保险 理财 合同样本

保险理财合同样本第一篇范文：合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年__月__日在____市签订，为确保双方权利义务的明确，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1甲方同意向乙方购买保险产品，具体保险产品名称、保险金额、保险期间等内容详见附件一：《保险产品明细表》。

1.2乙方同意为甲方提供理财服务，具体理财产品名称、理财金额、理财期限等内容详见附件二：《理财产品明细表》。

二、权利义务

2.1甲方权利：

2.1.1甲方有权了解保险产品的保障范围、保险责任、保险费率等信息。

2.1.2甲方有权了解理财产品的投资策略、收益预期、风险等级等信息。

2.1.3甲方有权要求乙方提供相关服务，并要求乙方遵守本合同的约定。

2.2甲方义务：

2.2.1甲方应按照本合同的约定，按时足额支付保险费和理财金额。

2.2.2甲方应如实提供与保险和理财相关的个人信息。

2.2.3甲方应遵守国家法律法规和本合同的约定。

2.3乙方权利：

2.3.1乙方有权了解甲方的财务状况、投资偏好等信息。

2.3.2乙方有权根据甲方的需求，为其推荐合适的保险和理财产品。

2.3.3乙方有权根据本合同的约定，收取相应的服务费用。

2.4乙方义务：

2.4.1乙方应按照本合同的约定，为甲方提供专业、优质的保险和理财服务。

2.4.2乙方应确保保险产品的合法合规，并按照约定履行保险责任。

2.4.3乙方应确保理财产品的合法合规，并按照约定履行理财义务。

三、费用及支付方式

3.1保险费：甲方应按照保险产品的约定，按时足额支付保险费。

3.2理财金额：甲方应按照理财产品的约定，按时足额支付理财金额。

3.3服务费用：乙方按照本合同的约定，收取相应的服务费用。

3.4支付方式：双方约定以银行转账方式支付相关费用。

四、争议解决

4.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、合同生效及终止

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2本合同有效期内，如任何一方违约，守约方有权解除本合同。

5.3本合同期满或双方协商一致解除本合同的，本合同终止。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.保险产品明细表

2.理财产品明细表

3.甲方身份证明文件复印件

4.乙方营业执照复印件

5.其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）希望获得专业的保险和理财服务，乙方（以下简称“乙方”）作为保险和理财产品提供商，以及第三方（以下简称“第三方”）作为专业风险管理顾问，为保障甲方的合法权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1甲方同意向乙方购买保险产品，具体保险产品名称、保险金额、保险期间等内容详见附件一：《保险产品明细表》。

1.2乙方同意为甲方提供理财服务，具体理财产品名称、理财金额、理财期限等内容详见附件二：《理财产品明细表》。

1.3第三方同意为甲方提供风险管理咨询服务，包括但不限于风险评估、风险管理和风险预警等。

二、甲方的权利和义务

2.1甲方的权利：

2.1.1甲方有权要求乙方提供详细的保险和理财产品信息，包括但不限于产品特点、收益预期、风险等级等。

2.1.2甲方有权要求乙方根据其需求调整保险和理财方案。

2.1.3甲方有权要求第三方提供独立的风险管理咨询服务。

2.1.4甲方有权在保险和理财产品到期或终止时，要求乙方退还已支付的全部款项。

2.1.5甲方有权在乙方或第三方违约时，要求解除本合同并追究其违约责任。

2.2甲方的义务：

2.2.1甲方应如实提供个人信息和财务状况，以便乙方和第三方为其提供合适的服务。

2.2.2甲方应按时足额支付保险费和理财金额。

2.2.3甲方应遵守国家法律法规和本合同的约定。

三、乙方的权利和义务

3.1乙方的权利：

3.1.1乙方有权根据甲方的需求和第三方提供的风险管理咨询服务，推荐合适的保险和理财产品。

3.1.2乙方有权收取保险费和理财产品的管理费用。

3.2乙方的义务：

3.2.1乙方应确保保险产品的合法合规，并按照约定履行保险责任。

3.2.2乙方应确保理财产品的合法合规，并按照约定履行理财义务。

3.2.3乙方应配合第三方进行风险管理咨询工作。

四、第三方的权利和义务

4.1第三方的权利：

4.1.1第三方有权根据甲方的需求，提供独立的风险管理咨询服务。

4.1.2第三方有权要求乙方提供必要的合作信息。

4.2第三方的义务：

4.2.1第三方应按照甲方的需求，提供高质量的风险管理咨询服务。

4.2.2第三方应确保其提供的咨询服务不违反国家法律法规。

五、违约责任

5.1乙方或第三方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、退还已收取的费用等。

5.2甲方违反本合同约定，导致乙方或第三方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

六、合同解除

6.1在本合同履行期间，如任何一方违约，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期内，如任何一方违约，守约方有权解除本合同。

8.3本合同期满或三方协商一致解除本合同的，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

附件：

1.保险产品明细表

2.理财产品明细表

3.甲方身份证明文件复印件

4.乙方营业执照复印件

5.第三方营业执照复印件

6.其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的：

第三方作为风险管理顾问的介入，旨在为甲方提供独立、专业的风险管理咨询服务，以降低甲方在保险和理财过程中的风险，保障甲方的合法权益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过明确的权利条款和利益保障，确保其在合同中的权益得到充分尊重和保护，同时，甲方的主导地位也体现了其在保险和理财过程中的决策权，有利于甲方根据自身需求做出最佳选择。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“乙方”）作为专业的保险和理财产品提供商，希望与甲方（以下简称“甲方”）建立长期合作关系，同时第三方（以下简称“第三方”）作为资产评估机构提供专业评估服务，为保障乙方权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1乙方同意向甲方提供保险和理财产品，具体保险产品名称、保险金额、保险期间等内容详见附件一：《保险产品明细表》。

1.2乙方同意根据甲方的资产状况和需求，为其定制理财产品，具体理财产品名称、理财金额、理财期限等内容详见附件二：《理财产品明细表》。

1.3第三方同意为乙方的保险和理财产品提供资产评估服务，确保产品定价的合理性和公允性。

二、乙方的权利和义务

2.1乙方的权利：

2.1.1乙方有权要求甲方提供其资产状况和投资需求的相关信息。

2.1.2乙方有权根据甲方的资产状况和第三方提供的评估报告，调整保险和理财产品的方案。

2.1.3乙方有权收取保险费和理财产品的管理费用。

2.1.4乙方有权在合同履行过程中，对甲方的投资行为进行监督和指导。

2.1.5乙方有权在甲方违约时，采取包括但不限于解除合同、追偿损失等措施。

2.2乙方的义务：

2.2.1乙方应确保提供的保险和理财产品符合国家法律法规和行业标准。

2.2.2乙方应按照合同约定，履行保险责任和理财义务。

2.2.3乙方应配合第三方进行资产评估工作。

三、第三方的权利和义务

3.1第三方的权利：

3.1.1第三方有权要求乙方提供必要的评估资料和相关信息。

3.1.2第三方有权根据评估目的，对乙方的保险和理财产品进行独立评估。

3.2第三方的义务：

3.2.1第三方应按照合同约定，提供专业的资产评估服务。

3.2.2第三方应确保评估结果的客观、公正和准确。

四、甲方的权利和义务

4.1甲方的权利：

4.1.1甲方有权要求乙方提供详细的保险和理财产品信息。

4.1.2甲方有权要求乙方根据其需求调整保险和理财产品方案。

4.2甲方的义务：

4.2.1甲方应如实提供其资产状况和投资需求的相关信息。

4.2.2甲方应按时足额支付保险费和理财金额。

4.2.3甲方应遵守国家法律法规和本合同的约定。

五、违约责任

5.1甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、退还已收取的费用等。

5.2乙方或第三方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

六、合同解除

6.1在本合同履行期间，如任何一方违约，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期内，如任何一方违约，守约方有权解除本合同。

8.3本合同期满或三方协商一致解除本合同的，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

附件：

1.保险产品明细表

2.理财产品明细表

3.甲方身份证明文件复印件

4.乙方营业执照复印件

5.第三方营业执照复印件

6.其他与本合同相关的文件

乙方为主导的目的和