房友中介管理员手册

房友中介管理员手册

第1章系统概述.........................................................................01

1.1业务流程.........................................................................01

1.2术语解释.........................................................................02

第2章业务设置.........................................................................03

2.1组织机构.........................................................................03

2.2城市片区.........................................................................06

2.3楼盘字典.........................................................................07

2.4物业参数.........................................................................08

2.5管理选项.........................................................................08

第3章房源管理.........................................................................10

3.1跟进任务.........................................................................10

3.2广告管理........................................................................10

3.3合同记录........................................................................11

3.4收佣记录........................................................................13

第4章有用工具.........................................................................14

4.1加密房转公开房..................................................................14

4.2业务员转移房源..................................................................14

第5章合同财务.........................................................................14

5.1流程定义.........................................................................15

5.2流程处理........................................................................16

5.3财务模型........................................................................16

5.4收付汇总........................................................................17

5.5收付明细........................................................................17

第6章其他功能.........................................................................18

6.1操作日志.........................................................................18

6.2回收站........................................................................18

6.3报表打印........................................................................18

第7章安装指南.........................................................................20

7.1网络结构图.......................................................................20

7.2软件构成表.......................................................................20

7.3软件安装步骤.....................................................................21

7.4安装常见问题.....................................................................23

第8章房友管理(DBAdmin).................................................................................................................25

第9章房友交换(DBExchange)...........................................................................................................28

第10章常见问题.........................................................................31

第1章系统概述

1.1操作流程

系统配套功能

广告管理

新闻公告

业务问答

工作总结

员工论坛

电子地图

电子考勤

贷款计算器

提成计算器

黑名单管理

操作日志

回收站

数据管理DBAdmin

数据交换DBExchange

【说明】：底色为白的是业务员操作功能，底色为灰的是管理员操作功能

1.2术语解释

♦3+3规范：描述房源地址的规范，见《房友中介业务员手册》

♦楼盘字典：记录整个楼盘的信息，见《房友中介业务员手册》

♦房源客源：记录某个房间（客户）的信息，见《房友中介业务员手册》

♦公开房加密房：房源根据其被查看的全面程度可分为公开房与加密房:

公开房-所有员工均可看到该房源的所有资料•，包含业主与房号

加密房-授权员工才可看到该房源所有资料.未授权员工不能看业主与房号

下面表说明了加密房与员工权限的对应关系。。表示可看到业主与房号，X表示看不到。

东区店A东区店B东区店C

房源部门员工加密

看湃部］加密机本婀加密看［本人］加密

彩福大厦A-05D东区店A公开0OO

彩福大厦B-12B东区在B公开OOO

彩大名范1-0601西区店D公开0OO

....••.公开0OO

彩福大反A-0A2东区在A加密0OX

彩福人疲A-0A2东区店B加密OOX

彩大名苑I-060I东区店c加密0OO

彩天名苑2-0812西区在D加密OXX

彩大名苑5-1506西区店E加密0XX

........................................

♦合同记录：业务员促成业主与客户交易并签定合同，并登记到电脑中，称之“合同记录”。

♦收佣记录：业务人员根据合同向业主或者客户进行实际收佣.并登记到电脑中，称之“收佣记

录”。

♦审核/反审核：审核功能用来确认合同记录（或者收佣记录）的内容正确无误。合同记录在审核后

不能再被修改，合同记录审核后才能进行收款操作。用户务必有审核（反审核）的权

限才能进行审核（反审核）操作。

♦业主应收：当登记合同时，将向业主收取的佣金登记到［业主应收］栏目中，将向客户收取的包

金登记到［客户应收］栏目中，系统自动统计［合计应收］,产生财务上的应收佣项。

♦业主已收：当登记收佣时，系统自动将收佣记录中的业主收佣金额统计到合同记录的［业主已收］

栏目中，将客户枚佣金额统计到合同记录的［客户已收］栏目中。系统自动统计［合计

已收］,产生财务上的已收佣项。

♦业主未收：业主未收=业主应收-业主已收

客户未收=客户应收-客户已收

第2章业务设置

在安装好软件后，务必进行初始化设置，包含组织机构、城区片区、搂盘宝典、物业参数、管理母

项的设置。注意在进行这些操作之前，您需要确认本软件已设置为您所在的城市，软件在初始安装时跋

认戒市名称之“深圳”，假如要更换城市名称，请使用房友数据管理(DBAdmin)工具，参见第8章。

2.1组织机构

在主菜单中选择R业务设置》组织机构》(或者按F11犍).打开组织机构窗口.能够设置部门结构、

设置职务级别、登记员工档案，与设置每位员工的操作权限。

・组织机构窗口

下图为组织机构窗口的主操作界面。包含四个区域：

(1)最上面是“J2具栏”，使用其按钮可进行相应操作(鼠标停在按钮上会提示其用途)；

(2)左边为组织机构的部门层次结构，称之“部门树”；

(3)右上面显示当前选择部门的员工列表；

(4)右下面显示当前选择员工的操作权限。

【提示】：部门树根据部门编号次序排列，员工列表根据员工编号次序排列。

•部门设置

在组织机构窗口的左面，是部门树，能够进行部门(门店)的设置操作。部门可分为二个层次：一级

部门与二级部门。鼠标选中部门树中的“所有部门”，然后点击工具栏中［新增部门］按钮，可新增一级部

门；鼠标选中部门树中某个一级部门，然后点击［新增部门］按钮，可在该一级部门下面新增二级部门。

【说明】：房源/客源编号前缀，用于设置该部门登记的房源/客源的编号规则。如''皇岗分行"，鼻

前端为“HG”，则其该部门的第1个房源的编号为HG000001,依此类推。

•部门权限

房友软件中的权限可分为“部门权限”与“员工权限二这里介绍部门权限的设置。

地产中介公司通常以连锁店的形式经营，当门店的数量比较多时，就需要进行部门（分店）的权限范

围划分，比如指定某个店只能查看某些片区的房源，或者者只能查看某些门店的房源，目的是使门店的

工年更加专注，提高签单成功率。这在管理上称之“精耕细作”。

用鼠标选中部门树中要设置权限的部门名称，点击［修改部门］按钮，打开部门窗口。在部门权限［跨

部］与［跨区］页面中设置相应权限，然后点击［储存］按钮。查看本部门登记的房源不受区域限制。

［■・分行】

■a«x|:

♦存||一南

使用工具栏I-的“部门调整”按钮，用以公司调整部门结构时，可将部门进行级别调整。比如可将

某部门从1级调为2级、2级调为I级，或者者该部门原先是隶属某1级部门的2级部门，现调整为隶

属另1级部门的2级部门等。

•职务定义

职务，在房友旧版本称之“角色”，用于划分工作责任。员工属于哪种职务，他就默认拥有该职务

授予的相应权限。点击工具栏上的［职务］按钮，打开职务窗口，能够对职务进行定义（下页图）。

职务可分为1-5五个级别，低级别用户即使能够新增员工，也不能增加职务级别比其高的员工。比

如殳定（分行经理｝为2级.｛通常业务员｝与｛文员｝是3级，｛实习业务员）是4级：张小俎是文员（3级）.

则也能够增加通常业务员、文员与实习业务员，但不能增加分行经理，依次类推。

•员工设置

要新增某部门的员工，用鼠标选中部门树中该部门名称，点击工具栏中的I新增员工］按钮，打开员

工窗口，填写员工各项资料，然后点击［储存］按钮。

■做业务：若不打勾，不能用此员工帐号登记房源或者客源归属；通常行政管理、财务、文员、

客服人员不打此勾。

■员工状态：员工目前的状杰，若是“调动"或者''离职"，将不能用此员工帐号登录系统，也

不能登记房源或者客源归属。

■员工职务：指定新员工属于哪种职先。新增员工默认拥有指定职务的权限。

■员工电话：员工的联系电话。若是业务员，此电话将在其房源或者客源资料中显示出来，便于

其他业务员及时与之联系.

■登录密码：员工登录系统时所使用的密码。员工本人登录后可在主菜单R文件*修改密码】

中自行更换个人的登录密码。

■上班时■间：员工规定上班时间。在电子考勤功能中，用如今间推断员工是否迟到。

•员工权限

房友软件中的权限可分为“部门权限”与“员工权限”。这里介绍员工权限的设置。

由于房友中介软件是一套综合性的业务管理软件，其使用者从属不一致部门、不一致职务（岗位），

不汉有业务员、业务经理，还会有行政管理、财务、文员、客服人员等。为保障系统的安全性与一致性,

对使用者的操作权限的操纵就比较严格。

n«［ii||石！|监翔|魏工具|也务施1|S«[J]房才⑵II好诩51MIA1业务装量I

3«A3sl3RS**£柳日

□酸博旌电£□SBW□XA□ZRS-

3XAOS«DB»£瞄新埠博人）

□任务群）□MU□WSZiftCWZDIR

3XA□s«□R9CRSMStXA）

□旅台ms□"口fiw

■分械3«A3saDR9匚博勒»it«l匚出6CS8

safftJtAQuDRaX®?中慎”"目：r#«领£»

□r««电的¥□*人口#&二Mg»it«口,CHfi：DIM

III5«3XA□s»□R9CMS岛RR□WG1□©，5

CES□«?«crsDir

«WS3□做上38§Qltr

电耐inssnewicvrct®cits

金蚓申||||即w||smiisi||隹存双砒黑务主》4中||||l啮幼||*初w版工||（Wg剃唠

在组织机构窗口的右下栏是权限区。要设置某员，的权限，在员工列表中用鼠标选中该员工名称.

权限区便会以打勾的形式显示该员工的权限。

员工的权限体系根据系统功能划分为七大类，分为七个权限页显示，每一大类下又有比较细分的权

限项目。系统管理员或者拥有“员工权限”与“职务权限”的员工能帔使用此功能进行权限的设置操作。

设置一级部门的权限将涵盖•级部门的权限。比如加密房的查看，若给一级部门的员工设置了“加

密房（本部）”的权限，则他不仅能查看自己部门的加密房，还能查看其属下二级部门的加密房。

假如要设置权限，只要在某一权限项目的左侧检查框打上勾，并用［储存权限到员工］按钮储存，

则亥员工具备相应的操作权限。若月［储存权限到职务］按钮储存，则会将该员工所属职务的权限重新

设置，并会刷新属于该职务的所有员工的权限。当前用户不能授权超过自己权限的权限。

为便于操作，您可直接点击下面的［全部选中］或者［全部清除］按钮，以选择或者清除所有的权限项

目。

新增员工默认拥有其所属职务的权限。也能够特别设置其个人拥有某项指定权限。若想将•其权限设

置为其所属职务的默认权限，能够点击〔职务授权］按钮。

假如要测试某员工新设置的权限，能够用菜单K文件今重新登录》以该员工的身份登录，然后测试

其新设置的权限是否有效。

【部分权限说明】：

■加密房：是否能够查看加密房记录中的业主资料与房号。

■全部修改：是否能够修改房（客）源记录的所有栏目。

■部分修改：是否能够修改房（客）源记录的业务栏目。

■禁止业务：是否禁止查看与操作指定类型的房源。

■报表打印：是否能够使用孜表打印、导出到Excel等功能。

【注意】：

□权限能够智能选择，如可跨部查看房源信息时，本部及本人妁查看权限自动选中，等等

□系统预设有“系统管理组”部门，不能删除该部门，不能修改其名称

□系统预设有“Manager”员工，不能删除该员工，不能修改其名称与编号，“Manager”一定有“负

工权限设置”权限

2.2城市片区

房友中介软件使用“3+3规范”登记房源地址信息。关于“3+3规范”的概念解释请见《房友中介

业务管理软件手册》。城市与城区的划分己经在软件安装时预设好（若已录入楼盘字典，不可修改城市

与戒区；若未录入楼盘字典，仍能帔使用房友数据管理DBAdmin进行修改，参见第8章）。

用户能够自定义片区，在主菜单中选择K业务设置今城市片区1进行片区的设置。假如要新增片

区，用鼠标选中左边其所在城区名称，然后点击工具栏的［新增片区］按钮，打开片区窗口，填写片区序

号与名称，然后点击［储存］按钮。

假如某片区已经曾记有房源或者客源资料，该片区不能被删除。假如做片区调整，需要将片区合并，

可点击工具栏的［合并片区］按钮，选择好被合并的片区与合并目标片区，完成合并操作。

2.3楼盘字典

关于“楼盘字典”的基本概念解释参见《房友中介业务管理软件手册》。

在主菜单中选择K业务设置-楼盘字典》（或者按F12键）进行楼盘字典的设置。假如要新增楼盘字

典，用鼠标选中所在城区名称，然后点击工具栏［新增楼盘字典］（十）按钮，打开楼盘字典窗口。填写楼盘

字典名称等栏目，其中拼音缩写栏目由系统自动填入，输入完点击［储存］按钮。

楼盘字典储存成功后，会提示是否维续添加其栋座资料。若是，会显示［栋座］页面，能够使用［新增

栋座］逐条加入栋座记录，也能够使用［批量生成栋座］按钮成批加入栋座记录，如•次性生成01栋至10

栋。使用［房源更换栋座］的按钮，能够将某楼盘字典的房源的栋座名称批量更换。

假如房源地址的栋座位置中含有“单元”，能够在其楼盘字典中预先设置该栋有几个单元，单元号

是以数字表示还是字母表示。比如:

单元="002”表示该栋有2个单元（单元号以数字表示：即1单元/2单元）

单元="A03”表示该栋有3个单元（单元号以字母表示：即A单元/B单元/C单元）

新的楼盘字典储存时，系统会检查是否存在同名的楼盘字典，若同一城区存在同名字典，则不予储

存；若不一致城区存在同名楼盘字典，则提出警告。

在多门店联网的情况下，有的时候由于交换时间差的关系，偶尔会出现重复的楼盘字典的情况，这

时能够使用工具栏［查重1按钮查出重名的楼盘字典，然后使用［合并］按钮将重名的楼盘字典合并。

若楼盘字典录错城区，能够使用工具栏［转区］按钮将楼盘字典转移到正确的城区中。

【栋座规则1规定在麴置回飒瓶名舜丛搂假宝典史选超处」谡查务必丛现直接

座中选取,还是能够灵活输入。某些地方（新城市）规划较好，希望全部使用规范的楼盘字典与栋座输入;

某些地方（旧城市）散盘较多，希望除了使用楼盘字典预定栋座的同时，可自行灵活输入栋座与位置资料。

【房号规则工每个楼盘字典都能嬲置其备置的房号规则，包-2+1/2+2J%则等。新增相应房源

时如何进行房号规则检查，取决于此选项。房号例外是指房号规则以外的特殊情况。

2.4物业参数

在主菜单中选择K业务设置》物业参数D进行物业参数的设置。物业参数将用了日常业务中的录房

（客）与查房（客）操作，与一些常用符号数值（如编号）的设置。系统已设置好常用的物业参数，包含房源

参数如房源用途（住宅、写字楼等）、类型（多层、高层等），交易参数如付佣方式（给例、不给佣）等等。

“房友中介曾&条嫉（UfflHiP）

o文件coBH•甘a©««f»（i）业务》«©?sr*（y）gnv«（s）业务改■⑥・口5

<$>iw折分+6好理日xiM?a1J

黑

胆

M

€fln

牧

产

S件

默

付

佣

付

状

S■IS

一

修

结*

客A

簟

电

费

死

景■

•

注

S

制

R式

四

土

©别

建

构

小

厂«

含««

3注

永

成

一

徽

好

港

廿

层1

0

厢

嘛

m筮

ft

霖tt

va注

l写a

芟H

写

？

装M

写

»花

一

一

一

1赛＞LlMH苑献》^^仙网桶丽丽I

2.5管理选项

在主菜单中选择R业务设置-管理选项』进行管理选项的设置。

■房（客）源编号能够于•工输入:新增房源时，是否能够手工输入房（客）源编号，还是让系统自动

按次序生成。

■新增房源默认为加密房:新增房源时，［加密房］检查框是否默认打勾。

■房源记录［交易］含有“租辔”:房源的交易方式只有“出租”与“出售”，不使用“租售”。

■新增房源储存前务必打印:在储存新房源之前，先按招贴单规定的格式输出到打印机，确认打

印成功后再储存到数据库。

■［加密房］与［特别房］屏蔽项目:规定加密或者特别房源中，除了业主资料（强制屏蔽）外，还有

什么项目被屏蔽，默认仅屏蔽“房号”。

■业务员查看业主资料需作登记:业务员不能随意查看业主货料，需要点击“看业主”按钮才能

看到业主资料，而且该动作立即被记录到操作L1志中：还能够限制每天点击“看业主”按钮的

次数，避免因卧底的竞争对手或者辞职前的员工大量抄房造成房源流失。不受次数限制的员工

能够设置其I不限行业主次数］权限。

■员工有卜部分修改］权限可修改:规定房源中的房型、状态、业主或者备注的内容，仅拥有卜部

分修改］权限的员工是否能够修改。

■新增房源杳重:储存新房源时是否讲行杳重，设胃杳重的比项。

■最后跟进日超过N天以红色显示:在房源列表中，以红色显示超期未跟进房源。

■租金单价单位:规定在出旗房源中，租金的单价以什么单位来计量。

■员工M改名:房源能够归属为三个员工共有，这里能够定义这三个员工的归属性质，比如分

为（获得）房源、（签）独家、（拿）钥匙。

■合同（收佣）记录编号前缀:新增合同（收佣）记录时，自动填写的编号前缀。

■员工每天第一次登录时白动登记考勤:启用电子考勤功能，自动记录其上班时间。

■照片尺寸最大不能超过100/200K：照片太大会占用数据库空间，影响运行与交换速度。有些

用户硬件配置比较高，能够设为200K。默认为100K。

【注意】：若是多店联网，［物业参数］与［管理选项］只能在中心服务器统一设置！

第3章房源管理

3.1跟进任务

经理给业务员安排跟进任务，盘活库存房源。经理可在房源列表中选择要分配跟进任务的房源，指

定执行任务的业务员、执行日期、任务说明等，批量（或者单条）生成跟进任务。

业务员能够查阅自己的跟进任务安排，根据经理指示对业主进行跟进，登记跟进记录，并将已完成

的任务转为［己完成］状态.经理能做随时查阅业务员的任务完成情况.

•分配跟进任务

有两种方式能够分配房源跟进任务：

i.批量分配任务。在房源列表窗口中有g］列，选择要分配跟进任务的房源，在此列打勾：或者

者双击【订列标题以选定当前全部房源。然后用工具栏上的.［选定列］按钮清除未选房源：

接着用工具栏的©［跟进任务］按钮批量分配跟进任务。

2.单条分配任务。在房源全面窗口的［任务/广告］页面，点击［分配跟进任务］能够分配该房源的跟

进任务记录。

・完成跟进任务

在主菜单中选择［（房源管理-跟进任务）打开跟进任务列表窗口，默认显示当前用户的跟进任务

记录。跟进任务只能由任务执行人自己完成。

鼠标双击跟进任务记录，打开房源窗口，接着双击打开跟进任务窗口。将“任务已完成”检查框打

勾.系统自动填写任务完成人与完成日期，点击［储存］按钮。

3.2广告管理

用户可在房源列表中选择要上广告的房源，批量或者逐条地生成广告记录，登记其上广告公布日期、

公布媒体、期号、广告词、广告价格等，通过设置其［已公布］标志记录其是否己经公布，还是待公布状

态。用户能够通过K业务设置♦物业参数》保护广告媒体的名称。

•安排广告计划

有两种方式能够安排房源广告计划：

1.批量广告安排。在房源列表窗口中有［J］列，选择要安排广告计划的房源，在此列打勾；或者

者双击［。列标题以选定当前全部房源。然后用工具栏上的画［选定歹U］按钮清除未选房源：

接着用JL具栏的回［广告管理］按钮批量安排广告计划。

2.单条广告安排。在房源全面窗口的［任务/广告］页面，点击［新增广告记录］能够添加广告记录。

•公布广告记录

在主菜单中选择K房源管理今广告管理％打开广告记录列表窗口，鼠标双击跟进任务记录，打开

房源窗口，接着双击打开广告记录窗口。将“已公布”检查框打勾，点击［储存］按钮。

3.3合同记录

若房源已成交，业务员或者经理登记合同记录，榆入相应买家（租客）信息、佣金信息。登记某房

源的合同记录后，自动提醒将该房源转换为“已售”或者“我售”、“已租”或者“我租”状态。

•合同列表窗口

下图为合同列表窗口的主操作界面。包含三个区域：

（1）最上而是“工具栏”，使用其按钮可进行相应操作（鼠标停在按钮上会提示其用途）：

（2）工具栏下而是“查询条件区”。在该区填写合同查询条件，用［查询］按钮执行查询，用［O］按

钮清除查询条件；

（3）中间是“直询结果区”，显示根据条件查询出来的合同结果列表：

（4）最下面是“全面资料区”，显示选中合同的全面内容。

•登记合同记录

有两种方式登记合同记录：

（1）在房源列表窗口中，双击耍登记合同记录的房源，打开房源全面窗口。在房源全面窗口的［意向

/合同1页面，点击［新增合同记录］能够添加该房源的合同记录。使用这种方式系统会自动将房源的有关资

料（交易、地址、面积、单价、楼层等）填写到合同记录中。

（2）在合同列表窗口中，按S按钮新增合同记录。使用这种方式用户务必手工使用因按钮选择

成交房源，选择后系统会将所选房源的有关资料填写到合同记录中。

■合同编号：填写合同编号，编号前缀自动填入（前缀在R业务设置与管理选项》中定义）。

■业主姓名：系统自动从房源中取得并填入。

■客户姓名：填写买家或者租客的姓名与电话。

■成交金额：填写该房源出售或者出租的价格。

■业主佣金：填写应向业主收取的佣金（手续费）金额。

■客户佣金：填写应向买家或者租客收取的佣金（手续费）金额。

■规定应收：按公司正式规定应该收取的佣金金额。

■事前优惠：签约前商定的佣金优惠（折扣）金额。

■事后优惠：签约后商定的佣金优惠（折扣）金额。

■实际应收：实际应收=规定应收-事前优惠-事后优惠

■已收金额：已收金额=收佣记录金额之与

■未收金额：未收金额=实际应收-已收金额

•收佣记录/业绩分成

合同全面窗口下面有［看业绩分成］按钮，能够切换看“业绩分成”还是“收佣记录”页面。

部门员工分成比例分成说明提成发就

分成1【房】皇岗分行盅中芳20.00%发敢

分成21客）泉岗分仃王大明70OCT成交蝮发—Ld

分成3彩田分行赵大文10.cm余祖匙原因

分成4㈤阮）O.OW

分感尻）氏）O.OOT

分成6阮）庆）O.OOTd

合计100OOI

在“收佣记录”页面能够登记该合同的实际收佣情况。注意：若合同为未审核状态，则小可做收仰

在“业绩分成”页面能够选择多达六个分成人，填写分成比例与分成说明，并注明提成发放的情况。

该业绩分成结果将在R业务动态”业绩排行榜』中表达出来，参见《房友中介业务管理软件手册》。

•审核合同记录

合同全面窗口下面有［审核］按到，若合同为已审核状态，则为［反审核］按钮。

审核功能用来确认合同记录的内容正确无误。合同记录在审核后不能再被修改，合同记录审核后才

能灌行收佣操作。用户务必有“合同审核”的权限才能进行合同记录的审核操作。

若合同记录审核后发现内容有误，需要使用［反审核］按钮，将状态从“已审核”强制改为“未审核”,

然后才能刻内容作更换。用户务必有“合同反审核”的权限才能进行合同记录的反审核操作。

3.4收佣记录

若房源已成交，并已通过审核,财务人员便可收取业主或者客户的佣金款并登记收佣记录。在合

同K录窗口的［收佣记录］页面，有收佣记录的［新增］/［修改"［删除］操作按钮。

•登记收佣记录

若要登记收佣记录，点击［新增］按钮，打开收佣记录窗口，输入收佣编号、业主或者客户的交佣金

额：选择收佣日期与结算中心，点击［储存］按钮。

当收佣记录储存成功后，能够看到合同记录窗口中“已收”、“未收”栏目的金额发生变化。

•审核收佣记录

收佣窗口下面有［审核］按钮，若收例记录为已审核状态，则为［反审核］按钮。

审核功能用来确认收佣记录的内容止确无误。收佣记录在审核后不能再被修改。用户务必有“收仰

审旅”的权限才能进行收佣记录的审核操作。

若收佣记录审核后发现内容有误，需要使用［反审核］按钮，将状态从“已审核”强制改为“未审核”,

然后才能对内容作更换。用户务必有“收佣反审核”的权限才能进行收佣记录的反审核操作。

【更进一步】：合同还能够进行流程收件与财务收付管理，这属于专业版的功能，参见第6章。

第4章有用工具

4.1加密房转公开房

将某业务员的指定条件的加密房（客）转为公开房（客）。通常在加密房保护期结束时执行此功能。

在主菜单中选择K有用工具“加密房（客）转公开房（客）》，可打开加密房（客）转公开房（客）窗口。

4.2业务员转移房源

将某业务员的指定条件的房（客）源转给另一业务员。通常在业务员阿利或者磔平时执行此功能。

在主菜单中选择K有用工具-业务员转移房（客）源％可打开业务员转移房（客）源窗口。其中“转移

数量”限制功能，可指定转移的最大数量，以解决大批量房（客）源平均分配给多个员工的问题。

第5章合同服务

当地产中介公司促成业主与客户的买卖交易之后，将会签订成交合同，然后财务人员与客服人员会

进行流程收件管理与财务收付操作，这一过程是比较复杂与烦琐的。

本章叙述的功能基于第3章的合同记录操作基础之上，是对合同记录更进一步的管理。合同记录通

常由业务部操作，用于进行业绩统干与排行：本章的功能要紧是由财务部与客户服务部门操作，全面记

录每个合同的流程收件与财务收付过程。

【注意】：本章所描述的功能仅由卡比雄提供，普及版与标准版不包含此功能！

5.1流程定义

在主菜单中选择R合同财务今流程定义》进行流程及其项目的设置。每个房源成交后，…都会有贪同

记录，客户月收遂门会根据合同内容为客力■办理二系列般。这些手续形成该创回迅趟流程记录。

在近程处理过程史，会向客户收取备装文件资料形成收件记录。

丕二致的交易债况亘能笳要丕二致系列的处理通理」形成不二致的流程类别。在流程定义窗口按

由按钮新增流程类别（如：按揭流程、一次性付款流程）。

选择已定义的流程类别，分别定义其流程项目与收件项口。

流程项目窗口如上图所示：“完成日期”能够是成交后的规定天数，也能够是固定的日期；“完成人”

表示该流程由谁完成。假如某流程有指定完成人（或者完成部门）,则务必是该流程的完成人、同时具有

“流程完成”权限的员工才能将该流程设置为完成状态。收件项目的定义与流程项目类似。

5.2流程处理

在合同记录的［过户手续］页面，能够看到登记合同的流程图。新登记合同的流程图为空。

可选择该合同所属流程类别，点击下面的［生成流程图］按钮，这时会根据流程定义生成其流程图。

在生成流程图后，［生成流程图］按钮失效，但用户仍能够增、删、改流程记录。

生成的流程记录中含有完成日期与完成人等信息。根据是否超期未完成，流程将显示不一致的颜色:

绿色表示已经完成，暗红色表示未完成但未超期，鲜红色表示超期未完成。

假如某流程有指定完成人（或者或成部门）,则务必是该流程的完成人、同时具有“流程完成”权限

的员工才能将该流程设置为完成状态0

在主菜单中选择K合同服务与流程记录％可打开流程记录列表窗口。

5.3财务模型

•中介公司财务收付模型

收佣记录只能描述中介公司向业主与客户收取佣金的情况。在实际的交易过程中，中介公司的财务

收付过程要复杂得多，可能有收有付，收付对象也多种多样。下图表示了中介公司的财务收付模型：

■收付对象：在交易过程中与中介公司发生财务收付往来的实体或者个人，如业主、客户、政府等

■收付项目：中介公司与收付对象之间的财务收付的分类，如房款、税费、佣金、维修费等。每个

项目乂分为“收”与“付”两方面。比如“房款”项目，中介公司会与客户发生“房

款收”与“房款付（退款）”操作，也会与业主发生“房款付”与“房款收（扣垫付）"

操作，依次类推。

・收付项目定义

在主菜单中选择K合同财务与收付项目定义兀打开收付项目定义窗口。

在进行财务操作之前须预先定义好收付项目。以后登记财务收付记录时，填写收付项目的收付金额。

【注意】：若某合同的收付记录已对某收付项目进行收付操作，则该收付项目不能被删除。

•财务收付操作

合同登记之后，若该合同发生财务收付，则可在其合同窗口的［财务收付］页面登记该笔财务收付操

作.某合同的财务收付记录如下页左图所示。

若要添加财务收付记录，点击［新增］按钮能够弹出如下页右图的收付记录窗口。

填写好各个栏目的内容后，点击［储存］按钮完成财务收付登记。

5.4收付汇总

在主菜单中选择K合同财务》收付汇总包打开收付汇总列表窗口。以列表形式直看每个合同的财

务收付汇总情况。

5.5收付明细

在主菜单中选择K合同财务今收付明细》打开收付明细列表窗口。以列表形式查看每个合同的财

务收付明细情况。

第6章其他功能

6.1操作日志

在主菜单中选择《文件今操作日志兀显示操作日志窗口。查看所有用户在系统中历史的操作记录。

当操作日志条目超过5000条时，系统显示警告信息，提醒管理员及时清除日志，避免日志过多占

用数据库空间。

6.2回收站

在主菜单中选择K文件今回收站》，显示回收站窗口。用户在业务操作过程中删除的房源、客源、

部门、员工、楼盘字典等记录会在这里暂时存放。

在工具栏的［已删除记录类别］下拉框中选择要行行的删除记录类别。

假如某条记录是误删，需要还原，可在列表中点击该记录，然后点击工具栏中的［还原］按钮。

假如确定某条记录不再需要，可永久删除。在列表中点击该记录，然后点击工具栏中的［永久删除］

按钮。假如要将全部记录永久删除，点击工具栏中的［全部永久删除］按钮。

6.3报表打印

房友中介软件在所有数据列表窗口的工具栏都有回［报表］按钮。当您点击该［报表］按钮，会进入

报表打印预览窗口，如下图所示:

•页面设置

点击工具栏中的“页面设置”按钮能够对打印预览页面的版面进行设置，出现如左下图所示的窗口。

在“页面设置”窗口中，能够设置纸张方向、页边距、打印杂项、打印字体等。

还能够通过“打印列选择”按钮，出现右上图打印列选择窗口，选择要显示与打印的数据列，并能

够设置某列的显示宽度。您能够通过此项功能灵活定义您的报表输出项目与输出格式。

•打印

点击工具栏中的''打印"按钮能够对打印输出选项进行设置，出现如下图所示的窗口。在该打印设

置窗口中，能够设置页面范围与各类打印选项。

点击“打印”按钮将当前所设的打印内容输出到默认打印机中。

・输出Excel与HTML文件

点击工具栏中的“Excel”或者“HTML”按钮，能够将当前预览表格的内容以Excel或者HTML格

式输出。该功能使您能够在代理通报表的基础上，根据实际需要进行加工。

•预览比例

点击工具栏中的“比例”下拉框，能够对当前预览页面按比例进行缩放。

•页面浏览

点击工具栏中的浏览按钮，可在不一致页面之间切换。计数器显示总页数与当前所显示页的页码。

6.4其他说明

□整个系统的前台电脑统一使用服务器日期与时间，不使用客户端电脑的日期与时间。

□房友中介软件使用内存缓冲技术，系统启动时将城区、片区、楼盘字典等数据读入内存中，可

提高运行速度。系统将每隔5分钟自动刷新缓存，手工刷新请使用K文件“刷新缓存』菜单。

第7章安装指南

7.1网络结构图

7.2软件构成表

软件类别软件名称软件来源软件说明

操作系统Windows微软光盘（自备）服务器：Windows2000/2003Server

(SP4)客户端：Windows98/Me/XP/2000Pro

数据库系统SQLServer2(X)0微软光盘（白备）标准版：运行于Windows2000/2003Server

(SP4)个人版：运行于Windows98/Mc/XP/2（MX）Pro

（安装于服务器）

业务数据房友光盘\DBSclup安装位置：D:\AgencyDB

数据文件:Agcncy.mdf+Agency_Log.ldf

备份位置：D:\AgencyBak

备份文件：Agency.Bak

（安装于服务器）

房友客户端软件房友光盘\Setup安装位置：C:\Agency

房友软件（安装于服务器及所有客户端电脑）

房友管理DBAdmin房友光盘\08人（1而11安装位置：C:\Agency

（安装于服务器，负责后台数据备份等管理功能）

房及交换DBExchange房友光盘\DBExchange安装位置：C:\Agency

（安装于服务器，负贵与数据中心进行数据交换）

7.3软件安装步骤

安装Windows服务器安装Windows2000Server,并打上其SP4补丁(或者安装Windows2003Server)

所有电脑客户端安装Windows98/Mc./XP/2(XX)Pn)

安装SQLServer①使用微软光盘安装MSSQLSen莫2颜，设置sa密码（xx8888）

-中心服务器②打上SQLServer的SP4补丁（房友光盘\Tools）

-分店服务器补;安装：双击补丁文件解包，然后执行其中的\Selup.bal文件

补丁用途：SP4将数据库服务公布到Intern