可转债融资合同范例

可转债融资合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发行人”）与乙方（以下简称“投资者”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行可转换债券事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、发行条件

1.1发行人同意发行总额为人民币__________元的可转换债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，按年支付。

1.4债券可转换期限为发行之日起__________年。

二、债券发行

2.1发行人应于本合同签订之日起__________个工作日内，完成债券发行的相关手续。

2.2发行人应将债券发行所得款项用于本合同约定的用途。

2.3乙方应在发行人指定的账户内缴纳债券认购款项。

三、债券转换

3.1乙方有权在债券可转换期限内，将持有的债券按照约定的转换价格转换为发行人的股份。

3.2乙方提出债券转换申请时，发行人应予以办理。

3.3债券转换后的股份，乙方享有相应的股东权益。

四、债券偿还

4.1发行人在债券到期时，应按照债券面值向乙方偿还本金。

4.2发行人在债券到期前，如需提前偿还本金，应提前向乙方发出通知，并支付相应的利息。

五、违约责任

5.1如发行人未按照本合同约定履行义务，乙方有权要求发行人承担违约责任。

5.2如乙方未按照本合同约定履行义务，发行人有权要求乙方承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向发行人住所地人民法院提起诉讼。

七、合同生效

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.债券发行说明书

2.债券发行承销协议

3.债券转换协议

4.债券偿还协议

5.债券违约责任协议

6.争议解决协议

7.其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发行人”）为保障自身权益，维护市场秩序，特与乙方（以下简称“投资者”）及丙方（以下简称“担保人”）就发行可转换债券事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、发行条件

1.1发行人为满足融资需求，同意发行总额为人民币__________元的可转换债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，按年支付。

1.4债券可转换期限为发行之日起__________年。

二、第三方担保

2.1为确保债券持有人权益，丙方同意为发行人的债券提供担保，担保方式为__________。

2.2担保期间为债券发行之日起至债券到期日止。

2.3丙方在担保期间内，应承担因发行人违约而产生的全部责任。

三、债券发行

3.1发行人应于本合同签订之日起__________个工作日内，完成债券发行的相关手续。

3.2发行人应将债券发行所得款项用于本合同约定的用途。

3.3乙方应在发行人指定的账户内缴纳债券认购款项。

四、债券转换

4.1乙方有权在债券可转换期限内，将持有的债券按照约定的转换价格转换为发行人的股份。

4.2乙方提出债券转换申请时，发行人应予以办理。

4.3债券转换后的股份，乙方享有相应的股东权益。

五、债券偿还

5.1发行人在债券到期时，应按照债券面值向乙方偿还本金。

5.2发行人在债券到期前，如需提前偿还本金，应提前向乙方发出通知，并支付相应的利息。

六、甲方权益保护

6.1甲方有权要求乙方在债券发行前，提供相应的财务报告和信用评级。

6.2甲方有权要求乙方在债券发行过程中，提供相应的担保措施。

6.3甲方有权要求乙方在债券发行后，提供相应的财务状况和经营状况报告。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方如未按约定时间缴纳债券认购款项，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.2乙方如未按约定时间提供财务报告和信用评级，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.3乙方如未按约定时间提供担保措施，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.4乙方在债券发行期间，如出现重大信用风险，甲方有权要求乙方提前偿还债券本金。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向发行人住所地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为担保人，为甲方的债券提供担保，降低了债券的风险，保障了债券持有人的权益。

2.通过引入第三方，增强了合同的执行力度，降低了违约风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为发行人，通过设定一系列权益保护条款，确保自身在合同中的权益得到充分保障。

2.甲方通过主导合同，提高了债券的发行成功率，为自身融资提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“投资者”）为保障自身投资权益，维护市场秩序，特与甲方（以下简称“发行人”）及丁方（以下简称“承销商”）就发行可转换债券事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、发行条件

1.1发行人同意发行总额为人民币__________元的可转换债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，按年支付。

1.4债券可转换期限为发行之日起__________年。

二、第三方承销

2.1为确保债券发行顺利进行，丁方同意作为承销商，负责债券的发行和销售。

2.2丁方应确保在债券发行期限内完成债券的发行，并按照约定的发行价格和数量销售给投资者。

2.3丁方在承销过程中，应遵守相关法律法规，维护投资者的合法权益。

三、债券发行

3.1发行人应于本合同签订之日起__________个工作日内，完成债券发行的相关手续。

3.2发行人应将债券发行所得款项用于本合同约定的用途。

3.3乙方应在发行人指定的账户内缴纳债券认购款项。

四、债券转换

4.1乙方有权在债券可转换期限内，将持有的债券按照约定的转换价格转换为发行人的股份。

4.2乙方提出债券转换申请时，发行人应予以办理。

4.3债券转换后的股份，乙方享有相应的股东权益。

五、债券偿还

5.1发行人在债券到期时，应按照债券面值向乙方偿还本金。

5.2发行人在债券到期前，如需提前偿还本金，应提前向乙方发出通知，并支付相应的利息。

六、乙方权益保护

6.1乙方有权要求发行人在债券发行前，提供详细的发行说明书和财务报告。

6.2乙方有权要求发行人在债券发行过程中，提供债券发行进度和资金使用情况的报告。

6.3乙方有权要求发行人在债券发行后，提供债券持有人的权益保护措施。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方如未按约定时间完成债券发行，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.2甲方如未按约定用途使用债券发行所得款项，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.3甲方如未按约定利率支付利息，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.4甲方在债券到期前，如需提前偿还本金，应提前向乙方发出通知，并支付相应的利息。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向发行人住所地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：