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文档简介
金融服务竞争性谈判操作流程一、制定目的及范围在金融行业,竞争性谈判作为一种重要的采购方式,旨在通过多家供应商的参与,确保服务的质量与价格的合理性。为了提高金融服务采购的透明度和效率,特制定本操作流程。本流程适用于金融服务的各类项目,包括但不限于银行服务、投资咨询、保险服务等。通过明确的流程设计,确保各环节顺畅实施,降低采购风险,提升服务质量。二、金融服务竞争性谈判的原则1.竞争性:所有供应商在同等条件下参与谈判,确保公平竞争。2.透明性:整个谈判过程公开透明,确保各方利益的平衡。3.选择性:依据服务质量、价格、信誉等多方面综合评估,择优选择。4.合法性:遵循相关法律法规,确保采购程序的合规性。三、竞争性谈判流程1.项目准备阶段1.1需求分析:明确项目需求,编制《需求说明书》,包括服务内容、技术要求、项目预算等。1.2制定谈判计划:确定谈判时间、地点,参与人员及相关职责。1.3供应商遴选:通过市场调研、行业推荐等方式,确定参与谈判的供应商名单。2.谈判实施阶段2.1发出邀请函:向遴选出的供应商发送正式邀请函,说明谈判的时间、地点及相关要求。2.2供应商准备:各供应商根据需求说明书准备相关材料,包括服务方案、报价单及资质文件。2.3召开谈判会议:按计划召开谈判会议,供应商逐一进行方案陈述,回答评审小组的问题。2.4评审与讨论:评审小组针对供应商的方案进行评估,讨论各方案的优缺点,形成初步意见。3.谈判结果阶段3.1形成评分表:根据评审意见,制定评分标准,对各供应商进行评分。3.2确定中标单位:依据评分结果,确定最终中标的供应商,并进行沟通确认。3.3发布中标通知:向中标单位发出正式的中标通知,同时通知未中标单位,感谢其参与。4.合同签署阶段4.1合同文本准备:根据谈判结果,起草合同文本,明确权利义务、服务内容、交付时间、违约责任等。4.2合同审核:合同文本需经过法律合规部门审核,确保合同条款的合法性与合理性。4.3签署合同:与中标单位正式签署合同,双方各留存一份。5.项目实施阶段5.1服务交付:中标单位按照合同约定的时间与内容,开始提供相关金融服务。5.2过程监督:项目实施期间,定期组织项目跟踪会议,确保服务质量与进度符合合同要求。5.3变更管理:如项目实施中需对服务内容或时间进行调整,需由双方协商确认,并及时修订合同。6.项目总结阶段6.1项目验收:项目完成后,组织相关人员进行项目验收,确认服务成果与质量。6.2反馈评估:收集参与人员及相关利益方的反馈意见,对服务质量进行评估。6.3经验总结:总结项目实施过程中的经验与教训,为后续项目提供借鉴。四、备案与文档管理所有谈判及合同相关的文档需进行规范管理。包括但不限于:1.需求说明书、邀请函、供应商材料及报价单。2.谈判会议记录、评审评分表及总结报告。3.合同文本及变更记录。确保所有文档的完整性与可追溯性,以备后续审核及查阅。五、纪律与责任为保障流程的顺利实施,参与人员需遵守以下纪律:1.保密责任:参与谈判人员需对谈判内容及相关信息保密,严禁泄露给无关人员。2.公正原则:评审小组成员需公正、客观地评估各供应商,防止任何形式的利益冲突。3.违规处理:如发现违规行为,相关责任人将受到相应的处理,情节严重者将追究法律责任。六、反馈与改进机制为确保流程的持续优化,建立反馈与改进机制:1.定期评估:定期对流程执行情况进行评估,收集反馈意见,识别存在的问题。2.持续改进:根据评估结果,及时调整优化流程,确保其符合实际需求。3.培训
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