BP04001（项目）立项评审业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范项目立项管理工作及相关岗位职责，保证该项工作流程的高效、有序开展，特编制本流程。范围本流程适用于公司总部对以公司名义/局名义承接超红线项目立项评审的审批管理。对于非超红线项目，项目立项采用备案制。（局名义项目体量、营销区域及主要商务条件底限参见文件建七市20149号关于印发中建七局有限公司规范市场营销行为实施方案的通知），建七四市2014151号中建七局第四建筑有限公司规范市场营销行为方案。工程局及公司新下发关于市场营销方面文件对此流程有约束作用。CSCEC7B004BP04001（项目）立项评审业务流程工作程序序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1筛选工程信息收集工程信息，经过评估、筛选之后选定优质项目进行联系跟踪；申请部门包括公司营销部门、分公司/直营项目申请单位工程信息2提交立项申请按照公司及工程局的相关规定，编制营销项目立项审批表和项目营销策划书；若申请单位为市场营销部/基础设施部，则直接提交至分管领导审核；若为下级单位，则提交公司市场营销部/基础设施部审核申请单位项目信息营销项目立项审批表项目营销策划书3审核项目立项审核以公司名义/局名义承揽的超红线及跨区域项目立项申请市场营销部（基础设施部）营销项目立项审批表项目营销策划书营销项目立项审批表1项目营销策划书4审批项目立项审批以公司名义/局名义承揽的超红线及跨区域项目立项申请市场营销部（基础设施部）分管领导营销项目立项审批表项目营销策划书营销项目立项审批表项目营销策划书1审核项目立项审核项目立项申请5审批项目立项审批合作项目、超出管理办法红线项目的立项申请总经理营销项目立项审批表项目营销策划书营销项目立项审批表项目营销策划书1审核项目立项审批跨区域项目立项申请7立项备案负责对批准立项的项目进行备案，并通知下级单位实施市场营销部（基础设施部）营销项目立项审批表营销项目立项审批表05项目营销策划书8信息跟踪立项申请通过后，继续项目信息跟踪申请单位营销项目立项审批表注每环节的输入输出以房建项目为例，基础设施项目参照执行。市场营销部业务关键流程CSCEC7B004BP04001（项目）立项评审业务流程职责描述市场营销部业务关键流程单位部门/岗位主要职责申请单位1负责筛选工程信息2提交承接项目的项目立项申请3负责项目信息的继续跟踪公司市场营销部（基础设施部）1审核以公司名义承接项目的超红线及跨区域项目立项申请2负责对批准立项的超红线及跨区域项目进行备案市场营销部1审核以公司名义/局名义承接项目的超红线及跨区域项目立项申请（基础设施部）分管领导总经理1审批股份合作项目、超出管理办法红线项目的立项申请2审批跨区域项目的立项申请名词解释申请单位为发起业务责任主体，本流程中申请单位指公司营销部门、二级单位、各分公司或事业部以及各直营项目部。主要职责表征各归口单位或部门应完成的业务范围内的职责。1以公司名义承揽项目附表附录A项目启动令附录B发包人资信情况调查表附录C营销策划书（信息部分）附录D自营承诺书附录E授权申请表附录F以公司名义授权委托书2以局名义承揽项目附表附录A营销项目立项审批表附录B项目营销策划书（信息部分）附录C区域营销立项评分表房建类/基础设施类附录D以局名义授权委托书CSCEC7B004BP04001（项目）立项评审业务流程主要附件市场营销部业务关键流程CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范公司外埠市场备案工作的管理，明确所涉及到的相关岗位职责，保证该项业务流程的高效、有序开展，特编制本流程。范围本流程适用于公司内部对外埠市场备案工作的管理。CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程工作程序市场营销部业务关键流程序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1申请外埠市场备案根据业务需要提出外埠市场备案申请；申请单位包括公司总部各部门及下属分公司/直营项目申请单位外埠市场备案申请2审核备案申请审核外埠市场备案申请的必要性市场营销部外埠市场备案申请外埠市场备案申请1企业注册/年检审批表单项工程注册/备案审批表3审批备案申请审批外埠市场备案申请市场营销部分管领导外埠市场备案申请外埠市场备案申请1企业注册/年检企业注册/年检审批表审批表单项工程注册/备案审批表单项工程注册/备案审批表4组织备案工作根据备案要求，收集、整理备案资料，组织外埠市场备案工作市场营销部外埠市场备案申请外埠市场备案申请21本表八个步骤完成工作程序（步骤58）见下页外埠市场备案工作涵盖公司营销项目、二级单位营销项目的投标备案、中标备案，公司分支机构市场备案等工作的申请和审批办理。CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程工作程序（续上表）市场营销部业务关键流程序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）4组织备案工作根据备案要求，收集、整理备案资料，组织外埠市场备案工作市场营销部外埠市场备案申请外埠市场备案申请2企业注册/年检企业注册/年检审批表审批表单项工程注册/单项工程注册/提供相关资料提供相关资料，协助外埠市场备案工作；各部门所需提供的资料为1）人力资源部人员档案、人员证件、人事资料；2）财务部财务报表、资产证明、税务登记证等相关证件，开户许可证等相关证明；3）法务合约部合同资料；4）工程部民工工资/保证金证明，无安全、质量事故证明等,5）办公室加盖印章或印章到场相关部门备案审批表备案审批表5制作备案资料依据备案要求，将相关资料整理成册，开具授权委托书，提供企业相关证件（荣誉证书等）市场营销部外埠市场备案申请外埠市场备案资料企业注册/年检审批表单项工程注册/备案审批表6报注册地审批根据备案要求及注册地主管部门相关政策，向公司注册地主管部门提交申请以获取相关资料市场营销部注册地主管部门备案地主管部门3所需资料所需资料7报备案地审批根据要求，将备案所需资料提交备案地主管部门审批，申请备案申请单位备案所需资料及时8资料归档对备案相关资料进行归档市场营销部备案相关资料1CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程职责描述市场营销部业务关键流程单位部门/岗位主要权责申请单位1提交外埠市场备案申请2向备案地提交备案申请，申请备案公司市场营销部1审核外埠市场备案申请2组织外埠市场备案工作，收集、整理相关资料3制作备案申请资料文件4报注册地主管部门审批，提取所需资料5对外埠市场备案所需资料进行存档6提供授权委托书，企业相关证件（荣誉证书等）人力资源部1提供人员档案、人员证件、人事资料等财务部1提供财务报表、资产证明、税务登记证等相关证件2提供开户许可证等相关证明办公室1加盖印章或印章到场法务合约部1提供合同资料工程部1民工工资/保证金证明、无安全、质量事故证明等市场营销部分管领导1审批外埠市场备案申请附录A企业注册/年检审批表企业外埠注册/年检申请资料附录B单项工程注册/备案审批表单项工程注册/备案申请资料CSCEC7B004BP04002外埠市场备案业务流程主要附件市场营销部业务关键流程企业外埠注册/年检申请资料由发起单位按照相关要求自行编制，公司提供技术支持和协调帮助，提交审批表时申请资料作为附件一并上报。适用单项工程投标备案、中标备案等经营性备案活动。企业外埠注册/年检申请资料由发起单位按照相关要求自行编制，公司市场部初审，提交审批表时申请资料作为附件一并上报。CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范招标文件评审的工作及所涉及相关岗位职责，保证该项工作流程的高效、有序开展，特编制本流程。范围本流程适用于公司对下级单位以公司名义/局名义承接项目的招标文件评审的审批管理。术语和定义1局名义超红线项目1）房建业务工程款支付比例达不到以下要求的项目核心市场（陕西）按形象进度不得低于当月完成工程量的70；竣工验收后支付比例不得低于已完工程量的85。重点市场（河南、甘肃）按形象进度不得低于当月完成工程量的75；竣工验收后支付比例不得低于已完工程量的85。其他市场按形象进度不得低于当月完成工程量的80；竣工验收后支付比例不得低于已完工程量的85。2）基础设施业务工程款支付比例达不到以下要求的项目“进度付款预付款现金担保的合计不得低于80；交（竣）工验收后的付款比例不得低于已完工程量的85”。3）毛利率地产类项目、非政府背景（如BOT项目）的基础设施项目初始毛利率不得低于6，政府公建项目毛利率根据市场情况而定。4）固定总价合同原则上不得承接。施工总承包工程结算周期不超过6个月。5）保证金除政府或政府投资项目外，不得采用现金方式支付各类履约类保证金（按照国家招投标法律、法规规定的正常投标保证金除外）；如采用现金方式支付保证金的，必须低于合同额的5（不含）且总额不超过1亿元。具体相关要求参见建七市2012380号关于印发中国建筑第七工程局有限公司标前评审管理办法的通知，建七市20145号关于印发中建七局有限公司经营布局调整方案的通知,建七市20149号关于印发中建七局有限公司规范市场营销行为实施方案的通知及建七四市2014151号中建七局第四建筑有限公司规范市场营销行为方案。局及公司如下发相关文件，参照相关文件执行。CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程术语CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程工作程序市场营销部业务关键流程序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1提交招标文件审批申请申请单位购买以公司名义/局名义承接项目的招标文件并对招标文件进行评审，评审通过后将招标文件、评审结果等相关资料提交市场营销部/基础设施部审批；申请单位指公司营销部门、公司属下级单位（包括分公司、直营项目）申请单位招标文件招标文件评审资料2审核招标文件及评审结果审核招标文件及评审资料，提出审核意见；局名义承接项目对招标文件进行评审，评审通过后将招标文件、评审结果等相关资料提交局市场营销部/局基础设施部审批；市场营销部基础设施部招标文件招标文件评审资料招标文件招标文件评审资料招标文件评审汇总表13审核招标文件审核招标文件及评审资料，提出审核意见；工程、财务、法务合约、商务、技术质量、安全环境、人力资源部门招标文件招标文件评审资料招标文件招标文件评审资料招标文件评审汇总表13审批/核招标文件及评审结果审批一般项目（除超管理办法红线项目之外的项目）的招标文件及评审资料，提出审批意见；审核超管理办法红线项目的招标文件及评审资料，提出审核意见签署项目启动令市场营销部基础设施部分管领导招标文件招标文件评审资料招标文件评审审批表招标文件招标文件评审资料招标文件评审汇总表14审批评审意见审批超管理办法红线项目的招标文件及评审资料，提出审批意见总经理招标文件招标文件评审资料招标文件评审审批表招标文件招标文件评审资料招标文件评审审批表项目启动令15组织投标审批通过后申请单位负责组织投标；重大项目应重点关注并向局做专题汇报申请单位招标文件评审审批表项目启动令注每环节的输入输出以房建项目为例，基础设施项目参照执行。CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程职责描述市场营销部业务关键流程单位部门/岗位主要职责申请单位1提交招标文件评审审批申请公司市场营销部/基础设施部1审核招标文件及评审资料，提出审核意见2局名义项目提交招标文件评审审批申请至局工程部、财务部、法务合约部、商务部、技术质量部、安全环境部、人力资源部1审核招标文件及评审资料，提出审核意见市场营销部/基础设施部分管领导1审批公司名义/局名义项目的招标文件及评审资料，提出审批意见2审核超红线项目的招标文件及评审资料，提出审核意见3签署项目启动令总经理1审批超红线项目的招标文件及评审资料，提出审批意见附录A招标文件评审附表、招标文件评审汇总表附录B项目启动令CSCEC7B004BP04005招标文件评审管理业务流程主要附件市场营销部业务关键流程招标文件评审附表公司名义/局名义评审表一致，公司名义评审最后一步为招标文件评审汇总，附件12（总表）由公司总部机关各归口部门填写评审意见；申请单位只上报招标文件评审附表项目启动令为申请单位最终审批意见，上报招标文件评审时，申请单位负责人应填写审批意见。CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范投标文件评审的工作及所涉及相关岗位职责，保证该项工作流程的高效、有序开展，特编制本流程。范围本流程适用于公司对下级单位承接公司/局名义项目的投标文件评审的审批管理。关键环节投标商务策划策划（含成本分析）、投标文件编制（含综合标部分、商务标部分、技术标部分）及初审。申请单位归口部门负责初审送审，经分管领导审批进入下一环节。1局名义重大项目需专题汇报重大项目包括1）合同额在10亿元以上的各类项目；2）高度超过300米、单体建筑面积15万平方米以上的具有较大影响力的项目；3）对工程局长期发展及行业定位具有重要战略意义的战略合作客户项目；4）实施过程中垫资额度超过工程造价10以上的项目。详见中国建筑第七工程局有限公司标前评审管理办法（建七市2012380号）。其他要求执行局及公司下发的现行相关文件。市场营销部业务关键流程CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程工作程序市场营销部业务关键流程序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1提交投标文件审批申请申请单位编制完成投标文件，并对投标文件进行评审，评审通过后将投标文件、评审结果等相关资料提交市场营销部/基础设施部审批；申请单位指公司营销部门、公司属下级单位（包括分公司、直营项目）。申请单位投标文件投标文件评审资料2审核投标文件及评审结果审核申请单位提交的投标文件的综合标、商务标和技术标，提出审核意见。市场营销部基础设施部、商务部、技术质量部投标文件投标文件评审资料投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表053汇总审核结果汇总评审结果，并提交分管领导审核。市场营销部基础设施部投标文件投标文件评审资料投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表4审批/核投标文件及评审结果审批一般项目（除重大项目之外的项目）的投标文件，提出审批意见；审核重大项目的投标文件，提出审核意见。商务部、市场营销部基础设施部分管领导投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表0255审批评审意见审批重大项目的投标文件，提出审批意见。总经理投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表投标文件投标文件评审资料投标文件评审审批表0256调整投标文件根据审批意见调整投标文件申请单位投标文件评审审批表组织封标工作审批通过后由市场营销部/基础设施部组织申请单位到办公室完成封标工作，由申请单位递交投标文件。注每环节的输入输出以房建项目为例，基础设施项目参照执行。CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程职责描述单位部门/岗位主要职责申请单位1提交投标文件评审审批申请2负责根据审批意见调整投标文件3负责完成封标及投标文件递交工作公司市场营销部基础设施部1审核投标文件中的综合标2汇总评审结果商务部1审核申请单位提交的投标文件中的商务标和技术标2汇总评审结果技术质量部1审核技术标商务部分管领导市场营销部基础设施部分管领导1审批一般项目的投标文件，提出审批意见。2审核重大项目的投标文件，提出审核意见。总经理1审批重大项目的投标文件，提出审批意见。市场营销部业务关键流程附录A投标文件评审表附录B投标文件评审审批表附录C开标记录表附录D证照使用申请表/利用诚信档案申请表附录E招标文件风险分级控制要素表CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程主要附件市场营销部业务关键流程投标文件评审表本套表格适用于公司/局名义投标评审使用，适用对象为公司二级单位/公司总部开标记录表此附表作为招投标活动活动结束后反馈性表格，开标结束后开标结果明确后当天上报，结合现行局/公司制度文件和管理办法要求使用。投标文件评审表本套表格适用于公司/局名义投标评审使用，适用对象为公司总部附录A投标文件评审表附录B投标文件评审审批表附录C开标记录表附录D证照使用申请表/利用诚信档案申请表附录E招标文件风险分级控制要素表CSCEC7B004BP04006投标文件评审管理业务流程主要附件市场营销部业务关键流程证照使用申请表/利用诚信档案申请表本表适用于资审、投标报名、开标等营销相关活动中借用公司/局经营性资料及相关证照的申请，以逐级上报审批为准。招标文件风险分级控制要素表此附表作为招投标活动中风险控制参照标准，特殊情况以报告及审批为准，结合现行局/公司制度文件和管理办法要求使用。CSCEC7B004BP0400701合同初审业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范合同初审及签订工作，明确所涉及岗位及职责，特制定本流程。范围本流程适用于公司名义总承包合同及联营合作合同的初审工作。（有关标签协议、框架协议类及合同的初审、条款变更、补充协议等合同往来事宜）主要工作内容合同谈判策划、合同谈判及合同文本确定的过程中资料规整，注意存留相关证据，整理并归档过程发生的各项记录及文本资料。主要工作内容合同初审完成后由市场营销部提请法务合约部进入合同评审及签订业务流程序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1合同初审各合同初审部门组织部门内部对合同文本进行初审，按合同评分标准进行打分，审核合同付款条件、各类罚款及处罚额度、工程结算与审计方式、工程备案有关的责任和时限约定、标前协议、合作协议（合同）、合同中存在的风险因素等内容并编制合同评审计分表；市场营销部/基础设施部审核总承包合同。公司市场营销部基础设施部合同文本、其它评审资料合同评审表合同评审综合记录表合同签订审批表合同文本、其它评审资料合同初审表22编制合同初审意见表将合同初审意见汇总编制合同初审意见表，并提交分管领导审核。053审核合同及合同初审意见表审核合同及部门初审意见，并在合同初审意见表签署意见，转交法务合约部进行审核。合同初审部门分管领导合同文本、其它评审资料合同初审表合同文本、其它1评审资料合同初审表4审核合同对合同文本进行合法性、有效性、严密性审查，对合同条款是否存在重大缺陷进行审核；FIDIC国际土木工程施工合同文本、涉外工程施工合同文本及亿元以上的合同为23个工作日，采用国家标准文本及局标准文本合同为12个工作日，同时编制合同要件审核表；达到评审条件则提交合同评审委员会评审。法务合约部合同文本、其它评审资料合同初审表合同文本、其它评审资料合同初审表1CSCEC7B004BP0400701合同初审业务流程工作程序市场营销部业务关键流程注每环节的输入输出以房建项目为例，基础设施项目参照执行。CSCEC7B004BP0400701合同初审业务流程职责描述市场营销部业务关键流程单位部门/岗位主要职责公司市场营销部/基础设施部1负责合同洽谈2组织开展合同初审3组织编制合同初审表4负责本部门主管的合同备案工作合同初审部门分管领导1审核评审资料并签署合同初审表法务合约部1审核合同评审相关资料2进入下一流程附录A合同初审表附录B建设工程施工合同形式审核表附录C建设工程施工合同评审计分表附录D其他合同评审表CSCEC7B004BP0400701合同初审业务流程主要附件市场营销部业务关键流程合同初审表合同初审发起部门填写，附合同文本及其他相关附表及材料；上报单位按照初审部门要求提供备审资料。其他合同评审表适用于担保合同、框架协议、补充协议等合同资料的评审申请。CSCEC7B004BP04008资质管理业务流程市场营销部业务关键流程目的为规范公司管理过程中资质申报、升级及变更工作的管理，明确所涉及到的相关岗位职责，保证该项业务流程的高效、有序开展，特编制本流程。范围本流程适用于公司资质申报、升级及变更工作的管理。说明本模块工作为市场营销部主导开展，公司各相关归口部门协助提供相关资料序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1提出资质申报、升级申请或变更根据公司实际需要，提出资质申报、升级申请或变更；资质申报、升级、变更，须在完成后报局市场营销部备案。市场营销部相关需求、政策资质申报、升级申请或变更资料2提供相关资料提供企业资质相关人员证件、社保、等资料；提供企业财务数据、相关证照、企业资信资料等；提供企业技术方面、科技进步方面相关资料。人力资源部资质申报、升级申请或变更资料需求资质申报、升级申请或变更资料1、