2025年尖端财富传承合同范文

2025年尖端财富传承合同范文甲方（财富所有者）：____身份证号/统一社会信用代码：____住所地：____联系电话：____乙方（财富管理人）：____身份证号/统一社会信用代码：____住所地：____联系电话：____鉴于甲方希望对其名下的财富进行传承规划，确保财富的保值与增值，并为未来generations的发展提供稳定的经济基础，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一部分双方的权利与义务一、甲方的权利与义务财产清单甲方应向乙方提供详细的财富清单，包括但不限于以下内容：不动产：____动产：____股权及其他投资权益：____知识产权：____其他财产或权利：____甲方保证所提供的清单真实、完整，并在本合同签订后____日内完成所有财产的评估与确认。协助义务甲方应全力配合乙方完成财富传承的相关工作，包括但不限于协助办理财产转移手续、签署相关文件等。费用承担甲方同意承担因财富传承所产生的合理费用，包括但不限于律师费、公证费、税务顾问费等。具体费用标准由双方另行协商确定。二、乙方的权利与义务管理职责乙方应以专业、谨慎的态度管理甲方的财富，并确保其保值增值。乙方有权根据市场变化调整投资策略，但应在调整前向甲方提交书面报告并获得甲方的书面同意。风险控制乙方应采取合理措施防范投资风险，并在发生重大风险事件时及时通知甲方并提出解决方案。信息披露乙方应定期向甲方提供财富管理报告，包括但不限于资产配置、收益情况及潜在风险等内容。具体披露频率为每____个月一次，首次披露时间为本合同签订后的____个月内。第二部分财富的管理和执行一、管理期限本合同约定的财富管理期限为____年，自本合同生效之日起计算。管理期满后，双方可协商续签合同或终止合同。若未续签，则乙方应按照本合同约定的方式将剩余财富移交给甲方指定的受益人。二、投资策略乙方应在管理期间内根据市场情况制定合理的投资策略，并在每____个月向甲方提交投资计划书。投资范围包括但不限于：____（具体列举投资领域，如股票、债券、房地产、私募基金等）。投资比例应遵循以下原则：____（例如：固定收益类资产占比不低于____%，权益类资产占比不高于____%等）。三、风险管理乙方应设立风险预警机制，并在发现潜在风险时立即通知甲方。若因乙方的过错导致财富损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第三部分财富分配方案一、受益人本合同项下的受益人为：____第一顺位继承人：____第二顺位继承人：____受益人的份额比例为：____（例如：第一顺位继承人各占____%，第二顺位继承人共占____%等）。二、分配方式财富的分配应在管理期满后进行，具体时间由双方协商确定。分配形式包括但不限于：现金分配、实物分配或其他合法方式。三、特殊情况处理若受益人因特殊原因无法接受财富（如婚嫁、重大疾病等），可向甲方提出申请，经甲方同意后提前分配部分财富。对于未按计划使用的财富，剩余部分仍按照本合同约定的方式进行管理。第四部分税务规划与责任分担一、税务申报乙方应协助甲方完成财富传承过程中的税务申报工作，并确保其合规性。若因乙方的过错导致税务问题，乙方应承担相应的法律责任和经济责任。二、费用分担本合同项下产生的所有税费由____方承担。若因政策变化导致额外税费产生，双方应协商解决。第五部分争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向____人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方仍应继续履行本合同中不涉及争议的部分。第六部分其他事项一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的任何修改或补充均需以书面形式作出，并经双方签字或盖章确认。二、通知与送达双方的通知可通过邮寄、电子邮件或其他书面方式送达。甲方地址：____乙方地址：____若一方变更联系方式，应在变更后____日内以书面形式通知另一方。三、未尽事宜本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____签署日