2024粮油生鲜行业洞察报告-日啖三餐 朝朝暮暮的烟火气-尼尔森IQ

日啖三餐朝朝暮暮的烟火气2024年8月NIQNIQNIQNIQNI目录NIQNONIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNI目录NIQNONIQNIQNIQNIQ3全国粮食蔬果肉类产量增速对比时间覆盖2019-2022年全国粮食蔬果肉类产量(万吨)全国粮食蔬果肉类产量增速对比时间覆盖2019-2022年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年牛奶产量数据来源：国家统计局需求端：人均消费稳定，科学膳食观逐渐养成中国居民食物消耗量及膳食结构变化中国居民食物消耗量及膳食结构变化生鲜食品/蔬果等▲■肉禽水产生鲜食品/蔬果等▲■肉禽水产数据来源：国家统计局；NIQ数据来源：国家统计局；NIQ2024中国消费者洞察与展望报告一年初版探讨零售商发展机遇多元化饮食选择，挤压家中就餐场景需求外食外食内食外带外卖每周3次以下(低频)做饭全国线上线下渠道销售额份额对比麦类食品麦类食品线上线下主要购买渠道生鲜品类渗透率及忠诚度对比大卖场超市6社区生鲜专卖店6NIQ5线下实体店NIQ55生鲜类专业电商综合电商新零售线上平台三方到家平台8899内食消费结构呈现动态变化粮油疫情后基本盘规模收缩全国线下渠道粮油销售规模及MAT2404对比MAT2004增速小包装食用油小包装食用油包装米包装米包装面粉包装面粉销售额销售额人均年度蔬果肉禽消耗量(KG)及近五年增速2018-2022年瓜果蔬菜瓜果蔬菜2018年肉禽水产蛋类乳品2019年2019年2018年2019年销售额销售额2022年2021年2021年2018年2021年预制菜行业渗透率预制菜复合增长率增速45%·冷链物流和现代商业导入阶段(1958-1967年)预制菜复合增长率爆发阶段(1968-1996年)稳定阶段(1997-2006年)预制菜复合增长率(2020年-至今)预制菜行业渗透率始发期(1960-1990年)础萌芽期(1990-2010年)随着快餐文化进入市场，2000年出现深加工预制2005年起，新雅、全聚2008年味知香成立B端快速发展期 ·2020年初，疫情催化居民生活习惯改变，居家隔离2010年始餐饮市场连锁提高，预制菜在大B端逐 大量小B端客户开始使用恢复阶段(2007年至今)恢复阶段(2007年至今)预制菜复合增长率中国中国果蔬x中国发达国家中国电商及新兴渠道少产地直销优冷链物流发达高大型连锁零售综合配送平台多多级制竞价高冷链物流发达优综合超市为主小型食品超市崛起中国个体农户多分级制经销欠常温物流为主低传统渠道为主新兴渠道涌现数据来源：桌面研究◎2023NieNIQNIQNIQNIQNI目录NIQNONIQNIQNIQ生鲜水果/乳制品/预制菜上升情况下如何发展?乳制品从消费需求出发新鲜当季新鲜售后好吃高蛋白营养好吃高蛋白营养小众服务情感0添加0添加…求质保量的消费者TOP5需求新鲜/鲜活的品质保证。健康营养的产品。777满足味蕾体验满足味蕾体验购买便捷性购买便捷性想做拿手好菜食材“鲜”是关键锁鲜锁鲜湾仔码头“-30~-40度速冻锁鲜”技术额增幅技术额增幅+24.2%南街村保鲜湿面白象鲜面传数据来源：桌面研究；NIQ零售研究：全国线下|MAT2404一全国线下TOP100大米单品，29支为低氧锁鲜，冻干配菜冻干汤料冻干面线上方便面品牌较多新鲜/当季最为关注，线下渠道仍存空间购买蔬菜水果购买蔬菜水果前三考前三考虑因素水果水果是否新鲜水果甜度/熟度是否高水果是否当季线上电商/团购/020线上电商/团购/020盒马鲜生会员店数据来源：2023-24NIQ生鲜购物者趋势研究报告◎2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.D一一、3.报新除写养a24小时a开到达薪笋达后笋达后监省好益话加工季节新食材的营销打法配送春春笋+343%增速好食材帮衬预制菜好食材帮衬预制菜水八仙水八仙 秋藕秋月梨秋月梨秋“冬吃萝人夏吃姜不劳大夫开处方"“冬吃萝人夏吃姜不劳大夫开处方"冬笋冬季热销水果冬季热销水果增加冷链投入，做有效配送陈列冷链冷藏需求增长冷链冷藏需求增长乳品冷藏酸奶份额%份额%增速%增速%冰鲜带鱼驱动消费者线上购买生鲜的因素(占比%)烘培面包-消费者驱动偏好烘培面包-消费者驱动偏好人群渗透率人群渗透率新零售新零售NIQ还原包装图片热气腾腾有锅气 lONIC健康营养食谱讲究内“养”食补健康营养食谱讲究内“养”食补lQNI中国北美欧洲低脂饮食饮食高蛋白饮食高蛋白饮食饮食低热量饮食低脂饮食低脂饮食高蛋白饮食低脂饮食饮食饮食含量+++营养叠叠乐希腊酸奶蛋白质×3白牛奶金典超滤奶金典超滤奶优诺5.0下下Oarmik≈3倍：#山姆希腊式酸奶牛腿肉羊腿肉牛腿肉羊腿肉鸡腿猪蹄五花肉科学吃肉精研多元高蛋白饮食多元素营养物质进阶补充高油酸花生油高油酸花生油高谷维素稻米油只取米胚和米皮(稻米5%)高植物甾醇粟米油销售额份额+0.2%+0.3%新兴健康油种持续涌现新兴油种核桃油：亚油酸、亚麻酸山茶油：油酸，微量元素沙棘籽油：黄酮、有机酸No.53:佩优棘新疆精选沙棘油250ml牛油果油：高油酸、高烟点No.64:晟麦牛油果油1L富含Omeg粮食胚芽米：量增幅+11.6%维生素、微量元素杂粮：额增幅+11.8%蛋白质、微量元素糯米：额增幅+5.3%蛋白质、烟酸20%营养粗粮主食三年三年三全于23年12月上市青汁汤圆三全于23年12月上市23年1月上市MAT份额0.3五黑五红粽子黄米粽子思念于24年4月上市黄米粽子黄米汤圆杂粮手抓饼黄米汤圆22年10月上市MAT份额5.5%数据来源：桌面研究；NIQ2404期抖音TOP100报告；NIQ零售研究：全国线下|MAT2404*胚芽米指胚芽大米；主食点心的额份额为占各PARTTHREE饕餮美食包罗万象创鲜“味”来寻味四海，布局地缘特色食物东三省东三省菠萝蜜地标本味礼送鲜甜全国线下额增速中甲火锅底料火锅底料快手酱料样式愈多口味愈重火锅底料藤椒猪肚鸡藤椒猪肚鸡太太乐汤之鲜糟粕醋火锅汤底刻钟厨房柳州螺蛳粉火锅汤底*加点滋味日式关西寿喜烧风味汤底24年2月全国线下上新加点滋味日式关西寿喜烧风味汤底24年2月全国线下上新口水鸡+821.4快手调料鱼香肉丝水煮鱼红烧肉酸菜鱼钵钵鸡大盘鸡干锅料麻辣小龙虾蒜蓉小龙虾快手调料鱼香肉丝水煮鱼红烧肉酸菜鱼钵钵鸡大盘鸡干锅料麻辣小龙虾蒜蓉小龙虾黄焖鸡金汤酸菜鱼炒鸡啤酒鸭主要水果种类对比国家水果总产量占比% 差异脆甜爽口含糖量高地雷瓜+10.2%南方现代渠道个头小脆甜方便携带压砂瓜+221.3%甜度高个大4.4.4%甜瓜玉菇瓜+10.2%口感玉菇瓜+10.2%口感升级脆甜爽口皮薄肉厚冰淇淋口感多汁甜蜜数据来源：国家统计局；NIQ线下生鲜数据库|MAT2404*水果种类前的百分比为国家总产量占比；品种后百分比为销售额增幅；地雷瓜和压砂瓜为北方品种，销售额增速来自南方重点零售商粑粑柑+49.9%丑甜酸甜爽口肉皮分离阿克苏+9.7%冰糖心香气浓维纳斯+108.2%瑞雪_+48.4%口感脆甜青苹果皮薄带奶香6.2%梨6.2%梨脆蜜梨+6693.7%秋月梨+43.8%黄绿果皮核小汁多果肉细腻肉质雪白汁水丰富PARTFOUR精致“快”捷享受更多休闲时光23年12月¥16.1≈60片¥16.1≈60片¥12.0≈5片¥12.0≈5片NIQ数据来源：桌面研究；外卖数据来自饿了么;NIQ零售研究：全国线下|销售额增幅|MAT2404即煮即拌欣和味达美麻辣海鲜冷泡汁(袋装)100GM煮熟放凉拌匀即可即食：摆脱厨房的零售商饮食体验5元自助缺药PARTFIVE以“爱”之名用心服务中国消费者愈发追求专业性提升可信度看得到的产品背书提升可信度看得到的产品背书检测食用油质量海报突出甜度优势关注店内沟通体现零售专业价值关注店内沟通体现零售专业价值产品名称：五优稻4号/稻花香2号五常稻香米5kg保出期：12个月沉浸沉浸体验选择大卖场/超市而非网购原因NIQ数据来源：2023-24NIQ大卖场超市购物者趋势研究报告；桌面研究扶持更多零售商效仿提供更贴心生鲜购买服务触动由选到购山姆试吃一站式服务贴心选购环节满分购物体验贴心选购环节满分购物体验新增微波炉电子秤新增微波炉电子秤塑料带滚水球生鲜免费冰榴莲挑选手套榴莲挑选手套售后数据来源：2023-24NIQ生鲜购物者趋势研究报告；桌面研究由小DWm第：-21同1T日95中同不*k3Ek开顾客反馈胖东来排面皮如工场所卫生环境差全业态同步对联营品腾进行排查网售后增值服务比优特超市优质售后售后增值服务比优特超市优质售后