理财中介合同协议

理财中介合同协议甲方（委托人）：姓名：______________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（理财中介机构）：名称：______________________统一社会信用代码：__________法定代表人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方有理财需求，乙方具备专业的理财中介服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方为甲方提供理财中介服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）理财咨询服务乙方为甲方提供全面的理财咨询服务，包括但不限于资产配置建议、投资产品分析、风险评估等。乙方应根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制个性化的理财方案。（二）投资产品推荐乙方基于其专业知识和市场研究，向甲方推荐符合其理财需求的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、基金、债券、股票等。乙方应向甲方详细介绍推荐产品的特点、风险、收益预期等信息，并协助甲方进行产品筛选和比较。（三）协助办理投资手续在甲方确定投资产品后，乙方应协助甲方办理相关投资手续，包括但不限于开户、签约、资金划转等。乙方应确保办理手续的过程合法合规，并及时向甲方反馈办理进度。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供理财中介服务。有权对乙方提供的理财方案和投资产品推荐提出疑问和建议，并要求乙方作出解释和调整。有权了解投资产品的运作情况和收益状况，并要求乙方提供相关信息和报告。2.义务向乙方如实提供个人或企业的财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照乙方推荐的理财方案和投资建议进行投资决策，并承担相应的投资风险。按照本协议约定支付理财中介服务费用。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取理财中介服务费用。根据甲方提供的信息和市场情况，自主决定理财方案和投资产品推荐，但应符合甲方的利益和风险承受能力。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、全面、及时的理财中介服务。对甲方提供的个人隐私和商业秘密予以保密，不得向任何第三方泄露。向甲方充分揭示投资产品的风险，确保甲方在充分了解风险的情况下做出投资决策。定期跟踪投资产品的运作情况，及时向甲方提供相关信息和报告，并根据市场变化和甲方需求，适时调整理财方案。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付理财中介服务费用，费用标准为：[具体收费标准]。该费用涵盖乙方为甲方提供的理财咨询、投资产品推荐、协助办理投资手续等全部服务内容。（二）支付方式甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内，向乙方支付服务费用的[x]%作为预付款；在理财方案确定并开始实施投资后的[x]个工作日内，支付剩余服务费用。乙方应在收到甲方支付的服务费用后，向甲方开具合法有效的发票。四、保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付全部服务费用及违约金。2.若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方基于错误信息提供理财服务并给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供理财中介服务，或提供的服务不符合约定标准，乙方应采取补救措施，并根据甲方遭受的损失承担赔偿责任。2.若乙方违反保密条款，向第三方泄露甲方信息，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付违约金[具体金额]。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[x]日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担赔偿责任。（二）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[x]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[x]年。2.本协议履行完毕或因不可抗力等原因导致协议无法履行时，本协议终止。（三）通知与送达双方在本协议中填写的联系地址和联系电话为有效联系方式。任何一方如需向对方发送通知或其他文件，应以书面形式通过快递或专人送达的方式发送至对方的联系地址。通知自送达之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等