互联网保险行业发展报告

1目录CONTENTS第二篇中国互联网保险行业发展现状及存在问题分析3一、互联网保险行业规模420112014年中国互联网保险行业市场规模单位亿元4二、互联网渠道优势5三、互联网保险存在问题和风险6四、互联网保险前景分析7第三篇互联网保险监管办法出台行业发展前景如何7图表22014年中国保险公司互联网创新排行榜9第四篇互联网保险发展速度惊人此趋势还将继续延续122020年保费规模或达3000亿元17更多数据请参考前瞻产业研究院20162021年中国互联网保险行业市场前瞻与投资规划分析报告第一篇互联网保险保费收入破2000亿互联网保险迅猛发展原因解析报告数据显示，2011年，我国来自互联网渠道的保费仅为32万亿元，到2014年，互联网保险累计实现保费收入8589亿元，4年时间里足足提升了26倍，增长迅猛。2015年国内互联网保险保费收入更是突破2000亿元大关，达2234亿元，同比增长160。资料来源前瞻产业研究院2同时，互联网保险在保险行业中的渗透率也不断攀升，2013年国内互联网保险渗透率仅为17，到2014年为42，到2015年增长至92。资料来源前瞻产业研究院保险公司数量方面，2011年国内从事与互联网保险业务的公司仅有28家，到2014年数量上涨至85家，2015年国内从事互联网保险业务的企业更是突破100家，包含众安保险、泰安保险、安心保险与易安保险四家纯互联网保险公司。资料来源前瞻产业研究院互联网保险市场增长势头迅猛，前瞻产业研究院提供的20162021年中国互联网保险行业市场前瞻与投资规划分析报告指出，这主要与以下两方面因素有关其一，传统3保险发力疲软，转型互联网趋势强烈。根据“十二五“规划，我国保险行业在2015年要实现保费收入3万亿元，而2015年我国保险行业世纪保费收入仅24万亿元，并未完成既定目标。这意味着早前依靠“人海战术”、“高退保费”与“高额提成”快速发展的保险行业，已经难以顺应时代发展潮，互联网保险将取而代之继续推动保险行业发展。其二，网民对互联网金融接受程度不断提升，给互联网保险提供了较大发展。互联网市场的高度繁荣，己经扩张到金融领域。2013年，互联网巨头通过创新的金融业务和便捷的用户体验掀起了互联网金融的热潮。网民对于金融产品的接受程度不断提高，给网络保险营销提供了广阔的发展空间。考虑到国家政策支持传统保险行业转型需要以及我国福利水平较为落后，居民的保险意识不断提高，未来我国互联网保险投资前景美好。其中，车险和场景保险是投资热门领域。车险相比其他保险更标准化、频次高，非常适合互联网化，因而被广泛看好，目前车险在互联网保险中的占有率超过了50，未来将继续得到发展寿险需要大量服务跟进，且产品较难获理解，因此目前在互联网保险市场占有率极低，未来有望成为互联网保险行业中的蓝海。总体而言，互联网保险前景看好，不过作为互联网金融行业的一大业态，在行业整体遭遇监管趋严的背景下，互联网保险行业也需要加强自律、提高风控意识。本文作者郑嘉宝（前瞻网产业研究员、分析师）本文来源前瞻网，转载请注明来源（图片来源互联网，版权归原作者所有）第二篇中国互联网保险行业发展现状及存在问题分析近年来，互联网保险与互联网银行等有别于传统金融的新模式出现于人们视野，伴随着政策的支持与让步，互联网征信技术和资讯服务不断发展，利率、费率改革提升保费，以及技术加速模式创新，互联网保险有望成为下一个风口。互联网保险有着电商化、场景化、定额赔等特点，可以较大程度地实现保费的实质降4低，同时倒逼传统险企进行变革。有了传统险企的加入，在未来几年内，场景化的互联网保险产品将迎来井喷。一、互联网保险行业规模互联网保险保费规模逐年大幅度增加，根据前瞻产业研究院发布的20162021年中国互联网保险行业市场前瞻与投资规划分析报告数据显示，2011年，来自互联网渠道的保费仅为32万亿元，到2014年，互联网保险累计实现保费收入8589亿元，足足提升了26倍，增长迅猛。20112014年中国互联网保险行业市场规模单位亿元资料来源前瞻产业研究院互联网保险保费在总保费收入中的占比也在迅速提升，2013年，互联网保险累计实现保费收入291亿元，占总保费收入的比例为17，到2014年时，占比提升至42，对全行业保费增长贡献明显，已成为拉动保费增长的重要因素之一。与此同时，我国经营互联网保险业务的企业数量同样呈快速增长趋势。2011年，国内经营互联网保险业务的公司只有28家，2013年增长率达到最高点765，2014年时增加到了85家，年均增长达448。20112014年我国经营互联网保险业务的公司数量及增长率单位家，5资料来源前瞻产业研究院整理二、互联网渠道优势互联网保险增速惊人，主要还是由于保险业中来自传统渠道的增长日趋乏力，同时互联网浪潮下居民消费习惯的变迁。首先，从保险业渠道来看，传统代理人渠道增长乏力，主要是源于保险主体增加，竞争激烈，各公司增员难度不断增加。再者是受关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知的影响，商业银行的每个网点在同一会计年度内不得与超过3家保险公司以单独法人机构为计算单位开展保险业务合作，导致银保渠道拓展空间受限。以上因素促使保险公司不得不进行渠道的创新，而互联网的低成本运营和广大用户群体正是受保险公司青睐有加的原因。事实证明互联网保险确实发展惊人，从20122014年互联网保险的保费收入增速和保险业保费收入增速对比就可以印证此趋势。20112014年互联网保险保费收入增速与保险业保费收入增速对比单位亿元，6资料来源前瞻产业研究院整理其次，居民消费习惯大大改变，主要是互联网的普及带动网民数量增长，网购市场日益成熟。据数据显示，截至2014年末，我国网络购物用户规模达到361亿，较2013年底增加5953万人，增长率为197。与2013年12月相比，我国网民使用网络购物的比例从提升至557。互联网市场的高度繁荣，己经扩张到金融领域。2013年，互联网巨头通过创新的金融业务和便捷的用户体验掀起了互联网金融的热潮。网民对于金融产品的接受程度不断提高，给网络保险营销提供了广阔的发展空间。三、互联网保险存在问题和风险在互联网保险迅猛发展过程中，一些不法分子通过互联网投保后诈骗保险金、利用互联网非法经营保险业务以及在网络支付环节盗划、侵占保险客户资金等违法犯罪行为。网销保险不断制造各种营销噱头的同时，在产品的销售中只提收益不提风险的现象已经引起了监管部门的关注。如“稳定收益”、“零风险，保本高收益”之类的宣传字眼普遍存在，而风险提示方面，字体小且难以发现。尽管互联网保险裹挟着模式、技术等创新的巨大能量，对传统模式产生的冲击不可小觑，但由于无法可依，互联网保险的发展始终处于“裸奔”状态，导致保险公司缺乏明确定位、运行不规范等。网销保险给消费者权益保护提出新难题的同时，互联网作为一种新技术引入保险经营系统的同时，也在挑战着其本身的风险控制能力。前述种种保险乱象的产生，除了可能造成明确的经济损失之外，这些问题正在不断地侵蚀其发展的诚信基础，严重损害保险行业形象。如果不及时采取有效措施加以解决，很7可能引发信任危机，制约行业的可持续发展。为规范互联网保险经营行为，促进互联网保险健康规范发展，保监会于2015年7月27日发布互联网保险业务监管暂行办法，标志着我国互联网保险业务监管制度正式出台。四、互联网保险前景分析尽管我国保险业保费增长开始出现放缓，但与发达国家相比，保险深度还相差甚远，覆盖人群也远远不如，未来居民对保险的意识会越来越强，商业保险仍将主导着市场大众消费人群，行业仍有较大的发展空间。而互联网保险的出现可以加大行业覆盖面，而且在进行交流方面更具优势，行业蛋糕反而会越来越大。互联网保险的崛起，势必会与传统险企交手碰撞。因此，未来传统保险公司将在产品设计上入手，开发更多新型保险产品进行网络推广销售，互联网保险同样会将触角伸向保险上游，反向收购传统保险企业或直接申请保险牌照。本文作者陈子萍（前瞻网产业研究员）本文来源前瞻网，转载请注明来源（图片来源互联网，版权归原作者所有）第三篇互联网保险监管办法出台行业发展前景如何互联网保险产业发展现状据前瞻产业研究院发布的20152020年中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告数据，2014年互联网保险保费规模大幅提升。2014年，互联网保险累计实现保费收入8589亿元，同比增长195，远高于同期全国电子商务交易增速；2014年全年的全国电子商务交易额约为12万亿元，同比增速在20上下。从2011年到2014年，互联网渠道保费规模提升了26倍，占总保费收入的比例由2013年的17增长至42，对全行业保费增长的贡献率达到189，比上年提高82个百分点，成为拉动保费增长的重要因素之一。图表120112014年中国互联网保险行业市场规模（单位亿元）8资料来源前瞻产业研究院同时，互联网保险的经营模式逐步确立。在经营互联网保险的85家公司中，69家公司通过自建在线商城开展经营，68家公司与第三方电子商务平台进行深度合作，其中52家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。各经营主体积极拓展互联网渠道，中国人寿、中国太保和中国太平等大型保险集团公司成立了独立的电子商务公司，布局互联网专业化经营。2014年，57的互联网保险保费通过官网实现，其余43由以淘宝网和网易为代表的第三方电子商务平台贡献。具体到财产保险，通过保险公司官网实现的互联网业务保费达456亿元，占互联网财产保险总保费比重的九成以上，通过第三方平台实现的保费仅占5。而人身保险互联网业务情况则截然相反，全年官网实现保费18亿元，占互联网人身保险总保费的5，第三方平台实现335亿元保费，占95。互联网保险的问题和风险暴露在互联网保险迅猛发展过程中，一些不法分子通过互联网投保后诈骗保险金、利用互联网非法经营保险业务以及在网络支付环节盗划、侵占保险客户资金等违法犯罪行为。网销保险不断制造各种营销噱头的同时，在产品的销售中只提收益不提风险的现象已经引起了监管部门的关注。比如在一些网销保险网站上，“稳定收益”、“零风险，保本高收益”之类的宣传字眼普遍存在，风险提示方面，字体小，很难发现。尽管互联网保险裹挟着模式、技术等创新的巨大能量，对传统模式产生的冲击不可小觑，但由于无法可依，互联网保险的发展始终处于“裸奔”状态，导致保险公司缺乏明确定位、运行不规范等。网销保险给消费者权益保护提出新难题的同时，互联网作为一种新技术引入保险经营系统的同时，也在挑战着其本身的风险控制能力。前述种种保险乱象的9产生，除了可能造成明确的经济损失之外，这些问题正在不断地侵蚀其发展的诚信基础，严重损害保险行业形象。如果不及时采取有效措施加以解决，很可能引发信任危机，制约行业的可持续发展。监管办法出台的影响为规范互联网保险经营行为，促进互联网保险健康规范发展，保监会于7月27日发布互联网保险业务监管暂行办法，标志着我国互联网保险业务监管制度正式出台。办法以鼓励创新、防范风险和保护消费者权益为基本思路，从经营条件、经营区域、信息披露、监督管理等方面明确了互联网保险业务经营的基本经营规则。从经营区域方面来讲，一是对意外险，定期寿险，以及部分面向个人的财产保险产品放开了经营区域限制。二是鼓励保险机构开发互联网场景的保险产品，且其销售可不受经营区域限制。三是鼓励第三方平台合作参与互联网保险业务，鼓励保险机构与互联网企业，综合类电商等第三方网络平台合作，实现优势互补。图表22014年中国保险公司互联网创新排行榜10资料来源前瞻产业研究院对于保险公司的自营网络平台和第三方网络平台，办法划定了参与门槛，规定为保险机构经营保险业务活动提供网络支持和服务不需要另外取得任何行政许可，无需审批就可以直接经营。但是如果第三方网络平台参与了保险业务经营活动当中的承保，理赔，投诉等等经营活动，那么第三方网络平台应当取得相应保险经营活动资质，包括中介。对于目前网络销售最为火爆的万能险等险种，监管没有做出太多的限制，只是要求不得进行不实陈述、片面或夸大宣传过往业绩、违规承诺收益或者承担损失等误导性描述。同时，也对保护消费者隐私进行了具体规范。图表32014年112月主要第三方网站合作的业务保费规模累计排名表11资料来源前瞻产业研究院监管办法的出台，在一定程度上对机构业务比较全面的大型公司比较有利，对有保险牌照的正规军也比较有利。过去一段时间很多公司在依托互联网去做万能险，办法对经营范围和区域都比较有限中小型公司打击会比较大，因为大家都是通过互联网的渠道在面向全国去做营销。同时，互联网第三方平台在进行交流方面更有优势，这个蛋糕不会变小反而会变大。总体来说，行业发展的大方向是更加的市场化、更加开放，但客观上对一些中小型的保险公司以及在起步期的创业的互联网经营的公司相对来说是提高了门槛，包括创新方面也提出了更高的要求。发展潜力与趋势预测虽然近年来我国保险行业保费增长有所放缓，但保险行业的发展空间依然很大。数据显示，与欧洲主要发达国家包括德国、法国、英国等相比，我国无论是保险密度（人均保费）还是保险深度（保费/GDP），均相差24倍。以互联网保险比较容易覆盖的产险来测算，假如未来5年现有的产险产品保费每年增长15，则2019年产险保费有望达12150亿元，若互联网保险覆盖其中30的市场份额，则市场空间就可能达到3645亿元的规模。12未来互联网保险将从两个方面实现突破，一是现有存量保险市场，互联网保险作为一种新型的渠道介入其中，占领渠道份额。二是开发新型保险市场。经营互联网保险的公司，可在某一垂直业务领域具备丰富的经验和大数据，设计并销售新型的保险产品，由于其涉及的场景很多，所以成长空间很大。互联网保险未来还将呈现两种趋势一是保险公司会在产品设计上加以改进，开发更多容易在网上销售的保险产品进行推广；同时，互联网保险公司具备向保险上游延伸的潜质，未来互联网保险公司可能反向收购保险公司或者申请保险牌照。本文作者杨昆（前瞻网产业研究员、分析师）本文来源前瞻网，转载请注明来源（图片来源互联网，版权归原作者所有）第四篇互联网保险发展速度惊人此趋势还将继续延续现如今，大家都在谈论互联网金融，作为金融大家族的一份子保险，也早就开始了自己的互联网变革之路。在政策方面，2014年8月国务院颁布的关于加快发展现代保险服务业的若干意见（简称保险业“新国十条“）中就明确提出支持保险公司积极运用网络、云计算、大数据、移动互联网等新技术促进保险业销售渠道和服务模式创新，为互联网保险未来的发展指明了方向。根据前瞻产业研究院20152020年中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告数据显示，近三年，我国经营互联网保险业务的企业数量呈快速增长趋势，从2011年至2014年，国内经营互联网保险业务的公司从28家增加到85家，年均增长达448。图表120112014年我国经营互联网保险业务的公司数量及增长率（单位家，）13资料来源前瞻产业研究院整理为何互联网保险发展这么快笔者认为最重要的两个原因在于保险业传统渠道增长乏力，以及居民消费习惯的变迁。首先，从保险业渠道来看。一是传统代理人渠道增长乏力，主要是源于保险主体增加，竞争激烈，各公司增员难度不断增加；二是受关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知的影响，商业银行的每个网点在同一会计年度内不得与超过3家保险公司（以单独法人机构为计算单位）开展保险业务合作，导致银保渠道拓展空间受限。以上因素促使保险公司不得不进行渠道的创新，而互联网的低成本运营和广大用户群体正是受保险公司青睐有加的原因。事实上，互联网保险确实发展惊人，从20122014年互联网保险的保费收入增速和保险业保费收入增速对比就可以印证此趋势。图表220112014年互联网保险保费收入增速与保险业保费收入增速对比（单位亿元，）14资料来源前瞻产业研究院整理其次，居民消费习惯大大改变，主要是互联网的普及带动网民数量增长，网购市场日益成熟。据统计，截至2014年末，我国网络购物用户规模达到361亿，较2013年底增加5953万人，增长率为197。与2013年12月相比，我国网民使用网络购物的比例从提升至557。互联网市场的高度繁荣，己经扩张到金融领域。2013年以百度、阿里巴巴、腾讯三大巨头为代表的互联网公司，通过创新的金融业务和便捷的用户体验掀起了互联网金融的热潮。网民对于金融产品的接受程度不断提高，给网络保险营销提供了广阔的发展空间。图表320122014年中国网络购物网民数及使用率（单位万人，）15资料来源CNNIC前瞻产业研究院整理由于我国居民福利水平还远远不及欧美发达国家，并且伴随着居民生活成本和压力的增加，未来居民对保险的意识会越来越强，商业保险仍将主导着市场大众消费人群。无论是出于竞争力的增强，还是适应消费者网购习惯的定型，互联网渠道必将是“兵家必争之地“，而互联网保险保费收入仍将保持高速发展。与此同时，为了规范互联网保险市场的发展，切实保障投保人的利益，保监会出手也不会手软，会适时颁布相应的政策文件。总体来说，未来互联网保险会在监管下走向规范之路，各主体之间强强联手，市场集中度会进一步提高。本文作者刘丽（前瞻网产业研究员、分析师）本文来源前瞻网，转载请注明来源（图片来源互联网，版权归原作者所有）第五篇互联网保险迎来发展契机2020年保费规模或将突破3000亿元互联网浪潮的袭来给大多数行业带来巨大的挑战与没落的风险，但更多的则是发展的机会，保险行业也正利用这一机遇实现销售渠道的转变。各类保险企业陆续加入“互联网保险”这一队伍，在产品设计、支付方式、销售平台等方面不断创新，力求利用互联网之力增强竞争优势或者改变目前排名落后的格局。互联网保险是指通过互联网技术和移动通信技术与客户签订合同、提供保险服务的相关业务，其区别于传统保险销售渠道（个人直销、保险代理、保险经纪人）的关键点在于保险所有业务流程投保、承包、核保、理赔等均在网上进行。目前已有的互联网保险销售渠道包括自建的销售平台（官网）、第三方保险专业网站和网络兼代平台，优势主要体现在以下几个方面16资料来源前瞻产业研究院整理互联网保险整体规模快速增长从1997年保险网销模式的初现到互联网保险规模的急速扩大，我国互联网保险已经过17年的发展，在企业数量与保费规模上取得了突破性的发展。前瞻产业研究院发布的20152020年中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告显示，近几年我国经营互联网保险业务的企业数量呈快速增长趋势，从2011年的28家增长到2013年的60家，年均增长率达46；从互联网保费规模来看，2012、2013年保费规模增速均在170以上，2013年保费规模达29115亿元。17资料来源前瞻产业研究院整理网销已成各险企必然选择互联网保险在我国的快速崛起，不是偶然，而是各险企顺应时代发展的必然选择。首先是因为原本低成本、高效率的代理人渠道已不能满足现代企业对效率的需求。保险行业竞争激烈程度不断提升，对营业人员的素质要求也有所提升，随之而来的必然是劳动力成本的提升；不仅如此，庞大的销售网点体系也为公司管理带来挑战。其次，2010年出台的银保新规规定银行不再允许保险公司驻点销售保险产品，每家银行最多只能销售三家保险公司产品，这使得银保渠道量价齐跌。据统计，2014年17月中国人寿、中国平安和中国太保三大险企银保新单保费收入分别下降了10、65和25。传统渠道的逐渐不适宜发展为各险企敲起了警钟，要想不被打败，利用互联网发展是最好的选择。2020年保费规模或达3000亿元虽然近年来互联网保险市场规模发展迅速，但在全部保费收入中的比重仍较小，与发达国家相比仍存在一定距离。保险协会发布的数据显示，2013年我国互联网保险销售渠道占比为169，与美、英、日等国家部分险种网上交易额早已超过20相比，还存在较大差距。但随着互联网普及度的提高、互联网金融体系的逐渐成熟与消费者需求的增多，与发达国家的距离将逐渐缩小。前瞻综合保险规模、渗透率等因素，预计2020年互联网保险保费规模将达到3000亿元，渠道渗透率达85。资料来源前瞻产业研究院整理本文作者刘兴燕（前瞻网产业研究员）18本文来源前瞻网，转载请注明来源（图片来源互联网，版权归原作者所有）第六篇泰康人寿携360免费赠百万航意险免费模式背后互联网保险战略剖析4月15日，奇虎360与泰康人寿达成战略合作，宣布正式启动“安全启航”项目，推出“飞常保”免费航意险。符合条件的中国公民只需要在首次领取时填写姓名、身份证号和手机号，即可免费获得一份有效期1年、保额100万元的航空意外保障。这款免费航意险在保障金额还是覆盖人群、影响范围上都有历史性的突破，堪称互联网金融在寿险领域的一次伟大创新。近年来，保险行业也搭上了“互联网”这趟列车，越来越多的保险公司欲借力互联网的力量推展销售渠道。目前，我国互联网保险已建立起以官方网站模式、第三方电子商务平台模式、网络兼业代理模式、专业中介代理模式和专业互联网保险公司模式等五种模式为主导的基本互联网保险商业模式体系。前瞻产业研究院发布的20142018年中国互联网金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告显示，目前已有近30家寿险公司在其官方网站上设有网上商城，可以实现官网直接购买，有8家财险公司可以实现车险官网直接投保。保险网络销售成为近两年增速最快的渠道，很多公司网销保费多翻番，最高的增速甚至超过400。2013