2024年中国汽车变速器行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

2024年中国汽车变速器行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概况：变速器和驱动系统是汽车的核心部件，也是汽车工业电气化转型和低碳发展的关键支撑。随着我国汽车工业的不断发展，我国汽车变速器行业也经历了从弱到强、从纯机械到机电耦合的不断发展，各种创新技术和产品不断涌现，呈现出百花齐放的可喜局面。中国汽车变速器行业在近年来取得了快速发展，市场规模不断扩大，技术水平不断提高。数据显示，中国汽车变速器市场规模从2019年的2001.08亿元增长至2023年的2916.71亿元，年复合增长率为9.88%。未来，随着消费者对汽车性能、舒适性和安全性的要求不断提高，高端汽车变速器产品的市场需求将进一步增加。关键词：汽车变速器、汽车产销量、市场规模一、汽车变速器行业概述汽车变速器，是一套用于来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置，用于发挥发动机的最佳性能。变速器可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比。根据操作方式的差异，可将汽车变速器分为手动变速器和自动变速器两大类，其中，按照结构和原理的不同，自动变速器又可分为机械式自动变速器（AMT）、液力自动变速器（AT）、双离合变速器（DCT）、无级变速器（CVT）。应用最广泛的是AT，AT几乎成为自动变速器的代名词。汽车变速器的分类由于AT、DCT和CVT变速箱近十年来都有很大的发展，AMT逐渐退出历史舞台，只有部分低端车型搭载。其他三种自动变速器，AT占据最大份额，但被国际公司（德国ZF、日本爱信等）所垄断。近几年来，随着国内企业对DCT、CVT技术的掌握度提升，AT占比份额正在逐步缩减。汽车自动变速器性能对比二、汽车变速器行业政策近年来，我国政府纷纷出台了一系列的法规和标准，推动汽车变速器行业加快技术创新和产品升级，提高变速器的动力传输效率，降低燃油消耗和排放。例如，2022年5月，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出要探索在综合保税区内开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点。2024年3月，河南省人民政府印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要加快开发大吨位起重机发动机和钢丝绳、大载荷断开式车桥和大扭矩自动变速箱等关键核心部件，提升本地配套能力。中国汽车变速器行业相关政策三、汽车变速器行业产业链汽车变速器产业链上游为原材料，包括齿轮、轴、电磁阀、壳体、控制系统等；产业链中游为汽车变速器制造，目前市场上出现了“自主品牌+合资品牌+外资品牌”的竞争格局，是产业链中对研发技术要求最高的产业，其研发、生产成本均较高，行业竞争激烈。产业链下游为汽车变速器主要应用领域，包括整车制造和汽车售后。汽车变速器行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国汽车变速器行业市场行情监测及发展趋向研判报告》四、汽车变速器行业发展现状汽车变速器的整体需求与汽车销量挂钩，2018年以来我国汽车销量经历了三连降，主要原因是整体经济变速背景下，消费者购买力下降，加之购置税减半政策透支消费者需求导致整体需求下降，同时汽车属于消费品，整体需求相较房地产有所不足，且不具备投资属性，政策持续推进新能源汽车发展，部分消费者对尚未完全成熟的新能源汽车犹豫不决。2021年以来，受益于新能源汽车市场高景气度，整体汽车产销量呈现增长态势。数据显示，2024年1-10月，中国汽车产销量分别为2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%。2015-2024年1-10月中国汽车产销量情况变速器和驱动系统是汽车的核心部件，也是汽车工业电气化转型和低碳发展的关键支撑。随着我国汽车工业的不断发展，我国汽车变速器行业也经历了从弱到强、从纯机械到机电耦合的不断发展，各种创新技术和产品不断涌现，呈现出百花齐放的可喜局面。中国汽车变速器行业在近年来取得了快速发展，市场规模不断扩大，技术水平不断提高。数据显示，中国汽车变速器市场规模从2019年的2001.08亿元增长至2023年的2916.71亿元，年复合增长率为9.88%。未来，随着消费者对汽车性能、舒适性和安全性的要求不断提高，高端汽车变速器产品的市场需求将进一步增加。2019-2023年中国汽车变速器行业市场规模及增速情况由于经济下行导致汽车消费疲软，叠加国际卫生公共事件的影响，2019至2020年，我国乘用车变速器搭载量从2160万台下降至2026万台。随着政府扩大内需战略的提出，以及各地汽车产业扶持政策的陆续出台，我国汽车产销同比呈现增长，乘用车变速器搭载量持续复苏，2023年我国乘用车变速器搭载量达到2386万台。未来，我国汽车变速器市场需求将进一步增长。2019-2023年中国乘用车变速器搭载量情况MT也称手动挡，即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比，从而达到变速的目的。AMT在传统的手动变速箱基础上，只改变了手动操作部分，通过电子控制的自动控制系统来实现自动换挡。发展历史较久，技术相对成熟，不过随着新型的变速器相继成熟，MT&AMT变速器搭载量正在逐渐减少，2023年搭载量只有156.2万台。AT通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩，是最成熟稳定的变速箱。AAT是全球主流的自动变速箱。由于其发展历史久远，国际巨头垄断了大部分专利技术，自主品牌在布局设计、软件开发和部件生产方面均存在较大的困难和障碍，因而在国内乘用车市场，尤其是中低端乘用车市场占有率有所下降，2023年我国AT变速器搭载量约为446.9万台。CVT真正意义上的无级变速箱，零件少、体积小，具有效率高、低油耗的优点，但其制造复杂、投资大、传动带易损坏，且承受扭矩的能力较差，对速度变化反应较慢。CVT扭矩承载能力较弱，其配套品牌以日系和二线自主品牌为主，未来随着CVT扭矩容量的提升，有望被配套至更多家用型乘用车中，2023年我国CVT变速器搭载量约为446.9万台。DCT传动机制与传统的手动变速箱相同，由于两组离合器独立交替运作，具有换挡速度快、传动效率高、动力输入损失少等优点，但其在低速行驶顿挫感强，双离合模块易磨损。DCT是我国自动变速箱技术创新的重点发展路径。DCT变速箱构造与手动变速箱接近，可依靠现成的手动变速箱生产设施和条件，制造成本相对较低，且经济性、舒适性、运行性较佳，各方面性能均衡，因而成为国内车企研究重心，2023年我国DCT变速器搭载量约为563万台。2023年中国各类型变速器搭载量情况五、汽车变速器行业企业格局和重点企业分析企业格局在市场竞争方面，国内汽车变速器企业面临着来自国际品牌的激烈竞争。国际品牌在技术、品牌、渠道等方面具有明显优势，而国内企业在产品质量、成本控制、售后服务等方面还需进一步提高。不过，随着国内汽车产业的快速发展和自主品牌的崛起，国内汽车变速器企业也在逐步扩大市场份额。目前，中国汽车变速器行业主要企业包括法士特、东安动力、青山工业、万里扬、上汽变速器、盛瑞传动、蓝黛科技、双林股份、湖南容大、中马传动等。中国汽车变速器行业代表企业及相关介绍重点企业哈尔滨东安汽车动力股份有限公司具备高效发动机和自动变速器自主开发能力，形成新能源动力传动系统一体化优势，产品覆盖轻型商用车、新能源增程动力和混动汽车、中高端乘用车和皮卡市场，主要配套客户有长安汽车、福田汽车、东风股份、长安跨越、江淮汽车、合众汽车、奇瑞汽车、山东五征等。2024年，公司继续推进产品及市场的新能源转型。产品方面，M15NTE高效发动机、2.5升甲醇增压发动机N25TM、2.5升增压天然气发动机N25TC的首台样机点火成功，有助于拓展乘用车和商用车多领域市场。数据显示，2024年1-11月，东安动力变速器产量为12.65万台，同比增长27.39%；销量为9.5万台，同比下降8.5%。2020-2024年1-11月东安动力变速器产销量情况浙江万里扬股份有限公司主要从事乘用车变速器和商用车变速器业务。在乘用车变速器业务中，公司重点实施国际化战略，大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务。已量产的海外客户配套供应销量稳步增长，并逐步增加配套新车型。其他多个海外客户正积极开展技术对接、合作方式讨论、配套产品规划等工作，后续将持续推动相关合作项目落地，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。在商用车变速器业务中，公司产品以客户需求为导向，完成GS系列产品转型升级，生产工艺优化，有效提升了产品性能和可靠性，并完成多款产品型号整合及零部件模块化。同时，在轻卡市场稳固重点客户供货占有率，积极开拓新客户、新车型，通过高性价比产品持续提升市场份额。数据显示，2024年上半年，万里扬汽车变速器及配件营业收入为23.93亿元。2020-2024年上半年万里扬汽车变速器及配件营业收入六、汽车变速器行业发展趋势1、自动化与智能化随着自动驾驶技术的成熟，自动变速箱将成为主流，能够根据车辆行驶状况和驾驶者需求自动调节换挡，提升驾驶的舒适性和安全性‌。此外，汽车变速器将融入智能化汽车系统，与其他车辆部件联动，提供个性化换挡策略，并通过云端连接实现更多智能化功能‌。2、电动化和混合动力电动汽车和混合动力汽车的兴起，使得传统机械汽车变速器逐渐被电子变速器取代。电子变速器能有效管理和控制动力输出，适应电动车辆的高扭矩特性，提高能源利用效率‌。在混合动力领域，单挡混动技术因其经济性和低成本优势逐渐崭露头角，而多挡DHT技术则因其高性能表现仍有一定市场。3、新材料与轻量化设计为了适应不同驾驶条件和路况，汽车变速器行业将采用新材料和优化设计，如碳纤维复合材料和空心轴，以提高传动效率和燃油经济性‌。轻量化设计不仅能提升车辆性能，还能降低能耗和排放‌。4、环保和可持续发展未来，汽车变速器行业将注重环保和可持续发展，采用可再生材料和设计，方便回收再生利用，减少环境影响‌。提高传动效率和燃油经济性，减少能源消耗和排放，符合低碳化发展的趋势‌。5、市场需求与消费者行为变化未来，随着消费者个性化需求的增加，汽车变速器将提供更多定制选项，与智能设备紧密交互，提供更便捷安全的驾驶体验‌。同时，汽车变速器的发展将更加注重能效和环保性能的优化‌。以上数据及信息可