家族谋划顾问合同协议

家族谋划顾问合同协议甲方（委托人）：姓名：______________________性别：______________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（受托人）：名称：____________________统一社会信用代码：__________法定代表人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方家族在家族事务管理、财富传承、战略规划等方面存在需求，乙方作为专业的家族谋划顾问机构，具备丰富的经验和专业知识，能够为甲方提供相关专业服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方向甲方提供家族谋划顾问服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求（一）家族事务管理咨询1.协助甲方梳理家族事务管理架构，包括但不限于家族成员关系协调、家族决策流程优化等。2.根据甲方家族特点和需求，制定个性化的家族事务管理制度和规范，确保家族事务有序运行。（二）财富传承规划1.对甲方家族的现有财富状况进行全面评估，包括资产种类、价值、分布等。2.基于评估结果，为甲方制定财富传承方案，涵盖传承方式（如遗嘱、信托、保险等）的选择、传承对象的确定、传承时机的把握等。3.协助甲方实施财富传承方案，包括与相关金融机构、法律机构等进行沟通协调，确保方案的顺利执行。（三）家族战略规划1.分析甲方家族所处的行业环境、市场趋势以及家族发展现状，为家族制定长期发展战略规划。2.根据家族战略规划，提供具体的实施路径和行动计划，包括资源配置、业务拓展、人才培养等方面的建议。3.定期对家族战略规划的实施情况进行跟踪评估，根据实际情况及时调整优化战略规划。（四）其他相关服务1.应甲方要求，提供与家族谋划相关的法律、税务、财务等方面的咨询服务，解答甲方在家族事务管理过程中遇到的专业问题。2.协助甲方组织家族会议、培训活动等，提升家族成员的管理意识和专业素养。二、服务期限本合同服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。服务期满前，双方如无异议，则本合同自动延续____年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解乙方的服务进展情况，要求乙方及时汇报工作成果。有权对乙方提供的服务方案和建议提出意见和建议，并要求乙方进行调整和完善。在乙方违反本合同约定或未能达到服务要求时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的家族相关信息资料，包括但不限于家族成员情况、财富状况、家族事务管理现状等，以便乙方能够准确了解甲方需求，制定合理的服务方案。按照本合同约定及时支付服务费用。积极配合乙方开展工作，为乙方提供必要的协助和支持，确保服务工作的顺利进行。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和资料，独立开展服务工作，并依据专业知识和经验做出合理的判断和决策。在服务过程中，如发现甲方提供的信息存在虚假、误导或不完整等情况，有权要求甲方补充或更正相关信息，由此导致服务期限延长或增加服务成本的，乙方有权要求甲方承担相应责任。2.义务组建专业的服务团队，为甲方提供优质、高效、专业的家族谋划顾问服务。服务团队成员应具备相关专业资质和丰富的实践经验，并严格遵守职业道德规范。按照本合同约定的服务内容和要求，制定详细的服务计划和工作方案，并确保服务工作的全面、准确、及时完成。定期向甲方汇报服务进展情况，及时提交工作成果报告，包括但不限于家族事务管理咨询报告、财富传承规划方案、家族战略规划报告等，并根据甲方意见进行修改完善。对甲方提供的信息资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。四、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币____元/年（大写：____元整）。（二）支付方式1.甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付首期服务费用人民币____元（大写：____元整）。2.此后，甲方应在每年服务期限开始前____个工作日内，向乙方支付当年剩余服务费用。（三）费用调整如因服务内容增加、服务难度加大或市场行情变化等原因，导致乙方服务成本增加，乙方有权在提前____日书面通知甲方的情况下，对服务费用进行适当调整。甲方应在收到通知后的____个工作日内，与乙方协商确定调整后的服务费用，并按照新的费用标准支付费用。五、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、家族信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起____年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若甲方违反保密义务，应向乙方支付违约金人民币____元（大写：____元整），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如甲方的违约行为给乙方造成的损失超过违约金数额的，甲方还应继续赔偿乙方超出部分的损失。3.若甲方擅自变更或解除本合同，应向乙方支付违约金人民币____元（大写：____元整），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容、服务标准和服务期限提供服务，应承担违约责任。乙方应采取补救措施继续履行合同，并按照未履行部分服务费用的____%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。2.若乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金人民币____元（大写：____元整），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约金数额的，乙方还应继续赔偿甲方超出部分的损失。3.若乙方擅自变更或解除本合同，应向甲方支付违约金人民币____元（大写：____元整），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（签字/盖章）：_______________