运营管理课件7综合计划学习资料

7综合计划运营管理原理课程组2015版经营预测企业战略计划财务计划资源（能力）计划产品与市场计划综合生产计划主生产计划MPS物料需求计划MRP生产作业控制PAC粗能力计划RCP能力需求计划CRP采购计划与控制产品需求预测最终装配计划FAS投入/产出计划与控制长期计划＞1年中期计划1年短期计划＜半年2025/4/83运营计划活动概述长期计划：时间跨度为1年以上，一般一年滚动更新一次中期计划：6-18个月，一般一个季度滚动更新一次短期计划6个月以下，通常每周滚动更新一次各类计划的时间跨度因行业不同而不同2025/4/842025/4/8例：宝利来公司如何应对需求变化宝利来胶卷销售有季节性波动：圣诞前一个月达到顶峰；春末夏初也会出现一个小高峰生产４种类型的胶卷。资金密集型生产，固定成本高。员工大约470名，且对技能要求相对较高。每天3班次，每天工作24小时，每周5天。生产主管的制定综合计划：周六加班员工支付150%的工资，库存成本占总成本的20～25%，直到销售高峰来临销售高峰来临前一个月周六、日加班，支付周日加班员工200%的工资，减少了库存，但容易造成员工疲劳、产品质量等受到影响2025/4/85综合生产计划综合生产计划的目标是计划期内既满足产品的预测需求量，又能达到总生产成本最小化的产出率、劳动力水平和库存水平的最佳组合。即：中期（6-18个月）的产出率、劳动力水平和现有库存的最佳组合方案产出率：单位时间内生产的产品数量劳动力水平：所需劳动力总数库存：生产超过需求而剩下的产品数量2025/4/86积极进取型决策策略：“调整”需求稳妥应变型决策策略：调整供给（本课程重点）运营与营销部门密切配合需求供给2025/4/87图A，单一追逐策略：每一时期的产出量等于需求量图B，单一平准策略：每一时期的产出量是稳定的－I+I2025/4/88稳妥应变型策略追逐策略：订货变化

聘用或解聘工人。优点：库存投资小，无订单拖欠。缺点：容易造成劳资关系疏远（特别是订单减少时）。稳定劳动力水平（调整工作时间）策略:通过调整工作时间以适应需求波动优点：情感代价低，节约了解聘或聘用策略。缺点：在需求水平低时，劳动力相对闲置。2025/4/89稳妥应变型策略平准策略：通过调整库存水平、允许订单拖欠和缺货等方法，来保持稳定的产出率和稳定的劳动力水平，以适应需求的波动。优点：人员稳定、产出均衡。缺点：降低了潜在顾客的服务水平，增加了库存。2025/4/810以上为三种基本策略。采用其中一种策略，称为单一策略；采用两种或两种以上对策，称为混合策略。服务业：倾向于追逐策略（服务不能存储）。流程工业：倾向于平准策略（高固定成本）。RequiredInputsto

theProductionPlanningSystemExhibit13.22025/4/812策略的选择标准——成本基本生产成本：生产某种产品的固定和变动成本（物料成本、劳动力成本等）。与产出率变化相关的成本：与聘用、解聘、培训等相关的成本以及增加班次导致的成本。库存成本：占用资金、仓储费用、报销、损坏、折旧等。延期交货成本：赶工成本、信誉损失、销售机会流失等。2025/4/813总成本与边际成本总成本：与综合生产计划相关的现金支付成本，包括物料成本、劳动力成本和其他直接可变成本。边际成本：与综合生产计划方案相关的特定成本（假定总需求量固定的情况下，超出该产量的最小经济意义上的成本），包括聘用和解聘成本、库存存储成本、加班费等。2025/4/814综合生产计划技术综合生产计划的制定：在现有的资源能力条件下，制定一个可行方案以生产足够数量的产品（满足需求导向）。确定综合生产计划的相关成本。在多个可能的方案中择优或编制综合生产计划可以采用试错等方法。2025/4/815例1：衬衫公司1月2月3月4月5月6月240012002800360032003600库存成本每月每件衬衫1.5美元缺货成本每月每件衬衫3美元聘用成本每个工人200美元解聘成本每个工人300美元单件衬衫工时2小时正常人工成本每小时8美元期初聘用工人30人期初库存0件衬衫每个工人每天劳动时间8小时每月工作日20天追逐策略1月2月3月4月5月6月合计需求预测24001200280036003200360016800综合计划所需人数301535454045招聘人数00201005解聘人数0150050月产出量24001200280036003200360016800边际成本招聘成本0040002000010007000解聘成本0450000150006000总边际成本04500400020001500100013000平准策略1月2月3月4月5月6月合计需求预测24001200280036003200360016800综合计划所需人数353535353535招聘人数500000解聘人数000000月产出量28002800280028002800280016800期末库存量40016000-800-400-800累计库存量4002000200012008000边际成本招聘成本1000000001000解聘成本0000000库存成本600300030001800120009600缺货成本0000000总边际成本16003000300018001200010600例2：C&A公司多方案选择1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400每月工作天数221921212220125物料成本100美元/件库存成本1.5美元/件·月缺货成本5美元/件·月外包成本125美元/件·月招聘与培训成本200美元/人解聘成本250美元/人单位产品工时5小时/件正常人工成本（每天工作8小时）4美元/小时加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）6美元/小时期初库存400件期初聘用工人30名方案一追逐策略改变工人人数，每天固定工作8小时，使生产出来的产品数量恰好与产品需求一致。

1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400

生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数51.1449.3432.7426.7931.2550.00

招聘人数21000419

解聘人数0216600

月产出量180015001100900110016008000总成本（单位：美元）正常人工总成本360003000022000180002200032000160000材料总成本18000015000011000090000110000160000800000招聘费用420000080038008800解聘费用050040001500006000总成本220200180500136000109500132800195800974800总边际成本（单位：美元）招聘费用420000080038008800解聘费用050040001500006000总边际成本420050040001500800380014800思考在计算所需人数时出现了小数，是否应保留？计算招聘人数与解聘人数是否应该带有小数？现实中安排生产应如何应对这种情况？方案二平准策略保持固定的工人数，按未来6个月的平均需求进行生产。允许库存积压，缺货通过延期交货用下个月的生产量补足。

1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400

生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数40.0040.0040.0040.0040.0040.00

招聘人数1000000

解聘人数000000

月产出量1408121613441344140812808000期末库存量-392-284244444308-320

累计库存量-392-676-432123200

总成本（单位：美元）正常人工总成本281602432026880268802816025600160000材料总成本140800121600134400134400140800128000800000招聘费用2000000002000解聘费用0000000库存总成本000184800498缺货总成本1960338021600007500总成本172920149300163440161298169440153600969998总边际成本（单位：美元）招聘费用2000000002000解聘费用0000000库存总成本000184800498缺货总成本1960338021600007500总边际成本3960338021601848009998思考哪些情况下，不能选择这种方案？方案三固定下限劳动力水平的外包策略用固定的工人人数在正常的工作时间内生产最小预测需求。用外包方式满足其他生产需求量。

1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400

生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数27.0027.0027.0027.0027.0027.00

招聘人数000000

解聘人数300000

月产出量9508219079079508645399期末库存量000700

外包生产量85067919301437362601总成本（单位：美元）正常人工总成本190001642018140181401900017280107980材料总成本950008210090700907009500086400539900招聘费用0000000解聘费用75000000750库存成本000110011外包成本106250848752412501787592000325125总成本221000183395132965108851131875195680973766总边际成本（单位：美元）招聘费用0000000解聘费用75000000750库存成本000110011外包净成本425033959650715368013005总边际成本5000339596511715368013766思考月产出量按照数据计算，应该是小数，为什么取整？平准策略为什么没有类似问题？正常人工成本为什么利用月产出量来计算？什么情况下谨慎使用该方式？方案四固定劳动力水平的加班策略在前两个月，用固定的工人人数在正常的工作时间进行生产。用加班方式满足其他生产需求量。即：后四个月的生产量确定了固定人数，属于平准策略

1100+900+1100+1600=4700件

4700*5/(8*(21+21+22+20))=34.97≌35人思考：此处是否可以采用34.97人？

1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400

生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数35.0035.0035.0035.0035.0035.00

招聘人数500000

解聘人数000000

正常产出量1232106411761176123211207000加班产出量568436

1004期末库存量0076276132-480

累计库存量00763524844

总成本（单位：美元）正常人工总成本246402128023520235202464022400140000加班费用1704013080000030120材料总成本180000150000117600117600123200112000800400招聘费用1000000001000解聘费用0000000库存成本0011452872661374总成本222680184360141234141648148566134406972894总边际成本（单位：美元）加班费用56804360000010040招聘费用1000000001000解聘费用0000000库存成本0011452872661374总边际成本66804360114528726612414思考什么时候会采用这种方式？除了以上四种策略，企业还可以采用什么样的策略？四个计划方案的比较2025/4/832计划方案总成本边际成本计划1：追逐策略97480014800计划2：平准策略9699989998计划3：外包策略97376613766计划4：加班策略972894124142025/4/833综合生产计划在服务业中的应用图表法举例图森公园336个职位，216个全职岗位，120个兼职岗位旺季聘用全职人员是不可行的

（解聘全职不可取）（处理同时发生的很多事情）（广泛技能要求）2025/4/834图表法全年全职和兼职员工的实际需求Exhibit15.11ThreePossiblePlansfortheParksandRecreationDepartment2025/4/836方案1：现行方法，在淡季维持中等水平的全职员工，旺季聘用兼职员工方案2：维持低水平的全职员工，外包全职员工做的其他工作方案3：仅保留管理人员，外包其他工作Exhibit15.11ThreePossiblePlansforthe