2024中国扫码收单行业市场发展监测及投资战略咨询报告

研究报告-1-2024中国扫码收单行业市场发展监测及投资战略咨询报告一、行业概述1.1行业发展背景(1)随着中国经济的快速发展和科技的不断进步，扫码收单行业在我国逐渐崛起。近年来，移动支付技术的普及和智能手机的广泛使用，为扫码收单行业提供了良好的发展环境。特别是在新冠疫情的影响下，线上消费需求的激增进一步推动了扫码收单行业的发展。(2)政府部门对扫码收单行业的重视和支持也是行业发展的重要背景。国家出台了一系列政策，鼓励和支持移动支付和金融科技创新，为扫码收单行业提供了政策保障。同时，各大银行和支付机构纷纷加大投入，推动扫码收单技术的研发和应用，进一步提升了行业的整体水平。(3)随着市场竞争的加剧，扫码收单行业呈现出多元化的发展态势。不仅传统的支付机构在积极布局，许多新兴企业也纷纷加入其中，通过技术创新和业务模式创新，为消费者提供更加便捷、高效的支付服务。这种多元化的竞争格局，既推动了行业的快速发展，也为消费者带来了更多的选择和便利。1.2行业政策环境(1)中国政府高度重视扫码收单行业的发展，出台了一系列政策法规予以规范和引导。从《非银行支付机构网络支付业务管理办法》到《关于促进移动支付市场健康发展的指导意见》，政策层面旨在保障用户资金安全，促进支付市场公平竞争，推动行业健康有序发展。(2)在监管层面，中国人民银行等相关部门对扫码收单行业实施严格监管，包括支付机构资质审核、支付业务许可、资金结算监管等。同时，对于违规行为，监管部门也采取了一系列措施，如暂停业务、处罚违规机构等，以确保行业的合规性和稳定性。(3)在政策扶持方面，政府鼓励扫码收单行业的技术创新和应用拓展。例如，通过设立专项资金支持支付技术创新，推广移动支付在公共服务、农村地区等领域的应用，以及通过税收优惠、补贴等措施，降低支付机构运营成本，推动行业整体发展。这些政策环境的优化，为扫码收单行业提供了良好的成长土壤。1.3行业发展趋势(1)行业发展趋势之一是支付场景的持续拓展。随着移动支付技术的成熟和用户习惯的养成，扫码收单将在更多领域得到应用，如医疗、教育、旅游等公共服务领域，以及农村地区的支付需求，这将进一步拓宽扫码收单的市场空间。(2)技术创新是推动行业发展的关键动力。未来，扫码收单行业将更加注重生物识别技术、区块链技术等新兴技术的融合应用，提升支付的安全性、便捷性和用户体验。同时，大数据分析、人工智能等技术的应用也将为行业带来新的商业模式和增值服务。(3)跨境支付和全球化趋势将进一步推动扫码收单行业的发展。随着“一带一路”等国家战略的推进，中国企业“走出去”的步伐加快，扫码收单有望在国际市场上发挥重要作用，成为推动跨境贸易便利化的重要工具。同时，国内支付机构也将通过国际化战略，提升自身竞争力，扩大国际市场份额。二、市场规模与增长2.1市场规模分析(1)中国扫码收单市场规模持续扩大，根据最新数据，2023年中国扫码支付交易额已突破百万亿元大关，显示出强劲的增长势头。市场规模的增长得益于移动支付普及率的提高以及用户消费习惯的改变。(2)在市场规模分析中，线上扫码支付占据主导地位，其中电子商务、生活服务、公共服务等领域的扫码支付交易额占据较大比例。随着线上消费的持续增长，线上扫码支付市场预计将继续保持高速增长。(3)线下扫码支付市场同样表现强劲，随着二维码支付技术的普及，线下商户的扫码支付接受度不断提高。餐饮、零售、交通等领域成为线下扫码支付的主要应用场景，市场规模持续扩大，预计未来几年将保持稳定增长态势。2.2增长趋势预测(1)预计未来几年，中国扫码收单行业将继续保持高速增长态势。随着5G技术的普及和物联网的发展，扫码支付将更加便捷，用户使用频率将进一步提高。根据行业分析报告，预计到2025年，中国扫码支付交易额将超过200万亿元，年复合增长率将保持在20%以上。(2)政策支持、技术创新和市场需求是推动扫码收单行业增长的主要动力。政府鼓励移动支付创新和应用，为行业发展提供了良好的政策环境。同时，支付机构不断推出新技术和新产品，如云闪付、数字货币等，以满足用户多样化的支付需求。此外，随着消费升级和线上线下一体化的发展，扫码支付在各个领域的应用将进一步扩大。(3)跨境支付和国际合作将成为扫码收单行业增长的新引擎。随着“一带一路”等国家战略的深入推进，中国支付机构将积极拓展海外市场，与全球合作伙伴共同推动扫码支付的国际化进程。预计未来几年，跨境扫码支付业务将实现快速增长，为整个行业带来新的增长点。2.3市场份额分布(1)在中国扫码收单市场，市场份额的分布呈现出多元化竞争的格局。目前，主要的市场份额由支付宝、微信支付等大型支付平台占据，它们凭借庞大的用户基础和广泛的合作伙伴网络，占据了市场的主导地位。(2)除了大型支付平台，一些第三方支付机构也占据了相当的市场份额。这些机构通过创新的产品和服务，如跨境支付、支付解决方案等，满足了特定用户群体的需求，从而在市场中占据了一席之地。此外，银行系支付平台也逐步增强其在扫码收单市场的竞争力。(3)随着市场的发展，新兴支付方式如数字货币、区块链支付等也在市场份额中占据了一部分。尽管这些新兴支付方式的占比相对较小，但它们的发展潜力巨大，未来有望在特定场景和领域内形成新的市场份额。整体来看，市场份额的分布将继续随着技术进步和市场需求的演变而发生变化。三、主要参与企业分析3.1企业竞争格局(1)中国扫码收单行业的竞争格局呈现出高度集中的特点。当前，以支付宝和微信支付为代表的大型支付平台占据市场主导地位，它们通过广泛的用户基础、强大的技术实力和丰富的生态资源，形成了难以撼动的竞争优势。(2)在竞争格局中，除了头部企业外，还有众多中小型支付机构在细分市场中寻求生存和发展。这些企业通过专注于特定领域或细分用户群体，提供差异化的支付解决方案，以实现市场细分和差异化竞争。同时，这些企业也面临着来自大型支付平台的竞争压力。(3)随着行业的发展，跨界竞争和合作也在逐渐增多。传统金融机构、互联网企业、科技公司等纷纷加入扫码收单行业，通过跨界合作、联合创新等方式，推动行业竞争格局的进一步演变。这种跨界竞争不仅丰富了市场生态，也推动了行业整体的技术进步和服务创新。3.2主要企业案例分析(1)支付宝作为中国扫码收单行业的领军企业，其成功案例体现在其强大的生态系统和用户基础。支付宝通过不断拓展支付场景，如线上线下消费、公共服务支付等，实现了用户粘性的提升。同时，支付宝的创新技术，如刷脸支付、区块链支付等，也为其在竞争中保持领先地位提供了有力支持。(2)微信支付凭借其社交平台的优势，实现了支付与社交的紧密结合。微信支付的用户规模庞大，用户粘性高，尤其是在移动支付普及初期，微信支付凭借其便捷的支付体验迅速占领市场。此外，微信支付在金融科技领域的布局也为企业带来了丰富的增值服务。(3)银联云闪付作为银行系支付品牌，其案例分析展现了银行在扫码收单行业的战略布局。银联云闪付通过整合银行资源，推出了多样化的支付产品和服务，如跨境支付、金融科技解决方案等，满足了不同用户群体的需求。同时，银联云闪付在推动行业规范发展、提升支付安全性方面发挥了积极作用。3.3企业优势与劣势分析(1)支付宝的优势在于其庞大的用户基础和生态系统的完善。支付宝的用户覆盖了广泛的社会群体，其支付场景的拓展几乎触及了生活的方方面面。此外，支付宝的生态系统包括商家、金融机构、技术服务等多个环节，形成了完整的产业链，为企业提供了强大的资源整合能力。然而，支付宝的劣势在于其面临严格的监管环境和激烈的市场竞争，同时，过度依赖支付宝的某些用户可能对其产生路径依赖，影响用户对其他支付方式的接受度。(2)微信支付的优势在于其与社交平台的深度整合，用户无需额外注册即可享受支付服务，极大地方便了用户。微信支付的社交属性也使其在营销和用户互动方面具有独特优势。然而，微信支付在金融业务方面的拓展受到监管政策的限制，且与其他支付平台相比，其支付场景的多样性相对较少，这可能限制了其市场拓展的广度。(3)银联云闪付的优势在于其背靠庞大的银行网络，能够提供广泛的金融服务和支付解决方案。银联云闪付在支付安全性和合规性方面具有较高标准，赢得了用户的信任。但银联云闪付的劣势在于其市场推广力度相对较弱，用户认知度不如支付宝和微信支付高。此外，银联云闪付在移动支付领域的创新速度较慢，可能难以满足年轻用户对新鲜支付体验的需求。四、技术应用与创新4.1技术应用现状(1)目前，中国扫码收单行业的技术应用已经相当成熟，涵盖了二维码生成、识别、支付等多个环节。二维码技术作为扫码支付的核心，已广泛应用于各类支付场景，包括线上电商、线下零售、交通出行等。支付技术的安全性也在不断提升，如采用动态二维码、生物识别等技术，有效提升了支付的安全性。(2)在技术应用方面，移动支付平台不断推出创新技术，如刷脸支付、指纹支付等生物识别技术，为用户提供更加便捷的支付体验。同时，区块链技术在支付领域的应用也逐渐显现，通过去中心化的技术特点，提高了支付的安全性和透明度。(3)随着物联网技术的发展，扫码支付已不再局限于移动端，智能POS机、自助终端等设备也成为了扫码支付的重要载体。这些设备的应用，使得扫码支付的场景更加多元化，为用户提供更加便捷的支付服务。此外，云计算、大数据等技术的应用，也为支付平台提供了强大的数据处理和分析能力，助力行业优化用户体验。4.2技术发展趋势(1)未来，扫码收单行业的技术发展趋势将更加注重用户体验和技术创新。随着5G技术的普及，扫码支付将实现更快的传输速度和更低的延迟，为用户提供更加流畅的支付体验。此外，人工智能技术的应用将使支付过程更加智能化，如智能客服、风险控制等，进一步提升支付效率和安全性。(2)生物识别技术在扫码支付领域的应用将更加广泛。指纹识别、人脸识别等生物识别技术将逐渐替代传统的密码输入，为用户提供更加便捷、安全的支付体验。同时，随着技术的成熟和成本的降低，生物识别技术有望在更多场景中得到应用。(3)区块链技术在支付领域的应用也将得到进一步拓展。区块链的分布式账本技术和不可篡改性将为支付提供更高的安全性和透明度。未来，区块链技术有望在跨境支付、供应链金融等领域发挥重要作用，推动整个金融行业的数字化转型。4.3技术创新案例(1)支付宝推出的刷脸支付技术是一个典型的技术创新案例。该技术利用人脸识别技术，用户只需在支付时进行面部扫描，即可完成支付过程，极大地简化了支付步骤，提高了支付效率。刷脸支付技术的应用，不仅提升了用户体验，还在安全性和便捷性方面实现了突破。(2)微信支付推出的“数字人民币”试点项目，是技术创新在扫码支付领域的另一个案例。该项目旨在探索数字货币在支付场景中的应用，通过区块链技术实现货币的发行和交易，为用户提供一种全新的支付方式。这一创新不仅推动了支付技术的进步，也为货币政策创新提供了新的思路。(3)银联云闪付推出的“云闪付+”服务，结合了NFC技术和移动支付，为用户提供了一种新的支付方式。用户无需打开手机APP，只需将手机靠近支持NFC的POS机，即可完成支付。这一技术创新简化了支付流程，提高了支付效率，同时也为商户提供了更便捷的收款方式。五、市场风险与挑战5.1政策风险(1)政策风险是扫码收单行业面临的重要风险之一。政府对于支付行业的监管政策可能随时发生变化，如对支付机构资质、业务范围、资金监管等方面的要求可能调整，这将对支付机构的运营模式和业务发展造成影响。例如，严格的反洗钱法规可能导致支付机构需要投入更多资源进行合规审查，增加了运营成本。(2)政策风险还包括国际政策变化对扫码收单行业的影响。随着全球化进程的加快，国际政策的变化可能对跨境支付、海外市场拓展等方面产生影响。例如，贸易战、汇率波动、国际政策限制等，都可能对支付机构的国际业务造成不利影响。(3)此外，政策风险还涉及数据安全和用户隐私保护。随着数据泄露事件的频发，政府对数据安全和用户隐私保护的重视程度不断提高。支付机构如不遵守相关法律法规，可能面临高额罚款甚至业务停摆的风险。因此，支付机构需要不断加强数据安全措施，确保用户信息的安全。5.2市场竞争风险(1)市场竞争风险是扫码收单行业面临的主要风险之一。随着越来越多的企业和机构进入市场，竞争日益激烈。头部企业如支付宝、微信支付等通过规模效应和技术优势占据市场主导地位，而新兴企业则需要面临市场份额的争夺和品牌认知度的挑战。这种竞争可能导致价格战，从而压缩企业的利润空间。(2)市场竞争风险还包括跨界竞争带来的威胁。传统银行、互联网巨头、科技公司等纷纷布局支付领域，这些企业凭借其强大的资源和技术优势，对现有支付机构构成直接竞争。这种跨界竞争不仅加剧了市场饱和度，还可能改变行业的竞争格局。(3)另一个重要的竞争风险是技术创新的快速迭代。支付行业的技术更新换代速度非常快，支付机构需要不断进行技术创新以保持竞争力。然而，技术领先并不一定能转化为市场优势，因为用户习惯、品牌认知等因素也会对市场接受度产生重要影响。因此，支付机构需要平衡技术创新和市场推广，以应对激烈的市场竞争。5.3技术风险(1)技术风险是扫码收单行业发展的一个重要挑战。随着技术的不断进步，支付系统需要不断更新以适应新的安全标准和用户需求。然而，技术更新过程中可能出现漏洞，如系统兼容性问题、软件升级过程中的中断等，这些都可能导致支付系统不稳定，影响用户体验和业务连续性。(2)另一个技术风险是网络安全威胁。随着网络攻击手段的日益复杂化，支付系统面临的安全风险也在增加。黑客可能利用系统漏洞进行数据窃取、欺诈等犯罪活动，对用户的资金安全和支付机构的信誉造成严重损害。支付机构需要投入大量资源来加强网络安全防护，以减少这些风险。(3)技术风险还包括支付创新与用户接受度的矛盾。虽然技术创新可以带来更好的用户体验和更高的支付效率，但过快的技术变革可能导致用户难以适应，从而影响支付服务的普及和应用。支付机构需要在技术创新和用户习惯之间找到平衡点，确保技术变革能够被市场和用户接受。六、投资机会分析6.1市场潜力分析(1)中国扫码收单市场的潜力巨大，首先体现在人口基数和市场规模的巨大。随着移动支付的普及，越来越多的消费者倾向于使用扫码支付，这为市场提供了广阔的用户基础。同时，随着数字经济的发展，扫码支付的应用场景不断拓展，从最初的线上购物延伸到线下零售、公共服务等多个领域。(2)政策支持和金融创新为扫码收单市场提供了良好的发展环境。政府出台了一系列政策鼓励移动支付的发展，包括简化支付牌照申请流程、推动移动支付与公共服务结合等。此外，金融机构和科技公司不断推出创新支付产品和服务，如数字货币、区块链支付等，进一步激发了市场活力。(3)市场潜力还体现在国际化趋势的推动下。随着“一带一路”等国家战略的实施，中国企业“走出去”的步伐加快，扫码支付在跨境贸易和海外市场的应用需求不断增长。这为扫码收单行业提供了新的增长点，市场潜力进一步扩大。6.2投资领域推荐(1)投资领域推荐首先应关注移动支付技术创新领域。随着5G、人工智能、区块链等技术的不断发展，支付技术将更加智能化、安全化。投资于支付技术创新，如生物识别支付、数字货币研究等，有望在未来获得较高的回报。(2)其次，投资于支付解决方案提供商也是一个值得关注的领域。随着支付场景的不断拓展，支付解决方案提供商将有机会在多个细分市场获得增长。投资于能够提供定制化支付解决方案的企业，可以帮助企业更好地满足不同客户群体的需求。(3)最后，投资于跨境支付和海外市场拓展也是一项具有潜力的投资。随着中国企业的国际化进程加快，跨境支付的需求日益增长。投资于具备国际业务拓展能力和经验的支付机构，有望在全球化进程中获得市场份额的扩张和收益的增长。6.3投资风险提示(1)投资风险提示首先应关注政策风险。支付行业受到严格的监管，政策的变化可能对企业的运营模式和盈利能力产生重大影响。因此，投资者需要密切关注政策动向，避免因政策调整而导致的投资损失。(2)技术风险也是不可忽视的因素。支付行业技术更新迭代迅速，企业需要不断投入研发以保持竞争力。然而，技术风险可能导致研发失败、技术被淘汰等问题，影响企业的长期发展。投资者应评估企业的技术实力和市场适应性。(3)市场竞争风险同样存在。支付行业竞争激烈，市场份额的争夺可能导致价格战和利润率下降。此外，新兴支付方式的出现也可能对现有支付模式构成威胁。投资者应关注企业的市场地位和竞争策略，以评估其长期发展潜力。七、投资策略建议7.1投资方向选择(1)投资方向选择首先应考虑支付行业的技术创新趋势。随着5G、人工智能、区块链等前沿技术的应用，投资者应关注那些在技术创新方面具有领先地位的企业。这些企业往往能够在市场变化中迅速反应，推出具有竞争力的新产品和服务。(2)其次，投资者应关注支付行业的应用场景拓展。随着消费升级和数字化转型的推进，支付场景的拓展空间巨大。那些能够有效整合线上线下支付场景，为用户提供一站式服务的支付平台，有望在市场中占据有利位置。(3)最后，投资者应考虑企业的市场地位和增长潜力。选择那些市场占有率较高、品牌影响力强、盈利能力稳定的企业进行投资，这些企业通常具有更强的抗风险能力和持续增长的能力。同时，关注那些具有良好发展战略和执行力的高成长型企业，也是投资方向选择的重要考虑因素。7.2投资时机把握(1)投资时机的把握对于投资收益至关重要。在支付行业，投资者应关注行业周期性变化，选择在行业低谷期布局，等待行业回暖时获取更高的回报。同时，关注政策导向和市场趋势，如政府推动移动支付普及、新兴支付技术的应用等，都是把握投资时机的关键信号。(2)投资时机还需结合企业自身情况。投资者应关注企业的财务状况、盈利能力、管理团队等，选择那些财务稳健、管理团队经验丰富、有明确增长计划的企业进行投资。此外，关注企业的战略布局和市场反应速度，以便在合适的时机介入。(3)投资时机还涉及市场情绪和投资者心理。在市场情绪高涨时，投资者应保持理性，避免盲目跟风；在市场情绪低迷时，应关注优质企业的投资价值，寻找合适的买入时机。同时，投资者应建立自己的投资纪律，避免因市场波动而做出冲动的投资决策。7.3投资风险控制(1)投资风险控制首先要求投资者建立多元化的投资组合。通过分散投资于不同行业、不同地区的支付企业，可以降低单一投资失败对整体投资组合的影响。同时，投资者应根据自己的风险承受能力，合理配置资产，避免过度集中于高风险领域。(2)投资风险控制还需关注企业的风险管理和内部控制。投资者应评估企业的风险管理体系是否完善，是否能够有效识别、评估和控制各类风险。此外，企业的财务健康度和透明度也是衡量其风险控制能力的重要指标。(3)投资风险控制还包括定期进行投资评估和调整。投资者应定期审视自己的投资组合，根据市场变化和企业业绩表现，及时调整投资策略。同时，关注宏观经济环境和行业发展趋势，以便在风险加剧时采取相应的风险控制措施。通过这些方法，投资者可以更好地管理投资风险，保护投资安全。八、案例分析8.1成功案例分析(1)支付宝的成功案例体现在其对支付场景的广泛覆盖和对用户体验的持续优化。通过推出“支付宝钱包”这一综合服务平台，支付宝不仅提供了便捷的支付功能，还集成了转账、理财、保险等多种金融服务，形成了强大的生态系统。这种综合性的服务模式吸引了大量用户，使得支付宝成为中国最知名的支付品牌之一。(2)微信支付的成功案例则在于其与社交平台的深度结合。微信支付依托于微信庞大的用户群体，通过社交关系链的传播，迅速在市场上占据了重要位置。微信支付不仅提供了支付功能，还通过红包、转账等社交功能增强了用户粘性，形成了独特的竞争优势。(3)银联云闪付的成功案例在于其与银行网络的紧密合作。银联云闪付通过与多家银行的合作，整合了银行资源，为用户提供了一站式的支付解决方案。此外，银联云闪付在推动行业标准化和提升支付安全性方面发挥了积极作用，赢得了市场和用户的认可。这些成功案例为其他支付机构提供了宝贵的经验和启示。8.2失败案例分析(1)一家曾经备受瞩目的第三方支付公司因过度依赖单一合作伙伴，导致在合作伙伴关系破裂后面临巨大挑战。该公司在发展初期与一家大型电商平台建立了紧密的合作关系，但随着市场环境的变化和竞争的加剧，其业务过度依赖该电商平台，导致在合作伙伴关系终止后，公司业务急剧下滑，最终陷入困境。(2)另一例失败案例是一家试图进入移动支付市场的传统银行。由于银行在移动支付领域的经验不足，且内部改革缓慢，未能及时推出具有竞争力的支付产品。此外，银行在市场营销和用户服务方面也显得力不从心，导致用户对银行支付产品的接受度低，市场份额难以提升。(3)第三例失败案例是一家创新支付公司，其因过于追求技术创新而忽视了用户需求和市场接受度。该公司在研发过程中投入了大量资源，但推出的产品在用户体验和实用性方面存在明显不足，导致用户不愿意使用，市场份额持续下降。最终，该公司因资金链断裂而宣布破产。这些失败案例为支付行业的参与者提供了深刻的教训。8.3案例启示(1)成功案例和失败案例都表明，在支付行业中，企业应注重用户需求和市场接受度。支付产品和服务的设计必须以用户为中心，确保其易用性和实用性，同时要考虑到不同用户群体的差异化需求。(2)案例启示还在于企业需要建立多元化的业务模式和合作伙伴关系。过度依赖单一合作伙伴可能导致风险集中，企业应积极拓展业务领域，寻找多个合作伙伴，以分散风险并增强市场竞争力。(3)技术创新是支付行业发展的动力，但企业不能忽视技术背后的用户体验和实际应用。在追求技术创新的同时，企业应关注产品的市场适应性，确保技术变革能够转化为实际的市场效益。此外，良好的风险管理能力和财务状况也是企业成功的关键因素。九、未来展望9.1行业发展前景(1)中国扫码收单行业的发展前景广阔。随着数字经济的不断发展和移动支付的普及，扫码支付已成为人们日常生活的重要组成部分。未来，随着技术的进一步创新和应用的深入，扫码支付将在更多领域得到应用，如智能城市、农村支付、跨境支付等，市场潜力巨大。(2)行业发展前景的另一亮点在于技术创新的推动。5G、人工智能、区块链等前沿技术的应用，将为扫码支付带来更多可能性。例如，生物识别支付、数字货币等新技术将进一步提升支付的安全性和便捷性，推动行业向更高水平发展。(3)此外，政策支持和市场需求也将为扫码收单行业的发展提供有力保障。政府对于支付行业的监管政策将更加完善，有利于行业的健康有序发展。同时，随着消费者对便捷支付体验的需求不断增长，扫码支付的市场需求将持续扩大，为行业带来持续的增长动力。9.2技术创新趋势(1)技术创新趋势方面，生物识别技术如指纹识别、人脸识别等将在扫码支付中发挥越来越重要的作用。这些技术能够提供更便捷、更安全的支付体验，减少密码输入的繁琐，提高支付速度，预计将在未来几年得到更广泛的应用。(2)区块链技术的应用也将成为支付行业的重要趋势。区块链技术的去中心化特性能够提高支付的安全性，减少欺诈风险，同时提高支付透明度。在跨境支付、供应链金融等领域，区块链技术的应用有望带来革命性的改变。(3)人工智能和机器学习技术的融合将为支付行业带来智能化的解决方案。通过分析用户行为数据，支付平台能够提供个性化的支付建议和风险管理，同时，智能客服、自动化审批等应用将提高支付服务的效率和用户体验。这些技术创新将继续推动支付行业向更加智能化的方向发展。9.3政策导向分析(1)政策导向分析显示，政府对支付行业的监管将持续加强。未来，政府可能会出台更多政策来规范支付市场，包括加强对支付机构的风险管理和反洗钱监管，以及推动支付行业的标准