可转债合同主要条款及格式范本

可转债合同主要条款及格式范本合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（投资者）：__________鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的企业，具备发行可转债的资格和条件；鉴于乙方为合法投资者，愿意购买甲方发行的可转债；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行可转债事宜达成如下协议：一、定义与术语1.1“本合同”指本可转债合同。1.2“甲方”指发行可转债的企业。1.3“乙方”指购买可转债的投资者。1.4“可转债”指甲方发行的，兼具债权和股权性质的特殊债券。1.5“债券本金”指甲方应向乙方支付的债券本金。1.6“债券利息”指甲方应向乙方支付的债券利息。二、债券条款2.1债券面值：本合同项下的可转债面值为人民币______元。2.2发行总额：甲方本次发行的可转债总额为人民币______万元。2.3发行期限：本次可转债的发行期限为______年，自发行之日起计算。2.4发行利率：本次可转债的发行利率为______%。2.5付息方式：本次可转债采用______付息方式。2.6转股条款：乙方在______条件下有权将债券本金转换为甲方股票。三、债券发行与购买3.1甲方应按照本合同约定的条款和条件，向乙方发行可转债。3.2乙方应在甲方发行可转债时，按照本合同约定的条款和条件购买。3.3甲方应在发行可转债前，向乙方提供本次发行的详细资料，包括但不限于发行金额、利率、期限、转股条款等。四、债券利息与本金支付4.1甲方应按照本合同约定的利率和付息方式，向乙方支付债券利息。4.2甲方应在债券到期时，按照本合同约定的期限和方式，向乙方支付债券本金。4.3若甲方未按照本合同约定支付债券利息或本金，乙方有权要求甲方承担违约责任。五、转股条款5.1在本合同约定的条件下，乙方有权将债券本金转换为甲方股票。5.2转股价格：乙方将债券本金转换为甲方股票时，甲方应按照______元/股的价格向乙方发行股票。5.3转股程序：乙方应按照甲方提供的转股程序进行转股，具体程序如下：（1）乙方在约定的转股期内向甲方提出书面转股申请；（2）甲方在收到乙方转股申请后______个工作日内办理完毕转股手续；（3）乙方按照甲方提供的转股程序，办理股票过户手续。六、违约责任6.1若甲方未按照本合同约定支付债券利息或本金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未支付金额的______%。6.2若甲方未按照本合同约定办理转股手续，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因未能转股而产生的损失。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发行人）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日乙方（投资者）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于债券发行、购买、利息支付、本金偿还及转股条款的具体操作细节。2.法律适用：合同应明确适用的法律，以便在发生争议时，双方能依据相应的法律进行处理。3.违约责任：合同中应详细规定违约责任，包括违约金的计算方式和赔偿范围，以保障双方的合法权益。4.争议解决：合同应约定争议解决的方式，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼，以便在出现争议时，双方有明确的解决途径。5.合同生效与变更：合同应明确生效条件和变更程序，确保合同的有效性和稳定性。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，双方应尝试通过友好协商的方式解决问题。2.调解：如协商不成，双方可以请求第三方进行调解。3.仲裁：双方可以在合同中约定仲裁条款，将争议提交仲裁机构解决。4.诉讼：如仲裁不成或双方未约定仲裁条款，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约责任（BreachofContract）：指合同一方未能履行合同义务或违反合同约定，导致合同不能履行或履行不符合约定，应承担的法律责任。2.争议解决（DisputeResolution）：指在合同履行过程中，双方对于合同条款的理解或履行产生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。3.法律适用（ApplicableLaw）：指在处理合同争议时，应当依据哪国或地区的法律来进行判断和裁决。4.生效条件（ConditionofEffectiveness）：指合同开始发生法律效力所必须具备的条件。5.合同变更（AmendmentofContract）：指在合同有效期内，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的行为。哦，这个可转债合同啊，其实在生活中有很多特别的场景可以用到，咱们来聊聊几个例子，同时为了让大家更顺心，咱们也可以在这些场景下增加一些补充条款。1.创业公司融资：应用场合：小王创办了一家创新科技公司，需要融资扩大生产，但又不想稀释太多股权，所以选择了发行可转债。补充条款：考虑到创业公司的风险，可以增加一条“风险提示条款”，明确告知投资者公司当前的风险状况，以及在公司运营不善时的应对措施。2.上市公司再融资：应用场合：李总的上市公司计划进行再融资，希望通过发行可转债来筹集资金，同时保持股东权益的稳定。补充条款：可以增加“市场波动条款”，如果市场波动导致转股价格大幅波动，双方可以协商调整转股价格。3.家族企业传承：应用场合：张家的家族企业面临传承问题，希望通过发行可转债来筹集资金，同时保留家族对企业的控制权。补充条款：增加“传承保障条款”，确保在家族成员间传承时，可转债的持有者权益不受影响。4.私募基金投资：应用场合：赵总的私募基金想要投资一家有潜力的初创公司，希望通过可转债来平衡风险和收益。补充条款：增加“投资回报保障条款”，如果公司业绩达到特定标准，可以提供额外的回报或优惠条件。合同所需要的附件列表：1.发行方财务报表：提供甲方最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。2.法律意见书：由甲乙双方认可的律师事务所出具的法律意见书，确认合同的法律效力和合规性。3.投资者资质证明：乙方的相关资质证明文件，如企业营业执照副本、个人身