二零二五家庭理财协议书模板

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二零二五家庭理财协议书模板甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、家庭理财计划描述1.理财目标甲方希望通过与乙方的合作，实现家庭资产的保值增值，提高家庭财务状况。乙方的理财建议应包括但不限于投资组合、资产配置、风险管理等方面。2.理财期限本协议有效期为______年，自双方签订之日起生效。乙方应根据甲方实际情况，定期（如每季度、每半年等）向甲方提供理财报告，对理财计划的执行情况进行评估和调整。二、理财金额与收益1.理财金额甲方计划投入的理财资金总额为______元。甲方可根据实际情况调整投入金额，但调整应在协议签订后______个工作日内书面通知乙方。2.收益分配本协议项下的收益，在扣除乙方服务费用及相关税费后，按照甲乙双方约定的比例进行分配。乙方应确保收益分配的透明度，并及时向甲方提供收益分配的相关凭证。三、服务内容与费用1.服务内容（1）制定家庭理财计划；（2）提供投资建议；（3）定期提供理财报告；（4）根据市场变化调整理财计划。2.服务费用乙方服务费用为每年______元，在协议签订时一次性支付。如甲方提前终止协议，乙方应退还剩余服务期间的费用。四、协议终止与争议解决1.协议终止（1）协议约定的期限届满；（2）双方协商一致；（3）因不可抗力导致协议无法履行。2.争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的理财计划进行评估和监督，如发现理财计划不符合预期，有权要求乙方调整。有权根据家庭财务状况和理财目标调整投资策略，但应按照本协议约定的程序通知乙方。义务：在协议规定的时间内执行乙方提供的理财计划，并按照协议约定支付管理费用。为乙方提供与理财相关的个人信息和财务状况，确保信息的真实性和完整性。2.乙方权利与义务权利：在按照协议要求提供理财服务后，有权要求甲方按照约定支付管理费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照协议约定的时间、方式提供理财服务。对甲方提供的个人信息和财务状况保密，不得泄露给第三方。六、理财计划执行与监督1.执行方式乙方应根据协议约定，制定具体的理财计划，并按期向甲方报告执行情况。甲方有权要求乙方提供理财计划的执行记录和相关信息。2.监督方式甲方应定期对理财计划的执行情况进行监督，如发现异常情况，应及时与乙方沟通。七、费用支付与调整1.费用支付合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.费用调整如因市场变化或其他原因导致理财计划需要调整，双方应协商一致，并书面确认调整后的费用。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定支付管理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故终止协议，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已提供服务费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定提供理财服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的理财服务不符合协议要求，应负责免费提供符合要求的理财服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因理财服务问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方财务信息、投资策略以及其他机密信息（包括但不限于投资收益、风险管理方法等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（