2023EqualOcean出海中东北非报告-12正式版

历史性大和解2023出海中东北非报告GoGlobalMENA2023CopyrightreservedtoJune20232目录CONTENTS前言04出中东北非景分析07中东北非点国家概览14纵向：中国企业如何扎根中东北非33横向：出中东北非行业察44出中东北非趋势研判61出中东北非图谱65301前言4“出海全球化是大势所趋，去创立源自中国的世界级品牌，

这不仅是新时代的重要使命，也是属于中国创业者企业家最

大的时代机遇。”——EqualOcean创始人黄渊普当前，世界正处于大发展大变大整时期，经过去充满变迁冲突的中东北非地区如今正在逐济全球化在曲折中继续前进，开展国际经贸合作渐靠近世界舞台的中心，优越的资源禀赋、庞大要机遇。时，世界百年未有之大变正的年轻群体、趋向开放的宗教环境......掌握全球加速演进，新一轮科技命和产业变带来的竞三分之二石油量的中东，被越来越多出海企业视争日趋激烈，候变化、疫情防控等全球性问题为潜力股。对人类社会带来前所未有的影响，国际经贸合作日趋复杂。综合国内外环境变化，我国发展仍然在高质量共建“一带一路”、首届中阿峰会的顺处于要战略机遇期。利召开、沙特和伊朗经中国倡议恢复外交关系的大景下，中国中东地区的经贸关系也迈进全

2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，发展新时代。对于先一步积累了数字化转经

比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三，对验的中国企业而言，中东无疑一片新的蓝海，

外投资大国地位稳固。我国在全球直接投资中的但文化语言的隔阂、本地政策合规的挑战也同

影响力不断扩大，致力于建设更高水平开放经样显而易见。中国企业出海，如何跨过济新体制。中国企业积极发展对外投资合作，应将好生做到机遇挑战并存的中东去？

把握国际格发展战略态势，有效利用境外市场资源，统筹国内和国际，积极开展国际合作和竞为更好地帮助企业了解和熟悉中东北非争，趋利避，实现可持续发展，为全球经济复有效防范化解各类风险，EqualOcean发布本篇苏注入中国活力。《2023出海中东北非报告》（以下简称报告）。《报告》全、客观地反映中东北非地区宏观经中东北非地区（MENA）资源条件优越、人口结济形势、经贸政策、心的

构年轻、投资环境向好，近年来已为中国企业事项。《报告》将通过采取问卷研、访谈等形

出海的热门关注地。由于地缘上的接近以及宗教式，家进行深入

和文化的相似，中东和北非也常被看为一片市交流，获得相关一手信息和数据。并对中东北非

场。其中，尤以沙特、阿联、卡尔、科特、市场进行趋势预判。

阿、巴林组的“海湾六国”最具出海潜力。近年来，在中东多个国家的发展战略愿景中，经EqualOcean将立足新发展阶段、贯彻新发展理济多元化和数字化转的需求频繁出现，减少石念、服务构建新发展格，更加精准有效地为出

油经济的占比，转向数字经济和高科技领域的呼海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳声越来越强。在此景下，电物流、新能源和致远。

金融科技等行业发展迅猛，大量的传统产业转型

升级也不断加快。5为什么是中东北非？从两河文明到古埃及，从奥斯帝国到海湾合作组织（GCC），中东北非地区（MENA）在世界历史上一直扮演世界要的地缘板块。然而，在经济层这一地区为世人熟知的分，似乎除了石油，很难再有想象的空间。四五年前，伴随愈发白热化的出海热潮，作为空白市场的中东北非地区，吸引了一些具有全球化视野或想要拓展海外市场的中国投资机构或企业。近年来，随SHEIN、Fordeal等电平台在中东崭露头角，TikTok、腾讯游戏PUBGMOBILE、Yalla等app在中东也颇受欢迎，互联网巨头创业者正联手揭下中东的神秘纱。由于地缘上的接近以及宗教和文化的相似，中东和北非常被看为一片市场。欧美、东南亚和非洲等海外市场相比，中东不上“广阔”，相反，“小”它的一大特点。海湾六国这一区域最受关注的几个国家，但6国人口总和也不到6000，即使上人口相对更多的北非，整个中东北非区域的人口也不过4亿多，与东南亚和拉美的6亿多人口有差距，更远不及印度和中国。但这一市场也有其明显优势。相比于全球经济下行的状况，IMF近期发布的《世界经济展望》报告显示，GCC地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.6%。可以说在过去一年中，海湾地区为了全球经济增长最强劲的地区之一。人口红利和良好的互联网础也为这片蓝海市场带来很多新的机，一非地区的手机渗透率已达七，智能手机接受度也在50%以上，海湾六国的互联网渗透率更远高于中国。另一用户数量多但付时，中东北非地区的宗教和语言也较为统一。再加上日趋稳定开放的宗教政治环境，让该地区具备了发展为相对统一稳定大市场的条件。2022年12月9日下午，中国国家主习近平发表《首届中阿峰会利雅得言》，布中阿双一致力构建向新时代的中阿命运共体。以中东北非为代表区域的阿拉伯国家正在全位地为我们越来越中东北非，英文缩写为“MENA”，涵盖的范并没有统一的标准。一则务发布的新中提到，中东和北非地区包括16个经济体：巴林、科特、阿、卡尔、沙特和阿联（以上六个国家又组了海湾合作委员会GCC，通常被合称为“海湾六国”）、阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、吉布提、埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯以及约旦河西岸和加沙。对于中国出海创业者来说，中东最吸睛之地无疑富饶的“海湾六国”。在此之外，由于地缘接近、人口较多，土耳其和北非的埃及也受到较多关注。2023年3月10日，沙特伊朗在中国的支持倡议下恢复外交关系，在这一历史性大和解的景下，伊朗也将为中国出海企业提供更多新的市场机会。因此，本份报告将绕海湾六国以及埃及、土耳其和伊朗三个点市场展开。602出海中东北非背景分析AnalysisinGoingMENA7国内背景Domesticbackground国家政策大力支持出海2021-2022年中国支持出海贸易政策汇总近年来，中国政府高度关注中国牌《支持外贸稳定发展若干政策措施》出海及全球化发展，出台了一系列相支持优势产开拓国际市场;发挥外贸创新平台作用;进一步发挥跨境电稳外贸的作用;进

关政策，来帮助中国牌进军海外市一步促进贸易畅通场，促进企业向国际化发展。《国家税务总财政关于制业中小国税局缴纳分税有关事项其中，国策出海政策包括但不限于：财政部的公告》1、融资便利化。通过跨境贸易结、

符合要求的企业受缓缴期限自延长4个月外汇存放、境外投资、外债申请，使《关于支持外贸新业态跨境人民币结算

企业融资更加便。

中国人民行

的通知》2、政策安排优化。政府为中国企业进通知完了跨境电等外贸新业态跨境人民币行海外投资、参股或收购提供优的

业务相关政策，将支付机构跨境业务办理范拓宽至经常项下

政策安排。3、资金支持加强。政府机构推出了一《“十四五”现代流通体系建设规划》发改委系列资金支持措施，以帮助中国企业促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电平台获得海外投资资金。完功能，引导企业优化海外仓布，提高商跨境流通效率

4、免税优实施。政府出台更多的出口免税优政策，减少中国企业在出《中华人民共和国海关〈区域全经济海关总署口时所临的税负。伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》对954项国税率的进口暂

中国出海政策对于中国牌出海及在定税率;新版外投资准入负单海外市场的竞争力具有要义。它

进一步深化制业开放可以改中国企业向海外市场拓展的条件，给中国牌拓展海外市场提供《国务院办公厅关于加快发展外贸新业国务院态新模式的见》有力支持，时也为中国企业拓宽融资渠道，提高市场影响力、增强中国企业在海外市场竞争力提供可能。优化跨境电零售进口品单,扩大跨境电范国;依托海外仓建立覆盖全球、协发展的新外贸物流《国企电子务创新发展行计划》中央企业电子务联盟推跨境电协发展资料来源：国务院，务等，亿欧智库8国内背景Domesticbackground“一带一路”倡议合作持续深化“一带一路”倡议提出8年多以来，中国中东主要国家在共建“一带一路”领域2016年，中国沙特建立全战略伙伴关系。2018年，中国阿联、巴林和阿签共建“一带一路”谅解备忘录。截至2023年，中国已151个国家和32个国际组织签200余份共建“一带一路”合作文件，“一带一路”沿线国家的货物贸易在2022年创了新纪录，达到13.8亿元人民币。海关总数据显示，2021年，中国阿联、以色列、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、科特、卡尔、阿旦和巴林等10个中东国家的贸易额达到2.948.78亿美元，占中国当年贸易总额的4.9%。2021年中国货物贸易进出口总达到6.05亿美元。其中，贸易额排名前三的国家分别为沙特、阿联和阿。2022年12月7日，国家主习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒邀请，赴利雅得出首届中国-阿拉伯国家峰会、首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问，引领中国中东关系迈进全发展新时代。2023年3月10日，沙特伊朗在中国的支持倡议下恢复外交关系。中国参中东事务的式其他大国完全不，对抗相比，中的旋外交提供了一种全新的路径。以对话协解决争端在沙伊的功实践，为正处于冲突中的国家和地区提供了一种新视角，也对未来国际社会解决安全问题带来了另一种可能。个个国家国际组织资料来源：世贸组织，务，EqualOceananalysis9国内背景Domesticbackground行业发展成熟，走向全球市场大势所趋•从“中国制造”到“中国智造”：随国内劳力本的上升，劳输出已不再合我国国情。对外投资后的技术转化的收益不仅仅体现在资金，更体现在随资金流入的技术、经理念以及研发能力等”为国内制企业出海提供了底，中国出海企业积极助技术在海外实现产升级和牌升级，完从“中国制”到“中国智”的升级，不断深耕海外市场，丰富牌内涵。•从“产出”到“牌出”:2020年至今，企业从“产出海”转向“牌出海”。在疫情反复冲击和国际势波下，中国出海企业受到不程度的业务影响，以低价内卷和粗放式广告投放的铺货模式受阻，出海企业开始寻求牌效应，通过打有辨识度的牌消者建立更紧密的联系和稳固的市场份额。•供应链础设施建设全球领先：长期以来，中国在础设施建设上的投入巨大，一效显，高速铁路总里程超过3.6公里，高速公路通车里程15公里，位居世界第1位。另一新开通5G站超过130全国所有地级市城区。•数字化转型优势正在形成：近年来，在全球供应链数字化转过程中，中国制业数字化转型呈现出加快发展的态势，新一代信息技术，包括5G、大数据、云计、人工智能加速向制业融合渗透，拥有大工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过160家。避开出海风口寻找新机遇•对竞争日益激烈的国内市场，很多企业开始选择“错位突破”，在海外蓝海市场寻求业务持续增长；在东南亚市场竞争愈发“内卷”的今天，中小企业或初创企业的市场空间不大，此时正避开东南亚出海风口、寻找下一片蓝海市场的好时机。资料来源：务，中国日报，EqualOceananalysisMENAbackground中东北非背景海湾国家油气资源丰富，经济持续增长截至2021年底，世界原油储量前十位国家中有5个中东国家，分别沙特阿拉伯（原油探明储量占世界总储量的17.3%）、伊朗（13.5%）、伊拉克（9.4%）、阿联（7.2%）、科特（6.6%）。2021年，中东地区原油出口量为日平均2117桶，约占世界原油总出口量的40%，其中沙特阿拉伯世界第一大原油出口国，出口量占世界总量的15.7%。世界行相关研究指出，中东地区2017-2045年内人均GDP累计增长下限预估为40%，经济增速将在未来两年位列新兴市场乃至全球头；海湾六国人均GDP在2.3-8.4美元之间。相比于全球经济下行的状况，IMF近期发布的《世界经济展望》报告显示，GCC地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.2%，明年将升至3.5%。2011至2021年中东北非地区GDP复合增速5.71%2.46%2.54%2.56%3.12%3.16%3.43%3.61%3.86%1.35%0.77%科特伊朗巴林阿沙特卡尔阿联世界埃及以色列土耳其2021年世界原油出口地区占比世界六大地区石油储量占比非中东地区沙特7%5%4%中东美洲6.8%6.8%8%东欧和前苏联伊拉克49.5%非洲60%阿联酋16%33.7%亚太其他中东国家科特两欧资料来源：Bloomberg,BritishPetroleuml,IMF,WorldBank,EqualOceananalysisMENAbackground中东北非背景人口结构年轻化，释放消费潜力截至2022年，MENA地区共有约5.8亿人口；其中，人口数排名前三的国家为埃及、伊朗和土耳其，对应人口数分别为1.09亿、0.88亿和0.85亿。2022年广受中国出海企业关注的沙特阿拉伯和阿联人口数分别约为3600和900。高出生率一定程度上带来了中东地区的人口结构年轻化，更利于接受新鲜事物。中东地区30岁以下人口占比高达60%-80%，2020年，沙特阿拉伯、土耳其、阿联的国民平均年龄均约为31岁。在沙特阿拉伯，2021年15岁以下人口占比约为25%。庞大的人口数、高位增长率、年轻人口比例高，可预见性的未来中东线上购物需求将持续旺盛。对于中国企业出海而言，中东北非地区人口结构的年轻化也让当地市场更乐于接受中国牌以及文娱作品的输出。中东地区的社交文娱行业迎来发展机遇。音乐会、演唱会开始在中东地区举办；包括Yalla、TikTok在内的符合本地需求的社交产突出传统社交巨头的戏玩家占比高达76%，游戏、尤其手游行业增速可观，以智明通、米游、莉莉丝、腾讯等为代表的中国出海