TradeCRM企业版功能详解.ppt

1、上海孚盟软件有限公司,外贸业务及客户关系管理软件,解决方案,1、电子化规范管理个人及公司业务资料，提高效率，保证安全。 2、使各部门业务衔接更加紧密有序。 3、多角度分析统计，全方位把握市场、产品、价格，实现保值、增值。,TradeCRM功能图,一、专业的Email管理,客户资料、产品资料管理及人性化的查询 1、电子邮件 - -P4-P9 2、客户资料 - -P10-P13 3、商品档案 - -P14-P19 二、规范的业务流程及衔接 1、报价 - -P20-P27 2、外销合同、工厂采购合同（生产单）-P28-P30 3、出货安排及各项单证- -P31-P35 4、财务处理 - -P36-P

2、38 三、多方位、多角度的统计分析及报表- -P39-P46 四、更多专业配置满足不同行业、不同公司的需求- -P47-P49 五、严整的权限管理-P50 六、超强的任务管理、文档管理- -P51 七、业务活动与电子传真及Email的完美结合-P52 八、先进的研发技术及完善的数据存储、安全-P53,目录,5,一、专业的Email管理,客户资料、产品资料管理及人性化的查询,Email、客户资料、产品资料，是公司最重要和烦琐的资料档案，相应的存储、管理、查询，也是困扰业务人员、公司领导的一大问题。 通过TradeCRM可以对这些数据进行安全存储备份，并通过权限、分工的不同实现邮件、客户、产品的归

3、档和人性化、多角度的查询。,6,邮件自动归档至客户档案,并能按不同的联系人进行查询,备注信息可在原邮件内容基础上进行邮件的人工备注,便于部门和人员衔接,7,电子邮件（更详细的介绍请见TradeMail产品介绍，此处介绍特色功能）,Email通过服务器统一收发、存储，保证公司邮件的安全，并可对邮件进行自动分发、查询、审核。,8,提供多方位邮件查询和标注，使您能方便快捷的在众多邮件中进行检索。,9,员工邮件汇总:可对个人或公司所有人员的收发邮件进行统计汇总,随时把握客户的联系情况(未读邮件、未回复邮件、低热度客户)，保证邮件和客户及时处理。,双击可查看详细信息,邮件的内部分发，方便内部办公及部门衔

4、接。 随时查询未处理邮件，对每天的新邮件、老客户邮件进行查询。 支持邮件群发，便于产品的推广。 邮件跟踪，设定邮件跟踪时间，及时对客户进行跟踪处理。 支持全球语言编码，POP邮件、SSL安全认证，确保邮件内容准确。 历史邮件的导入，确保使用TradeCRM前的历史邮件能顺利衔接。,对发出的邮件进行跟踪提醒,11,客户资料,客户资料、供货厂家、货运公司、保险公司等与进出口相关资料的详细管理。 客户资料与电子邮件、联系活动、文档资料、快件、电子传真的有机结合。 多方位的客户分类查询，按区域、等级、来源、状态，快速查找到需要处理的客户。,以客户为中心，将与客户的Email、联系历史、相关文档、快件、

5、样品、合同、出货等资料，有机的归档到相关客户档案下，便于快速进行检索。,与每个客户的邮件、业务订单、出货单据自动归档,13,对客户多角度的细分，能及时对不同状态、等级、区域的客户进行分类处理，全面有效跟踪客户,根据客户的细分情况对客户进行销售分析、利润统计,可针对客户进行及时联系提醒,设置联系人纪念日、节日等提醒，并设定客户联系周期，对重要客户进行及时跟踪处理。,对客户进行提醒设置，及时跟踪每个客户,15,商品档案,将公司生产、销售的产品建立成统一的产品库，更快速的查询、重复调取产品数据。 产品库中的产品可将产品的各种规格、价格、海关、装箱、配置、配件等信息完整建立。 作为基础档案库，在后续的

6、业务数据建立中，可重复调取产品库中的所有信息，方便后续业务的开展和准确性。,16,多角度的产品分组，可根据公司的情况自定义，将产品按类型、群组等进行划分，方便查询管理。,对公司的产品进行细分，方便产品的查询和选择,17,多视图浏览，并可根据货号、产品编号、产品类型号进行查询。 可设定公司统一的商品价格和规格模版，实现快速规范的打样、报价。,自动记录每次报价及工厂价格档案，可随时针对工厂、产品、客户进行历史价格的查询。并能对价格进行批量调整及调整记录。,可按照客户（工厂）或产品查询历史价格记录，及时进行价格的变动对比，并可对价格进行批量调整,19,根据产品可查询此产品对应的报价、订单、采购记录,

7、20,完整的公司、部门、船务、报关等信息根据公司实际情况自定义。,在海关标准HS编码基础上还可自定义报关编码，用于报关箱单、发票中合并产品,21,二、规范的业务流程及衔接,订单、询盘、报价、合同、采购、出货、单证、货款的及时记录和查询分析。 关键业务环节及数据的关联、提取、调用，将各环节紧密联接。 业务数据的权限控制、部门控制，便于每个人的业务处理，规范业务流程。,22,报价,不仅仅是报价的简单记录，更对报价单中的产品、价格信息配有更详细的设置。 可根据客户或产品对报价历史进行有针对性的查询。 准确的价格计算公式，可进行多笔价格计算。 可从Excell中粘贴多个产品，便于客户杂而多的产品询盘。

8、 报价与外销合同的有机结合，在报价确认后可由报价记录直接生成外销合同，提取相关产品、价格等信息至外销合同，无须重复录入，并确保数据准确性。,在报价单的操作清单中，可设置产品相关的多种信息。,历史报价查询,复杂产品配置、配件查询设置,价格计算公式及多笔价格计算。,针对某些规范产品的价格计算公式，可根据供货价计算报价，也可由报价逆算生产价范围,多个产品相同计算公式下的批量计算,可对报价环节进行审核，对部分产品或重要客户的报价提交上层审核，在报价环节准确多方位把握客户。,公司可针对所有产品设定报价利润率，低于标准的价格无法产生报价，也可对特定区域或特定客户进行利润率的规定，完善公司的报价标准,27,

9、报价单可直接生成电子邮件格式或传真格式进行发送存储，大大便捷了报价烦琐过程。并可对传真件进行电子签章、签名。 传真功能详细介绍见传真功能介绍,直接选择报价单中的产品，生成外销合同，保证报价与合同的准确统一性。,29,外销合同、工厂采购合同（生产单）,采购（生产单）可根据外销合同直接生成，并直接提取合同中的产品技术要求、生产要求等信息，保证数据的一致、统一并提高效率。 可对相关的船期、交货期、预收预付款日期进行跟踪提醒，保证业务关键环节的及时处理。,可由外销合同直接安排采购,生成的采购过程将自动提取产品、供货商信息，并按不同供货商生成多张采购单。,合同格式根据每个公司各自需要定制，定制好之后自动

10、提取数据生成统一格式，并统一存储。,32,出货安排及各项单证,详细规整的出货安排，自动提取合同中出货商品、运输资料、价格条款等相关信息，并自动生成进仓通知、出货通知、托运单。 出运编号与合同号、各项单证号自动关联，可随时查询、校对每次出运的进程情况。 可对单个（多个）合同分批出货、多合同一次出货、拼箱出货等出货涉及的各类情况进行处理。 根据报关单、议付单直接生成打印箱单、发票、报关清单、商品清单等多项单证格式。,出货安排明细及相关出货单证,每笔出货号都与一个或多个合同号对应,再此可安排分批出货, 出货明细查询可在P40-P41台账中查询,打印模版,报关单、议付单根据出货报关时的实际情况，设置有

11、多个清单供实际应用选择：出货商品清单、报关商品清单（用于报关与实际出货有差异）、箱单、商检单、发票商品清单。,支持单证的套打，可将有特定格式的单证扫描进软件进行套打设置。,37,财务处理,针对每笔业务下的应收款、应付款、预收预付款、供货商结算进行统计、分析。 财务数据提取自出货及其单证，并可根据实际出货收款情况进行设置。 财务单据与出货、合同、供货商相互对应，保证每笔财务数据都有章可寻，并快速查找到相关单据。 针对每笔款项都设置有统一的查询，预收预付购销中心、费用中心、出货财务处理中心等。并可随时按照客户、时间等条件进行检索。,收付款列表界面,各类款项查询，可根据多种条件进行查询，并查询相关合

12、同、单据情况。,根据每笔出运查询相对应的收付款详单记录、费用清单等,40,三、多方位、多角度的统计分析及报表,业务进度跟踪查询，可根据一个合同及相关编号，总揽查询相关采购明细、出货安排、船期、交期、收款情况等。 采购跟踪查询，可通过外销合同查询此合同的采购、生产情况，并及时记录并安排。 除业务进度跟踪，还能对每笔出货的销售金额、成本、费用、利润情况进行统计查询。,销售合同台账：按照销售合同-采购-出货-收款流程对每个环节的关键点进行统计查询，可随时查看某笔合同下的生产、出货、收款情况，把握公司业务的大局。,可根据客户、订单号查询相对应的采购、生产、出货进度、核销收款情况,销售合同明细帐：查询每

13、笔合同下每个产品的出运情况，在进行分批出货时，可对每笔出货进行查询（出运结算数量、未出运货物及数量），同时随时安排未出运条目，保证数据的准确。,合同下产品明细的采购、出货统计、查询,销售合同采购明细：根据多种条件查询外销合同并对其采购、生产情况进行汇总分析。并可打印相应报表，便于公司内部部门沟通校对。,订单采购明细，查询每笔订单对应的采购进度、出运安排,出货成本清单（利润结算）：从财务角度将每笔出货的货款、成本、需要分摊的费用等进行统计，并可计算出每笔出运的利润值。还可具体查询每项产品的利润、成本情况。,出货财务处理中心： 根据实际出货情况或客户等查询每笔出货的收付款情况、预收预付款 冲销情况

14、、应收/付记账情况、费用项目等，并可打印报表。,报表可根据公司不同情况进行定制,综合分析查询：公司年度、季度报表分析，可进行商品利润分析、客户利润分析、业务人员工作统计等多项统计分析，并自动从业务数据中提取相关统计项目生成各类报表，多视图显示。,48,四、更多专业配置满足不同行业、不同公司的需求。,提醒功能： 1、针对关键环节的时间点进行即使提醒，是业务更能有条不紊的进行。 2、可提醒自己，也可设置提醒相关其他操作人员,报价单相关： 1、设置控制产品利润率、产品区域政策； 2、自定义报价计算公式、费用科目、价格条款的计算公式。,50,金额权限设置：对部门间的敏感价格情况进行设置，使部门间保持相

15、应的独立（如业务人员可以读取采购数据，但无法读取采购金额）。,51,五、严整的权限管理,不同操作人员的操作、查看权限：管理员权限、部门经理权限、业务人员权限的设置，保证不同角色的分工。 模块操作权限：对于有部门划分的公司，针对每个部门设置不同的操作权限，同时保证各部门业务数据的衔接。 审核权限：用于设置需要审核的项目及人员，便于业务的管理，重要客户、合同的检查，并可设置多级审核。 邮件及文档、传真等更细则的权限设置：浏览、删除权限，修改权限，共享资料权限等等。,52,六、超强的任务管理、文档管理,针对每个客户或工厂的活动记录自动归档，并提供准确的消息提醒。 强大的公告功能，可在公司内部通过公告将各部门紧密衔接，实现办公自动化。 公司及个人常用、重要电子文件的存储，针对每份文件的权限设置，便利的远程调取，即使本机无所需文件亦可通过远程连接进行文档资料的读取。,53,七、业务活动与电子传真及Email的完美结合,报价单、样品单、合同、单证都可生成规范的打印格式并直接关联至邮件发送或传真发送，同时存储归档到客户，使工作流程一体化。 强大的电子传真功能，无纸化、规范化、自动化，详情请件TradeFax功能介绍： 无