外贸运输环节的风险防范.ppt

1、外贸运输环节的风险防范,姚大伟 主讲,姚大伟 上海思博学院副校长、国际商务与管理学院院长，教授。全国外贸院校高职高专统编教材编委会主编、教育部高等学校经济类专业教学指导委员会委员、上海市高职高专经济类专业教学指导委员会主任、全国高职高专商贸类师资培训基地主任、全国国际货运代理考试专家组副组长、全国外贸跟单员专家委员会副主任兼考试中心主任、全国国际商务单证考试中心主任、中国对外贸易经济合作企业协会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、中国物流学会常务理事。2008年获上海市高校教学名师称号,Page 3,内容概要,有关海运提单 提单的性质与种类； 记名提单、货代提单、倒签提单、预借提单、电放提单等

2、的性质与注意事项,有关FOB术语 出口贸易中使用FOB贸易术语的风险与防范； 如何正确选择使用贸易术语进行风险防范,外贸运输环节的风险防控措施 运输条款、货物的包装、租船订舱、货物装卸、海运提单、运输途中、货物抵港、出口信用保险、风险货损发生后的积极应对,在国际贸易中，外贸运输是最重要的环节之一，贸易合同的履行必须经过运输环节才能最终得以实现。随着经济全球化的深入发展和近年来我国对外贸易的快速增长，截止去年底，我国已成为世界第一大出口国和第二大进口国。这对我国外贸运输业的发展带来了巨大的机遇和挑战。 国际货运具有政策性强、路线长、环节多、时间性强、涉及面广、情况复杂多变等特点，因而风险很大。如

3、何防范外贸运输风险或怎样把风险降到最低点，这是我们最关心的，也是急待解决的棘手问题。要防范风险，应从根源抓起，“防患于未然”是风险防范的上策，“把风险降到最低点”是中策，“发生货损能得到索赔”则是下策。 国际贸易中，85%以上货物是通过海洋运输来实现的，但是海洋运输具有复杂性强、涉及当事人多的特点，存在的风险也比其它运输方式要大，发生的问题或纠纷也更多。,前 言,Page 5,中国09年超越德国首次成为全球最大出口国,据共同社报道，德国联邦统计局公布的2009年贸易统计数据(初值)显示，年出口总额为8032亿欧元，相当于11,213亿美元，比上年减少了18.4%，少于中国的12,016亿美元。

4、中国的年出口额首次赶超德国，跃居全球首位。日美欧主要制造商把中国作为低成本生产基地，持续对华投资。中国作为“世界工厂”的经济影响力进一步加强。2009年中国国内新车销量也超过了美国跃居首位。预计2010年中国的国内生产总值(GDP)将取代日本升至全球第二位。德国作为欧洲经济规模最大的国家从2003年后就一直稳居出口额全球第一的宝座。2009年由于受金融危机的影响，德国对欧洲各国的出口出现减少。,Page 6,我国成世界第二大进口国,近年来我国积极扩大进口规模，为世界各国提供了巨大市场，已成为世界第二大进口国。09年，我国一举成为日本、澳大利亚、巴西、南非的第一大出口市场。,一、有关海运提单（B

5、ills of Lading, B/L）,（一）海运提单的性质与种类 1.海运提单的性质 海运提单是国际海上货物运输中最重要的单证，也是国际贸易中的重要文件，被誉为国际贸易与国际航运的基石。在国际贸易与航运中，无论买方、卖方，还是船公司、银行都与提单有着密切的关系。卖方在信用证交易形式下的银行结汇和买方提货都离不开提单，而货方与船公司之间的权利、义务也是以提单条款为依据。 提单是承运人所发的货物收据，也是托运人与承运人之间所订的运货契约，对双方均有约束力，同时也是持单人在目的地请承运人交付货物的物权凭证。它可以转让，可以进行信贷、抵押以及据此索赔等。,Page 8,2、海运提单的种类,Page

6、 9,（二）指示提单、记名提单与不记名提单的性质及注意事项,指示提单 指提单上的收货人栏填写“凭指定”（To order）或“凭某某人指定”（To order of ）字样。这种提单是一种可转让的单据，出让人可以通过背书的方式将提单转让给受让人而无须征得原提单签发人（承运人）的同意。,收货人一栏只填写“To order”。在托运人未指定收货人或受让人之前，货物所有权仍属于托运人。在跟单信用证项下，托运人就是以议付银行或收货人为受让人，通过转让提单而取得议付货款。,收货人一栏填写了“To the order of ”。 由记名的指示人（银行或贸易商）指定收货人或受让人。转让方便，有一定的流通性，

7、较不记名提单安全，国际贸易中使用最为广泛。,Page 10,指示提单,指示提单 ORDER B/L 通常有未列名指示（仅写TO ORDER），列名指示（TO ORDER OF SHIPPER 或ORDER OF CONSIGNEE*COMPANY；ORDER OF *BANK）。此种提单通过指示人背书后可以转让。,Page 11,指示提单,指示提单有四种抬头： A凭银行指示。即提单收货人栏填写为“to the order of xx Bank”。 B 凭收货人指示。即提单收货人栏填写为“to the order of A.B.C. Co. Ltd”。 C凭发货人指示。即提单收货人栏填写为“to

8、 the order of shipper”，并由托运人在提单背面空白背书。这种提单亦可根据信用证的规定而作成记名背书。托收人也可不作背书，在这种情况下则只有托运人可以提货，即是卖方保留货物所有权。 D不记名指示。即提单收货人栏填写为“To the order”，并由托运人在提单背面作空白背书。亦可根据信用证的规定而作成记名背书。,Page 12,单击此处添加标题,各国法律对于记名提单的法律性质的规定是很不一样的，对于记名提单能否作为物权凭证的问题，即便在中国也是有争议的，在不同的国家，则更会有迥然不同的规定。在出口业务实践中，正确的作法是，除非货款已收回或已决定放弃通过控制物权来确保收取货款

9、，否则应慎用记名提单。实在不得不使用时，应考虑可能出现的风险并采取相应的防范措施。,又称收货人抬头提单，是指提单上的收货人栏中已具体填写收货人名称的提单。提单所记载的货物只能由提单上特定的收货人提取，或者说承运人在卸货港只能把货物交给提单上所指定的收货人。如果承运人将货物交给提单指定的以外的人，即使该人占有提单，承运人也应负责。这种提单失去了代表货物可转让流通的便利，会给贸易商带来很大的不便，所以在国际贸易中使用并不多，一般只在运输展览品、援外物质和贵重物品等不需要转让的货物时使用。银行一般也不愿接受记名提单作为议付的单证。, 记名提单,Page 13,记名提单,尽管记名提单是一种权利凭证，但

10、它是不可流通的。在我国，记名提单不得转让。参见海商法第79条。,Page 14,记名提单,应用 签发记名提单往往是在两个协作公司或者子母公司之间或收货人是卖方的代理等情况下，物权问题往往并不是通过提单的转让而转移。只要承运人交付正确的记名收货人，不可能出现错误交货问题，也就解除承运人交付的义务。这样大大减少货物买卖欺诈行为以及由于单证延迟而无法提货问题。我国法律对提单有关规定导致可转让提单与不可转让提单在法律性质上没有什么区别，可能使提单与海运单在其法律性质等同看待。因此，对提单的定义有必要作适当的修改或单独对海运提单以及电子提单等进行立法以适应国际惯例或更易于实际操作。,Page 15,不记

11、名提单 指提单收货人栏内没有指明任何收货人，只注明提单持有人字样，承运人应将货物交给提单持有人。不记名提单无须背书即可转让，流通性极强，但如果发生提单被窃或遗失时，很难区分非法获得提单者和提单的善意受让人，极易引起纠纷，所以不记名提单的风险很大，建议在国际贸易中尽少使用。,Page 16,不记名提单,相关规定 不记名提单上不列明收货人名称，又称来人抬头提单，这种提单不需要任何背书手续即可转让，或提取货物，极为简便。承运人应将货物交给提单持有人，谁持有提单，谁就可以提货，承运人交付货物只凭单，不凭人。这种提单丢失或被窃，风险极大，若转入恶意的第三者手中时，极易引起纠纷，故国际上较少使用这种提单。

12、 另外，根据有些班轮公会的规定，凡使用不记名提单。在给大副的提单副本中必须注明卸货港通知人的名称和地址。,Page 17,（三）船东提单、无船承运人提单与货代提单的性质及注意事项,船东提单 是指由船公司（实际承运人）直接向托运人签发的提单。持单人可以在目的港直接向船公司凭单提货。,Page 18,船东提单,船东提单是指由船公司或其指定代理签发的提单（英文：MASTER/OCEAN BILL OF LADING） 提单最好选择船东提单，而不是货代提单。因为船东提单是严格按照装运实际情况出具给发货人的，而货代提单则存在倒签装船曰期、提单上船名与实际船名不符这样的情况，这会给将来的索赔取证工作带来麻

13、烦.,Page 19,船东提单,国际货运代理公司的收费有佣金和差价两种，相应地其签发的提单也有船东提单（Original B/L）和货代提单（House B/L）两种。 其实就是： （1）如果货主与货代约定佣金时，即货主也知道运价时，货代直接将船东提单给货主，只挣固定的佣金费用，而此时货主和知道货代能挣多少钱。 （2）如果货代与船东有约价，货代就可以赚差价时，就可以出货代提单给货主。 有的时候，货代为了不让船东把自己的货主抢走，会进行“套单”的*作，即，船东提单上的发货人和收货人都是货代（或其到港代理），这个提单给代理。而给货主则签发货代提单，这上面的收/发货人就是正常的收发货人了。 货代提单

14、只能提供给卖方作结汇之用，它不是物权凭证，真正的物权凭证是船公司提单。,Page 20,无船承运人提单 是指由具备资格的无船承运人接受托运人托运货物而签发的提单。无船承运人有权签发提单，同时对全程运输负有责任。托运人持该提单向银行结汇，收货人向银行付款赎单，然后凭此提单向无船承运人在目的港的代理提取货物。,Page 21,无船承运人提单 也就是货代公司或者物流公司以自己作为承运人，和发货人签订货物运输合同而签发的提单。 要特别当心-没有注册的境外无船承运人提单还在我国通行,Page 22,孰是孰非,A纺织公司与香港的D实业公司签定了 出口 全棉织布的合同。合同规定“FOB上海”，成交价268万

15、美元。当年1月，D实业公司传真要求A纺织公司与B公司的分支机构C运输公司联络货物 报关 付运。同时，E物流公司传真委托C运输公司安排出运。之后，A根据合同规定，将涉案货物交付C运输公司。后者随后根据E物流公司的委托向区段承运人订舱将货物运至香港。提单载明：托运人B运输公司，收货人E物流公司。货物出运后，C运输公司指示区段承运人电报放货给E物流公司。事后，A纺织公司致函C、B两公司称，其经C运输公司出运的纺织品被外商提走8700码，尚余部分因外商原因要求退运。承兑行某银行香港分行以客检证不符为由将结汇 单证 退回。这样，A纺织公司虽持有正本提单，却无法与E物流公司联系退运，从而导致涉案货物灭失。

16、另查明，E物流公司在香港未登记。2003年年底，S海事法院经审理，推定C运输公司为承运人。A、C间存在事实上的海上货物 运输 合同关系。C运输公司凭E物流公司的指令，出运货物并电放给 物流 公司，导致货物灭失。由于C是B运输公司的分支机构，故其的民事责任应由B运输公司承担。遂判决：1、B运输公司向A纺织公司赔偿货款损失人民币2215万元及利息；2、对A纺织公司的其他诉请不予支持。B运输公司不服上诉。S高院认为：A纺织公司不能证明C运输公司是涉案海上货物 运输 合同的承运人，因此，C运输公司对于E物流公司是否合法存在无法定或合同约定的审查义务。2004年上半年，S高院遂改判驳回A纺织公司的诉求。

17、这个 案例 ，无疑给我国货主泼上一盆冷水，好不容易经过多年的努力盼来的 海运 条例的作用又轻易地给该 案例 冲破灭了。,Page 23,新手 上路路不平,多少年来，中国货主在 出口 货物遇到FOB条款下客户指定境外无船承运人时，无不担惊受怕。因为货主将货交给境外无船承运人往往就意味着丧失货权，除非货款已经通过TT收到，开来的 信用证 中没有任何陷阱条款，也无从证实客户资信情况确实可靠。如今的情况又有了新的变化。新 外贸 法生效后，进 出口经营 权实行登记制，货代业则根据行政许可法亦实行登记制。这些企业 新手 上阵，当然要争取发展业务，取得业绩，急迫之下难免出现“隐患”： 国内 货代不论境外货代

18、是黑是黄，只要能为自身生财，可以不遗余力给于方便；进 出口 商缺乏国际 贸易 经验，不谙 贸易风险 ，成为国外骗子瞄准的主要对象。若此 案例 观点“我国的货代和无船承运人无须去审查代理的境外货代资质”成立，那么我们不知又要有多少进 出口 企业将被套进国际骗子的陷阱。据了解，规范境外无船承运人的 经营 行为，维护货主权益的呼声在各地货主中从未停息，原外经贸部曾于2000年发出关于规避无单放货 风险 的通知，文中第三点：“如外商仍坚持指定境外货代，为不影响 出口 ，必须严格按程序操作，即指定境外货代的提单必须委托经我部批准的 货运 代理企业签发并掌握货物的控制权，同时由代理签发提单的货代企业出具保

19、函，承诺货到目的港后须凭 信用证 项下银行流转的正本提单放货，否则要承担无单放货的赔偿责任”。这时业界和政府主管部门都已取得共识，就是要加强对货代提单的 管理 。2002年1月1日，中华人民共和国 海运 条例正式实施，对无船承运人的 经营 和 经营 活动进行了规范。不论是 国内 的，还是国外的无船承运人都得按章申请登记提单和交纳保证金（国家间主管部门签订有财务保证实现方式协议的可免交）。国际 海运 条例实施细则第二十九条，规定船公司不接受未经登记的无船承运人“提供的货物或者集装箱”，第二十七条规定有资质的无船承运人和船代不得“为其代理签发提单”。这样就使非法的境外承运人无 经营 活动的空间。尽

20、管这些法律法规条文从 理论 上圆了货主的心愿，许给我国的发货人一个安全出运的环境。可现实情况是，在我国的航运 市场 上，未经登记的无船承运人仍在顺利订舱出运，签发自己的提单，是谁给他们提供了方便和活动空间？,Page 24,造成我国无单放货案件频频出现的根本问题是境外货代提单的合法性。问题不在于FOB贸易 术语 本身，FOB下指定货代是变形做法，按最新 术语 解释，FOB下指定货代应换为FCA条款。提单是物权凭证，背书以后可以转让，但是一是货代提单绝大部分没有含金量，第二买家也是不会接受这类提单，因此货代提单仅能作为结汇单据，如果结汇单据与 信用证 不符，全单退回，这份提单几乎成为废纸一张。无

21、船承运人必须交纳保证金人民币80万使货代提单具有一定含金量。虽然这80万保证金不足以全额弥补货主损失（如本 案例 就是被骗二百多万），但货主总不至于“钱货两空”、“全军覆没”。可S高院的这一判例却给境外无船承运人的非法 经营 开了口子：“C运输公司对于E物流公司是否合法存在无法定或合同没定的审查义务”，由此推断，我国的货代和无船承运人无须去审查代理的境外货代资质，“有奶就是娘”，如此岂不成了境外诈骗份子的庇护所和帮凶？受利益的驱动，过去就曾有过 国内 货代与境外货代勾结坑害我国发货人的例子。例如，安徽轻工进 出口 公司货物被无单放货，经查境外无船承运人与 国内 货代其实是一家，在向交通部举报后

22、，货主得到了货款的补偿。因此，“治顽”还须“治根”，坚持所有境外无船承运人提单未在交通部登记并交纳保证金的， 国内 货代和无船承运人不能予接纳代理，这就迫使外商无法指定境外货代，从根本上堵死了骗货的大门。当然，对于货主而言，还是希望凡是有诚信的货代、无船承运人，不要被蝇头小利所驱使，干出损害我国托运人的事来。虽然FOB条款下托运人是国外买方，但我国海商法第四十二条第三款规定，“托运人”是指的“本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物 运输 合同有关的承运人的人”，因此，即使在FOB条款下，我国发货人具有实际托运人的性质，其利益应该得到保护。在FOB下的货代是契约托运人的

23、代理，但不能忽视也是实际托运人（发货人）的代理。笔者认为，货代若不对实际托运人负责是错误的，如果受国外托运人的委托，引进境外非法货代，为其开方便之门，代其订舱、签发提单或传递提单，造成无单放货，更是代理不当的过错。,Page 25,是指由货代签发的提单，需要在目的港的指定代理或分公司换取船东提单。这种货代提单并不具备海运提单“物权凭证”的性质。,弊端一是在目的港会产生换单费，二是如进口方要求出口方使用进口方指定货代，在信用证条款结汇的情况下，进口方与货代勾结可以骗取货物。由于货代公司没有实际运输货物的能力，而为了运输货物，只能再与具有运输能力的船公司签订实际的运输合同，获得真正的海运提单并应将

24、此提单交给卖方，但是有些货代并不按规则操作。这样，在运输一笔货物时，就会产生两套运输提单。国外进口商委托此类船代，目的往往是为了从船代手中套取货物的提单。买方在开立信用证时，又会增加一些苛刻条款，使得卖方制单时稍有不慎便无法结汇。卖方虽然掌握货代提单，但由于货代提单并不具备海运提单“物权凭证”的性质，这样实际上已经货、款两空。事发后，当卖方追究货代责任时，往往已是人去楼空。因此为防范此类情况的发生，建议出口商最好使用船东提单，坚决杜绝接受货代提单，以确保货款的安全回拢。现在大部分船公司不接受货代提单提货。,Page 26,货代提单,货代提单是指由货代签发的提单（HOUSE B/L OR FOR

25、WARDER B/L），现在大部分船公司不接受货代提单提货，出货代提单的大部分是凭船公司电放放货。 货代提单又称H单，收货人拿这个提单找货代在当地代理提货，M单就是海运提单，收货人拿这个单直接找船公司提货，就这个区别！整箱既可以出H单又可以出M单，拼箱的话就肯定是H单。,Page 27,货代提单和船公司提单有什么区别,1、MB/L是船公司出的提单，只要有MB/L，任何人都可以在目的港直接向船公司提货。HB/L是货代基于MB/L出的提单，需要在目的港的指定代理或分公司换取MB/L。 2、如果你的货物不是整柜的，而是零散的货物，就要做内装。此时就一定只能出HB/L，因为船公司是不会帮你拼箱的，到目

26、的港也不会帮你分货。只有等货全到仓库后，在装货。货到目的港后，需要代理将箱提出来，货物卸到代理的仓库，还吊箱子。之后通知目的港的收货人到仓库提货。这种情况只能出HB/L。 3、如果你是做L/C的，但是你在规定的交货期生产不出来，上不了船，那么你可以选择出HB/L，并且要求货代帮你倒签提单。当然这个也是不正规的做法，所以一般要你出担保函。 4、总之、船东单（MB/L）是最基本的物权凭证，但是死板，里面的许多条款你无法左右。,Page 28,辨别,1.一般的货代单B/L编号，不进入海关舱单管理系统，和进口报关单上的提单号不一样； 2.货代单B/L上都有换单公司名称和联络方法，而该联络公司不是外代或

27、外运等口岸船代公司。 3.货代单一般在页面上有显示as agent of carrier的字样。船东单则显示为as carrier,Page 29,倒签提单 是指承运人或其代理人应托运人的要求，在货物装船完毕后，以早于货物实际装船日期为签发日期的提单。当货物实际装船日期晚于合同或信用证规定的装船日期，若仍按实际装船日期签发提单，托运人就无法结汇。为了使签发提单的日期与规定的装运日期相符，承运人应托运人的要求，在提单上仍以合同或信用证的装运日期填写签发日期，以免违约。,（四）顺签提单、倒签提单与预借提单的性质及注意事项,Page 30,承运人倒签提单掩盖了货物真实的装运时间，是要承担一定风险的。

28、尤其当倒签时间过长时，目的港收货人通过查询完全可以得知真实情况而状告承运人，法院亦有可能推断承运人与托运人合谋欺诈，从而判定承运人承担责任。特别是市场上货价下跌时，收货人可以以“伪造提单”为借口拒绝收货，并向法院起诉要求赔偿。但是为了贸易需要，在一定条件下，比如在该票货物已装船完毕，但所签日期是船舶已抵港并开始装货，而所签提单的这票货尚未装船，是尚未装船的某一天；或签单的货物是零星货物而不是数量很大的大宗货；或倒签的时间与实际装船完毕时间的间隔不长等情况下，取得了托运人保证承担一切责任的保函后，才可以考虑签发。,Page 31,顺签提单 是指货物装船完毕后，承运人应托运人要求，签发的以晚于该票

29、货物实际装船日期作为签单日期的提单。 承运人顺签提单的做法同样掩盖了货物真实的装运时间，因此也要承担由此而可能产生的风险责任。,Page 32,预借提单 是指货物尚未装船或尚未装船完毕的情况下，信用证规定的结汇期（即信用证的有效期）即将届满，托运人为了能及时结汇，而要求承运人或其代理人提前签发的已装船清洁提单，即托运人为了能及时结汇而从承运人那里借用的已装船清洁提单。 承运人签发预借提单，掩盖了提单签发时的真实情况，构成对第三人的欺诈，将承担比签发倒签提单和顺签提单更大的风险责任。因为货物尚未装船或尚未装船完毕，货物能否安全装船、能否全部装船、何时装船以及货物装船时的状况均不得而知，而提单已经

30、签出，对善意的提单持有人的交货义务已存在，所以承运人处于被动地位的可能性就更大。许多国家的法律规定和判例表明，在签发预借提单的情况下，一旦货物引起损坏，承运人不但要负责赔偿货款损失和利息损失，还包括收货人向第三人赔付的其他各项损失，而且还会丧失享受责任限制和援引免责条款的权利。,Page 33,电放提单，是指船公司或其代理人签发的注有“Telex Release”或“Surrendered”字样的提单。 电放提单的产生主要是为了解决目的港“货到提单未到”的矛盾。一般做法是在船公司收取货物后，托运人向船公司提出电放申请并提供保函；船公司接受申请后向托运人签发“电放提单”（在已经签发传统提单情况下

31、则在收回以后再签发“电放提单”）；然后马上以电讯方式（包括电报、电传等）通知目的港船代，允许该票货物由托运人指定的收货人凭身份证明或者自己盖章后的“电放提单”传真件提货；等货物到达目的港时，收货人就可以凭身份证明或者盖章后的“电放提单”传真件向船公司提取货物。,（五）电放提单的性质及注意事项,Page 34,从表面上看，电放提单解决了“货等单”的问题，但事实上，这一解决方法是以相关当事人的充分配合、善意行事为前提。由于“电放提单”并不是提货凭证，不是物权凭证，也不是真正意义上的提单，托运人手中持有“电放提单”并不能成为其收取货款的保障。目前还没有相关国际公约和国内立法对“电放提单”加以规范，有

32、关当事人之间的权利义务关系并不明确，一旦“电放提单”过程没有顺利完成，就非常容易导致纠纷的产生。 在国际贸易结算采用汇付或托收时，托运人在已经收取货款情况下使用“电放”方式比较安全，在没有收取货款情况下使用“电放”则是给予买方（收货人）充分信任。如果采取信用证方式结算，除非信用证另有规定，“电放提单”必定不符合信用证的单据条款从而构成“不符点”，开证行的拒付将使卖方无法获得货款。,电放提单的注意事项,二、有关FOB（Free on Board）贸易术语,FOB本质上是在装运港船上实际交货的一种贸易术 语，其结汇时间本应该是以交货付款为原则。但在 国际贸易中由于买卖双方相距甚远，难于完成在卖 方

33、交货的同时买方支付货款的“实际性交付”操作， 更多的是通过运输单据进行“象征性交付”，即卖方 将包括海运提单在内的运输单据通过银行交到买方 时，买方相应地对其付款赎单。在实际业务中， FOB贸易术语项下也常采用信用证支付方式。 出口贸易采用FOB贸易术语时，由于买方负责租船 订舱，使得卖方不能有效地控制象征货物的运输提 单，这便给卖方留下了风险隐患。,Page 36,1. 卖方面临市场行情风险 在国际贸易中，一单出口合同一经签订直到履行完毕，不仅要经过许许多多的操作环节，还要受市场行情变化因素的影响。买卖双方如有一方不恪守信誉，就会给对方造成巨大的经济损失。出口时采用FOB贸易术语，卖方更容易

34、受市场行情左右。因为租船订舱的装运主动权掌握在买方手中，一旦行情有变化，买方就可以种种理由拖迟装运，直至信用证过期，有的甚至反过来逼迫卖方降价出售。当然这种情况纯属买方违约，根据合同可以向买方索赔，但此类买方本身就无信誉可言，即使要向他们索赔，通过友好协商大多是无济于事的，只有通过国际法律机构来解决。但是，我国一般的贸易公司觉得打索赔官司即费人力又费物力，大部分只好自认倒霉。,（一）出口贸易中使用FOB贸易术语的风险与防范,例如，2002年江西某进出口公司向韩国某公司出口3000匹手工夏布，以每匹FOB深圳28美金签约，交货期为4月15日之前，付款条件为即期信用证。卖方在4月10日把货物运至深

35、圳的笋岗仓库，等候买方的装船通知。可是临近装运期，买方却迟迟不来装运通知，卖方多次致电催促，但直至信用证装运有效期逾期，买方也无任何反应。据了解由于当时韩国市场行情不好，此商品价格一落千丈，买方便打了退堂鼓。因为夏布是季节性较强的商品，卖方唯恐积压，迫不得已地将货物降价转售他人，使其蒙受了不小的经济损失。,Page 38,2. 卖方面临无法结汇风险 采用FOB出口时，由于买方负责签订运输合同，所以往往要求在提单托运人栏里注明买方的名头，这种情况如果是在买方付清货款的条件下未尝不可。但如前所述，国际贸易很难实现一手交钱一手交货的“实际交货”方式，只有通过递交代表货物物权包括海运提单在内的运输单据

36、完成“象征性交货”。如果在提单托运人栏里注明买方的名头，那么在整个提单中找不到卖方与货物有任何关系。这样的提单一旦签发，卖方风险之大不言而喻。,Page 39,3. 卖方面临欺诈风险 采用FOB出口时，由买方指定的船务公司或其代理的资信状况良好与否，直接影响着卖方的利益。近年来大量采用FOB出口的合同，买方往往不指定船务公司接货，而是指定境外货代公司在装运港接货。一些境外货代公司在国内设立办事处，不仅不具备实际装运能力，有些甚至根本未经注册。此类货代公司为了赚取代理费，根本不恪守海上运输法规以及履行承运人的职责，这样就给不法买方以可乘之机。为防范此类情况的发生，卖方应坚决杜绝接受货代提单，以确

37、保货款的安全回拢。,Page 40,4. 卖方面临船货衔接不顺风险 在出口货物时，船舶经常会受台风等天气状况的影响，而不能如期到港。当买方信用证规定的装运期临近，而买方所指定的船舶又未如期到港时，卖方要承担货物在启运港的仓储费以及在此期间货物灭失损坏的风险，直到货物上船为止。如果船舶能在信用证装运有效期内到达还算万幸，假如船舶逾期到达，那么卖方不仅要与买方磋商修改信用证装期及有效期等事宜，而且还要承担更长一段时间的货物在启运港的仓储费，以及在此期间货物灭失损坏的风险。这样会大大地影响卖方的资金周转，在市场行情不佳时，还有可能造成货物的积压。,近年来在我国出口业务的FOB合同中，有些进口商和指定

38、的货代串通一气，采取无单提货，使很多中国出口企业货款两空。2007年底商务部发出通知，要求采取严厉措施，杜绝此类现象的发生，并希望出口企业过采用CIF付款方式。该问题在出口企业中引发了广泛的争议。到底采用哪种交货方式比较安全？在不同的方式下应注意哪些问题？众多事实表明，在我国出口业务中，作为卖方根据交易的具体情况，慎重选择适当的贸易术语对于防范收汇风险，提高经济效益是十分必要的。,Page 42,1、总体来说，在出口业务中采用CIF或CFR术语成交要比采用FOB有利。因为，在CIF条件下，国际货物买卖中涉及的三个合同（买卖合同、运输合同和保险合同）都由卖方作为其当事人，他可根据情况统筹安排备货

39、、装运、投保等事项，保证作业流程上的相互衔接。另外，有利于发展本国的航运业和保险业，增加服务贸易收入。当然，这也不是绝对的，应根据交易的商品的具体情况首先考虑自身安排运输有无困难，而且经济上是否合算等因素。,（二）如何正确选择使用贸易术语进行风险防范,Page 43,2、如不得已采用FOB条件成交时，对于买方派船到港装货的时间应在合同中作出明确规定，以免卖方货已备好，船迟迟不到贻误装期的事情发生。,Page 44,3、慎重对待FOB条件下买方指定境外货代的情况。近年来屡屡发生买方与货代勾结，要求船方无单放货，造成卖方钱货两空的事情。另外，还有的货代只在装运口岸设个小办事处，并无实际办理装运的能

40、力，回过来再通过我方有关机构办理，既增加了环节，降低了效率，又提高了费用。如外商坚持FOB条款并指定船公司和货代安排运输，可接受指定的船公司，但对货代的资格应进行审查，只接受经政府批准的货代。如外商仍坚持指定境外货代，出口商应指定境外货代的提单必须委托经商务部批准的货代企业签发，并掌握货物的控制权，同时由代理签发提单的货代企业出具保函，承诺货到目的港后须凭项下银行流转的正本提单放货，否则承担无单放货的赔偿责任。,Page 45,4、选择贸易术语时还应与支付方式结合考虑。如采用货到付款或托收等商业信用的收款方式时，尽量避免采用FOB或CFR术语。因为这两种术语下，按照合同的规定，卖方没有办理货运

41、保险的义务，而由买方根据情况自行办理。如果履约时行情对买方不利，买方拒绝接收货物，就有可能不办保险，这样一旦货物在途中出险就可能导致钱货两空。如不得已采用这两种术语成交，卖方应在当地投保卖方利益险。,Page 46,总体来讲，在出口业务中采用CIF或CFR术语成交要比采用FOB有利。因为，在CIF条件下，国际货物买卖中涉及的三个合同(买卖合同、运输合同和保险合同)都由卖方作为其当事人，他可根据情况统筹安排备货、装运、投保等事项，保证作业流程上的相互衔接。另外，有利于发展本国的航运业和保险业，增加服务贸易收入。当然，这也不是绝对的，应根据交易的商品的具体情况首先考虑自身安排运输有无困难，而且经济

42、上是否合算等因素。,Page 47,1、不得已采用FOB条件成交时，对于买方派船到港装货的时间应在合同中作出明确规定，以免卖方货已备好，船迟迟不到，贻误装期的事情发生。 2、对于FOB条件下，买方指定境外货代的情况应慎重考虑是否接受。最近以来屡屡发生买方与货代勾结，要求船方无单放货，造成卖方钱货两空的事情。另外，还有的货代只在装运口岸设个小小的办事处，并无实际办理装运的能力，回过来再通过我方有关机构办理，既增加了环节，降低了效率，又提高了费用。作为卖方应对买方指定的货代的资质情况有一定的了解，如认为不能接受，应及时予以拒绝。,Page 48,国际贸易术语解释通则INCOTERMS2000升级为

43、INCOTERMS2010,2010年9月27日，国际商会在巴黎召开国际贸易术语解释通则2010全球发布会，正式推出其于近期刚刚完成修订的INCOTERMS2010。这标志着被经贸界使用了近十年的INCOTERMS2000即将被新版本所取代，新版本将于2011年1月1日正式生效。 INCOTERMS2010主要变化有： 术语分类的调整:由原来的EFCD 四组分为两类：适用于各种运输方式和水运。 贸易术语的数量由原来的13种变为11种。 删除INCOTERMS2000中四个D组贸易术语，即DDU (Delivered Duty Unpaid)、DAF (Delivered At Frontier

44、)、DES (Delivered Ex Ship)、DEQ (Delivered Ex Quay)，只保留了INCOTERMS2000 D组中的DDP（ Delivered Duty Paid ）。 新增加两种D组贸易术语，即DAT （ Delivered At Terminal ）与DAP（Delivered At Place ）。 E组、F组、C组的贸易术语基本没有变化。,Page 49,5、即使采用信用证支付时，也应注意对托运人的规定，特别是FOB条件下，有些国外买方常在信用证中要求卖方提交的提单要以买方作为托运人，这种做法会给卖方带来很大的收汇风险。 按照汉堡规则的解释，托运人有两种，

45、一种是与承运人签定海上运输合同的人，另一种是将货物交给与海上货物运输有关的承运人的人。根据上述解释，FOB合同下，买方或卖方均符合作为托运人的条件。如果买方资信好，又有转售在途货物的要求，以买方作为托运人未尝不可。但如果不是这样，从安全起见，还是以卖方作为托运人为好。,三、外贸运输环节中的风险防控措施,国际海上货物运输与国际贸易息息相关，相互依 存，相互促进。按照国际贸易进出口流程，将与 运输相关的环节抽出来研究，正确区分国际贸易 责任和海运环节中承运人、托运人、收货人的权 利义务关系，分析每一个环节中存在的风险，对 规避风险、保障贸易安全具有重要意义。找出风 险的隐患所在，在投保基础上做一些

46、预防措施， 根除风险隐患。这是一种积极主动的预防性战略 ，是一种高明有效的措施。以下即分析介绍外贸 运输各个环节的风险和具体防范措施。,案 情 案例1：某进出口公司A和美国一家贸易公司签订了二笔出口宠物用品的价值20万美元的合同。该合同规定交易条件是FOB上诲，由A公司将货物交到该美国公司在上海的货运代理的指定仓库，采用即期信用证结算。A公司将货物及时交到该货运代理的指定仓库后，由于该货运代理没及时向船公司订舱，结果提单的日期迟于信用证的最后装运口。造成单据和信用证的要求不符，单据被开证行拒付。 案例2：某外贸公司从俄罗斯进口一大批工业原料。由于散货海运费一直趋涨，为了规避可能由于海运费的增长

47、带来的风险，中方决定采用CIF价格。双方签订了合同，并且中方很快开立了即期信用证俄方严格按朋信用证的要求将单据交到指定银行，开证行支付了相应的款项。可是中方等了很久也不见货到目的港码头。经过了解，原来俄方为了节省运赞，找了艘船龄很老的船，在半路上船出现了问题，需要修理。结果多花了很多天船才到中国目的港，其间人民币升值，该工业原料也错过了最好的销售期，该外贸公司蒙受了损失。,案例3：某公司出口服装到荷兰，通过韩国的中间商转。韩国的中间商和该公司约定采用FOB上诲价格，货交给韩国中间商在上海的指定货代；DP AT SIGHT结算方式；提单做法是CONSIGNEE为：TO THE ORDER OF

48、SHIPPER，NOTIFY PART为荷兰的最终买主。该出口商出运货物后，将单据通过自己的代收行寄到韩同的银行去托收，可是就是收不到货款。向韩国的银行咨询单据状况，说是该中间商没有去赎单。可是该出口商从船公司了解到该货物已经被最终用户提走。原来在船公司的存档里面，提单是这样做的：SHIPPER是该韩国公司，CONSIGNEE和NOTIFY PART是荷兰的公司。该提单表面看起来和这家中国的公司一点关系也没有。原来该货代私自把物权放给了该韩国中间商，而且声称由于是韩国公司委托他们运输，而且韩国公司支付运费，所以他们按照韩国客人的要求出提单是完全正确的。 案例4：深圳的几家专门做空运的货代，在收

49、了一些货主托运的比较贵重的电子产品之后消失了。,评 析 为避免进出口公司在运输中出现风险，建议采取防范措施： 措施一：货物运输环节，只是改变该货物的地理位置，并不改变货物的所有权。这一点很重要。对于像案例中出现的事，可以说不断重复发生了很多回。那些外方指定的运输代理好像很有道理，因为他们都严格按照委托方的要求工作了，但是他们违反了货物运输的根本性质：那就是只改变货物的地理位置，他无权改变货物的所有权。对于这一点，凡是以FOB价格出口的，并且外方指定货代的，都要注意到这点，并且最好在将报关单据交由货运代理签收的时候，在签收单上声明这一点。,措施二：要改变出口运输方式的时候，FOB价格比CIF价格

50、对出口商来说风险更小的观念。而是出口FOB价格成交的，风险其实要比CIF大。看起来FOB成交的，卖方（出口商）只要货交到某个启运港口就可以了，而CIF还要负责将货物运到目的港，FOB对出口商来说更省事，而且还不要垫运费。但是FOB和CIF这两种价格术语，按照INCOTERMS2000或者之前的1990版，对出口商来说，理论上承担的货物风险是一样的，也就是承担货物风险到货物越过启运港的船舷为止。但是在实际业务中，由于CIF成交的，卖方要租船订舱，所以对运输环节的把握要比FOB成交的多很多，一般不会发生货物被货代私自放给了买方的情况。同样的道理，如果企业自己是进口商的时候，就要权衡一下，是不是要求

51、国外供货商报FOB的价格。权衡一下的意思是：要综合当时的各种情况，而不是说进口做FOB价格一定比CIF价格好。,措施三：在FOB运输方式下，不仅仅有货物被货代私自放给买方的风险，对于出口商来说，还要承担一些来自于货运代理的其他风险。比如：该货运代理听从买方的要求，拒不签发符合信用证要求的提单；比如由于买方拖欠运费，货物被货代强行扣货，或者拍卖。,措施四：不管是什么运输方式，卖方一定要在收到货款之前确保自己掌握着货权。有些公司的业务人员由于对提单的性质和分类不是很了解，结果造成了货物一送到客人的指定仓库就失去了对货物的控制。比如对方出的是HOUSEBILL,或者对方出的是CARGORECEIPT

52、根本就不是有效的物权凭证，尽量不接受非物权凭证。,措施五：不管什么运输方式，货物都有可能灭失。不要为了省小钱而不投保运输险。一旦货物在运输过程中发生损失，要及时保全证据，向有关方面索赔。,措施六：对于采用空运方式的，铁路运输方式的，要特别注意控制货物的货权。比如信用证结算的业务如果空运，那么提单的收货人尽量要求写to the order of issuing bank.,措施七：提单要符合UCP600的基本要求和信用证的要求。提单固然是用来提货的，但是对于进出口商来说，如果是信用证结算方式的话，提单首先是开证行用来判断是否付款的最重要的单据之一。所以要理解UCP600对提单有哪些要求，以及该信

53、用证对提单有哪些要求。,措施八：提单的consignee（收货人）尽量不要写成记名提单，而是to the order of shipper（发货人）对于这一点，主要是因为如果是记名提单，根据有些国家的法律，收货人可以不凭正本提单就可以提货，或者在退运的时候，必须有原来收货人拒收货物的证明才能够办理退货。这样对出口商都是非常不利的。,措施九：为国际贸易运输和价格术语、文件交接有密切的关系，所以要充分了解各个贸易术语的真实含义，不要轻易做没有把握的事情，不要轻易承诺客人。,环节一 运输条款的订立 运输条款是贸易合同的重要组成部分，同时也是买卖双方达成的运输协议。消除运输条款中的隐患，减少不必要的麻

54、烦和损失对双方都有利。如果运输条款订得不恰当或者责任不明确，甚至脱离了运输的实际可能，不但在执行贸易合同时会使运输工作陷于被动、引起经济损失，严重的还会因违约而引发种种纠纷。因此，运输条款要订得尽可能完善、明确和切实可行。,Page 63,关于运输条款中的装运期,（1）规定合同装期一定要从实际出发，慎重考虑各方面的因素，不仅要考虑到商品的性质和特点，还要考虑到货源、船源以及市场竞争情况。最好规定某一时间段，给实际装运留有一定的机动余地。 （2）对合同装期的规定要仔细审查，尤其是不符合常规的写法，不要受习惯的影响，只看局部就想当然。,（1）装运期的表达不恰当，过于“笼统”或过于“具体”。在很多的

55、信用证中笼统使用“立即装运”、“即刻装运”、“尽快装运”等词语来表示，如果使用此类词语银行将不予理会，从而给结汇带来很大的麻烦；过于“具体”指有的信用证中规定到具体某一天装运，如果这一天港口装运工人不上班或者货物没有及时运到港口，出口上就很难按照规定日完成装运。（2）对装运期的误解。,Page 64,买卖双方根据本身的利益来确定装卸港口，因此在洽谈交易的时候，一般情况下由卖方提出装运港而买方提出目的港，然后双方协商达成一致意见。确定装卸港应注意以下问题：（1）装运港一般应以接近货源所在地的外贸港口为宜，同时考虑港口和国内运输的条件及费用水平。（2）目的港应规定得具体明确，避免使用“欧洲主要港口

56、”等笼统的规定，对此国际上并无统一解释，而且各港口距离远近不一，运费和附加费相差很大，会给安排船舶造成困难，且容易造成多支付运费和发生不必要的纠纷。（3）如果规定“选择港”，则这些港口必须在同一航区同一航线上同一班轮停靠的基本港范围内，一般不应超过三个，更不能跨航线选港，使我方无法安排运输。,关于运输条款中的装运港与目的港,Page 65,关于运输条款中的分批与转船,一般而言，允许分批装运和转船对卖方来说比较主动，因此为了避免不必要的争议，争取早出口、早收汇、防止交货时发生困难，除非买方坚持不准分批和转船，原则上均应争取在合同中规定“允许分批装运和转船”。,环节二 货物的包装 进出口货物的包装

57、在国际货物运输中是一个不可忽视的问题。如果包装过程出了问题，会造成运输过程中很多预想不到的麻烦。为避免这些麻烦所产生的运输风险，综合考虑各个方面的因素是很有必要的。包装不仅要适合商品本身的特性，起到保护、美化商品的作用，还要适合搬运、装卸、运输等。,Page 67,托运人应根据货物性质及重量、运输环境条件和承运人的要求，采用适当的内外包装材料和包装形式妥善包装。,适当的包装应考虑有关国家和民族的风俗习惯、宗教信仰、语言、消费习惯、消费水平、法律规定和客户的不同要求。一定要注意包装、标志、颜色等，否则有可能遭遇拒收的风险。,关于进出口货物的包装,根据货物运输经过的航线，从航线经过的地区纬度、海陆

58、位置、地形、气候、水文等自然地理因素考虑包装的适航问题。保证货物在运输中不致损坏、散失、渗漏，不致损坏和污染车船、飞机等运输设备或者其它物品。,考虑到国际惯例、国际条例、法规等，严禁使用草袋包装或草绳捆扎。货物包装内不准夹带禁止运输或者限制运输的物品、危险品、贵重物品、保密文件和资料等。如果违背了这些惯例、法规，运输船只有可能被海关扣押或被拒绝进入国家海关境内。,环节三 租船订舱 租船订舱是国际货物运输中很重要的环节，也是最容易出现问题的地方。所以，做好租船订舱工作是国际货物运输风险防范的重点。,Page 69,关于运输方式的选择,国际贸易中的货物运输方式的选择，要根据货物的种类、数量、特性结

59、合租船市场的情况加以选择。海上货物运输按照船舶的经营方式不同，可分为班轮运输和租船运输两类。班轮运输方式具有航线、港口、船期与费率“四固定”的特点；租船运输则适合大宗的或特种的货物，“四不固定”。根据以上两种不同运输方式的特点，在国际贸易中的零星货物和普通杂货一般宜采用班轮运输；而大宗货物（如粮食、矿砂、石油、煤炭、木材等）、交货期集中的货物，或者发货港与目的港之间没有直达班轮时，则采用租船方式来运输。选择适当的运输方式不仅可以节省运输成本，获得更大利润，而且还可以降低运输风险。,Page 70,选择资信好的交易伙伴和可靠的船公司或承运人是避免产生风险的最经济的防范措施。要注意选择可靠的船公司或承运人。船公司或承运人是否可靠对于海运风险的控制与防范非常重要。一方面，好的船公司或承运人都配备适航的船舶、负责的船员队伍，可以尽可能降低货物因管理不善造成的损失；另一方面，可靠的船公司或承运人也意味着，如果发生了归属于船方的责任，船方有能力进行赔偿。 应尽量避免使用指定的境外货代或NVOCC及其签发的提单。如外商仍坚持指定境外货代或NVOCC，为不影响出口，必须严格按程序操作，对指定的境外货代或NVOCC的信誉要进行严格调查，了解是否通过我国合法代理人向交通部办理无船承运