新人活动率经营手册

新人活动率

经营手册

重庆分公司培训部

目录

项目概述

第二篇流程篇

操作篇

第四篇附件

第

篇

项

目

概

述

第

篇

流

程

篇

阶段一：新人入司当月

阶段一.新人入司当月［当月活动率270%）

第二周第三周第四周

岗前培训部彳日接训练新人月末早公

关键节点

岗前培训新人推荐会部衔接培训产说会新人月末单会

L要求转介绍1.提升产说会成功率L鼓舞新人士气

1.夯实新人法础知识1.帮助新人充

目标设定2.提升新人信心2.解决新人个性问鹿2.提供下月首周方案激

2.学会2个工具使用成签单

3.相助圈定客户3.完成主管陪同拜访励新人活动的意愿

营业部

执行主体营业区（人数较少时可进行合办或者营业区统一部门训练功能组营业部营业部

举办）

L请主管上台介绍寿险意义与功用、公司、

1.岗前第2-3天,教新人使用计产品信息1.产说会炒票

划100工具进行名单收集,第32.包装业务员没有业绩考核，只是为客户服・每个新人至少购买2张1.主管豉推荐1.表彰当月活动新人，

天让主管指洋新人电话邀约客户务的专员,目的是为r让更多的人认识和了・领客户到现场可退还部分门人必须全程陪并安排1-2人进行签单

会做动作

参加新人推荐会解保险票费用同新人完成签分享

3.，场赠送意外卡要求转介绍，按填写名单（由主管辅导电话邀约推荐会

2.宣导百分卡和工作日志的使用单2.宣导下月首周方案

具体动3.宣导新人推荐会及配合方案数量派发意外卡，并告知客户时转介绍人员取得的人员名单参加产说会

作会后将回访

L在岗前培训中选择里点介绍一1.选择重点介绍一种主吸开拓1.可采用服务

种介绍主顾开拓工具（问卷调查、工具（问卷调查、卡式保单、保会性质，加入

选做动作1.现场促成

K式保单）2.要求翔人回家单年检表、急难救助卡）并介绍讲座、或理财

电话告知亲友加入保险行业摄影卡的使用方法知识

1.透过新人周边熟悉人群，提升其对保险、

公司的认同度，维而支持新人工作，并且现

场能为新人介绍至少10位准客户

1.部门衔接培训时要求新人必须

2.鼓励客户留几个名单有奖，新人全程无压

趣约5人以上参加新人推荐会1.产说会会前、会中、会后流程1.会前与分享学员沟通

要点力,只需要送礼物收名单

2.新人邀约5人以上到达现场，训练要点

3.利用抽奖环节，运用《调查表》收集客户

可获得综合金融彩页资料一份信息

;或作时间点：岗前培训最后一天晚或岗前

培训当周周五晚

1.主管辅导三步法操作手册1.投影片

1.我影片1.小礼物

工具2.摄影卡主管辅导三步法操作手册2.产说会操作

2.新人推荐会操作手册2.首周方案宣导片

3.问卷调杳表手册

阶段二：新人入司第二月

阶段二.新人入司第二月（第二个月活动率265%）

首因激励方案节点<>30%>第二周（>50%>第三周065%）第四周<>65%>

区衔接训练关注承保

关键节点

区衔接培训产说会区衔接势训产说会关注承保

1.树立新人转正目

标,提升新人田#信心

1.树立新人转正目标，提升新人留存信心

1.帮助新人完2.强化新人产品专业

目标设定2.强化新人产品专业化俏售技能1.帮助新人完成签单

成签单化销辔技能

3.使新人掌握社保以及综合开拓产肪知识

3.使新人常握社保以

及综合开拓产品知识

执行主体营业区营业部营业区营业部营业区营业区

1.宣导全程参训激励方案

2.宣导培训班团队PK赛1.植入储省导师或主管

1.主管或推荐1、密切跟进新人

3.追踪新人首周方案进度带队的集约式主愀开拓1.主管或推荐人必须全

人必须全程陪同保单承保情况

必做动作4.内勤组织.储备导师带队利用新人问卷形式的外出咨询活动程陪同新人完成签单

新人完成签单2、定期电话追踪

调查表或保单年检表等工具到居民区进行2.产说会炒票

新人

隔生拜访收象客户名单

具体动作

5.产说会炒票

1.陌生拜访后安排部经理信心工程,由部

1.挂冬夕会或回

选做动作经理与学员交流成功的经验，再次为学员1.闹市区进行抽奖活动

炉夕会

强化从业信心

1.执行每日早会问题答

1.执行每日早会问题答疑1.持续追踪未交

疑

要点2.业绩追踪制度单人员2.关注承

2.业绩追踪制度

3.及时兑现方案保情况

3.及时兑现方案

1.摄影卡1.投影片

】•投影片I.挂零夕会三题

工具2.问卷调查表2.产说会操作L追踪报表

2.产说会操作手册库

3.产说会宣导片手•册

阶段三：新人入司第三月

阶段三.新人入司第三月（三个月转正率265%）

第一周第:周笫三周第四周

关键节点转正冲刺班产说会挂零夕会新人月末会说

1.再次对新人进行产屁及异议

1.加强新人心态建设1.鼓舞新人士气

处理训练

目标设定1.帮助新人完成签单2.提升新人主顾开拓技能2提.供下月首周方案激励新人

2.调整新人心态

3.帮助新人开单破零活动的意愿

3.促进第3个月新人活动率和

执行主体营业区营业部营业区营业区

1.植入二转、钻石学员分享环

节

1.主管或推荐人必须全程陪同1、进行转正指标预警

2.举办产说会，并提前召开师1、组织挂零人员进行三鑫产

必做动作新人完成签单2、鼓励新人尝试各种方式开

徒沙龙，让主管辅导新人产说品的强化训练

具体动作单

会相关技巧

以及公前训练

.推人沟通会

选做动作1

2.转正培训启动会

1.计算转正差距需要收集的资

持续追踪未交单人员

料包括：现佣金、转正佣金差1.

要点2.提取预转正名单，广播早会

距

进行表扬

2.有主管根据镣定产M进行有

工具1.转正冲刺班操作手肘挂年夕会主睡阵首周方案宣导片

阶段四：新人入司第四月

阶段四.新人入司第四个月（第四个月活动率260%）

第倜第二周第二周第四周

关犍节点转正培训晋升典礼产说会外出主顾开拓训练产说会指标追踪关注承保

1.加强新人心态建设

1.强化新人销售技能

1.转介绍1.帮助新人完1.帮助新人完2提.升新人主顾开拓

目标设定2.提升新人主顾开拓技能1.主顾开拓

2.增员成签单成签单技他

3.专场产说会技能训练

3.铝助新人开单破零

执行主体营业区营业区营业区营业区营业部营业区营业区

1.转正颁奖典

礼，感谢客户1.上午，进行主域开拓

1.宣导首周方案一直的支持工具、使用话术训练、

2.宣导晋升典礼及训缄话术2.主管介翎新通关

1.追踪挂零新人开单

工哽求每位新人必须遒约：人成才的二个1.新人邀约转2.下午，闹市区进行问1.密切跟进新

20.2起E七施夕会中

到五位客户参加晋升典礼要素一公司、介绍客户参加卷调行或保单年检,利1.邀谙外出主人保单承保情

必做动操作

4.每天“会追踪客户邀约情产品产说会用问卷回执或年榜回执顾开拓收佻客况

具体作•宣导开单奖上奖

况2.主管现场辆抽奖收集主顾名单户参加2.定期电话追

动作・开华人员分享

5.晋开虎礼会中配合训练的客户叁加.导3.腌卜.开总修会.科踪新人

上顾开拓训练

6.周五产说会门票炒票赠送意外卡，要现场进行客户电任邀约•

求转介绍和培上门送抽奖礼品或参加

员产说会

选做动1.对购票新人拍照并制作

1.现场促成1.转正回炉

作VCR

1.34播放本

批新人的风采

1.事的训练

VCR

1.周五或周六2.问卷回执抽奖

要点1.02起飞培训宣导2.对本批新人

举办3.专岗人员全程参与、

进行表彰

塔控

ai­•-；<>：.>?.

人带助现场促

L调查问卷

工具2.小礼物

3.抽奖礼物

阶段五：新人入司第五月

阶段五.新人入司第五月（第五个月活动率260%）

第•周第二周——第四周

关键节点部门训练产说会桂军座谈会关注承保

.加强新人心态建设

目标设定熟练掌握热卖产品及其组合帮助新人完成签单1

2.帮助新人开单破零

执行主体营业部营业部甘业区营业区

1.追踪挂零新人开常

2.举办02起&专题夕会1.密切跟进新人保单承保情况

1.部门擅长产品训练1.帮助新人能选前期枳案的

必做动作•宣导开单奖上奖2.定期电话追踪新人

2.产说会炒票客户名单，邀约客户到场

・开单人员分享3.维持预警

具体动作•主顾开拓训练

1.主管陪同参加

1.主管帮领新人进行社区、街道主做

选做动作2.可采用服务会性质，加入

开拓

讲座、或理赔知识

1.强化新人产品销售技巧

要点2.主管帮助新人掌握陌生市场的名球

收集工作

.问卷调查表1.投影片

工具1挂零夕会主题库

2.摄影长2.产说会操作手册

阶段六：新人入司第六月

阶段六.新人入司第六月（第六个月活动率260%）

第一周第二周第三周第四周

关键节点部门训练产说会挂零座谈会关注承保

1.加盛新人心态建设

目标设定拒绝处理训练帮助新人完成签单2.提升新人主顾开拓技能

3.帮助新人开球破零

执行主体营业部营业部营业区营业区

1.追踪挂零新人开单

2.举办02起飞专鹿夕会i.馨切跟进新人保的承保情况

必做动作1.绩优新人群单分享•宣导开单奖上奖2.定期电话追踪新人

・开单人员分享3.维持预警

具体动作

・主m开拓训练

1.宣导新人冲锋班参训方案.

.可采用服务会性质，加入讲

选做动作当月活动即可参加卜月举行的1

座、或理赔知识

“新人冲锋班”培训

1.邀谛高管分享⑷队发展历

要点与分享新人提前沟通

1.程，叁励新人走俎织发展道路

.投影片

工具新人冲锋班宣导片1桂冬夕会主题库

2.产说会操作手册

阶段七：新人入司七一一九月

阶段七.新人入司七一九月（第七个月活动率260%）

第七月第八月第九月

第一周第二周一一第四周第一周第二周一一第四周第一周住二周一一第四员

关键节点新人冲锋班客户服务会挂零座谈会关注承保部门训练挂号座谈会关注承保继续率培训关注承保

，；’「、：1.加强新人心

态建设态建设

1.帮助新人养1.以续期带动

2.提开新人主高件均保单产2.提升新人主

目标设定成良好的铺售新人开单新人持续留存

顾开拓技能品训练顾开拓技能

习惯的信心

3.精助新人开3.柄助新人开

电破零刖.破零

执行主体营业区营业部营业区营业区营业部营业区苕业区营业区营业区

1.诲切跟进新1.循切跟迸新1.密切跟进新

1.首周以二早

人保单承保情人保单承保情人保难承保情

形式进行维维

必做1一急碓救助卡况L部门擅长高况况

率培训，强化

具体动作市场实践2.定期电话追件均产品训练2.定期电话追2.定期电话追

新人对续佣的

动作踪新人踪新人踪新人

概念

3.维持预警3.维持预警3.维持预警

.加入讲座、

选做1】.新人冲锋班

动作或理贴知识

1.送给老客户

要点急难救助卡.

并要求游介绍

1.“新人冲锋1.投影片

挂零夕会主题挂零夕会主超】•维续率培训

工具班”操作手册2.产说会操作

库席课件

2.急难救助卡手册

第

扁

作

篇

阶段一•新人入司当月

经营目标

上岗当月新人活动率270%

首月经营流程

（一）首月新人活动量经营流程

第二周第三周第四周

岗前培训匚二）部门衔接培训匚二）新人月末早会

计划100名单收集电话邀约客户（至少3人）

新人推荐会新人心态调整

主顾开拓工具使用产说会训练首周方案宣导

新人产说会（服务会性质）

（二）首月新人活动量经营要点解析

1、第二周一一岗前培训

•目标：帮助新人夯实岗前基础知识，学会使用计划100

•具体动作：掌握两个工具的使用

＞计划100使用

——在《专业化销售流程》课程学习计划100的使用

在《专业化销售流程》中班主任进行巡场，指导新人写出至少10个准主顾名

单

——在部门衔接培训开训时，主管辅导新人邀请至少5名客户参加新人推荐会

＞百分卡和工作日志的掌握

一一在岗前培训中宣导使用百分卡和工作日志，帮助新人形成良好的工作习惯

＞主顾开拓工具使用（话术及使用方式见附件1）（建议使用）

——岗前培训第一天放学以前将资料发给学员，教学员如何使用主顾开拓工具

——每天上午检查学员收集名单的情况并给学员进行反馈

——在部门衔接培训开训时，利用主管辅导新人邀请至少5名客户参加新人推荐