证券发行与交易框架协议2025年

证券发行与交易框架协议2025年甲方：（发行人名称）乙方：（承销商名称）丙方：（证券交易所名称）鉴于甲方拟向公众发行股票（以下简称为“本次发行”），为确保本次发行的顺利进行，甲、乙、丙三方经友好协商，特订立本《证券发行与交易框架协议____年》（以下简称“本协议”），以明确各方在本次发行过程中的权利、义务和责任。现将协议内容如下：一、协议主体1.1甲方为一家依法设立并有效存续的企业，具备本次发行的合法主体资格。1.2乙方为一家具有合法证券承销业务资格的证券公司，同意为本次发行提供承销服务。1.3丙方为一家依法设立并有效运行的证券交易所，同意为本次发行提供上市及交易服务。二、发行条款2.1发行股票的种类：普通股。2.2发行数量：甲方拟发行股票总数为____万股。2.3发行价格：本次发行股票的发行价格由甲方、乙方协商确定，并报丙方备案。2.4发行方式：本次发行采用上网定价发行、网下配售等方式。2.5发行对象：本次发行的股票面向公众投资者。2.6发行时间：本次发行的股票发行时间由甲方、乙方协商确定，并报丙方备案。三、发行程序3.1甲方应按照国家有关法律法规、证券交易所的规定和要求，编制并提交本次发行的申请文件。3.2乙方应协助甲方编制本次发行的申请文件，并提供必要的专业服务。3.3丙方应对甲方提交的申请文件进行审核，并在规定时间内作出审核决定。3.4甲方应在丙方审核通过后，按照丙方的要求办理本次发行的上市手续。3.5乙方应按照本协议的约定，为本次发行提供承销服务，并确保发行成功。四、承销服务4.1乙方承诺按照本协议的约定，为本次发行提供以下承销服务：（1）协助甲方编制本次发行的申请文件；（2）协助甲方进行股票发行路演、投资者关系管理等活动；（3）负责本次发行的股票销售、定价、配售等工作；（4）协助甲方办理股票上市手续；（5）提供其他与本次发行有关的专业服务。4.2乙方应确保本次发行的股票销售达到以下目标：（1）发行股票的认购比例不低于____%；（2）发行股票的实际募集资金不低于____亿元。4.3乙方应按照本协议的约定，向甲方支付承销费用。承销费用的计算和支付方式由甲、乙双方协商确定。五、上市及交易5.1丙方应按照本协议的约定，为本次发行提供上市及交易服务，包括：（1）审核甲方提交的上市申请文件；（2）为甲方提供上市仪式、上市敲钟等服务；（3）提供股票交易、结算、信息披露等服务；（4）对本次发行的股票进行市场监管。5.2甲方应按照丙方的要求，及时披露与本次发行有关的信息，确保信息披露的真实、准确、完整。5.3甲方承诺，在股票上市后，将按照丙方的要求，履行信息披露义务，维护股票市场的正常秩序。六、违约责任6.1若任何一方违反本协议的约定，导致本次发行未能成功，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。6.2若乙方未能完成本次发行的承销任务，乙方应向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。6.3若丙方未能按照本协议的约定提供上市及交易服务，丙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2若本协议项下发生任何争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。八、其他约定8.1本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。8.2本协议自甲、乙、丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____丙方（盖章）：____签订日期