ERP岗位职责及考核办法

1、XXX公司ERP系统工作职责和评价方法IT-XXXX文档修订器修改页码修订修改内容修改者有效日期1-5A0首次发布XXXXXXXXX准备/日期：审阅/日期：批准/日期：文件编号KZE-LRQP-XXXX版本号信息的密级页码编制部门信息中心A0内部公开第15页(共12页)ERP系统工作职责和评价方法目录1，目的22、服务范围23、责任24，定义25，内容25.125.235.335.445.545.646、相关文件57、相关表格58、附件59，流程图51.0目的：为了加强公司信息系统的管理，规范系统工作流程、明确责任，确保信息数据的安全和准确性，促进公司信息系统管理工作的持续健康发展，根据公司相

2、关管理系统结合信息系统管理工作的特点，特别制定本规定。2.0服务范围：该规范由信息中心填写，适用于公司的所有ERP信息系统操作员。3.0责任：3.1信息中心3.1.1 ERP系统管理员责任3.1.1.1负责管理用户密码、权限分配和系统用户添加/删除，以保护系统。负责解决系统中出现的各种技术问题。3.1.1.2负责服务器操作环境和电源打开/关闭，如果需要停机，必须提前通知前端用户，以便系统用户可以在停机前做好准备。3.1.1.3每天备份应用程序系统上的业务数据并安全地保留这些数据。负责数据库优化。3.1.1.4负责操作员ERP管理和操作的培训工作。3.2研发中心3.2.1默认数据管理器3.2.1

3、.1负责输入材料代码和承包商信息；3.2.1.2负责物料清单审核、配方建立和更改。3.2.2研发工程师3.2.2.1负责创建和输入BOM表。3.3销售部3.3.1推销员3.3.1.1为PMC提供交货期限，以创建、修改、预先生产销售订单。3.3.1.2销售捡料单与销售退货订单验证(销售出货/销售退货-仓库确认与收货)3.4 PMC部门3.4.1 PMC管理员3.4.1.1控制整个公司的物料流。3.4.1.2按客户交货期间制定生产计划，生产工作。3.4.2 PMC供需规划员3.4.2.1帮助管理员完成早产计划，并根据早产计划下达生产订单。3.5购买组3.5.1采购经理3.5.1.1根据PMC的委托

4、订单、采购订单复查和分配给每个采购员，生产计划调整采购员回收原材料。3.5.2买方3.5.2.1采购订单，按生产计划回收原材料。3.5.2.2根据生产计划安排托运人收货和成品回收，调整供应商和公司问题。3.5.2.3向供应商发送公司通知。3.6制造中心3.6.1管理员3.6.1.1根据生产计划安排生产线生产。3.6.2物料代表3.6.2.1车间中间仓库物料管理，每月库存，帐户一致性。3.6.2.2负责仓库送货材料收货和数量确认签名确认。3.6.2.3一名物料员工按照早产计划生产交付件和半成品退回品。3.6.2.4生产一名材料人员，按照两个生产计划将半成品转移到未中间仓库。3.6.3拉伸3.6.

5、3.1按照早产计划进行生产，完成接收和成品付款单生产。3.6.3.2申请成品检验、不合格产品返工或报废处理。3.6.3.3打印合格的成品、付款单，送到成品仓库，收回签名的底单。3.6.3.4生成车间生产报告并上载文件服务器。3.7仓库群组3.7.1仓库管理员3.7.1.1管理库存项目并与其他部门协调问题。3.7.1.2确定月末盘点，并根据盘点结果编制库存调整报表。3.7.1.3复查销售出库和销售出库退货文件。3.7.2原料仓库管理员3.7.2.1根据调度计划准备物料转移和分配。3.7.2.2接受委托人并审查货物准备情况。3.7.2.3借入和借出物料管理。3.7.2.4复查验证生产领和退货以及非

6、生产领和退货。3.7.3成品仓库管理员3.7.3.1审查付款清单，验证付款清单和实物是否一致，并签署确认收货数量。3.7.3.2付款文件与实物不符时，退回制造中心，重新结转系统文件。3.7.3.3根据销售计划生成销售出站或销售出站退货单，以验证接收成品和数量。3.8产品保险部门3.8.1 IQC3.8.1.1检查供应商的检验料号并建立检验文件。3.8.2 OQC3.8.2.1成品检验。4.0定义：企业资源规划(ERP):是一个企业信息管理系统，主要面向制造行业，用于统一管理物质资源、资金资源和信息资源。ERP是企业管理软件，它以管理会计为核心，可以跨地区、部门甚至整个企业集成实时信息。用于物料

7、资源管理(物流)、人力资源管理(流)、财务资源管理(财务流)和信息资源管理(信息流)集成的企业管理软件。5.0内容：5.01承包商信息：承包商代码应符合基本数据编码原则，承包商数据输入正确。5.02设置商品数据：商品代码应根据基本数据编码原则正确输入规格、大类、主单位。5.03定价策略：输入必须在成为订单、采购订单之前定义和准确。5.04创建订单：部门、销售人员、客户、项目编号、数量必须按规定正确选择，并且在启用“应付帐款管理”之前无需输入单价金额。5.05定义产品物料清单：在分析生产需求之前，您必须定义物料清单并正确选择父子库存编号、数量、库地点、用量和工艺路线。5.06生产需求分析：1、在

8、分析生产需求之前，必须确认是否定义了物料清单，是否进行了商品仓库库存会计处理，如果没有上述条件，则无法分析生产需求。2、在分析生产需求之前，必须选择指定的子库存。3、生产需求分析后，根据生产建议进行生产计划，但在下达所有订单后，才能进行其他基于订单的生产需求分析。4 .在“选择订单”窗口中检查配方编号列，以确保已定义配方。如果未定义物料清单配方，则无法执行生产需求分析。5.07生产计划发行：1、生产需求分析后，制造成品提案，PMC应将制造成品作为制造订单编制。2、制造成品、单据类型、生产部门、预进货仓库在下达订单时必须正确填写，并正确选择物料仓库和数量。3、应根据客户要求及时制定生产计划。4、

9、严禁生产不均匀的材料。5、如果拘捕令停止，首先要确认是否收到、支付、是否合法，然后“结束”。5.08采购订单发放：1、完成生产需求分析后，会产生采购建议，根据采购建议建立请购单，采购必须透过请购单移转至采购单。2、订单编号、操作员、采购部门、使用部门必须正确选择。3、确保购买数量符合最小订购数量和最小包装数量，并保存更改。5.09采购接收流程：1、采购订单已下达，您必须根据接收时的采购订单凭证创建采购库存订单，并且采购订单必须与库存清单一对一匹配。2、部门、转口号码、推销员、库位置信息必须正确选择。3、在仔细验证挑库单数量并将其输入系统后，才能发现购买数量在XXXX范围内接收，在范围外作为最大

10、接收数量接收。5.10采购收货退货：1.通过查找与此退货对应的仓库编号并创建采购接收退货单，均需要一对一的匹配。2、部门、原始采购订单、推销员库位置信息必须正确选择。3、必须正确填写调整注释信息。5.11原料转让：1、原料仓库经理/物料员必须按照早产计划安排原料分配，严禁在没有生产命令单的情况下分配。2、物料员收到生产订单后，要按转入订单量生成原料转移单。3、经理、生产部门、成品物料编号、成品数量，并确认检出地点、检入地点和转移数量(数量字段)。5.12领子生产：1、收货前必须确认是否拨号物品，严禁尚未寄存物品。2、必须通过订单凭证创建生产订单，系统订单编号必须与物理订单编号匹配。3、必须正确

11、选择经理、生产部门。4、应正确选择材料收货地点，AI领料为AI-SMT中间仓库，DIP应确认MI中间仓库，领料数量，禁止超领。5、禁止在拘捕令转入后手动修改拘捕令。6、在支付成品、半成品之前，必须填写交货表。5.13生产退货：1、生产销退折让单必须透过订单传票建立，系统订单编号必须符合实际订单编号。2、经理、生产部门要正确选择。3、物料子库存地点、AI退货AI-SMT中间子库存、DIP必须验证MI中间子库存、退货数量。4、禁止在拘捕令转入后手动修改拘捕令。5、成品、半成品缴纳前、需要退回材料的，必须填写返还清单。5.14非生产领：1、严格控制，只有不参加生产的情况下，才能使用非生产领目录。2.

12、要正确选择文件类型、部门、收货者、处理者，并仔细检查收货者。5.15非生产退货：要正确选择文件类型、部门、收货者、处理者，并仔细检查收货者。5.16成品文件：1、支付成品时，转入订单编号付款，转入数据除数量外，不能手动修改。1、必须正确选择处理者、生产部门、付款仓库位置。2、禁止在拘捕令转入后手动修改拘捕令。3、搜查令结束时，PMC部门必须关闭搜查令。5.17生产变更流程：5.17.1如果生产计划未公布，并且未生成后续文档，则在执行生产计划之前直接编辑订单。5.17.2生产和未付款数、PMC修改工序更改、物料联系人多拨项目。5.17.3已产生生产和分配数量，已生产的成品和半成品按生产数量接收，

13、剩馀物料由物料负责人退回电子仓库，PMC部门关闭订单，重新下达新订单订单。5.18停止生产流程：5.18.1如果尚未公布生产计划，并且未生成后续文档，则PMC部门将关闭订单。5.18.2如果生产已发行且未付，物料代表回拨后，由PMC执行订单关闭处理。5.18.3生产和分配的生产、生产完成和半成品由生产部门按生产数量进行退货和挑库发放，剩下的物料由原物料员工拨回电子仓库，PMC部门关闭订单。5.18.4可用于生产完成部分，部分作废的除令书首先接收和支付控制订单(作为废弃仓库支付)，然后将可使用部分退回一张。5.19销售发放处理：1.按订单对应的开除订单完成出库，发放了多少，必须先缴纳后发货。2、

14、必须在销售发放时传送至销售订单以创建销售出站订单，并且不能人工修改传送的数据(数量除外)。4、必须正确选择销售客户、转移编号、部门、销售人员、库地点，并确认发运数量。5.20销售发放退货：1.您必须传送至销售订单以创建销售检出退货单，并且不能人工修改传送的数据(数量除外)。2、必须正确选择销售客户、转移编号、部门、销售人员、库地点，并确认发运数量。5.21库存重新平衡订单：1、除每月期末库存更改外，不能随机调整库存，库存更改由仓库组签发书面单据，经财务部门验证后，副经理必须签署确认后才能调整。2、成品库存调整及材料库存数量变动大的情况下，必须在仓库组中找出原因，形成整备文报副总经理审核，才能调

15、整。3、在下达库存重新平衡订单时，必须填写附注内容、汇总信息，详细记录调整原因，并进行后续检查。5.22借入借出：1、某商人借入材料时，必须通过借入订单填写贷款订单明细。2、借入借出发票必须正确填写部门、客户/供应商、业务联系人和备注信息。3、借入借出发票由启动部填写，仓库主管可以审核。5.23工作总结：1、月底关闭之前，必须执行关闭流程，包括仓库库存会计、合法性检查、数据确认、WIP维护、费用分配和成本计算几个步骤。2、期末处理完成后，必须进行月结算。3、结算后发生的变更需要财务审计，只有经副总经理批准，才能进行半月结算。5.24概述1、为了文件的时效性和追溯性，文件审核期限不能超过12小时。2、所有系统审计员应每天早晨、中间、晚上、至少3次查看自己的审计文件情况，并对超出期间未审计的文件再次取消调整的原因进行注释。3.所有系统审计员必须严格执行审查权限，仔细检查各种资料，如果你叫我