财务规划顾问合同样本

财务规划顾问合同样本合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：_________________联系人：______________联系电话：____________乙方（受托方）：__________地址：_________________联系人：______________联系电话：____________鉴于甲方在财务规划领域需要专业指导，乙方具备财务规划的专业知识和丰富经验，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供财务规划顾问服务事宜，达成如下协议：第一条顾问服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、需求和目标，为甲方提供个性化的财务规划方案。1.2乙方为甲方提供财务咨询服务，解答甲方在财务规划过程中遇到的问题。1.3乙方协助甲方实施财务规划方案，提供必要的指导和帮助。1.4乙方根据甲方的要求，定期或不定期对财务规划方案进行调整和优化。第二条顾问服务期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为_______个月。如双方同意续约，应在本合同到期前_______个工作日签订书面续约协议。第三条顾问费用3.1甲方应支付乙方财务规划顾问费用共计人民币_______元（大写：________________________元整），作为乙方提供本合同项下服务的报酬。3.2甲方应在合同生效之日起_______个工作日内，将顾问费用支付至乙方指定的银行账户。3.3如甲方在合同期限内要求乙方提供额外服务，双方应协商确定额外服务的费用及支付方式。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场秘密等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。4.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露对方的保密信息。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。5.2乙方未按约定提供财务规划顾问服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部顾问费用，并有权要求乙方承担违约责任。5.3甲方未按时支付顾问费用，乙方有权暂停提供顾问服务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年_______月_______日合同注意事项及解决办法：1.注意事项：确保合同编号的唯一性和可追溯性。明确甲乙双方的详细信息，包括但不限于全称、地址、联系人及联系电话。详细列出顾问服务内容，确保服务范围和标准清晰明确。确定顾问服务的期限，包括起始日和终止日，以及续约条款。明确顾问费用及其支付方式，避免日后因费用问题产生争议。加强保密条款，保护双方的商业秘密和隐私。规定违约责任，包括违约行为的界定和违约金的计算方式。确定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够有效处理。2.解决办法：若合同执行中出现问题，应通过协商解决，保持沟通的开放性。若协商无果，可按照合同约定的争议解决方式，向人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，应保存好所有相关证据，包括书面文件、电子邮件、会议记录等，以备不时之需。关键词语的法律名词解释：顾问服务内容（ConsultingServicesContent）：指乙方根据合同约定，为甲方提供的财务规划相关的咨询和服务项目。保密条款（ConfidentialityClause）：合同中规定双方对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息负有保密义务的条款。违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指合同一方未履行合同义务或违反合同规定时，应承担的法律责任。争议解决（DisputeResolution）：指在合同执行过程中出现争议时，双方采取的解决争议的方法和程序。商业秘密（TradeSecret）：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。违约金（LiquidatedDamages）：指双方在合同中预先约定的，在违约情况下违约方应支付给守约方的赔偿金。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：企业重组或并购时，需要专业的财务规划顾问进行资产评估和财务分析。补充条款：在企业重组或并购过程中，乙方需提供额外的财务尽职调查服务，包括但不限于资产评估、财务预测分析等，具体服务内容和费用双方另行协商。2.应用场合：高净值个人进行财富管理和传承规划。补充条款：针对高净值个人的特殊需求，乙方需提供家族财富管理咨询服务，协助甲方制定财富传承计划，并确保计划的实施符合相关法律法规。3.应用场合：创业公司在初创期需要进行财务规划和资金管理。补充条款：乙方应针对创业公司的特点，提供创业融资指导、成本控制策略和财务风险管理等服务，帮助甲方合理规划资金使用，促进公司稳健发展。4.应用场合：上市公司进行年度财务规划和预算管理。补充条款：乙方需根据上市公司的财务报告和行业特点，提供年度财务规划和预算编制服务，确保规划合理且符合证监会的要求。合同所需附件列表：1.甲乙双方的营业执照副本