中东和北非建筑市场报告2023年H1

SSEEABRIGHTERWAY23建筑市场智能MENA概述在整个2023年上半年，全球经济继续面临持产行业仍表现出了韧性，在2023年表现强域。中东和北非地区的住宅市场表现有所上升月，销售价格同比出现显著增长。开罗的增其次是迪拜，为17%。利雅得和阿布扎比的增长，分别增长了5%和3%。同期，租金继拜的同比涨幅最高，为23%，其次是开罗，为在2023年1月至6月期间，阿联酋（迪拜和交易总额为1690亿AED，而2022年同期的记录为1060亿AED。同样，截至2023年5月，沙特阿拉伯的总预计有31000辆，埃及计划交付25000辆，阿联酋表现。2023年下半年，计划在阿联酋现有库存上将占GDP的10%左右。2023年上半年，迪拜国近50%。此外，对2023年的乘客预测从8360），2031年将外国直接投资增加到1500伯是海湾合作委员会第二高的外国直接投资根据联合国贸发会议的数据，埃及在202投资流入为114亿美元，是5亿美元的两倍多。OP28）。这一备受期待的事件在建筑业发的潜在立法变化，要求到2030年将碳2024-2027年建筑市场规模增长（AAGR）埃及沙特阿拉伯4建筑市场智能尽管全球经济挑战，中东和北非地区继续面临大量投资和发展。尽管如此，由于美元对埃及英镑的长期强势以及其他持续的经济挑战，埃及经济目前正面临着脆弱性。为了解决这个问题，政府正在实施一项私有化计划，旨在吸引公共资产的投资，并缓解当前的危机。然而，尽管存在这些挑战，全球数据显示，在交通、可再生能源和住宅行业的支持下，2024年至2027年，建筑市场规模的年平均增长率为9%。2022年，埃及的住宅行业表现最强劲，而2023年，截至2023年上半年，埃及的建筑项目奖项价值第二高。另一方面，在2024年至2027年期间，沙特阿拉伯的建筑市场规模预计将增长4%（AAGR）。这种增长是由持续的努力推动的通过2030年愿景计划实现经济多样化。ROSHNSedra区、吉达中央项目和DGDADGDA门等著名项目，以及公共投资基金（PIF）的倡议，如NEOMOxygon、线、辛达拉岛、特罗耶纳、社区村庄、红海酒店、住宅和旅游项目，正在迅速进展。据沙特承包商管理局（SCA）主席称，沙特阿拉伯的建筑和建筑业占GDP的6%，成为该国第二大非石油部门。阿联酋的建筑市场规模预计在2024年至2027年期间将增长超过3%（AAGR），主要原因是由于对基础设施和房地产行业的投资增加，包括住宅、酒店、混合用途和商业房地产。阿联酋航空的NBD研究公司表明，迪拜的建筑指数在2023年6月升至55.1，创下四年来的最高水平。562023年上半年，中东和北非地区的项目市场表现强劲,共获得了价值1,010亿美元的项目奖励。其中的最大份额约为67%，分别来自KSA（440亿美元）和阿联酋(230亿美元）。与2022年同期相比，这两个市场的奖励项目的价值都有所增加。然而，与2022年上半年相比,埃及在2023年上半年的奖励项目的价值有所下降，尽管即将到来的项目有一个强劲的管道。其他MENA其他MENA 埃及KSA大约占总值的75%。KSA授予了价值50亿美元的项目，而埃及授予了有价值的项目住宅行业的收入为7.71亿美元。此外，酒店业和混合用途部门是建筑行业的突出部门，KSA的休闲项目贡献了20亿美元。该项目在中东和北非地区的管道总估计价值超过3万亿美元，其中埃及、KSA和阿联酋占该价值的60%以上。KSA持有最大的市场份额，约为35%，估计价值为1美元。3万亿。埃及和阿联酋的估计价值都为5000亿美元。中东和北非地区建设奖励市场份额（同比）来源：MEED项目关键部门项目奖H12023美国$，数百万002022年H1vs2023年（美国$，10亿）10%778区域和全球的需求，以及投入成本的增加,继续对价格施加通胀压力。因此，大宗商品价格在2022年第四季度和2023年第一季度飙升，但在2023年上半年出现稳定迹象，铝（-15%）、铁矿石（-13%）、铜(-7%）和布伦特原油（-38%）出现下降。2023年的平均油价预计将达到每桶85美元。尽管如此，中东和北非地区市场的建筑价格与国内和国际经济因素相平衡，这使得对价格下降或稳定的预期不确定。世界银行预计，2023年大宗商品价格将下跌21%，预计2024年将相对稳定。然而，这种预测的下降受到历史上与不稳定和通胀的大宗商品市场相关的风险因素的影响。诸如贸易限制、地缘政治紧张局势的加剧、中国经济的不确定性以及不利的天气事件等因素，都对大宗商品市场构成了风险。7,000铜铜和铝（US$/T）7,0003,503,002,502,00 铜铝铁矿石美国$/dmt建筑市场智能自2020年以来，通过从承包商和客户访谈中收集的市场情报数据确定的持续威胁继续对建筑行业构成重大风险。需要进行公开讨论和制定有效的缓解战略，以应对这些威胁。目前，中东和北非地区市场正在见证大规模的高价值项目，具有无与伦比的市场能力。对关键材料需求的增加导致了价格水平的膨胀。为了应对这些挑战，建筑客户可以主动计划和分配足够的时间，从而最大限度地增加机会，降低加速成本。对合同条款的全面分析对于阻止承包商将风险因素纳入其投标至关重要。此外，实施强大的合同前和合同后程序可以帮助避免因设计变更延迟和客户主导的延误而产生的不可预见的成本。JLL建议在建筑预算中包括通货膨胀和突发事件（风险）的规定，因为价格波动很常见，预计将在中短期内持续。通过采用这些策略，建筑公司可以更好地管理成本，提高整个项目的成功程度。在第三季度，某些材料，如钢筋，已经开始经历价格下降，尽管投标回报数据的波动仍然存在，而一些材料仍然处于较高的水平。尽管面临全球经济挑战，中东和北非地区的建筑业仍然保持弹性，被奖励项目的价值同比增加，该地区的管道也在不断增加。商品供应同比价格变动-2023年6月铝-15%铜-7%铁矿石-13%油（布伦特）-38%99当前经济周期的特点是全球和地区的通货膨胀水平较高,这导致实施更高的利率作为一种缓解战略。因此，与建设项目融资有关的工资和成本增加。埃及磅的贬值进一步放大了该行业的成本风险。2023年，英镑保持稳定,尽管是2021年的一半。预计2023年的平均油价为每桶85美元，比2022年的价格低了15美元。低油价可能导致燃料和生产成本的降低，为节省生产和运输成本提供了机会。然而，需要注意的是，在中东等产油区的项目投资往往与油价水平有关。稳定的油价很理想地为建设项目创造一个有利的环境。相反，油价冲击可能会影响严重依赖石油收入的经济体的建设资金。阿联酋混凝土供应趋势D3钢筋和钢材的供应价格/安全安全年2月年2月11月2211月22阿联酋梁KSA钢筋阿联酋钢筋阿联酋梁KSA钢筋基准测试埃及基准2023部门部门低EGPm2高EGPm2条建筑市场智能KSA基准2023开挖和处置SAR/m3混凝土SAR/立方米钢筋SAR/t钢结构SAR/t部门部门低SARm2高SARm2条阿联酋基准2023开挖和处置AED/m3混凝土AED/m34,200-4,700钢筋AED/t结构钢AED/t部门部门低AEDm2高AEDm2条建筑市场智能定义：基础和假设他们2除非另有说明所包括的基准利率是基于JLL项目数据的一系列指示性建设成本。成本数据目前是基于传统的采购类型。如项目位置、合同类型、承包商任命策略、建筑设计等因素。立面类型、规格水平、规模经济、建筑效率和结构解决方案都会影响成本。低范围：假设是基于中低范围规范，并根据JLL基准进行验证项目高范围：假设基于中高规格，并根据JLL基准项目进行验证。一般除外条款会一般包含物），零售票据工业的和物流酒店的笔记P停车场的笔记绿化注意事项住宅/商业办公笔记材料价格米JLL致力于为中东和北非地区市场提供准确的然而，所有报告的基准数据的敏感性成本因子都为+/-15%JLL与客户部门在发布后的版本阿拉伯联合酋长国建造他认为，供应链是最具影响力的风险的受访者表示，通胀是一个关键风险，影响现有的发展预算，并继续看到更高的投标回报称全球通胀上升导致的普遍不确定性顶级企业的可用性承包商在大流行之后，由于持续的全球经济逆风的影响，作为雇主所吸取的主要教训是什么？10%80%50%30%20%20%20%风险管理和规划消费者需求连续性计划你的公司是否承诺任何可持续性或净零承诺，如果是，时间线和承诺减少材料审查碳足迹分阶段减排人使用可再生技术一些受访者认为，他们在减少碳或保持中立的程序方面取得了进展。其他人也知道未来的承诺，但却不确定这对现有的房地产股票意味着什么。其他人认为，政府立法预计将在阿联酋将于2023年第四季度主办的第28次缔约方会议之后作出承诺。几乎所有的受访者都认为，政府立法是可持续发展变革的最大驱动力。你们的组织认为该地区可持续发展行动的驱动力是什么？我们的消费者想要什么清除交流技术的推广和发展教育最终用户内部驱动程序和ESG议程政府立法20你认为推进该地区净零值实现的最大障碍是什么？现有库存-将如何对现有库存进行改造/再生工作成本和便利性和访问绿色金融将可持续性与企业和个人的激励计划联系起来本地供应链链接决策提供排放数据和ESG报告一个快速增长的建筑业如何一个快速增长的建筑业如何KSA影响了你的业务，如果有的话？①①。建筑市场智能JLL询问客户是否正在执行定制的（以及以客户为中心的)建筑合同，他们在某些T&C公司中是否收到了来自承包部门的抵制？“我们正在审查方法“我们正在审查方法控制风险”“我们承认国际顾问。”你的采购策略在过去两年中是否有所变化，即设计和建造的实施超越了传统？主要是使用传统的获得主要是使用传统的获得实施设计测试的D&B和实施设计测试的D&B和传统的并建立采购成功212122你觉得阿联酋的招标市场有竞争力吗？即，有足够的承包商适合投标数量和项目类型目前，您关注的是哪些资产/或子资产类别，并视为阿联酋内部的需求？住宅是最常见的反应。受访者认为，黄金签证机会支持了房地产行住宅是最常见的反应。受访者认为，黄金签证机会支持了房地产行你认为当前的发展是什么在阿联酋市场内的需求和趋势？)2324该地区以外的顾问外包服务是否呈上升趋势，如果有，这是否被视为降低专业费用的最佳策略？是的没有关于项目交付和供应链，作为一家企业，您是否建立了由最近供应链中断导致的修订战略，即对本地材料采购的要求？是的没有物价膨胀2526阿联酋投标价格的通胀预测JLL阿联酋投标价格通货膨胀---TPI上预测较低预测JLL对2023年投标价格通胀（TPI）的预测表明，平均年百分比变化为3%，略高JLL对2023年投标价格通胀（TPI）的预测表明，平均年百分比变化为3%，略高的初步预测。这种增长归因于与商品和建筑材料价格波动有关的市场展望2024年，JLL预测TPI将约为2%。该预测考虑了自2023年下半况，该项目管道的预计价值与未来的需求相一致，以及从市场来源收集的免责声明：JLL的投标价格膨胀提供了对本地和国际市场状况的定性评估，该数据来自JLL和市场情报来源。它代表了价格趋势，与未来的当地和区域需求相关。JLL努力提供一个谨慎的投标价格通胀预测，然而，任何组织都不可能完全确定的预期财务影响。材料成本增加、能源价格上涨、劳动力短缺、供应链中断)，以及全球事件可能如何影响价格上涨。实际的项27KSA投标价格通胀预测JLLKSA投标价格通货膨胀指指IJLL预计，到2023年，KSA的投标价格通胀（TPI）将JLL预计，到2023年，KSA的投标价格通胀（TPI）将TPI的增加反映了各种市场因素，包括对承包商和劳动力的需求不断上升、格的波动，所有这些都是通过对投标回报成本数据、市场测试和商品。JLL的中点TPI预测代表了2024年同比增长5%，考虑到与未来需求相TPI图还包含了相对于中点为2%的低/高敏感因子，一直持续到2025年，免责声明：JLL的投标价格膨胀提供了对本地和国际市场状况的定性评估，该数据来自JLL和市场情报来源。它代表了价格趋势，与未来的当地和区域需求相关。JLL努力提供一个谨慎的投标价格通胀预测，然而，任何组织都不可能完全确定未来预期财务影响。材料成本增加、能源价格上涨、劳动力短缺、供应链中断)，以及全球事件可能如何影响价格上涨。实际的项目预测有很大的不同，因此不保证这些信息的准确性。TPI的预测不包括与兆项目和远程位置项目开发有关的恶性通货膨胀。恶性速通货膨胀和超出预测标准的过度价格过度上涨，这可能由管道建设项目的数量和价值引发，影响了对劳动力、资源和建筑材料日。JLLSEERI本杰明杰克逊项目和发展服务部的主管中东和非洲本杰明。jackson@劳拉摩根MRICS市场情报主管中东和非洲，劳拉。morgan@GHTERJLL（纽约证券交易所代码：JLL）是一司，专门从事房地产和投资管理。JLL利用界。JLL是一家《财富》500强公司，年收入22022年12月31日，业务遍及80多个国家10.3万人。JLL是仲量联行股份有限公司的阿布扎比阿布扎比贸易中心建筑、办公室No.3,