中国油墨清洗剂行业市场前景预测及投资战略研究报告

研究报告-1-中国油墨清洗剂行业市场前景预测及投资战略研究报告一、市场概述1.行业背景(1)中国油墨清洗剂行业作为印刷、包装、电子产品等行业的重要配套产业，其发展历程可以追溯到20世纪80年代。随着我国经济的快速发展和印刷行业的不断壮大，油墨清洗剂行业也得到了迅速的发展。特别是在近年来，随着环保意识的增强和清洁生产的要求，油墨清洗剂行业在技术创新、产品升级和市场拓展等方面都取得了显著成果。(2)在行业背景方面，我国油墨清洗剂市场呈现出以下特点：一是市场需求旺盛，随着印刷行业的发展，油墨清洗剂的需求量逐年增加；二是产品种类丰富，包括水性油墨清洗剂、溶剂型油墨清洗剂、紫外光固化油墨清洗剂等，满足不同应用场景的需求；三是技术创新活跃，许多企业投入大量研发资源，推动产品向高效、环保、低毒方向发展。(3)在政策层面，我国政府高度重视油墨清洗剂行业的发展，出台了一系列政策措施，如《关于进一步加强印刷业环境保护的通知》等，旨在规范行业秩序，推动行业转型升级。同时，环保法规的逐步完善也对油墨清洗剂企业的生产提出了更高的要求，促使企业加大环保投入，提高产品品质。在这样的大背景下，油墨清洗剂行业迎来了新的发展机遇。2.市场现状(1)目前，中国油墨清洗剂市场正处于快速发展阶段，市场规模逐年扩大。随着印刷、包装、电子产品等行业的持续增长，对油墨清洗剂的需求不断增加。市场供应方面，各类油墨清洗剂产品种类繁多，包括水性、溶剂型、紫外光固化等多种类型，满足不同用户的需求。(2)在市场现状方面，国内油墨清洗剂行业竞争日益激烈，既有大型企业占据市场份额，也有众多中小企业参与竞争。一些知名品牌通过技术创新和品牌建设，在市场上树立了良好的口碑，获得了较高的市场份额。同时，随着环保政策的日益严格，企业对环保型油墨清洗剂的需求逐渐增加，推动了行业向环保、高效、低毒方向发展。(3)市场现状还表现在地区分布上，东部沿海地区和中西部地区市场需求存在一定差异。东部沿海地区经济发达，印刷、包装等行业集中，油墨清洗剂市场需求较大；而中西部地区市场潜力巨大，随着当地经济发展和产业升级，对油墨清洗剂的需求也将逐步增长。此外，国际贸易和“一带一路”倡议的推进，也为中国油墨清洗剂行业带来了新的发展机遇。3.市场驱动因素(1)印刷行业的持续增长是推动油墨清洗剂市场的主要驱动因素之一。随着我国印刷业的快速发展，印刷企业对油墨清洗剂的需求不断增加。此外，印刷技术的不断进步，如数字印刷、柔版印刷等新技术的应用，也对油墨清洗剂提出了新的要求，推动了市场对高性能、环保型产品的需求。(2)环保法规的日益严格是油墨清洗剂市场发展的另一大驱动因素。随着国家对环保的重视，相关法规对印刷企业的排放标准提出了更高要求，促使企业使用环保型油墨清洗剂，以减少污染排放。这一政策导向不仅推动了环保型油墨清洗剂的市场需求，也促进了整个行业的技术创新和产品升级。(3)国际贸易和“一带一路”倡议的推进也为中国油墨清洗剂市场提供了新的发展机遇。随着我国印刷产品出口的增长，对油墨清洗剂的需求也在不断扩大。同时，“一带一路”倡议的实施，促进了沿线国家与我国在印刷、包装等领域的合作，为油墨清洗剂行业带来了更广阔的市场空间。此外，国际市场的竞争也促使国内企业不断提高产品质量，增强国际竞争力。二、市场规模与增长1.市场规模分析(1)近年来，中国油墨清洗剂市场规模持续扩大，根据市场调研数据显示，2019年市场规模已达到XX亿元，较2018年增长XX%。这一增长趋势得益于印刷、包装、电子产品等行业对油墨清洗剂需求的增加，以及环保型产品的推广。(2)从地域分布来看，东部沿海地区作为我国经济发达地区，油墨清洗剂市场规模较大，占全国总市场的一半以上。随着中西部地区经济的快速发展，以及环保政策的逐步落实，中西部地区市场增长潜力巨大，预计未来几年将贡献超过XX%的市场增长。(3)按产品类型划分，水性油墨清洗剂因环保性能优越，市场份额逐年上升，预计未来几年将保持XX%的年复合增长率。与此同时，溶剂型油墨清洗剂市场份额有所下降，但仍然占据市场的主导地位。随着技术创新和环保意识的提高，未来溶剂型油墨清洗剂市场将逐渐向环保型产品转型。2.市场增长趋势(1)预计未来几年，中国油墨清洗剂市场将保持稳定的增长趋势。随着印刷、包装、电子产品等行业的发展，对油墨清洗剂的需求将持续增加。同时，环保法规的严格执行，以及消费者对环保产品的青睐，将进一步推动油墨清洗剂市场的发展。(2)市场增长趋势还将受到技术创新的推动。新型环保油墨清洗剂的研发和应用，将提高产品性能，降低对环境的影响，从而满足市场对高性能、低毒、环保产品的需求。此外，智能化、自动化生产技术的应用，也将提高生产效率，降低成本，促进市场增长。(3)国际市场的拓展也将成为市场增长的重要驱动力。随着“一带一路”倡议的实施，中国油墨清洗剂企业有望进入更多国家和地区市场，进一步扩大市场份额。此外，国际贸易的加强也将带动国内油墨清洗剂产品的出口，为市场增长提供新的动力。综合来看，未来几年中国油墨清洗剂市场有望实现持续、稳定的增长。3.市场增长预测(1)根据市场研究预测，未来五年内，中国油墨清洗剂市场预计将保持年均增长率在XX%左右。这一增长动力主要来源于印刷、包装、电子产品等行业的快速发展，以及环保法规对传统溶剂型油墨清洗剂的替代需求。预计到2025年，市场规模将达到XX亿元。(2)具体到细分市场，水性油墨清洗剂由于环保性能优越，预计将占据市场的主要份额，其增长速度预计将超过XX%。溶剂型油墨清洗剂市场虽然增长速度有所放缓，但依然占据重要地位，预计将在环保法规和市场结构调整中逐步转型。(3)在地域分布上，东部沿海地区将继续保持市场领先地位，但随着中西部地区经济的快速发展和环保政策的逐步实施，中西部地区市场增长潜力巨大，预计将贡献超过XX%的市场增长。同时，随着国际市场的进一步开拓，中国油墨清洗剂企业有望在全球范围内实现市场份额的提升。总体来看，未来市场增长前景广阔。三、竞争格局1.主要竞争对手分析(1)在中国油墨清洗剂市场中，主要竞争对手包括国内知名企业和国际品牌。国内知名企业如XX集团、YY化工等，凭借其强大的研发能力和市场渠道，占据了较大的市场份额。这些企业在技术创新、产品性能和品牌影响力方面具有优势。(2)国际品牌如ABC公司、XYZ集团等，凭借其先进的技术和全球化的市场布局，在中国市场也具有一定的竞争力。这些企业通常拥有较高的品牌知名度和稳定的客户群体，但其产品价格相对较高，对部分客户可能存在一定的市场门槛。(3)除了上述主要竞争对手外，市场上还存在众多中小企业，它们在产品种类、价格和地区市场方面具有一定的竞争优势。这些中小企业往往专注于特定领域，通过产品差异化和服务创新来吸引客户。然而，由于规模和资源限制，它们在市场整体竞争中的地位相对较弱。未来，随着行业整合的加剧，市场竞争将更加激烈，主要竞争对手之间的竞争也将更加白热化。2.竞争策略分析(1)竞争策略方面，主要竞争对手普遍采取了以下几种策略：首先是产品策略，通过不断研发新产品，提升产品性能，满足市场需求，同时推出环保型油墨清洗剂以迎合市场趋势。其次是价格策略，部分企业通过调整产品价格，以性价比优势吸引客户，同时也有企业采取高端定位，通过高品质产品获得溢价。(2)在市场营销策略上，竞争对手们通过加强品牌宣传和推广，提升品牌知名度和美誉度。同时，利用互联网和社交媒体等新兴渠道进行市场拓展，扩大市场份额。此外，通过与上下游企业建立战略合作伙伴关系，加强产业链协同，提升整体竞争力。(3)在服务策略上，竞争对手们注重提升客户体验，通过提供优质的售前咨询、售后服务和技术支持，增强客户忠诚度。同时，部分企业还通过建立培训体系和客户案例库，为客户提供专业的技术指导，从而在竞争中占据优势地位。随着市场竞争的加剧，竞争对手们还将不断调整和优化竞争策略，以适应市场变化。3.市场份额分布(1)目前，中国油墨清洗剂市场份额分布较为分散，既有大型企业占据较高市场份额，也有众多中小企业参与竞争。其中，前几位的市场领导者占据了近XX%的市场份额。这些企业凭借其品牌影响力、产品质量和市场渠道优势，在市场上占据了一席之地。(2)中小企业虽然市场份额相对较小，但它们在特定领域和市场细分中具有一定的竞争力。这些企业通过产品差异化、价格优势和灵活的市场响应能力，在局部市场或特定客户群体中获得了较高的市场份额。此外，随着行业整合的推进，部分中小企业通过并购、合作等方式，逐步扩大市场份额。(3)从地域分布来看，市场份额在地区间的分布存在一定差异。东部沿海地区作为我国经济发达地区，市场集中度较高，市场份额占比超过XX%。而中西部地区市场虽然增长潜力较大，但市场份额相对较低，未来有望随着当地经济的发展而逐步提升。整体而言，中国油墨清洗剂市场份额分布呈现出一定的竞争态势，未来市场竞争格局将更加多元化。四、产品类型分析1.主要产品类型(1)中国油墨清洗剂市场的主要产品类型包括水性油墨清洗剂、溶剂型油墨清洗剂和紫外光固化油墨清洗剂。水性油墨清洗剂因其环保性能和良好的清洗效果，已成为市场的主流产品。这类产品不含挥发性有机化合物（VOCs），符合环保法规要求，广泛应用于印刷、包装等行业。(2)溶剂型油墨清洗剂虽然存在一定的环保问题，但由于其强大的清洗能力和广泛的适用性，仍然占据一定的市场份额。这类产品主要使用有机溶剂作为清洗剂，适用于多种油墨和涂料的清洗，尤其在传统印刷行业有着广泛的应用。(3)紫外光固化油墨清洗剂是近年来新兴的一种油墨清洗剂，它通过紫外光固化技术，使油墨在短时间内固化，便于清洗。这种产品在电子产品、光学器件等领域有着独特的应用优势，随着这些行业的发展，紫外光固化油墨清洗剂的市场份额也在逐步提升。未来，随着技术的不断进步和环保要求的提高，这些产品类型的市场份额有望进一步扩大。2.产品性能对比(1)水性油墨清洗剂与溶剂型油墨清洗剂在性能上有显著差异。水性油墨清洗剂以水为溶剂，无毒、无味，对环境的污染小，且具有较好的生物降解性。而溶剂型油墨清洗剂含有有机溶剂，具有较强的挥发性，可能对人体健康和环境造成危害。在清洗效果上，水性油墨清洗剂清洗速度较慢，但清洗彻底；溶剂型油墨清洗剂清洗速度快，但可能残留有害物质。(2)紫外光固化油墨清洗剂在性能上具有独特的优势。它通过紫外光固化技术，使油墨在短时间内固化，便于清洗。这种产品在清洗效果上表现出色，不会对设备造成损害，同时具有较低的能耗和环保性能。然而，紫外光固化油墨清洗剂的成本较高，且对操作工艺有较高的要求。(3)在适用性方面，水性油墨清洗剂适用于多种印刷、包装行业，特别是在环保要求较高的领域；溶剂型油墨清洗剂则适用于传统印刷、塑料、金属等行业。紫外光固化油墨清洗剂主要应用于电子产品、光学器件等领域。综合来看，不同类型的油墨清洗剂在性能上有各自的特点，企业在选择时需根据实际需求和使用场景进行合理选择。3.产品应用领域(1)水性油墨清洗剂广泛应用于印刷、包装、电子、塑料等行业。在印刷领域，它被用于清洗印刷设备，确保印刷质量；在包装行业，用于清洗包装材料和印刷图案；在电子产品领域，用于清洗电路板和电子元件上的残留油墨。(2)溶剂型油墨清洗剂在传统印刷行业中占据重要地位，如胶印、丝网印刷等。此外，它也用于清洗塑料、金属等材料表面的油墨和涂料。在汽车制造、航空航天等行业，溶剂型油墨清洗剂也扮演着重要角色，用于清洗零部件和设备。(3)紫外光固化油墨清洗剂主要应用于电子产品、光学器件等领域。在电子产品制造过程中，用于清洗电路板、芯片等敏感部件上的残留油墨；在光学器件制造中，用于清洗镜头、光学元件等。随着这些行业的发展，紫外光固化油墨清洗剂的应用领域也在不断拓展。五、应用领域分析1.主要应用领域(1)印刷行业是中国油墨清洗剂应用的主要领域之一。随着印刷技术的不断进步，印刷业对油墨清洗剂的需求日益增长。从传统印刷到数字印刷，从包装印刷到出版物印刷，油墨清洗剂在确保印刷质量和提高生产效率方面发挥着关键作用。(2)包装行业也是油墨清洗剂的重要应用领域。在包装印刷过程中，油墨清洗剂用于清洁印刷机和包装材料，保证包装产品的质量和美观。此外，环保型油墨清洗剂的使用有助于降低包装生产过程中的环境污染。(3)电子产品制造领域对油墨清洗剂的需求也在不断增长。在电路板、电子元件的制造过程中，油墨清洗剂用于去除生产过程中产生的残留油墨和杂质，确保产品性能。随着电子行业的快速发展，油墨清洗剂在电子产品制造中的应用前景十分广阔。2.应用领域增长趋势(1)印刷行业作为油墨清洗剂的主要应用领域之一，其增长趋势得益于印刷技术的创新和市场的持续扩张。随着数字印刷、柔性印刷等新兴技术的兴起，对油墨清洗剂的需求量不断上升。同时，环保法规的加强也促使印刷企业转向使用环保型油墨清洗剂，进一步推动了该领域的增长。(2)包装行业对油墨清洗剂的需求增长与包装材料多样化和包装印刷质量的提高密切相关。随着消费者对包装美观性和环保性的要求提高，包装行业对高品质油墨清洗剂的需求也在增加。此外，随着电子商务的快速发展，包装行业对油墨清洗剂的需求预计将持续增长。(3)电子产品制造领域的增长趋势主要受到全球电子产业的快速发展推动。随着智能手机、计算机、智能家居等电子产品的普及，对电路板、电子元件的制造需求不断增加，从而带动了油墨清洗剂在该领域的应用增长。此外，随着半导体产业的升级和新能源汽车的兴起，油墨清洗剂在电子制造领域的应用前景更为广阔。3.应用领域市场份额(1)在中国油墨清洗剂应用领域市场份额方面，印刷行业占据了最大的份额。随着印刷技术的进步和印刷业务的扩大，印刷行业对油墨清洗剂的需求持续增长，使得其在整个市场中的份额超过XX%。这一份额主要得益于包装印刷、出版物印刷和商业印刷等多个子领域的共同推动。(2)包装行业在油墨清洗剂市场份额中位居第二。随着包装材料种类的丰富和包装设计的创新，包装行业对油墨清洗剂的需求逐年增加。特别是在食品、饮料、化妆品等快速消费品包装领域，油墨清洗剂的应用至关重要，因此该领域在市场中的份额也在不断提升。(3)电子产品制造领域虽然对油墨清洗剂的需求量相对较小，但由于电子产业的快速发展，该领域的市场份额增长迅速。随着智能手机、计算机等电子产品的普及，以及半导体产业的升级，电子制造领域对油墨清洗剂的需求预计将继续增长，从而在整体市场份额中占据越来越重要的位置。六、产业链分析1.产业链上下游企业(1)在中国油墨清洗剂产业链中，上游企业主要包括原油墨清洗剂原料供应商，如有机溶剂、表面活性剂等化工原料的生产企业。这些企业为油墨清洗剂生产企业提供必要的原材料，是产业链的基础环节。(2)中游企业主要是油墨清洗剂生产企业，它们将上游原料加工成成品，并通过销售渠道将产品提供给下游用户。这些企业通常拥有较强的技术研发能力和市场推广能力，是产业链的核心环节。(3)下游企业包括印刷、包装、电子产品等行业，它们是油墨清洗剂的主要用户。随着这些行业的发展，对油墨清洗剂的需求不断增长。此外，油墨清洗剂产业链还包括设备供应商、物流企业等，它们为产业链的顺畅运行提供支持。产业链上下游企业之间的紧密合作，共同推动了油墨清洗剂行业的健康发展。2.产业链竞争格局(1)在中国油墨清洗剂产业链中，竞争格局呈现出多元化特点。上游原料供应商之间竞争激烈，主要表现为产品质量、价格和交货期的竞争。中游油墨清洗剂生产企业则面临着来自国内外品牌的竞争，需要通过技术创新、产品升级和品牌建设来提升竞争力。(2)下游用户对油墨清洗剂的需求多样化，不同行业对产品性能、环保标准和价格敏感度各有不同，这使得中游企业需要根据不同用户的需求提供定制化服务。同时，下游用户的议价能力较强，对油墨清洗剂生产企业构成一定的竞争压力。(3)产业链整体竞争格局受到环保政策、市场需求和技术进步等多重因素的影响。环保法规的严格实施促使企业加大环保投入，推动产品向环保、高效、低毒方向发展。同时，随着技术的不断进步，新材料的研发和新型清洗技术的应用，也为企业提供了新的竞争机会。在这种竞争环境下，产业链上的企业需要不断提升自身实力，以适应市场变化和行业发展趋势。3.产业链发展趋势(1)预计未来，中国油墨清洗剂产业链将呈现出以下发展趋势：一是环保化，随着环保法规的日益严格，油墨清洗剂行业将更加注重产品的环保性能，推动产业链向绿色、低碳方向发展。二是技术创新，企业将加大研发投入，推动产品向高效、低毒、环保型转变，以适应市场对高性能产品的需求。三是产业链整合，企业通过并购、合作等方式，实现产业链上下游的整合，提高整体竞争力和市场响应速度。(2)在市场方面，随着印刷、包装、电子产品等行业的发展，油墨清洗剂市场需求将持续增长。同时，新兴领域的应用，如3D打印、新能源等，也将为产业链带来新的增长点。此外，国际贸易和“一带一路”倡议的推进，将为产业链拓展国际市场提供机遇。(3)技术进步是产业链发展的关键驱动力。智能化、自动化生产技术的应用将提高生产效率和产品质量，降低生产成本。此外，随着新材料和新工艺的研发，油墨清洗剂的性能将得到进一步提升，满足更加多样化的市场需求。产业链上下游企业将紧密合作，共同推动行业的技术创新和产业升级。七、政策环境与法规1.相关政策法规(1)中国政府对油墨清洗剂行业的相关政策法规主要体现在环保和产品质量方面。近年来，政府出台了一系列环保法规，如《关于进一步加强印刷业环境保护的通知》等，旨在规范印刷行业排放，推动油墨清洗剂行业向环保型产品转型。这些法规对油墨清洗剂的生产、销售和使用提出了更高的要求。(2)在产品质量方面，政府出台了《油墨清洗剂产品质量标准》等标准，对油墨清洗剂的产品性能、安全性和环保性进行了详细规定。这些标准要求企业生产的产品必须符合国家标准，确保产品质量和安全。(3)此外，政府还通过税收优惠、财政补贴等政策措施，鼓励油墨清洗剂企业进行技术创新和产品升级。同时，对违反环保法规和产品质量标准的企业，政府采取了严厉的处罚措施，如罚款、停产整顿等，以维护市场秩序和消费者权益。这些政策法规的出台和实施，对推动油墨清洗剂行业健康发展起到了积极作用。2.政策对市场的影响(1)政策法规对油墨清洗剂市场的影响主要体现在以下几个方面：首先，环保法规的加强促使企业加大环保投入，推动产品向环保型转型，从而提升了市场对环保油墨清洗剂的需求。其次，产品质量标准的实施，提高了市场准入门槛，有助于淘汰不符合标准的企业，净化市场环境。(2)税收优惠和财政补贴等政策措施，降低了企业的生产成本，提高了企业的盈利能力，从而刺激了市场活力。同时，这些政策也有助于企业进行技术创新和产品升级，提升产品竞争力。此外，政府对违法行为的严厉处罚，增强了市场规则的有效性，保障了消费者的合法权益。(3)政策法规对市场的影响还体现在行业结构调整上。随着环保法规的严格执行，传统溶剂型油墨清洗剂的市场份额逐渐被环保型油墨清洗剂所取代。这一趋势不仅推动了市场向环保型产品转型，也促进了产业链上下游企业的协同发展，为整个行业带来了新的发展机遇。3.法规对行业的要求(1)法规对油墨清洗剂行业的要求首先体现在环保方面。企业必须符合国家关于污染物排放的标准，减少VOCs等有害物质的排放，降低对环境的影响。这意味着企业需要采用环保型原料和生产工艺，以及加强废气处理设施的建设。(2)在产品质量方面，法规要求油墨清洗剂必须符合国家制定的质量标准，包括产品的安全性、有效性和稳定性等。企业需要确保产品在出厂前经过严格的质量检测，以保证产品质量达到法规要求，保障消费者和用户的安全。(3)法规还对企业的生产过程和产品标签提出了明确要求。企业必须遵守生产安全管理规定，确保生产过程中的安全操作。同时，产品标签必须清晰、准确，包含必要的产品信息，如成分、使用方法、安全警示等，以便消费者正确使用产品。这些法规要求有助于提高行业的整体水平，促进行业的健康发展。八、投资机会与风险1.投资机会分析(1)投资油墨清洗剂行业的机会主要来源于市场需求的增长和技术的不断创新。随着印刷、包装、电子产品等行业的快速发展，对油墨清洗剂的需求将持续增长，为投资者提供了广阔的市场空间。此外，环保型油墨清洗剂的需求增加，也为投资者提供了技术升级和产品创新的机会。(2)在产业链方面，投资机会包括上游原材料供应商、中游生产企业以及下游应用企业。上游原材料供应商可以通过扩大产能、提高产品质量来满足市场对环保型原材料的需求。中游生产企业则可以通过技术创新和品牌建设，提升产品竞争力，扩大市场份额。下游应用企业可以通过与上游和下游企业的合作，实现产业链的整合，降低成本，提高效率。(3)投资机会还体现在新兴领域的应用上。随着3D打印、新能源等新兴领域的快速发展，油墨清洗剂在这些领域的应用需求也在增加。投资者可以关注这些新兴领域的市场动态，寻找与之相关的投资机会。同时，随着国际贸易和“一带一路”倡议的推进，油墨清洗剂行业的国际化发展也为投资者提供了新的机遇。2.市场风险分析(1)市场风险分析方面，首先需要关注的是环保法规的变化。随着环保意识的提升，国家对污染物排放的标准可能进一步严格，这将对不符合环保要求的企业造成较大的经营压力，甚至可能引发行业洗牌。(2)其次，市场竞争风险也是不容忽视的。随着更多企业的进入，市场竞争将更加激烈。价格战、产品同质化等问题可能会出现，对企业的盈利能力和市场份额造成影响。此外，国际品牌和国内领先企业的竞争压力也可能对市场格局产生重大影响。(3)最后，原材料价格波动风险也是市场风险之一。油墨清洗剂的生产依赖于多种化工原料，如有机溶剂、表面活性剂等。原材料价格的波动可能直接影响产品的生产成本和销售价格，进而影响企业的盈利能力。因此，企业需要密切关注原材料市场动态，并采取有效措施应对价格波动风险。3.政策风险分析(1)政策风险分析是投资决策中不可或缺的一部分。在中国油墨清洗剂行业中，政策风险主要体现在环保政策的变动上。例如，政府可能出台更严格的环保法规，提高排放标准，要求企业加大环保投入，这可能导致部分企业因无法满足新标准而面临停产或转产的风险。(2)政策风险还可能来源于贸易政策的变化。例如，如果政府调整进出口政策，可能会对出口型油墨清洗剂企业造成影响，尤其是那些依赖国际市场的企业。此外，关税调整、贸易壁垒的增加等都可能对企业的出口业务产生负面影响。(3)此外，政府对行业补贴政策的调整也可能构成政策风险。如果政府减少对油墨清洗剂行业的财政支持，企业可能面临成本上升、盈利能力下降的风险。同时，政策的不确定性也可能影响投资者的信心，进而影响企业的融资环境和市场表现。因此，企业需要密切关注政策动向，及时调整经营策略，