CRM管理系统操作手册

CRM管理系统

操作手册

目录

产品概况6

第1章系统配置要求6

2.1配置要求6

2.2标准运行环境7

第2章根底操作8

3.1软件启动8

3.2软件主界面9

第3章我的办公9

3.1工作日志9

3.2公司新闻10

3.3通知公告10

3.4公司制度11

3.5文件管理12

3.6日程提醒12

3.7我的消息13

3.8保险箱14

3.9修改资料14

3.10修改密码15

第4章客户管理16

4.1客户资料16

4.2客户关心17

4.3客户分配18

4.4审核保护客户19

4.5业务员客户数19

4.6客户生日提醒19

4.7客户导入20

4.8注册码管理20

第5章产品销售20

5.1意向管理20

5.2客户跟进21

5.3销售订单22

5.4销售合同23

5.5退货管理24

5.6销售单审核25

5.7报价单审核25

5.8退货单审核26

第6章客服中心26

6.1客户效劳26

6.2待处理转移客户27

6.3客户回访27

6.4维修派工28

6.5维修统计29

6.6市场调查29

6.7微博活动30

6.8微博运营30

第7章采购管理31

7.1供给商管理31

7.2采购预警32

7.3采购单32

7.4采购统计33

7.5采购审核33

第8章库存管理34

8.1产品类别维护34

8.2产品维护34

8.3仓库管理35

8.4入库管理36

8.5出库管理37

8.6库存盘点37

8.7库存总表38

8.8出存统计38

8.9入存统计38

第9章资金管理39

9.1应收管理39

收款方案39

实际方案39

今日应收40

到期未收方案40

应收帐簿41

订单核销41

9.2应付管理42

付款方案42

实际付款42

今日应付43

到期未付方案43

应付帐簿43

第10章统计分析44

10.1产品统计44

产品销售出货台账44

销售返利统计44

产品销售总表45

产品销售程度排行45

10.2客户统计45

大客户排名45

客户奉献分类分析46

客户分类分析46

客户销售统计46

客户活泼度分析46

客户开发统计47

客户跟进统计47

10.3营销统计47

商机数统计47

商机成交率统计48

短信接收统计48

短信发送统计48

邮件接收统计48

邮件发送统计49

接听统计49

打出统计49

10.4业务员统计50

部门业绩统计50

业务员业绩统计50

业务员业绩排行50

业务员跟进数据统计51

业务员商机数统计51

业务员统计51

业务员客户统计51

业务员总统计52

第11章营销工具52

11.1呼叫中心52

11.2短信群发53

11.3短信接收53

11.4短信模板54

11.5邮件发送54

11.6邮件接收55

11.7知识库55

11.8知识库类别56

第12章系统管理56

12.1机构部门56

12.2员工管理57

12.3员工分配58

12.4员工组管理58

12.5系统配置59

12.6数据字典维护59

12.7数据各份/恢复6()

12.8打印模板60

12.9菜单管理60

12.10软件注册61

12.11日志管理61

12.12日志模板62

产品概况

《CRM管理软件》是以客户为中心而设计的企业管理系统，该系统采用

了B/S架构，无须安装客户端，各种根本功能都可以通过WEB浏览器操作,

使用简单。它通过有的针对公司销售团队的管理，客户资源保存和跟进方案,

提高公司的效益，使企业迅速搭建起一个强大的集网络办公平台、客户信息

化平台以及呼叫中心为平台的高效企业运行机制，并用最少的投入迅速毙高

其运作效率，全面提升企业在信息化时代的核心竞争力。

第1章系统配置要

求

本章主要说明系统硬件环境的配置要求、软件环境的安装和配置、数据

库的安装、系统的安装方法和升级指南等。

2.1配置要求

硬件系统操作系统数据库

服最低配置推荐配置Windows2003seveSQL

r+sp2或更高版本Server2000/

务CPUP43G以上IntelCore2以上

SQL

器

内存1G以上2G以上Server2005

及以上版本

硬盘至少80G以上至少160G以上

安装网卡及驱动

10M/100M自适应以

网卡10M以太网卡程序，新增

太网卡

“TCP/IP”协议

CPUPentiumIIl500以上PentiumIIl80()以上Windows2000^

NT、2003、XP、

客内存256M以上512G以上

VISTA；浏览器

户硬盘至少20G以上至少40G以上IE6或以上

端

正确安装网卡及

10M/100M自适应以其驱动程序后，必

网卡10M以太网卡

太网卡须新增“TCP/IP"

网络协议

说明：以上系统配置仅供用户参考。

2.2标准运行环境

效劳器硬件环境：

CRM对效劳器要求不是很高，一般的PC机也可做为效劳器使用，对做效

劳器的PC机要求如下：

CPU：IntelP4或以上CPU（或AMD性能相似的CPU）,推荐使用Intel

Core2系歹UCPU。

内存：1G或以上内存，推荐使用2G内存。

硬盘：60G/7200转及以上的硬盘即可。

效劳器软件环境：

操作系统：MicrosoftWindowsServer2003+sp2或以上+IE6或以

上+IIS,不可使用Windows2000系列、VistaHome系列操作系统，

WindowsXP系统因微软限制了并发访问数，故只可用作小规模的试用环

境操作系统。

数据库：MicrosoftSqlServer2000+sp4

.NetFramework：Microsoft.NETFramework3.5

客户端环境：

IE6或以上浏览器能正常上网即可，如果起用了弹出式窗口拦截器请设置允

许本程序弹出窗口，第一次登录系统时可能会要求下载并安装一个ocx控

件，如果你无法完成安装请将浏览器''工具|Internet选项|平安|自定义级

别〃下与ActiveX相关的并已选中''禁用〃的选项全部改为''提示〃。

第2章根底操作

木章主要介绍系统界面、功能组成和根木操作，对系统名词加以解释，

让用户对整个软件有初步的了解O

对于本系统的所有功能都以鼠标点击为主要，里面所有消息资料的阅

读，请点击标题栏下的标题，当标题字体变成红色后进行点击便能够翻开阅

读消息资源对话框。

3.1软件启动

用户进入系统登陆界面，可以有三种方法：

1、翻开IE浏览器o收藏O点“客户管理系统〃进入系统

2、翻开IE浏览器6在IE地址输入如下地址，按“回车〃键进入系

统

3、开始菜单◎运行6输入如下地址，进入系统

说明：地址：〃［效劳器地址］/login.aspx,其中［效劳器地址］为域名或效劳

器IP地址。进入系统弹出登陆界面，如图3-1所示：

图3・1软件登录界面

说明：输入“用户名〃、“密码〃和“校验码〃后，点击【登录】，进入系统。

3.2软件主界面

用户登陆系统后，进入系统主界面，主界面主要分为：导航树、我的桌

面和系统快捷键三局部，如图3・3所示：

图片：3-2-1软件主界面

第3章我的办公

3.1工作日志

功能简介：供业务员写下工作日志提醒，防止遗忘事情，遗漏事情。

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“工作日志〃，进入

“工作日志〃界面：如下列图。

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查

询。

写日志：单击写日志，弹出新的对话框。

输入日期，日期类型和附件等相关信息，单击【保存工一个新的m志

新增完

3.2公司新闻

功能简介：添加公司新闻，供公司内部员工查看

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“公司新闻〃，进入“公

司新闻〃界面：如下列图

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

添加：单击添加按钮会弹出新的窗口。

输入标题，状态，内容等信息后点击保存即可发布一篇新的

公司新闻。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条公司新闻信息，点击【修改】

按钮，弹出修改新闻的框体，如下列图，

图：5-2-3公司新闻添加界面

对公司新闻进行编辑修改，单击【保存】按钮便可保存修改的公司新

闻

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条公司新闻信息，单击【删除】

按钮便可删除公司新闻。

3.3通知公告

功能简介：添加通知公告，供公司内部员工查看

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“通知公告〃，进入“通

知公告〃界面：如下列图

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

添加：单击添加按钮会弹出新的窗口。

输入标题，内容等信息后点击保存即可发布一篇新的通知公

告。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条通知公告信息，点击【修改】

按钮，弹出修改通知的框体，如下列图

对通知公告进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的通知公

告

删除：选中〔在消息选项框前打勾）一条通知公告，单击【删除】按

钮便完成删除通知公告。

3.4公司制度

功能简介：添加公司制度，供公司内部员工查看

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“公司制度〃，进入“公

司制度〃界面：如下列图

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

添加：单击添加按钮会弹出新的窗口。

输入标题，内容等信息后点击保存即可发布一篇新的公司制

度。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条公司制度信息，点击【修改】

按钮，弹出修改制度的框体，如下列图，

图:5-1-3公司制度修改界面

对公司制度进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的公司制

度

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条公司制度，单击【删除】按

钮便完成删除公司制度。

3.5文件管理

功能简介：上传文件，供公司内部员工查看下载

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“文件管理〃，进入“文

件管理〃界面：如下列图

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

新文件夹：单击新文件夹按钮会弹出新的窗口。

输入标题，备注等信息后点击保存即可新建一个文件夹。

修改同添加一样。

添加后如图

单击个人文件，会跳转到新的页面。

此时可以继续添加新的文件夹或文件。

新文件：单击新文件按钮，弹出新的窗口:

选择要上传的文件，点击保存即可把文件上传到当前文件夹。

3.6日程提醒

功能简介：供业务员写下工作日志提醒，便于工作能够有条理的顺利

进行，防止遗忘事情，遗漏事情。

操作步骤：在导航菜单中单由“我的办公〃一“口程提醒〃，进入

“日程提醒〃界面：如下列图：

图：4-1-1日志添加界面

单击NEW关键字，弹出新增日志对话框，如图4-1-2所示：

图4-1-2日志添加对话框

增加标题，选择提醒的方式，选择提示时间为多久，选择提醒的内容，

单击【保存】，一个日志提醒新增完成。

3.7我的消息

功能简介：提供对消息的的接受和发送消息给同事的功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“我的消息〃，进入“我

的消息〃界面：如下列图：

图4-2-1消息接受界面

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

发送消息：单击【发送消息】按钮，将弹出发送信息提示框：

图4-2・1消息发送界面

点击【选择】按钮，选择接收人，编辑发送的内容，单击【发送】按钮，一

条信息便发送完成。

转发：选择需要转发的消息，单击重发按钮，再弹出新的页面上可重新

设置发送信息，单击保存可再次发送该消息。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便

完成删除。

设置消息权限：单击设置消息权限按钮，弹出新的窗口:

勾选相关可查看消息人员，点击保存按钮即可设置这些人员的查

看权限。

3.8保险箱

功能简介：添加个人文章或上传个人文件，只有游权限的人才能看。

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“保险箱〃，进入“保

险箱”界面：如卜列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛

选查询。

新增：单击新增按钮，弹出新的窗口:

选择保险箱类型是在线编辑还是上传文件，输入访问密码，内容，备注

和允许访问人，单击保存进行提交。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，点击【修改】按钮，弹

出修改框体，如下列图，

修改密码：可以修改保险箱的访问密码。

查看访问记录：可以查看哪些人访问过保险箱。

3.9修改资料

功能简介：对个人的详细资料进行修改和设置。

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公〃一“修改资料〃，进入“修

改资料〃界面：如下列图：

图4-4/个人资料修改界面

对自己的资料进行编辑，单击【保存工即可完成个人资料的修改和设置。

3.10修改密码

功能简介：为了个人账号的平安性，提供的对个人的密码修改功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“我的办公”一"修改密码〃，进入“修

改密码界面：如卜列图：

图4-5-1个人密码修改界面

先输入现在登陆的登陆密码，然后输入想要的登陆密码，点击【保存】按钮,

便可完成修改登陆账号密码

第4章客户管理

4.1客户资料

功能简介：客户资料模块提供对客户资料的录入，对客户的一种关心记录,

将客户资源的分配到人，将责任明确到人，便于公司对客户的管理，以客户为中

心进行客户的管理。

操作步骤：在上面的导航菜单中单击“客户管理〃O左边的导航菜单“客户

资料〃，进入客户资料界面：

图：6-1-1客户资料界面

把鼠标放在客户名称栏的客户名称上，当标题字段变成红色后单击鼠标左键

可以阅读该客户资料。

点击【添加】按钮，将弹出添加客户资料对话框，如下列图所示：

图：6-1-2客户资料添加界面

在这个页面你可以对客户资料进行记录，在联系人框体可以设置分配这个客

户给哪个联系人，可以把客户分配给某一个特定的业务员，添加对他进行的销售

记录，客服对他的记录，以及公司对他的报价，客户跟进，以及为这个客户做的

花费。点击【保存】按钮便可完成客户资料的保存。

选中（在消息选项框前打勾）一条通知公告信息，点击【修改】按钮，将会弹出

修改资料对话框，如下列图所示：

图：6-1-3客户资料修改界面

对客户资料进行修改编辑，点击【保存】按钮完成对资料的修改。

选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【删除】按钮可以对客户资

料进仃删除。

选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【发短信】弹出发短信对话

框，输入完毕要发送的内容点击【确认】，将完成短信息的发送。

选中a在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【发邮件】弹出发邮件对话

框，输入完毕要发送的内容点击确认进行发送，将完成邮件的发送。

选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【导出】按钮，弹出如下框

体

图：6-1-3客户资料导出界面

选择（在资料选项框前打勾）耍导出的数据，然后点击导出按钮，如果没有弹出

框体，请看提示语言，点击下载按钮就行导出到要你要保存的地方。

4.2客户关心

功能简介：客户关心模板提供对客户的关心功能，主要是节日问候，通过发

短信，登门拜访，邮件，信函，方式的关心。

操作步骤；在上面的导航菜单中单击“客户管理〃O左边的导航菜单“客户

关心〃，进入客户关心界面：如下列图所示：

图：6-2-1客户关心界面

把鼠标放在关心内容栏的内容资料上，当标题字段变成红色后单击鼠标左键

可以阅读对该客户的关心信息。

点击【添加】按钮，将弹出添加客户关心对话框，如下列图所示：

图：6-2-2客户关心添加界面

在关心客户栏，选择客户名，输入联系人名称，选择关心方式，关心的内容，客

户对关心的反应意见，对资料进行编辑后，点击【保存】便可完成对客户的关心

信息。

选中（在消息选项框前打勾）要修改的客户关心信息，然后点击【修改】按钮，

将弹出如下对话框，如下列图所示，

图：6-2-3客户关心修改界面

对客户关心信息进行了修改后，点击【保存】按钮，将可完成修改。

选中（在消息选项框前打勾）要删除的客户关心信息，然后点击【删除】按钮就

可完成客户关心信息删除。

4.3客户分配

功能简介：公司管理层的人将自己的客户分配到业务员，这样将责任明确到人。

防止导致人为的忘记分配客户的几率产生。

操作步骤：在上面的导航菜单中单击“客户分配〃O左边的导航菜单“客户分配〃

进入客户分配界面：如下列图所示：

图：6-3-1客户分配界面

选中（在消息选项框前打勾）要被分配客户的业务员，然后点击【分配客户】

按钮，弹出已被分配的客户的资料的页面，如下列图所示：

图：6-3-2客户分配被分配的客户资料界面

然后点击【添加】按钮弹出客户的资料对话框，如下列图所示：

图：6-3-3耍被分配的客户资料界面

选中（在消息选项框前打勾）一条要被分配的客户资料，点击【确定】按钮,

将完成分配客户给业务员。

4.4审核保护客户

4.5业务员客户数

功能简介：更改每个业务员的最大客户数。

操作步骤：在导航菜单中单击“客户管理〃一“业务员客户数〃，进入“业务员

客户数〃界面：如下列图：

查询：输入业务员名称可按业务员进行查询。

选择每个业务员的后面的编辑图片，界面会变成如下样式：

更改客户数量后，单击后面的《进行提交。

4.6客户生日提醒

功能简介：查询客户生日。

操作步骤：在导航菜单中单击“客户管理”-"客户生体提醒”，进入“客户生

体提醒〃界面：如下列图

查询：输入生日提前天数，下属客户，可查询出未来几天生日客户

4.7客户导入

功能简介：批量导入客户

操作步骤：在导航菜单中单击“客户管理〃一“客户导入〃，进入“客户导入〃

界面：如下列图

模板下载：通过点击模板下载可以下载模板excel。

导入：按照模板填写excel后，通过导入文件处的浏览选择excel,填

写相应默认值，单击导入即可批量导入用户。

4.8注册码管理

第5章产品销售

5.1意向管理

功能简介：和客户沟通后，可以根据谈话内容，在此录入客户购置意向。

操作步骤：在导航菜单中单击“统计分析〃-“意向管理〃，进入“意向管

理〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击【添加】按钮，就会弹出添加对话框，如图：

输入意向名称，联系人，客户，成功率，产品明细等，点击【保存】，即可保存该

意向。

修改：选中（在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

当前位置：意向管理

茗用借息客户跟进客户报价销售订单销售合同

从历史记录中复制

保存关闭

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

生成合同：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【生成合同】，会弹出

一个新的页面：

输入相关信息后，单击保存，即可生成一份合同，该合同可以在“销

售合同〃导航处进行打印。

5.2客户跟进

功能简介：可以记录每次和客户交谈后的情况。

操作步骤：在导航菜单中单击”产品销售〃一"客户跟进〃，进入“客户跟进〃

界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击添加按钮，弹山添加窗口，如下图:

图:7-2-2商品资料添加界面

输入客户，销售时机，跟进人，跟进时间等信息，点击【保存】按钮，即可添

加一个新的意向。

修改：选中（在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

图：7-1-3产品分类修改界面

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

生成合同：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【生成合同】，会弹出

一个新的页面：

输入相关信息后，单击保存，即可生成一份合同，该合同可以在“销

售合同〃导航处进行打印。

生成销售单：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【生成销售单】，

会弹出一个新的页面：

输入相关信息后，单击保存，即可生成一销售单，可以在导航“销售

订单〃处查看。

5.3销售订单

功能简介：提供添加删除等管理销售订单的操作。

操作步骤：在导航菜单中单击“产品销售〃一“销售订单〃，进入“销售订单〃

界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击添加按钮，弹出添加窗口，如下图：

输入客户，销售时机，提交审核，产品明细等信息，点击【保存】按钮，即可添

加一个新的销售单。

修改：选中［在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

提交选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【提交审核】按钮便可使

当前销售单进入审核状态。

反选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【反审核】按钮便可使当前

销售单取消审核状态。

装箱通知单：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【装箱通知单】按钮

会弹出一个新的页面：

输入包装标准，附件，备注等相关信息，单击保存即可保存该装箱单。

送货单：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【送货单】按钮会弹出一

个新的页面：

确认该页面无误后，即可单击打印按钮打印该页面。

生成出库单：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【送库单】按钮会弹

出一个新的页面：

核对并修改相关信息后，单击保存按钮，即可保存该出库单。

5.4销售合同

功能简介：添加修改销售合同。

操作步骤：在导航菜单中单击“产品销售〃一“销售合同〃，进入“销售合同〃

界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击添加按钮，弹出添加窗口，如下图：

输入合同，合同名称，销售时.机，甲方，乙方等信息，点击【保存】按钮，即

可添加一个新的销售合同。

修改：选中（在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

图：7-1-3产品分类修改界面

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

打印合同：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【打印合同】按钮会弹

出一个心的窗口：

填入相关信息，核对无误后，单击打印按钮即可打印该页面。

退货管理

功能简介；提供添加删除客户退货等操作操作。

操作步骤：在导航菜单中单击“产品销售〃一“退货管理〃，进入“退货管理〃

界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击添加按钮，弹出添加窗口，如下图：

输入客户，联系人，提交审核，产品明细等信息，点击【保存】按钮，即可添加

一个新的退货单。

修改：选中（在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

提交选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【提交审核】按钮便可使

当前退货单进入审核状态。

反选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【反审核】按钮便可使当前

退货单取消审核状态。

打印退货单：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【打印退货单】会弹

出一个新的页面：

核对无误后，单击打印即可打印当前页面。

5.6销售单审核

功能简介：对新增的销售单进行审核

操作步骤：在导航菜单中单击“产品管理〃-“销售单审核〃，进入“销售

单审核〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

通过：选择一条数据，单击通过即可通过该销售单。

打回；选择一条数据，单击打回即打回该俏售单。

5.7报价单审核

功能简介：对新增的报价单进行审核

操作步骤：在导航菜单中单击“产品管理〃一“报价单审核〃，进入“报价

单审核〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

通过：选择一条数据，单击通过即可通过该报价单。

打回：选择一条数据，单击打回即打回该报价单。

5.8退货单审核

功能简介：对新增的退货单进行审核

操作步骤：在导航菜单中单击“产品管理〃-“退货单审核〃，进入“退货

单审核〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

通过：选择一条数据，单击通过即可通过该退货单。

打回：选择一条数据，单击打回即打回该退货单。

第6章客服中心

6.1客户效劳

功能简介：记录客户的投诉或耍求。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃-“客户效劳〃，进入“客户效

劳〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击【添加】便会弹出一个新的对话款，如下列图所示：

输入客户的名称，受理时间，受理人，客服类型，客户描述等相关信

息，点击保存即可添加一个新的客户信息。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个客户，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

对客户资料进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的客户资料

选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料，单击【删除】按钮便完成删除客户

资料。

客户转移：单击客户转移，可以把当前操作员的客户转移给另外一个人。

选择接受人，单击确定即可转移给他人。

回访：单击回访，可在回访结束后，对回访结果进行填写。

填写我方陈述，客户意见等相关信息，单击保存即可。

转移轨迹：查看转移轨迹，可对屡次转移的客户进行追踪。

6.2待处理转移客户

功能简介：查看并处理需要转移的客户。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃一“待处理转移客户〃，进入“待

处理转移客户〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

单击列表中的效劳单号，弹出一个新的窗口：

输入处理意见，转移接受人等相关信息。点击确定即可完成当前转移。

点击【查看转移轨迹】便会弹出一个新的对话款，如下列图所示：

可查看历史转移记录。

客户回访

功能简介：对回访的结果进行填写。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃-“客户回访〃，进入“客户回

访〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入客户名称，我方陈述，客户意见等。点击保存即可对此次回访进

行保存。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个客户，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改回访相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条回访，单击【删除】按钮便完成删除回

访。

6.4维修派工

功能简介：对客户进行派工并记录。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃-“维修派工〃，进入“维修派

工〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

回访：单击回访，弹出一个新的窗口：

输入客户名称，我方陈述，客户意见等。点击保存即可对此次回访进

行保存。

选中（在消息选项框前打勾）一个客户，点击【修改】按钮，弹出修改通知的框

体，如下列图：

修改客户相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一个客户，单击【删除】按钮便完成删除回

访。

派工：单击派工，弹出一个新的窗口：

输入要派工的人员，点击保存即可。

打印维修单：点击打印维修单，会弹出一个新的窗口，并自动生成打印文档：

更新维修信息：单击更新维修信息，弹出新的页面：

输入材料收费，效劳收费，处理状态和结果，单击保存即可。

6.5维修统计

功能简介：对派工信息进行统计。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃一“维修统计〃，进入“维修统

计〃界面：如下列图：

查询：输入查询时间，查询出结果后可进行打印C

6.6市场调查

功能简介：对市场调杳后的结果进行填写。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃一“市场调查〃，进入“市场调

查〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入调查名称，调查方式，状态，备注等。点击保存即可。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个调查，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改调查的相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条调查，单击【删］除】按钮便完成删除。

调查向管理：选择列表中的某个调查，单击调查向管理，弹出新的窗口:

在新的窗口点击添加按钮，可对当前调查进行选项添加：

输入选项名称，输入类型，调查想内容等，单击保存即可添加新的选

项。

调查结果：可查看此次调查的结果数据。

6.7微博活动

功能简介：对微博活动的数据进行录入分析。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃一“微博活动〃，进入“微博活

动〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入客户名称，活动名称，活动开始时间等。点击保存即可。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

■r-

6.8博运营

功能简介：对微博运营的数据进行录入分析。

操作步骤：在导航菜单中单击“客服中心〃-“微博运营〃，进入“微博运

营〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入客户名称，微博名称，跟进人等。点击保存即可添加一条微博。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

添加日运营数据：单击微博名称，弹出新的窗口:

该页面可以查看当前微博每天的粉丝增长，转发数，评论数等。

通过点击增加弹出新的窗口:

输入粉丝数，转发数，评论数，备注用于扩展，没有填0,输入完毕

后点击保存进行提交。结果如下：

其中该页面的导出可以导出当前微博的所有每天的运营数据。

微博运营页面的导出可以导出所有微博每天运营的数据：

第7章采购管理

7.1供给商管理

功能简介：管理产品供给商。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃一“供给商管理〃，进入“供给

商管理〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入供给商名称，供给商代码，类别，性质等。点击保存即可。

修改；选中（在消息选项框前打勾）一条数据，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

7.2采购预,

功能简介：库存低口寸进行预警，并可生成采购单。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃一“采购预警〃，进入“采购预

警〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

生成采购单：单击生成采购单，弹出一个新的窗口：

输入采购单号，采购日期，采购人，采购明细等。点击保存即可。

7.3采购单

功能简介：管理凫购单。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃一“采购单〃，进入“采购单〃

界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

新增：单击新增，弹出一个新的窗口：

输入采购单号，采购日期，采购人，采购明细等。点击保存即可。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

修改相关信息，点击保存即可。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【提交审核】可使当前采购单

进入审核状态。

反选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【反审核】可使当前采购单

取消审核状态。

打印订购单：单击打印采购单，即可生成打印页/

7.4采购统计

功能简介：统计取购单的金额数量。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃一“采购统计〃，进入“采购统

计〃界面：如下列图：

查询：输入采购人，型号，时间，查询采购数据。

7.5采购审核

功能简介：对未盲核的采购单进行审核。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃-“采购审核〃，进入“采购审

核〃界面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

通过：选择一条数据，单击通过即可通过该采购单。

打回：选择一条数据，单击打回即打回该采购单。

7.6付款合同

功能简介：添加修改付款合同。

操作步骤：在导航菜单中单击“采购管理〃一“付款合同〃，进入“付款合同〃

界面:如下列图:

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：点击添加按钮，弹出添加窗口，如下图：

输入合同，合同名称，合同状态，甲方，乙方等信息、，点击【保存】按钮，即

可添加一个新的销售合同。

修改：选中〔在消息选项框前打勾）列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹

出和添加类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下列图所示：

图：7-1-3产品分类修改界面

对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

第8章库存管理

8.1产品类别维护

功能简介：提供产品类别的添加删除功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理.〃一”产品类别维护〃，进入“产品类

别维护〃界面：如下列图：

其中左边的是类别树，点击类别数的某节点，可以在右侧的添加给该

节点添加子节点。

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入类型名称，备注，点击保存即可添加一个新的类别。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个类别，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

对类别信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的类别

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

8.2产品维护

功能简介：提供产品添加删除功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“产品维护〃，进入“产品维护〃

界面：如下列图：

其中左边的是类别树，点击类别数的某节点，可以在右侧的添加给该

节点添加产品。

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入产品名称，产品类形，备注等产品相关信息，点击保存即可添加

一个新的产品。

彳修改：选中（在消息选项框前打勾）一个产品，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

对产品信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的产品

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

修改本钱价：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【修改本钱价工会

弹出新的窗口:

输入产品的更新日期，本钱价等信息，点击保存即可更改产品的本钱

价。

导入：可以导入多个产品到该节点，单击导入按钮，弹出新的窗口:

选择模板下载，会下载一个excel文件格式的模板：

在excel中输入相关信息后，在页面点击浏览，选择修改后的excel,

输入工作簿名等相关信息”单击导入按钮即可批量把excel的数据导入

到系统中。

8.3仓库管理

功能简介：提供仓库的添加删除功能。

操作步骤；在导航菜单中单击“库存管理〃一“仓库管理〃，进入“仓库管理界

面：如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入仓库名称，编码，库管人等信息，点击保存即可添加一个新的仓

库。

4多改：选中（在消息选项框前打勾）一个仓库，点击【修改】按钮，弹出修改通

知的框体，如下列图：

对仓库信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的仓库

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

8.4入库管理

功能简介：提供产品入库的功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“入库管理〃，进入“入库管理：

如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入入库单号，入库方式，仓库名称，入库明细等信息，点击保存即

可添加一个新的入库单。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个入库单，点击【修改】按钮，弹出修改

通知的框体，如下列图：

对入库单信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的仓库

册邨余：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删J除】按钮便完成删除。

打印入库单：选中（在消息选项框前打勾）一个入库单，点击【打印入库单】按

钮，弹出打印页面。

点击打印即可打印该页面的数据。

8.5出库管理

功能简介：提供产品出库的功能。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理.〃一“出库管理〃，进入“出库管理：

如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入出库单号，出库方式，仓库名称，出库明细等信息，点击保存即

可添加一个新的出库单。

彳修改：选中（在消息选项框前打勾）一个出库单，点击【修改】按钮，弹出修改

通知的框体，如下列图：

对出库单信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的仓库

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

打印入库单：选中（在消息选项框前打勾）一个出库单，点击【打印出库单】按

钮，弹出打印页面。

点击打印即可打印该页面的数据。

8.6库存盘点

功能简介：可对现有库存进行盘点。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“库存盘点〃，进入“库存盘点：

如下列图：

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。

添加：单击添加，弹出一个新的窗口：

输入盘点单号，仓库名称，盘点明细等信息，点击保存即可添加一个

新的盘点单。

修改：选中（在消息选项框前打勾）一个盘点单，点击【修改】按钮，弹出修

改通知的框体，如下列图：

对盘点单信息进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的盘点单。

删除：选中（在消息选项框前打勾）一条数据，单击【删除】按钮便完成删除。

锁定：选中［在消息选项框前打勾）一个盘点单，点击【锁定】按钮，即可锁定

当前选择的盘点单，锁定期间不能进行出入库。

调平库存：选中（在消息选项框前打勾）一个盘点单，点击【调平库存】按

钮，即可调平当前选择的盘点单，调平后，该盘点单不能修改。

8.7库存总表

功能简介：可对现有仓库的库存进行查询。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“库存总表〃，进入“库存总表：

如下列图：

查询：选择仓库名称，产品名称，单击查询按钮，可按条件对查询结果进行筛选。

8.8出存统计

功能简介：可对所有出库的信息进行统计。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“出库统计，进入“出库统计：如

下列图：

查询：选择仓库名称，产品名称，出库人，时间等信息，单击查询按钮，可按条

件对出库信息进行查询统计。

8.9人存统计

功能简介：可对所有入库的信息进行统计。

操作步骤：在导航菜单中单击“库存管理〃一“入库统计，进入“入库统计•：加

下列图：

查询：选择仓库名称，产品名称，入库人，时间等信息，单击查询按钮，可按条

件对入库信息进行查询统计。

第9章资金管理

9.1应收管理

9.1.1收款方案

功能简介：提供添加删除收款单功能

操作步骤：在导航菜单中单击“资金管理〃一“应收管理〃一“收款方案，进入

“收款方案：如下列图

查询：输入相关查询条件，单击查询按钮即可按条件进行筛选查询。