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文档简介

并购中介合同协议甲方(委托人):姓名:__________________身份证号:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(受托人):名称:__________________统一社会信用代码:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟进行并购相关事宜,委托乙方作为并购中介提供专业服务,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方提供并购中介服务事宜达成如下协议:一、服务内容及标的物描述(一)服务内容1.协助甲方寻找合适的并购目标乙方应充分利用自身资源和专业能力,广泛收集潜在的并购目标信息,包括但不限于目标公司的行业背景、市场地位、财务状况、经营情况、法律合规情况等,并对筛选出的目标公司进行初步分析和评估,向甲方提供具有潜在并购价值的目标公司清单及简要介绍。2.参与并购交易的前期沟通与洽谈协助甲方与潜在并购目标公司及其股东、管理层等进行初步接触和沟通,了解各方对并购交易的初步意向和基本要求,为甲方提供关于并购交易可能性和可行性的专业建议。在甲方与目标公司进入实质性洽谈阶段后,乙方应积极参与,协助双方就并购交易的主要条款,如交易价格、支付方式、股权结构、资产交割、过渡期安排等进行协商和谈判,促进双方达成共识。3.尽职调查协助指导并协助甲方制定尽职调查计划,确定尽职调查的范围、重点和方法。在甲方进行尽职调查过程中,乙方应提供必要的支持和协助,包括但不限于协助整理和分析尽职调查资料、安排专业人员解答甲方在尽职调查过程中遇到的问题、协调各方关系以确保尽职调查工作的顺利进行等。同时,乙方应对尽职调查结果进行初步分析和评估,为甲方提供关于目标公司法律、财务、业务等方面的风险提示和应对建议。4.协助起草和审核并购交易文件根据并购交易的具体情况和双方协商的结果,协助甲方起草和审核并购交易涉及的各类文件,包括但不限于并购意向书、收购协议、股东协议、资产转让协议、债务承担协议等,确保交易文件的合法性、完整性和准确性,保护甲方的合法权益。5.协助办理并购交易的相关手续协助甲方办理并购交易所需的各项审批、登记、备案等手续,包括但不限于向相关政府部门提交申请文件、与监管机构沟通协调、跟踪手续办理进度等,确保并购交易能够按照法律法规的要求顺利完成。6.并购交易后续服务在并购交易完成后,乙方应协助甲方处理可能出现的后续问题,如目标公司的交接、整合等方面的工作,并提供必要的法律和业务咨询服务,确保甲方能够顺利实现并购目标,达到预期的经济效益和战略目的。(二)标的物描述本合同所涉及的并购交易标的物为[目标公司名称](以下简称"目标公司"),目标公司基本情况如下:1.公司概况目标公司成立于[成立日期],注册地址为[注册地址],经营范围为[经营范围]。目标公司目前在行业内具有一定的市场份额和客户基础,其核心业务包括[核心业务描述]。2.财务状况根据目标公司提供的经审计的财务报表,截至[审计基准日],目标公司总资产为[x]元,总负债为[x]元,净资产为[x]元。其最近三年的营业收入分别为[具体金额及年份],净利润分别为[具体金额及年份]。目标公司财务状况总体较为稳定,但仍存在一些需要关注的财务风险,如[列举主要财务风险]。3.股权结构目标公司的股权结构较为分散,主要股东包括[股东名称及持股比例]。其中,[控股股东名称]持有目标公司[x]%的股权,为目标公司的控股股东。目标公司股权不存在质押、查封等权利受限情况,但在某些股东的股权交易方面可能存在一定的限制,具体情况如下:[详细说明股权交易限制情况]。4.资产情况目标公司拥有的主要资产包括固定资产、无形资产、流动资产等。固定资产主要包括[列举主要固定资产],无形资产主要包括[列举主要无形资产],流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。目标公司资产不存在重大权属纠纷,但部分资产的评估价值可能需要进一步调整,具体情况如下:[详细说明资产评估价值调整情况]。5.业务运营情况目标公司在业务运营方面具有一定的优势,其拥有一支经验丰富的管理团队和稳定的客户群体。目标公司目前的业务主要集中在[业务区域],市场份额约为[x]%。但目标公司在业务拓展、技术创新等方面面临一定的挑战,如[列举主要挑战]。二、双方权利与义务(一)甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供并购中介服务,并对乙方的服务工作进行监督和检查。有权获取乙方在服务过程中收集的与并购交易相关的信息和资料。在并购交易过程中,有权根据自身判断和决策,决定是否继续推进并购交易以及与目标公司达成最终交易条款。2.义务向乙方提供开展并购中介服务所需的相关资料和信息,包括但不限于甲方自身的经营状况、财务状况、并购需求、战略规划等,并确保所提供资料和信息的真实性、完整性和准确性。按照本合同约定向乙方支付服务费用。在乙方的协助下,积极与目标公司及其相关方进行沟通和洽谈,及时反馈并购交易进展情况和问题,配合乙方完成各项服务工作。根据乙方的专业建议和意见,对并购交易的风险进行评估和决策,并承担因自身决策导致的并购交易风险和后果。(二)乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。在提供服务过程中,有权要求甲方提供必要的协助和配合,以确保服务工作的顺利进行。根据自身专业判断,对并购交易的可行性、风险等提出专业意见和建议。2.义务按照本合同约定的服务内容和标准,为甲方提供专业、高效、全面的并购中介服务。对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、并购交易信息等予以保密,不得向任何第三方泄露,但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。组建专业的服务团队负责甲方的并购中介服务工作,并确保服务团队成员具备相应的专业知识和经验,能够胜任服务工作。定期向甲方汇报并购中介服务工作进展情况,及时解答甲方提出的问题,根据甲方需求调整服务方案和工作计划。在并购交易过程中,严格遵守法律法规的规定,确保服务工作合法合规进行。如因乙方原因导致甲方遭受法律纠纷或经济损失,乙方应承担相应的赔偿责任。三、服务费用及支付方式(一)服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[x]元(大写:[大写金额])。此费用为固定总价,包含乙方为甲方提供本合同约定的全部并购中介服务所需的费用,除本合同约定的特殊情况外,不因任何因素调整。(二)支付方式1.预付款合同签订后[x]个工作日内,甲方向乙方支付服务费用的[x]%作为预付款,即人民币[x]元(大写:[大写金额])。2.中期款在乙方协助甲方完成目标公司尽职调查,并向甲方提交尽职调查报告及风险评估报告后[x]个工作日内,甲方向乙方支付服务费用的[x]%,即人民币[x]元(大写:[大写金额])。3.尾款在并购交易完成后(以相关交易文件签署并完成工商变更登记为准)[x]个工作日内,甲方向乙方支付剩余服务费用,即人民币[x]元(大写:[大写金额])。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、保密条款双方同意,对于在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等保密信息(以下统称"保密信息"),应予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。保密期限为本合同生效之日起[x]年。本条款的保密义务不因本合同的终止而解除。如一方违反保密义务,应向对方支付违约金人民币[x]元,并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的,违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。五、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方支付服务费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的,乙方有权暂停服务工作,并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若甲方违反本合同约定,向乙方提供虚假或误导性资料和信息,导致乙方无法正常履行服务职责或给乙方造成损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。3.若甲方擅自变更或解除本合同,导致乙方已投入的工作无法继续进行或给乙方造成损失的,甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供服务,或未按时完成服务工作,每逾期一日,应按照服务费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已收取的服务费用及支付违约金。2.若乙方违反本合同约定的保密义务,应按照本合同保密条款的约定承担违约责任。3.若乙方在服务过程中存在故意或重大过失,导致甲方遭受法律纠纷或经济损失的,乙方应承担全部赔偿责任。六、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至并购交易完成或本合同约定的服务终

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