移动支付产业百科（附行业领先企业分析、发展机遇及未来前景预测）智研咨询发布

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品移动支付精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品移动支付智研产业百科·产业研究第一站/移动支付/实用的产研百科工具移动支付TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 21、主管部门和监管体制 22、行业相关政策 2三、行业壁垒 41、技术壁垒 42、市场资源壁垒 43、市场准入壁垒 4四、产业链 51、行业产业链分析 52、行业领先企业分析 6（1）深圳市腾讯计算机系统有限公司 6（2）拉卡拉支付股份有限公司 7五、行业现状 8六、发展因素 91、有利因素 9（1）国家产业政策的大力支持 9（2）移动支付为用户提供便捷服务 9（3）市场需求不断增长 92、不利因素 9（1）市场监管趋严 9（2）数据安全系统有待完善 10（3）市场竞争格局变化 10七、竞争格局 11八、发展趋势 13一、定义及分类互联网支付是指客户为购买特定商品或服务，通过计算机、手机等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。互联网支付是一种网上交易形式，主要表现形式为网银、第三方支付、移动支付。其中，移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付，其主要表现形式为手机支付。移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系，并且移动支付不仅仅能够进行货币支付，还可以缴纳话费、燃气、水电等生活费用。移动支付开创了新的支付方式，使电子货币开始普及。移动支付主要分为近场支付和远程支付两种，所谓近场支付是指消费者在购买商品或服务时，即时通过手机向商家进行支付，支付的处理在现场进行，使用手机射频(NFC)、红外、蓝牙等通道，实现与自动售货机以及POS机的本地通讯。远程支付也一般指线上支付，是指利用移动终端通过移动通信网络接入移动支付后台系统，完成支付行为的支付方式。根据交易对象，远程支付也分为远程转账(个人对个人)和远程在线支付(个人对企业)。一个典型的远程支付流程是，用户通过移动终端在电子商务网站购买产品后，按照商家提供的付款界面，跳转至手机银行或第三方移动支付页面完成支付。根据支付金额的大小还可将移动支付分为小额支付和大额支付。二、行业政策1、主管部门和监管体制移动支付行业的监管机构包括国家工业与信息化部和中国人民银行。工信部的主要负责拟订并组织实施信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订信息产业规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项课题，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。中国人民银行负责制定全国支付体系发展规划，统筹协调全国支付体系建设，会同有关部门制定支付结算规则，负责全国支付、清算系统的正常运行，依法监督管理支付机构等。2、行业相关政策近年来，我国普惠金融发展取得长足进步，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户，移动支付、数字信贷等业务迅速发展。“十四五”时期，为促进移动支付行业高质量发展，国务院等监管部门陆续发布了《“十四五”数字经济发展规划》《关于恢复和扩大消费的措施》《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》等一系列政策，重点推进移动支付便民服务向县域农村地区下沉，并对体系建设、数据安全、重点建设方向作出了指导和具体规划，为移动支付行业的发展指明了发展方向，提供了广阔的市场前景。三、行业壁垒1、技术壁垒移动支付行业涉及的技术领域广泛，包括网络通信、数据加密、身份验证、支付处理等多个方面。这些技术不仅需要持续的研发和维护，还需要高度的安全性和稳定性。此外，随着AR/VR等新兴科技的发展，支付体验也将得到进一步提升，也进一步增加了技术门槛。这些技术门槛使得新进入者需要投入大量的研发资源和技术积累，才能满足行业的基本要求。2、市场资源壁垒市场用户资源是移动支付发展的基础。目前，移动支付市场已经有多家知名企业占据了一定的市场份额，其大多具有较为稳定的客户资源，且用户粘性高。行业潜在进入企业将面临激烈的竞争，且为了在市场中立足，新企业需要具备强大的品牌影响力、丰富的产品线以及创新的商业模式，从而提高了行业的进入门槛。3、市场准入壁垒在中国，央行通过发放非金融支付业务许可证来监管移动支付市场，只有获得牌照的企业才能合法开展移动支付业务。而牌照的获取也需要企业满足一定的注册资本、经营范围、风险控制等要求，这一门槛限制了新进入者的数量，提高了市场的集中度。同时，移动支付行业受到严格的政策监管，包括金融稳定、反洗钱、数据保护等方面的要求。这些政策门槛对新进入者构成了额外的挑战。四、产业链1、行业产业链分析移动支付具有较长的产业链，涵盖移动设备提供商、移动运营商、金融机构、移动支付服务提供商、商家、用户等多个环节，且各环节联系紧密。产业链上游为移动支付所需技术支持，包括移动终端设备、通信网络、感应技术、扫码设备等在整个产业链中起到硬件基础支持的作用。产业链中游为移动支付服务，主要由支付宝、财付通、联动优势等第三方支付平台商以及中国银行、农业银行、工商银行等金融机构提供。产业链下游则为消费者、商家、企业等移动支付用户。2、行业领先企业分析（1）深圳市腾讯计算机系统有限公司腾讯成立于1998年，是中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一，提供云计算、广告、金融科技等一系列企业服务，支持合作伙伴实现数字化转型，促进业务发展。微信支付是腾讯集团旗下的第三方支付平台，致力于为用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。以“微信支付，不止支付”为核心理念，为个人用户创造了多种便民服务和应用场景。微信支付为各类企业以及小微商户提供专业的收款能力，运营能力，资金结算解决方案，以及安全保障。2024年5月20日，据京东消息，京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。2024年上半年，腾讯控股包含微信支付在内的金融科技与企业服务业务收入为504.4亿元，同比增长4%。（2）拉卡拉支付股份有限公司拉卡拉成立于2005年，首批于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，是国内首家数字支付领域上市企业。作为商户数字化经营服务商，拉卡拉从支付、货源、物流、金融、品牌和营销等各维度，助力商户、企业及金融机构数字化经营。在全国各省、直辖市以及主要的二级城市均设置有分支机构，业务规模位居行业前列。2024年以来，拉卡拉积极推进“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的经营战略，数字化经营取得新进展。上半年，拉卡拉支付交易量保持在较高水平，形成规模效应，支付业务收入达26.34亿元，同比增长3.67%；毛利率为30.20%。五、行业现状‌中国移动支付已经进入了一个相对成熟且快速发展的阶段，形成了以支付宝和微信支付为主导的双寡头格局。‌目前，移动支付在中国已经成为主流支付方式，渗透率达到85%，并且在全球范围内具有领先地位‌。在用户层面，移动支付成为中国消费者日常生活中购物消费的重要支付方式，且这一支付方式正逐步影响世界各地。根据数据统计，2024年上半年，超过500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍，交易金额达到140多亿元。在国庆假期期间，入境游客使用支付宝的消费金额相比去年同期增长了约120%，显示出移动支付在国际旅游消费中的重要作用‌。同时，随着中国政府对移动支付的支持政策红利持续释放，移动支付得以快速发展。根据中国人民银行发布数据显示，2024年一季度，中国移动支付业务量达443.32亿笔，总支付金额为152.07万亿元，同比分别增长7.38%和5.17%。六、发展因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力支持近年来，基于移动支付的重要作用，国家对其发展十分重视，陆续出台了多项政策，鼓励移动支付行业发展与创新。如《“十四五”数字经济发展规划》《关于恢复和扩大消费的措施》等产业政策，明确鼓励移动支付行业的发展与创新；鼓励推进移动支付便民服务向县域农村地区下沉；对体系建设、数据安全、重点建设方向作出了指导和具体规划，为移动支付提供了广阔的市场前景和良好的生产经营环境。（2）移动支付为用户提供便捷服务互联网时代下的移动支付打破了传统支付对于时空的限制，使用户可以随时随地进行支付活动。传统支付以现金支付为主，需要用户与商户之间面对面支付，因此，对支付时间和地点都有很大的限制。而移动支付以手机支付为主，用户可以用手机随时随地进行支付活动，不受时间和空间的限制，用户可以随时通过网上商城、线上转账等方式进行购物和支付活动。此外，用户还可以通过手机缴纳家里的水、电、气费；通过手机进行个人账户管理，极大提升了用户生活的便携性和高效性。（3）市场需求不断增长移动支付具有移动性、即时性、定制化、集成性等特点，可以满足用户随时随地的支付需求。随着消费者对便捷高效数字支付方式的认可度不断提高，移动支付市场需求将持续增长，特别是在电子商务、线下零售、交通出行等领域，移动支付的应用将更加广泛。同时，随着全球化的推进和跨境支付的普及，移动支付的国际化程度将不断提高，移动支付境外潜在需求将被挖掘，有利于行业扩大发展。2、不利因素（1）市场监管趋严随着移动支付市场的快速增长和日益复杂化，监管部门为了确保市场的健康发展、保护消费者权益以及防范金融风险，不断出台和完善相关的监管政策。基于此，移动支付企业需要投入更多的资源和精力来满足监管要求，包括完善内部控制体系、提升数据安全防护能力、加强用户隐私保护等，从而增加企业的合规成本，压缩盈利能力。（2）数据安全系统有待完善移动支付涉及大量用户数据和隐私信息，如何保障这些数据的安全和隐私成为了一个重要挑战。虽然移动支付已经深入人心，但目前我国移动支付数据及隐私安全系统还有待完善，黑客与犯罪分子的技术不断进步使得数据泄露、账户被盗等问题不时发生，从而使部分用户对移动支付的安全性和可靠性持怀疑态度，这对于移动支付的普及形成了一定的阻碍。（3）市场竞争格局变化随着监管部门对市场垄断行为的打击力度加强，以及推动市场竞争的公平性和透明度，移动支付市场的竞争格局正在发生深刻的变化。打破行业壁垒，促进市场的公平竞争在一定程度上为企业提供更多的市场机会，但同时也对行业内企业创新能力、产品服务、市场营销、销售渠道拓展提出更高要求，部分规模较小、合规能力较弱的企业将面临被淘汰的风险。七、竞争格局近年来，移动支付在我国经济社会发展中的价值与影响日益突出，已经成为提升金融服务可得性、践行普惠金融的重要手段，在改善民生、支持中小企业发展、促进城乡金融协调发展、推动双向开放等方面发挥着重要作用。目前，我国移动支付产业的上市公司数量较多，主要分布在产业链上游和中游。从上市公司的区域分布来看，我国移动支付企业主要布局在中东部地区，尤以广东和北京分布最为集中，其次是浙江和江苏地区，西部地区上市公司分布较少。根据移动支付企业的用户体量、覆盖场景及规模，我国移动支付企业可分为两大梯队：第一梯队是处于行业龙头地位的支付宝和财付通，其中财付通主要产品包括微信支付和QQ钱包，其进入市场早，有先发优势，用户体量大，且产品覆盖范围广、品牌影响力强，同时具备显著规模优势，领先地位稳固。第二梯队是以云闪付、联动优势、拉卡拉、快钱、壹钱包等为代表的企业，其在特定领域具备独特优势，并形成一定规模的用户群体，在移动支付市场上占据较高市场地位。八、发展趋势随着全球化进程的加速发展及区块链技术和数字货币的兴起，跨境支付