私人订制理财合同协议

私人订制理财合同协议合同编号：__________甲方（理财顾问）：__________地址：____________________联系方式：_________________统一社会信用代码：__________乙方（委托人）：__________身份证号：_______________住址：____________________联系方式：________________第一条理财服务内容1.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为乙方制定私人订制的理财计划。1.2甲方为乙方提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券、保险、银行理财产品等。1.3甲方定期对乙方的理财计划进行调整，以确保理财目标的实现。第二条理财服务期限2.1本合同自双方签署之日起生效，理财服务期限为____年，自合同生效之日起计算。2.2在理财服务期限内，如乙方要求提前终止合同，应提前____个月通知甲方，并支付甲方已提供服务的相应费用。第三条理财服务费用3.1乙方应向甲方支付理财服务费用，费用标准为：（1）固定费用：人民币____元/年；（2）浮动费用：按照乙方理财资产净增值的____%支付。3.2乙方应在合同生效后____个工作日内支付固定费用，浮动费用在理财服务期满后结算。第四条乙方的权利与义务4.1乙方有权随时查询理财计划执行情况，并有权要求甲方提供理财报告。4.2乙方应如实提供个人财务状况、投资偏好等相关信息，并确保信息的真实、准确、完整。4.3乙方应遵守国家法律法规，不得利用理财服务进行非法活动。第五条甲方的权利与义务5.1甲方应按照乙方的委托，勤勉、谨慎地提供理财服务。5.2甲方应保守乙方隐私，不得泄露乙方个人信息及理财计划。5.3甲方应定期向乙方提供理财报告，及时告知理财计划执行情况。第六条违约责任6.1如甲方未能按照约定提供理财服务，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。6.2如乙方未按时支付理财服务费用，甲方有权暂停理财服务，并要求乙方支付逾期付款的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（签名）：__________签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：确保甲方具备合法的理财顾问资格，乙方为具有完全民事行为能力的自然人。2.确定服务内容：详细列举甲方应提供的理财服务内容，包括理财计划的制定、投资建议等。3.服务期限和费用：明确理财服务的期限和费用标准，包括固定费用和浮动费用的支付方式。4.权利与义务：明确甲乙双方在合同履行过程中的权利与义务，如乙方的信息提供义务、甲方的报告义务等。5.违约责任：规定违约责任条款，包括违约金、损失赔偿等。6.争议解决：约定争议解决方式，如协商、诉讼等。解决办法：1.协商解决：在发生争议时，通过友好协商解决，以降低双方的成本和风险。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.委托：指乙方将理财事务委托给甲方处理，甲方在委托范围内代表乙方行使权利、承担义务。2.理财计划：指甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为乙方制定的私人订制理财方案。3.违约责任：指合同当事人因违反合同约定的义务所应承担的民事责任，包括违约金、损失赔偿等。4.民事行为能力：指民事主体能够以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。5.完全民事行为能力：指成年人具有独立进行民事活动、独立承担民事责任的能力。6.争议解决：指合同当事人因合同履行发生的争议，通过协商、调解、诉讼等方式解决的过程。特殊应用场合及合同补充条款：1.应用场合：乙方即将退休，希望进行退休规划以确保退休生活无忧。补充条款：考虑到乙方的退休规划需求，双方同意在理财计划中特别增加退休金储备方案，确保乙方退休后的生活品质。补充条款内容：“第九条退休金储备方案9.1甲方应针对乙方的退休需求，制定相应的退休金储备计划，并定期评估计划的执行情况。9.2乙方应按照甲方制定的退休金储备计划，按时投入相应资金，确保储备目标的实现。”2.应用场合：乙方计划子女教育基金，希望确保资金安全并兼顾教育投资。补充条款：为了满足乙方对子女教育的长远规划，双方同意在理财计划中设立专门的子女教育基金管理条款。补充条款内容：“第十条子女教育基金管理10.1甲方应在理财计划中设立子女教育基金账户，专款专用，确保资金安全。10.2乙方应按照甲方的建议，定期向教育基金账户投入资金，并不得随意提取。”3.应用场合：乙方希望进行房产投资，对房产市场有特别的关注。补充条款：鉴于乙方对房产投资的需求，双方同意在理财计划中增加房产投资相关条款。补充条款内容：“第十一条房产投资管理11.1甲方应考虑乙方的房产投资需求，在理财计划中提供专业的房产市场分析及投资建议。11.2乙方应与甲方保