玻璃纤维的现在与将来

1、玻璃纤维的现在与将来,内容,玻璃纤维及玻纤工业现状 玻璃纤维行业“十一五”发展现状 我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战 国内外发展趋势 玻璃纤维未来发展预测 产业发展建议,玻璃纤维是一种综合性能优异的无机非金属材料，通常作为复合材料增强基材、电绝缘材料、耐热绝热材料、光导材料、耐蚀材料和过滤材料等，广泛应用于国民经济各个领域。玻璃纤维作为增强材料，是树脂基复合材料的绝对主体，占应用量的98%以上。 我国玻纤工业起步于1958年，当年产能500吨，产量106吨。 1978年形成工业体系，产量4.1万吨，居世界第7位。 1998年增加到16.4万吨，年增长率为7.2%，先进的池窑拉丝比例为12%。

2、进入新世纪以后，随着玻璃纤维池窑拉丝工艺的迅速发展，我国玻纤产量2007年达到160万吨, 成为世界玻纤产能第一大国。 2008年我国玻纤产量达到235万吨，从1998年到2008年这十年，玻纤产量年平均增长达到30.5%。,玻璃纤维及玻纤工业现状,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,1、国内玻璃纤维产业发展现状 1）技术进步促进产能迅速扩张 2）节能减排工作持续进行，水平不断提升 3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口 4）行业技术创新体系初步建成 5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊 2、国外玻纤行业发展状况 1）国外发展趋势 2）国内发展趋势,玻璃纤维的总产量从2007年起位

3、居世界第一，2007年玻璃纤维产量即达到“十一五”规划目标的160万吨。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,1、国内玻璃纤维产业发展现状,“十一五”期间玻璃纤维产量,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”以来，在“用高新技术和先进适用技术提升池窑拉丝工艺水平”规划目标引导下，以大型无碱池窑技术、纯氧燃烧技术、在线短切、电助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自动化物流线、风电用多轴向织物规模化生产、超细电子纱的规模化生产等一大批重要科技成就，极大地提高了行业技术水平和国际竞争力。,1）技术进步促进产能迅速扩张,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,无碱玻纤池窑拉丝技术已经达到国际先进水平，世界最大

4、的年产12万吨无碱池窑拉丝生产线在“十一五”期间建成投产，具有我国自主知识产权的技术装备已在全行业普遍采用，并陆续出口。 预计“十一五”末池窑比例将接近规划目标的90%。中碱玻纤纱，自2008年以来，陆续上马了三条3万吨的中碱池窑，我国的中碱玻纤产品也进入了池窑时代。,“十一五”期间，我国玻纤复合材料品种也得到较快发展，无碱玻璃纤维纱品种增多，短切毡、复合毡、经编土工格栅、三维经编织物等已经广泛应用到风力发电、航空航天、节能建筑和电子电器等领域。国产通用玻纤品质较好，无捻粗纱、细纱、膨体纱、短切原丝毡、缝编复合毡等通用玻纤的质量和国外厂商已处于同类水平，有些产品甚至优于国外厂商，如附加值最高的

5、增强材料短切原丝毡。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”期间，技术进步也在行业节能减排方面发挥了至关重要的作用： 池窑采用纯氧燃烧技术，大幅度降低能源消耗，全面实现节能减排； 污水处理循环利用，零排放企业达50； 窑炉烟气采取除尘脱硫脱氟吸收处理； 球窑运用全窑保温节能技术，年产46万吨高效大型节能窑炉建成投产，降低能耗50%。,2）节能减排工作持续进行，水平不断提升,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”期间，尽管受到原材料价格和劳动力成本上涨、人民币升值以及国际金融危机的影响，但是我国玻璃纤维行业的出口仍然保持较强的出口创汇能力，出口量位居世界第一。 从2006年开始，我国玻纤

6、产品出口比例超过60%，国际玻纤市场对我国玻纤的推动作用，成为我国玻纤生产年平均增率30%左右的主要支撑。,3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”期间玻纤及制品出口、进口情况表,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,我国玻纤产品出口主要为中低档次的玻璃纤维及制品。品种主要有一些传统的玻纤产品，而高档玻璃纤维产品仍依赖进口。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,玻纤进出口价格及利润变化情况,进出口价差的原因除成本差异外，也表明国内原纱和深加工产品质量与国外尚有差距，主要体现在产品规格尚不完整，精细化的非通用产品国内尚未覆盖。,4）行业技术创新体系初步建成,

7、玻璃纤维行业“十一五”发展现状,现有国家级技术中心两个、省级技术中心两个，多家企业建有博士后科研工作站，行业内有国家级高新技术企业十多家，技术进步推动结构调整升级的作用逐渐显现。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊,全球玻纤行业一直是寡头垄断格局。2005年以前，由美国欧文斯科宁、PPG和法国圣戈班占据60%以上的份额。 近5年来，随着中国三大厂商巨石集团、重庆国际和泰山玻纤每年30%的持续高速产能投入，中国三强不仅寡头垄断着国内市场，也成为全球格局中新的寡头。 目前全球有六大玻纤供应商：巨石、OCV、重庆、PPG、泰山、Johns Manivel。

8、玻纤行业集中度高，六大厂商产能占到全球的70%。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,在行业产业整体发展的同时，产业结构也得到优化，生产要素集聚、产业集中度增强，形成三大、三中为主体的较为合理的产业格局。目前行业中的浙江巨石、重庆国际、山东泰山三大龙头企业，总产量占到国内全行业总产量的65%，成为我国重要的玻纤工业基地，跻身为国际市场上最具实力的竞争者，从而改变了我国玻纤工业众多小型玻纤厂占主导地位的局面，完成我国玻纤工业结构的一大转变。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,2、国外玻纤行业发展状况,国外玻璃纤维企业均采用先进的大型池窑拉丝技术，只有一些特殊的玻纤品种仍使用球法拉丝。日产100吨玻璃的

9、大型池窑可配备有100块1600孔以上的大型漏板。 玻璃纤维拉丝工艺技术向大漏板、大卷装、多分束、多元素方向发展。工业发达国家的池窑均采用多孔漏板，漏板孔数多为800、1600、2000、4000、6000及8000孔。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,生产自动化程度及技术装备水平高。生产工艺采用机械手作业，物流自动化程度高，人力及生产成本较低，质量稳定性高。 窑炉全氧燃烧技术得到全面推广应用。采用纯氧燃烧技术，不仅使废气排放中的氮氧化物(NOX)可降低85%以上，铝硼硅酸盐玻璃配合料粉尘可降低30%50%，而且综合设备投资及生产维护费用相对较低，熔化率在2.5t/d.m2以上，大大提高了热效

10、率。 产品品种齐全、产品性能指标高及应用领域广泛。产品品种达到6万多种，涉及到国民经济各个领域。 全球玻璃纤维企业中美国OwensCorning公司仍属世界第一。,我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战,创新能力不强； 行业结构不够合理； 产品档次不够高。,虽然目前我国玻纤总产量已跃居世界第一，但总的来说“大而不强”，主要体现存在以下几个方面：,国内外发展趋势,美国欧文斯科宁公司（OC）已全面推广无硼无氟、高耐酸性的AdvantexR，用于顶替E玻纤。在开发Advantex纤维基础上，又陆续推出了新型低气泡玻纤直接无捻粗纱、Windstrand直接无捻粗纱、R玻纤系统的高性能增强材料，最近，又开始以

11、规模化生产平台一步法生产S玻纤SHIELDSTRAND和XSTRAND纱。 预计在今后几年内，国外大部分生产线均将继续进行技术改造和产品升级，生产高性能玻璃纤维。 生产技术上，提高生产效率、节约能源、趋零排放、减少资源消耗、降低生产成本，营造玻纤绿色经济是发展方向。 池窑推行纯氧燃烧技术。,1）国外发展趋势,国内外发展趋势,池窑漏板向多孔、多元素、双底板方向发展。 池窑漏板成分除锆、钇外，在铂铑合金中尚可加入钼、钨、铼、铱等。,国内外发展趋势,着重发展玻纤低碳型经济； 不断深化制品加工、开发更多新产品，开发玻纤制品应用领域； 提高浸润剂和涂覆处理技术。,2）国内发展趋势,玻璃纤维未来发展预测,

12、1、市场需求不断扩大 2、玻璃纤维应用领域不断拓宽 能源建设 交通运输 建筑工程 石油化工 水处理工程 航空及高科技领域,1、市场需求不断扩大,玻璃纤维未来发展预测,玻璃纤维复合材料是目前树脂基复合材料中产量最大、应用最多的品种。2015年全球玻璃纤维复合材料市场价值将突破84亿美元，复合年均增长率达6.3%。而亚洲复合材料则以每年两位数增长，占世界复合材料的比例将从目前的36%增长到2015年的46%。 中国2009年度复合材料323万吨，列世界第一。中国大陆是亚洲复合材料增长最快、最大的生产和消费国。,玻璃纤维未来发展预测,我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃纤维的年需求量已达

13、140万吨左右，将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场。根据我国玻璃钢/复合材料行业的发展情况，预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。 中国大陆玻纤行业产能增长的基础是需求的增加，根据过去几年国内玻纤消费的发展趋势和玻纤行业“十二五”规划（草案）所作出的测算，显示国内玻纤消费的巨大市场已经启动，出口不再是需求的主要来源，国内需求将成为玻纤产能的主要吸收者。预计2010年国内玻纤市场需求达到159万吨。2015年可达200万吨。,玻璃纤维未来发展预测,2015年国内主要应用市场需求预测：玻璃钢 90万吨 代替石棉电子、电器 30万吨 过滤材料工程塑料 30万吨 耐

14、热材料防水材料 10万吨 增强橡胶建筑领域 10万吨 其它土工材料 10万吨 小计200万吨国外需求预测：80万吨 国内外需求总计：280万吨 我国实现了世界玻纤制造基地的转移。,玻璃纤维未来发展预测,玻纤及其复合材料，以其轻质高强等特性，可推动相关行业的节能减排。建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同时，电子信息、新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。 能源建设 风能 我国2009年新增13800MW风力发电能力，总装机26010MW，是世界为新增风电最大的市场，其连续第四年装机能力增加一倍。 预测2010年我国风能新增1.5万MW。到2015年全国规划装机9万MW，新

15、增玻纤的需求量达到60万吨以上。,2、玻璃纤维应用领域不断拓宽,玻璃纤维未来发展预测,烟气脱硫 火力发电量占全球发电量的一半以上，因此，煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统，而玻璃钢则是这一应用领域内性价比最高的材料。 FGD（烟气脱硫）未来投资主要是在亚洲，而不是美国和欧洲，中国将成为FGD系统的最大市场，占到世界总量的40%以上。 2010年我国烟塔一体脱硫系统用ECR玻璃纤维预测比2009年增长50%以上。在未来十年内，中国燃煤电厂的脱硫容量将增长50%以上。 输变电设施 由于玻璃钢/复合材料具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工

16、成型方便、易维护等特点，在电力行业得到了广泛应用。玻璃钢/复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外，玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。 此外，太阳能接收板玻璃钢支架也在积极开发中。,玻璃纤维未来发展预测,沼气池 将生物资源变成沼气是广大农村减排增能的措施之一，用玻璃钢做沼气池有独特的优势。农业部在积极规划推广，2010年计划建500万个农村用户。 交通运输 轨道车辆 20102015年间，我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里，5000多亿元投资将聚集在这一领域。玻璃钢/复合材料在轨道交通上的应用发展从玻璃钢/复合材料零部件到全玻璃钢/复合材料的机头、箱体等

17、都展示了巨大的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。 汽车 2009年我国汽车产销量达1300万辆。随着国家振兴汽车产业规划出台，将加速提升玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用总量。预计今后几年我国汽车行业玻璃纤维增强复合材料的年用量将达到10万吨的规模。,玻璃纤维未来发展预测,游艇与造船 全世界游艇拥有量约为1800余万艘。随着全球经济形势的好转，外资游艇企业向大陆迁移和我国高收入阶层的需求，以及海南国际旅游岛和沿海发达地区的游艇设施规划建设，未来几年我国游艇行业将有一个大的发展。 造船也是玻璃纤维巨大的市场，欧洲和美国均有政府规定、4060英尺的船必需用玻璃纤维增强复合材料制造。我国2003

18、年已确定要在今后几年全部淘汰京杭大运河中的水泥船，而沿海近100万艘小型木质渔船的淘汰工作也已进行多年。淘汰水泥船和木质渔船后，最理想小型船用材料就是玻璃纤维增强复合材料。 建筑工程 玻璃钢/复合材料制品在建筑领域的应用除传统产品，如冷却塔、风机、水箱、管道、门窗、采光瓦、装饰装修等和建筑材料外，建筑墙板，建筑补强和玻璃钢/复合材料在桥梁上的应用成为新的关注点。另外，玻纤保温材料、轻质隔热的玻纤增强菱镁和石膏板材、玻纤膜材、玻纤遮阳产品、玻纤墙部等装饰产品也有很大市场。,玻璃纤维未来发展预测,石油化工 除传统防腐工程外，玻璃钢高压管道、贮罐、塔器、地下贮油罐（双壁罐）等产品持续增长。另外包括钻井平台及其所用管道，海水淡化、海港工程以及海浪、海水温差等海