150条景致.ppt

1、项目层面-项目管理达标标准（三版）（二、三、五、六、七大类）,景致 2013年3月14日,目录,一、各子项标准的讲解 1、二大类（13-18条）的子项标准 2、三大类的子项标准 3、五大类的子项标准 4、六大类的子项标准 5、七大类的子项标准 二、评判的注意事宜,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 1策划书与实施计划书的关系，（新老项目的处理） 2策划书由企业层面主导，全面的；实施计划书由项目 主导 3实施计划书是各部门分工协作编制的，可以分册保存 在各部门便于实施 4实施计划书应报企业层面审批，可以总的也可以对应 部门审批,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 实施计划书应

2、具体、有针对性，除了传统的质量安全 技术进度等，更应关注劳动力安排、分包、材料、资 金、成本、结算等（有具体安排、布置、数据等）,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 与现场实际相结合，对比计划书， 局部调整可局部修改附在原计划书后面作为附件,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 收发文本的意义，特别注意查涉及商务部分（变更、工期、费用 等）的收发文 分册分页 内外分登,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 按各自对口的查收发文，然后汇总意见 查变更图纸在技术部、工程部、商务部等部门是否有对 应的资料存档,二、策划、收发文（13-18条）,本条要点： 对方人员变动时要及

3、时变更授权 我方收发文人员的权限不宜过大,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 三大类一共13项其中5个保证项共9分 注意 1、抽样的量不应太少，不要太集中，保证样本的代表性 2、各计划的审批程序和审批人； 3、相关签收发料等人的授权,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 重点查租赁合同、钢筋、商砼合同（执行合同），如果是局采购中心的则问题不大 不管合同是企业签的还是项目签的，项目均应留底,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 第一手的数据从商务来 与商务资料对应检查 但又不同于工料分析的总需用计划,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 可在需用计划单上直接批示 材料部与商务部

4、应共同完成此计划，防止随意性,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 增加零星材料的选购，贵阳地区的由局采购中心统一，其它的由公司、分公司统一，企业认可,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 有了需用计划，才有进场计划,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 甲供料统一计划，保证进度工期和质量，,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 现场设 查过磅员（查岗位说明）记录 （过磅单、台账等）,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 抽不同月份的几份，钢筋、砼、塔吊、砂石砖、周转材等,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 有些材料是直接到场就由劳务领用的要更注意授权签字的完善，比如

5、钢筋、砖、砂石等,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 劳务领用人可能会经常换人，相应授权要完善，这里可以转委托 我方出的委托不要有转委托，对方可以。 法务应对所有授权把关，可以是公司也可以是项目的法务人员，留下签字痕迹,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 防止随意性，一是有签批才放料（可以先电话等确认后补签），二是出库要登记 ，三是领用人要签字，为了盘点和不随意领料,三、物资管理（27-39条）,本条要点：台账跟相应资料一一对应,三、物资管理（27-39条）,本条要点： 台账与进出库台账等资料吻合，注意查周转材的还有退调等台账 是企业层面达标的基础资料,商务资料保管（25条）,本条

6、要点： 商务资料从商务人员手中查,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 成建制队伍的定义 选择队伍的评价资料，可以放在进场交底那里 对劳务的考核资料，报送可以查发文以及电脑资料等,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 标准化，合同版本的统一，重点关注钢筋砼租赁合同等,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 企业签订（公司章、公司授权人签字或印鉴，AB角的位置） 签后才进场（重点关注）,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 额度说明 写明处罚条款 书面约定（协议、补充说明、备忘录等）,五、分包管理（54-67条）,本条要点：商务资料的一部分，注意给资料的应为商务人员 随机抽不同时期

7、的合同，签证，进度计量等，一条线查完，包括收发文，授权,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 从安全部、质量部或从进度报量申请款的附件中查，或与例会中记录一一对应，防止开单未处理情况,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 双签，商务时间与项目经理对应，时间不对，起不到应有的作用，（举例）,五、分包管理（54-67条）,本条要点：查进度报量单的各部门签字手续以及签字人的效力,五、分包管理（54-67条）,本条要点：比较不好把握 看分包合同台账，抽查（主体的一定要查）,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 问清几家劳务，分别抽几间，样本数要够 目测面积与床位，匹配度 床位空缺度，看是不

8、是临时做的 16床12床，10床-8，8床-6床，6床-5床,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 查床位时，顺带看过，再查相应资料，有值日记录但房间不清洁的不达标,五、分包管理（54-67条）,本条要点：不易达标 宿舍张贴入住人员名单，拍照对应资料检查 房间里住小孩的扣在这条不达标（交底管理不落实）,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 查财务付款附件，抽其中几位与花名册入住登记是否一致，不一致统一扣在65条， 代领可以，但手续授权要完善,五、分包管理（54-67条）,本条要点： 工资签字单上财务人员的签字 发放图片，视频 处理拖欠的代扣代付及处罚金等依据,六、合同报量等商务管理（6

9、8-80条）,本条要点： 交底格式，交底目的,合同交底 一级交底,*项目合同交底,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 交底目的，突出各自重点,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 资料归档、台账清晰,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 五基本台账，应有补充台账或目录，符合自己的管理习惯和思路 工期台账应由工程部交商务部， 商务月报比总公司的增加了分供内容,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 合同、协议四码，其它经济资料可后两码 CSCEC46gz-201203LDX-C-劳务001,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点：

10、 项目法务应界入哪些工作，台帐 切入点， 接纳与主动， 公司法务与项目法务的有机结合点。,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 先查合同或交底，知道怎么约定报量与付款，时限，报送程序等 抽有时间间隔度的几期，样本量 查发文，注意时间吻合，签收人授权合规，,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 查变更台账，查收文，查签证发文，时间及内容对应 台账反映签证确认，商务应熟练掌握哪些签回，哪些应签回未签（咨询加资料）,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 先查合同或交底，知道怎么约定报量返回与付款，时限，报送程序等 无中间过程但事实付款按约的，该条可以达标 未

11、及时返审批，催告，函的格式，发文记录，签收人授权,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 业主的东西，要确认，沟通能力 两天交收款，查发文本，核对时间 有些甲方无书面通知怎么查,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 一般报量和申请付款会同时上报 审完后才报申请付款的，查内部发文记录时间，对于一般的项目这条都不会违背,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 查合同约定 这条分值比二版提高，目的清欠 是甲方行为，但考查的是看不见的沟通和对接能力,六、合同报量等商务管理（68-80条）,本条要点： 催告函格式，时间，内容，法务审核关 催告还不付的，严重地应报公司

12、处理，看情况 查记录,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 查收文，日期，查预算书日期，工料分析交材料科的日期，几种日期要吻合（稍有出入的处理）。 分阶段的应分别对应，最后有汇总表,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 预算一出，工料就出 分阶段的可分别出工料，最后应汇总， 交物资部等的发文记录，与材料科的记录一一对应，查物资和商务的人应沟通确认,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 月度数据盘点； 季度及大节点分析并通报 成本分析不是商务部单独有做成的，各部门的配合 体量大的如万达，地下四大块（土方、基坑支护、桩基、降排水）按节点可以不按季度分

13、析。,以项目成本管理方圆图落实股份公司11233项目管理理念,材料费,人工费,机械费,财务费,现场费,项目结算总价,项目合同造价,项目目标成本,项目责任成本,项目实际成本,经营效益,管理效益,结算效益,签证索赔收益,市场机会收益,技术进步收益,l,l,l,人工费,机械费,周材费,现场经费,材料费,工 期,环 保,质 量,安 全,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 查财务收款台账，对应主合同收款帐号； 若不同帐户，查申请， 确保全部入帐 （注意所谓合作项目）,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 财务的收款台账是财务的格

14、式，与商务的进度款台账不同 对帐双方签字的应有对方签字人的授权或指令文，最好加盖对方公章 ，此数与台账数相同。,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 首先合同中应有约定，或补充协议约定 按约办保，可以现金，可以用前工程尾款抵（但应有相应书面约定），可以用当期工程款抵（也应书面约定）,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 项目申请此计划，公司要审批，每页有领导签字认可，若有超过申请金额的应在该金额下备注原因并签字。 付款比例不能超过合同，在资金计划表里有总额控制量，对比 由公司的项目财务做月度现金流分析，可以手写做成整个期间的大表，便于核对登记,七、成本、资金与财

15、务管理（81-91条）,本条要点： 总的资金申请计划审批签字后，每笔资金在计划内单笔申请，有公司商务、财务等部门联签，总会及公司领导签批（或授权人，授权领导层）,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 有条件 ，财务应准备凭证原件备查，拿最近两三月的劳务、主材、大额付的凭证，相应收款单位合同，帐户，经办人授权等，相符。 授权书格式参考项目管理表格中劳务领款授权， 授权书附身份证、签字模或手印（与凭证签字核对）劳务的易出现代签，特别注意,七、成本、资金与财务管理（81-91条）,本条要点： 查废料池，查处理台账及对应的处理凭证图片等 废料损耗率，钢筋问清进场总量，盘点量，处理量，计

16、算损耗（劳务合同有要求，目标责任有要求，不得超过1.5%）,加分项,本条要点： 同类型的只加一分 要见网上公示或文件 总公司的奖不计 QC不计,加分项,本条要点： 查合同的计价方式，如果是增加大块专业分包的，不计； 变更计价方式 、签证、过程变更等才计 业主已确认,加分项,本条要点： 提前工期以不额外增加过多成本为前提 考核点前的所有节点工期均满足，并提前较多的情况（二三天的不计入）,注意“保证项”,项目管理达标考核共设50个保证项，达标子项考评记录表的“序号”栏加的子项为保证项。有4个保证项的各大类，有二个及以上保证项不达标，则该大类计为0分；,注意“不适用项 ”,确有不适用的子项，在达标子

17、项考评记录表中“备注”栏处注明“不适用”。不适用子项包括确实不需设的子项、考核时未发生的子项、本办法颁布前已发生未达标且无法整改的子项等。,确实不适用的子项,不等同于项目上没有的就全是不适用，是分析。 1确实不需设的子项； 2考核时未发生的子项； 3本办法颁布前已发生未达标且无法整改的子项 当发现“不适用”子项时，找到确实不适用的理由，备注好，然后请示领导是否真应列入“不适用”,怎么换算分（统一）,最终得分按权重分的相应百分比换算。 各子项依据管理需要，权重数有所不同。统计完实得分后最后统一换算。如，只查了130个子项，权重分80，实得分65分，换算得分=65*100/80=81.25分 找我

18、要评价汇总表（以权重来换算） 如果按子项来换算，65*150/130=75 用权重换算的原因(权重分重的不达标多时，数据出现偏差度较多）, 项目奖罚标准 1、奖励分为样板项目和优秀项目。 优秀项目：检查得分90分及以上，未进入样板 项目，一次性奖励2万元，不重复奖励。 2、样板项目的扣罚标准提高，70分改为75分。 3、对不合格项目增加了30天后复查，再不合格， 就地免职。 4、凡是未获过样板项目和优秀项目的，不能参与 任何奖项的申报。, 企业奖罚标准 项目层面考核得分计算除了原办法基础平均分 外，增加了浮动得分和扣分项 浮动得分：样板项目每次加0.5分，上限10分 不合格项目每次扣1分，无上限, 企业奖罚标准 1、项目管理达标占企业兑现权重由40%25%。 2、最终得分：企业层面考核得分点40%，项目层面考核得分占60%。,企业层面 项目管理达标第一版, 企业层面项目管理达标考核 考核对象：公司及分公司、区域性公司 考核频次