202407-华为汽车发展战略研究报告

2024年7月公众号鼎帷咨询观点前瞻1、华为秉承不造车、只做智能汽车增量部件供应商的发展战略，为此，华为提出三大造车模式和五大解决方案。2、华为通过其手机与通讯行业所积累的集成ICT技术，以汽车为载体打造人车生态，进而服务于华为整体布局。3、鼎帷认为华为未来将会形成一个范围更广、体量更大、兼容度更高的生态，理论上围绕着华为，每个接入华为的汽车品牌都可以形成一个人车家生态。4、华为战略落地实施后，意味着华为将变为汽车界的“安卓”,成为众多智能汽车品牌背后的巨人。5、在鸿蒙系统、硅光芯片等新质生产力支撑下，华为将逐渐具备成为全球最大生态系统的能力，进而成为全球最大生态系统的领航者，更好地助力中国新能源汽车的发展。6、华为应思考与智能汽车整车厂的深度绑定，探索技术开源的可行性，推动C端数据的共用、基于华为平台为汽车整车厂创造新的赢利点，同时构建穿透汽车整车厂直接服务C端的价值体系，强化汽车厂商→华为汽车→C端的关系，使得华为在世界最大的智能生态中将有一席之地、为中国赢得一“极”之位。公众号·鼎帷咨询战略历程战略布局战略洞察01战略历程2015年后，智能手机行业增速开始放缓，到2017年达到峰值。受行业影响，2015年以后智能手机出货量自2015年后增速明显放缓且出现负增长趋势，科技型企业急需寻找第三增速赛道。伴随智能手机行业达峰，华为业绩增速逐渐放缓，华为急需拓展新的增量赛道和业务。0新手机出货量及增速(单位：十亿台)0同时，随着汽车四化趋势的演进，叠加全球范围内的“减碳”背景下，汽车产业加快迭代，蓝海市场被逐渐打开，且由于汽车行业本身规模较大给予了新进入者相当充分的竞争空间汽车比手机市场规模更大(销售额)发展友好环境08汽车销售额-汽车销售额同比增长率 公众号·鼎帷咨询鼎惟咨询|5特别是汽车智能化趋势下，汽车的核心技术从发动机、变速箱等机械技术转向芯片、软件、网络等ICT技术，智能汽车与智能手机出现了较高的技术重合，让华为能够充分发挥优势·智能汽车与智能手机相似度较高，且存在大量创新点，能够让科技型企业能够充分发挥，智能手机与智能汽车作为移动互联网浪潮下划时代的产物，皆遵循着“交互的变革一>架构的升级->生态的演化"的发展路径。·在模式以及阵营的选择上，智能汽车也延续着智能手机的变化。智能手机与智能汽车发展路径鸿蒙手机OS与车机OS对比鸿蒙手机OS架构的的升级交互的变革生态的演化架构的的升级交互的变革软硬件共同定义硬件定义机械定义系统触觉的交互方式软硬件共同定义硬件定义机械定义系统触觉的交互方式智能座舱的多模式万能的“场景性工具“等功能共享的“移动第三空间”多个API接口能够对外开放；有利于车企、Tierl共享的“移动第三空间”2019年，华为发布了1+8+N手机生态战略，汽车智能化后，汽车了具备取代手机地位进而衍生人车家生态的资格，且汽车生态明显更复杂，更有利于华为搭建万物物联的生态架构产业链只有几十个零部件，相当于汽车上产业链只有几十个零部件，相当于汽车上的一个小总成，远比汽车生态简单有上万个零部件，硬件生态远比手机复杂生态复杂度主要涉及应用生态生态复杂度主要涉及应用生态(APP应用离店生态)开发者生态草原生态：参与者数量庞大，规模有大有小，甚至两三个人的软件开发团队；野蛮生长状态汽车生态手机生态包括开发、硬件、应用和服务生态，还涉及操作软件汽车生态手机生态开发者生态森林生态：每个参与者或小群体都有自己的组织，并且为生存和发展彼此合作和博弈；更容易形成秩序随着智能汽车的不断演进，其与外部设备的接口会越来越多，智能汽车生态将成为未来人类社会最大的母生态新一轮科技革命：汽车反哺科技革命过去100年，汽车改变世界未来100年，汽车将再次改变世界传统汽车母生态新硬件智能汽车母生态新软件芯片网联智能智能汽车母生态智能汽车母生态人类社会最大的母生态，包含和孕育很多小生态更先进的组织形态，分工专业化、精细化出高度分工的各种组织更高效的商业模式：协作网状交织化更高效的商业模式：协作网状交织化多元生态参与方：平台商+硬件商+软件商+内容商+服务商→彼此之间紧密合作 在上述影响下，华为于2019年正式宣布进入智能汽车市场，但其战略定位是做汽车增量部件供应商但不造整车，2019年后，华为先后三次签发文件强调这一战略·2019年以后，华为先后三次签发文件强调不造车战略，2023年，在其《关于华为不造车的决议》中特别提到“强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。”非华为公司华为EMT决议【2020】007号签发人：任正非华为董事常委会决议【2018】139号《关于应对宏观风险的相关策楚，打造ICT基础设施才是华为公司肩负的历史使命，越是在艰苦时期，越不能动摇。因此公司再一部件提供商。为了增强智能汽车部件业务与智能终端业务的技术、资源的互动，经公司总裁批准，就智能汽车部件业务的管理做出如下决定：1、将智能汽车解决方案BU(IASBU)的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。2、重组消费者BGIRB为智能终端与智能汽车部件IRB,将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由ICTIRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主3、以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗智能终端与智能汽车部件IRB和消费者业务管理委员会要坚持华为不造车的战略，且无权改变此之所以只做汽车的增量部件供应，这主要源于华为在消费电子领域的丰富经验积累，使得其进入汽车领域将更加容易，其在手机领域展现出的产品定义能力，在乘用车领域也可复用手机产品产品定位汽车产品适用商务精芙和高预算的用户，旗舰机型旗舰商务车型P系列适用年轻消费者，产品风格时尚，偏重拍照中青年高品质消费群体，偏重运动与操控适用商务人士，高端机型高端商务车型，产品风格沉稳，曾适用于公务用车系列高性价比之选中端车型，品控优良、经济瑞型。华为进入新能源车市场后，过往的终端2C产品定鼎帷咨询|10另外，作为传统ICT头部厂商，华为在长期2B业务中积累了充分的技术优势，通信、云计算、大模型等技术储备能够充分赋能智能网联汽车01硬件领域的积累华为芯片制造全景图·在智能汽车领域，华为已经具备了各类车用传感器、控制器、执行器等电子部件的设计和制造能力，相关产品中以4D成像雷达、自动驾驶计算平台和热管理系统为代表。(麒麟)服务器芯片人工智能芯片(天罡)(巴龙)其他专用芯片凌霄芯片NB-IOT芯片视频编码解码芯片SSD控制芯片02软件算法领域的积累·在智能汽车领域，华为鸿蒙车机操作系统和“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台集中体现了华为在大数据、云计算、自动驾驶算法方面具备业内领03强大的软硬件匹配解耦能力·软硬件能力兼具且能解耦。华为在手机等消费电子领域积累了软硬件匹配与解耦的能力，具备强大的工程能力，可以用最合适的硬件与成本实现智能化产品系统的量产落地。·全栈全场景·业界最强算法团队华为在算法领域的积累强大的软硬件匹配能力·量产最强算力领先设计，灵活演进·城区场景的私家车传感布局智能分布式储存·源于算法，服务于算法·海量高质量数据鼎帷咨询|11华为多年来持续深耕智能手机市场，具备过硬的服务质量及良好的用户口碑，在市场信誉方面具有天然的优势·华为多年来持续深耕智能手机市场，具备过硬的服务质量及良好的用户口碑。华为应用市场月活跃用户数持续增长，截止2023年4月，华为应用商店月活跃用户数为5.8亿人。·根据中国移动终端实验室发布的《中国移动2020年智能硬件质量报告(第二期》,通过对2020年6月-11月底之间上市的5G手机、12个品牌的41款手机进行综合评测，华为Mate40Pro在4000元以上价位中排名第一。华为用户基础近年逐年攀升华为消费者业务销售网络布局0华为移动APP活跃用户数(万人)5G手机综合测评排行榜华为手机在高端价位手机中占据榜首5G手机综合评测TOP排行榜BdnOorORr⁴小米10至尊PytPrewhre000SProwwex⁵0Prm+升力下，Sc满，薄信作功发热 机网力烧升朝复。小米手机册头钦面化升线下渠道线上渠道服务中心旗舰店服务中心旗舰店体验店城市客厅终端的品牌殿堂事实上，华为早在2013年便尝试进入汽车领域，从2019年明确布局智能汽车业务至现在，华为已经完成了问界M5、问界M7等多款深度合作车型的上市，并取得了良好的市场反馈业务初期业务初期与东风、长安、一汽等达成车联网战略合作合作研发深化合作产品落地合作研发车联网为核心与OEM深度合作·26262功能安全认证管委会案品牌Hi,宣布与长安、北汽、广汽展开H合作智选模式车型发布·华为发布以智驾为核心的系列解决方案品牌“乾崑”,涵盖乾崑ADS,乾崑车控，乾车云等解决方案。与“鸿蒙座舱”并为华为智能汽车解决方ME909T,进军车信模块订单，进入联网行列车联网供应商行到与广汽、上汽、北汽·成为智能汽车增量等车企达成车联网、部件供应商斯SF5及问界MS发布智能汽车解决方案市么鼎帷咨询|13华为围绕“华为不造车，帮助车企造好车”的战略定位提出三大赋能模式，实现从工业品到科技品再到消费品的打通，并依托三大平台提出五大解决方案，全面覆盖智能汽车增量部件战略战略愿景战略定位造车模式华为不造车，做智能汽车的增量部件供应商，帮助车企造好车(工业品)(工业品)(消费品)解决(智能驾驶计算平台)(智能车控计算平台)(智能驾驶计算平台)(智能车控计算平台)(智能座舱计算平台)核心网络安全网络安全现有合作△新能源汽车品牌V赛力斯SF5赛力斯汽车阿维塔AVATRARCFOX零部件供应车载摄像头超声波雷达传感器毫米波雷达激光雷达高精地图芯片长城汽车鼎帷咨询|16模式一：零部件模式是最早期、最基础的合作模式，华为作为零部件或系统供应商为车企提供产品和服务车型零部件模式奔腾智能电动电驱动系统沙龙机甲龙智能驾驶4顺96线混合国态激光雷达、双WDC计算平台吉利星瑞智能座舱华为HiCar领克领克05智能座舱华为HiCar沃尔沃智能座舱通用五菱新宝骏KiWi智能驾驶基于华为MDC的白动驾驶飞凡智能座舱大通智能电动车机控制器MCU、三合一充配电单元CDU捷途大圣智能驾驶HiCar系统，华为车规级量产毫米波雷达、华为高阶智能辅助驾驶系统奔驰S级智能网联HMSforCar快应用服务宝马7系智能网联HMSforCar快应用服务比亚迪宋Pro智能网联手机NFC车钥匙秦Pro智能网联华为HiCar、手机NFC车钥匙汉智能网联华为HiCar福田火星火星皮卡智能驾驶、智能网联华为毫米波雷达奥迪智能驾驶、智能网联哪吒哪吒S智能驾驶、智能座舱、智能网联200TOPS高算力的华为MDC610计算平台、两颗激光雷达东风乘龙T7智能驾驶、智能座舱、智能网联华为MDC平台Rh中住口鼎帷咨询|17模式二：HI模式是华为为车企提供全栈的智能化产品及服务，但仍作为车企的供应商，不参与车型规划和营销，目前HI模式下华为主要为北汽极狐和长安阿维塔提供服务时间2020年10月华为发布了智能汽车解决方案品牌HI2020年10月极狐首款纯电SUV车型极狐阿尔法T正式上市。搭载华为MH50005G芯片的通讯模组。2020年11月长安联合华为、宁德时代打造一个全新的高端智能汽车品牌2021年4月北汽正式发布ARCFOXαS华为HI版，是全球第一款搭载华为鸿蒙操作系统的车型。2021年9月北汽新能源与华为全面业务深化合作协议，双方将在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等多领域展开合作。2021年11月作为长安汽车携手华为和宁德时代打造的全新高端品牌，阿维塔科技携首款车型在上2022年5月2022年8月长安阿维塔11正式上市2023年8月正式推出阿维塔11鸿蒙版2023年8月长安汽车宣布，将率先携手HUAWEIHiCar4.0,实现手机与车机软硬件的深度互联，打造人-车-生活全场景智慧服务。2023年9月阿维塔12亮相慕尼黑车展模式三：智选模式是华为智能汽车业务最新的业务模式，也是目前“含华量”最高的商业模式，智选模式强调与汽车整车厂共研共创，依托华为技术和市场为整车厂提供一站式服务造好车造好车功能合作项目功能合作项目牵头产品的营销、发布、销售合作伙伴选择用户体验合作伙伴选择用户体验产品定义整车设计营销部分共同研发的软硬件分成零部件采购费用销售费用部分共同研发的软硬件分成智选智选模式提升工艺与交付能力牵头营销、发布、销售网络统筹提升工艺与交付能力统筹自身与经销商4s店，用统筹自身与经销商4s店，用户中心管理服务华为端的直营旗舰店、体验馆、授权店(商超店)、线上商城等，以及合作车企与第三方经销商(永达、冠松等)的4服务智选模式中，由于华为在产品规划中的深度参与，以及依托自身品牌力和渠道进行营销和销售，华为智选系车型更像是统一的品牌。鼎帷咨询|20在智选合作下，华为分别与赛力斯、奇瑞合作推出问界、智界两大品牌，享界(与北汽合作)、傲界(与江淮合作)已在路上，此外，华为还密集申请了包括阅界、御界、合界、华车型类别发布时间极狐极狐阿尔法T中型纯电SUV极狐阿尔法S中大型轿车智选车享界享界S9中大型电动轿车2024-8(预计)阿维塔阿维塔11中大型SUV阿维塔12中大型新能源轿车智选车问界问界M5中型SUV中大型SUV大型豪华SUV智选车智界中大型电动轿跑4轿跑SUV2024-9(预计)A以智能领导智能智选车傲界中大型MPV百万级(预计)轿车一—一阅界——一一一——御界一———一——华界一——一一一一合界一一一一华为HUAweI技术提供与设计品牌营销与市场推广软件更新与优化·城区智驾领航辅助(NCA)功能开放等赛里斯W刀斯汽车产品制造与交付售后服务问界汽车0+赛里斯汽车>产品技术方面，华为深度参与到问界的产品定义过程当中，同时也在产品设计中注入华为的技术，从而更贴近用户对于新能源车性能以及智能化体验的需求问界各车款主要设计汇总鸿蒙智能座舱(动态自适应扭矩系统)车家互联车机与儿童座椅互联智能化智能化车与移动设备互联车机系统智能化体验智能化体验提升体验感提升体验感宁德时代电池包宁德时代电池包华为DriveOne多/三合一电机华为DriveOne从鼎惟咨询|22从营销推广方面，华为通过线上线下双渠道共同发力推动对消费群体的覆盖和服务，据易车网百度百度线下多维终端门店问界终端门店分为体验中心和用户中心，体验中心主要包含华为授权店、华为智能生活馆、华为旗舰店、AITO体验展厅，主要负责客户引流、产品试驾、产品下订等售前环节，不具备交付和线下多维终端门店华为持续在全球铺设线下零售和服务门店，并在核心城市建设支>华为自身的线下销售渠道专柜专柜渠道体验馆体验中心家和地区问界线下门店主要分为体验中心和用户中心，其中体验中心主要起到引流、试驾、订车的作用，而用户中心侧重于为用户提供一站式购车体验，截止2023全国已布局992家线下门店AITOAITO授权用户中心社交活动区体验区出动提车五大智能分区四大专属社交活动区体验区出动提车五大智能分区四大专属交付场景纪念日提车纪念日提车带娃提车夫妻提车满足用户一站式体验购车消费及售后维保服务需求为用户提供更高效、更体贴、更舒适的服务体验为用户提供更高效、更体贴、更舒适的服务体验问界体验中心和用户中心比较类型类型引流+试驾+订车引流+试驾+订车引流+试驾+订车+交付+售后提供服务门店优势门店劣势提供服务门店优势门店劣势992家问界终端门店区域分布河南省其他鼎帷咨询|24鼎帷咨询|24咨询，做到了授之以渔，全方位提升公司运营效率··华为的IPD流程分为概念、计划、开发、验证、发布、生命周期六个阶段，每个环节都有完善的机会、评审、决策机制·华为在IPD领域赋能合作伙伴，为公司提供了业内顶级的项目管理方法论，助力公司做好现有产品的同时，也优化公司运营机制，为公司提供了旺盛的生命力，帮助公司实现商业成功IPDIPD流程体系产品质量、上市周期、产品竞争力、客户满意度、研发效率战略执行及监控主业务流技术服务战略落实路标开发Charter开发概念采购制造供应研发成本管理营销需求管理市场财务项目管理战略开发人员能力激励考核度量管理体系组织匹配 项目团队项目团队运作人员能力激励考核度量管理体系组织匹配A从F供应链层面，一方面华为提供全栈解决方案，本身承担了诸多二级零部件供应商的管理工作，另一方面，华为提供自身供应链资源池，并在供应链管理上为合作车企献策供应商供应产品车型宁德时代电芯Cell问界M5、问界M7华为数宇能源Drive0NE纯电驱增程平台问界M5、问界M7重庆金康动力工厂增程器问界M5、问界M7博格华纳涡轮增压器问界M5、问界M7科华控股增压器涡轮壳问界M5、问界M7华为研发，重庆金康动力工厂生产驱动电机(分体式)、电机控制器龙文机械驱动电机轴双环传动齿轮组电机轴问界M5、问界M7华为HarmonyOs智能座舱、座舱中控芯片、HUAWEISOUND音响、语言交互、OTA问界M5、问界M7华阳通用液晶仪表问界M5、问界M7盈趣科技智能导航京东方中控屏经纬恒润数字钥匙博世分分F鼎帷咨询|26华为赋能服务&部件目前为止，问界旗下共发布三大车型，即M5、M7、M9,基于这三大车型，华为主要基于增量部件(硬件)、智能座舱、智能驾驶、营销推广等方面给予赋能(1/3)华为赋能服务&部件智能增量部件1个远距高精度激光雷达+3个毫米波雷达+2颗800万像素高感知前视摄像头+9颗侧视、环视、后视摄像头+12个超声波雷达所组成.问问界M5特点智能座舱系统超级桌面15/19发声单元星环散射体智能驾驶解决方案营销推广华为海量资源模型优化大屏曝光大流量曝光名人引领原生广告线下试驾体验车型定位价格动力能源类型：EV(电动)&EVR(增程式混动)续航：综合(1440公里)/纯电(255公里)快充：0.5(20%~80%)慢充：5(20%~90%电池：磷酸铁锂/三元锂智能驾驶智能座舱L2级辅助驾驶23个传感器智能泊车辅助自动紧急制动异形障碍物自动紧急制动舒云座椅座舱K歌房沉浸式游戏隐私安全增加静谧空间华为赋能服务&部件目前为止，问界旗下共发布三大车型，即M5、M7、M9,基于这三大车型，华为主要基于增量部件(硬件)、智能座舱、智能驾驶、营销推广等方面给予赋能(2/3)华为赋能服务&部件增360°全范围覆盖192线激光雷达实时扫描云端算力问问界M7特点智能座舱系统超级桌面19发声单元小艺语音助手动态自适应扭矩系统动力系统线性优化动态自适应扭矩系统动力系统线性优化华为海量资源手机优先购买权益名人引领大流量大屏曝光原生广告试驾体验奶爸车/国民SUV兼顾家用&商务价格动力百公里加速：4.8秒/7.8秒·续航：综合(1300公里)/纯电(240公里)电池：三元锂舒云座椅舒云座椅前后排看剧K歌隐私安全增加电池安全：航空级隔热，主动降温，三重耐冲击防爆技术鼎帷咨询|28华为赋能服务&部件途灵平台目前为止，问界旗下共发布三大车型，即M5、M7、M9,基于这三大车型，华为主要基于增量部件(硬件)、智能座舱、智能驾驶、营销推广等方面给予赋能(3/3)华为赋能服务&部件途灵平台智能增量部件HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统增4个开门防撞毫米波雷达哨兵模式XPIXEL智慧灯光问问界M9特点智能座舱系统超维安全系统小艺场景盘古大模型隐私声盾…智能驾驶解决方案第四代增程平台HUAWEIADS智能路面感知第四代增程平台HUAWEI智能车身协同控制系统营销推广华为海量资源KOL推广大屏曝光裂变捆绑式营销试驾体验车型定位重新构建高端的格局车型定位重新构建高端的格局能源类型：百公里加速：4.3秒/4.9秒续航：综合(1402公里)/纯电(275公里)增程发动机：H15RT1.5T最大功率112kW搭载“巨鲸”800V高压电池平台，充电5分钟可续智能驾驶智能座舱L3级辅助驾驶27个传感器泊车代驾ESA紧急转向辅助AEB自动紧急制动ELKA紧急车道保持舒云双享座椅零重力座椅2.0满配十屏激光投影巨幕智慧甜点位飞行模式电池安全：电芯五层安全包覆，11个防护腔体包裹从汽车整体解决方案来看，华为是以ICT技术为基础，建立以一一个架构、三个平台、五大智能系统(智能驾驶/智能座舱/智能电动/智能车云/智能网联)为核心的全栈式解决方案系统车端以太环网AR-HUD智慧屏SOUND摄像头开放生态摄像头外挂硬件应用合作—FPD-LINK—FPD-LINK自动驾驶云高精地图云鲲鹏芯片+晟腾芯片云巴龙5000芯片线控制动线控转向毫米波雷达毫米波雷达激光雷达激光雷达么从么从华为三大平台简介：VDC是智能车控的核心平台，实现汽车的高效高能；CDC是智能座舱的核心平台，是实现座舱内人车交互的核心；MDC是智能驾驶的核心平台，推动驾驶升级高效率开放性高效率开放性旨在提供高性能、高效率和高安全性的电动驱动系统。为电动汽车制造商提供一体化的电动驱动系统解决方案多环境支持多环境支持安全合规2一个持续开发与持续部署平台，旨在帮助企业和服务提供商实现软件的快速、2可靠和自动化的开发、测试和部署组件库组件库多平台支持云服务集成旨在帮助企业快速构建、部署和管理移动应用。该平台提供丰富的开发工具、API和协同功能，支持多种编程语言从从附：三大平台在汽车整车中的定位以车为中心，电车动力系统架构发展趋势：融合极简、卓越体验、Al云智以人为中心，创造集家居、娱乐，工作、社交等功能为一体的第三生活空间DVR智能交互电动域DVR智能交互直流快充热管理系统仪表盘多屏互动电驱动系统智驾域汽车控制MU融合ADAS智驾域汽车控制MU视觉感知激光毫米波超声波以车为中心，实现性能强劲，安全可靠的自动驾驶高效出行A从 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联华为智能驾驶是以MDC计算平台为中心，通过链接传感器和执行器作用于相关软件，进而实现高速巡航等系列场景功能传感器MDC计算平台执行器激光雷达摄像头芯片硬件平台执行器接口线控转向毫米波雷达操作系统线控制动智能驾驶软件应用感知融合定位决策规划控制应用场景高速巡航拥堵跟车智能避障变道超车代客泊车 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云华为MDC平台是实现智能驾驶全景感知、地图&传感器融合定位、决策、规划、控制等功能的决策系统，现在已有四款计算平台产品，可实现从乘用车到商用领域的场景全覆盖车·应用车型：乘用车场景 MDC平台已落地车型车型量产时间极狐阿尔法华为HI版华为MDC810HI项目定制版2022年SOP阿维塔11华为MDC810HI项目定制版2022年SOP长城沙龙机甲龙双华为MDC6102022年SOP合众哪吒S华为MDC6102022年SOP广汽埃安AIONLXPlus华为MDC6102022年SOP比亚迪高端品牌车型华为MDC6102023年SOP奇瑞高端品牌车型华为MDC210/6102023年SOP广汽AH8华为MDC(型号待定)2024年SOP从智能驾驶平台来看，截止2024年7月，华为已先后发布了三代，即ADS1.0、ADS2.0、发布时间软件架构模块化模块化，感知端到端感知GOD大网，规控决策PDP端到端BEV网络感知方式白名单目标+道路结构，需要高精地图识别异形障碍物感知场景语义增强功能L2级别LCC成区道路NAC、LAEB、GAEB、ELKA、城区LCCPLUS、哨兵模式车位到车位NCA、窄空间泊车硬件视觉传感器13颗11颗，前挡风减少2颗摄像头+雷达全融合毫米波雷达6颗，3D毫米波雷达2颗，3D毫米波雷达升级为4D毫米波雷达性能提升35%激光雷达3颗，华为等效96线半固态前保1颗+前保侧面2颗1颗，速腾聚创(车顶)192线增强全天候、小目标检测能力云端算力2.8EFLOPS(截至2023年11月)智驾功能定位解决方案全系标配全系标配中高端含1/3颗激光雷达+4D毫米波雷达入门级应用单元格北汽极狐α、阿维塔问界/智界/享界全系 相比2.0,ADS3.0覆盖感知及规控环节，能够在极窄车位实现高效泊车日期车型城市NCA五城齐开、高速NCA在换道拥堵方面升级城市LCC全面开放、APA泊车自由、智驾报告上线“一键”抵达从公开道路到园区道路从园区地面到地下车位不止于记忆支持任意车位问界全车型问界全车型代客泊车辅助、非智驾车型启用视觉算法和振动检测升级支持“智能卫视”导航驾车位导航驾车位问界全车型问界全车型全国城区NCA、前侧向主动安全升级、LCCPLUS、智能车流速度匹配、特种车辆识别、智驾状态岛意图显示、智能避障、.AVP升级、APA升级效率+10%泊车更快和老司机相当效率问界全车型升级记忆城区NCA新手模式、脱手检测、NCA最高限速匹配收费站前主动减速、NCA和LCC模式切换、RPA遥控泊车、APA优化、侧向防碰撞辅助人泊不了的APA也可以泊极窄车位车身+40cm极窄通道问界全车型侧向防碰撞升级、ADS3D视图、急减速双闪DD2024Q2起问界/享界/智界/阿维塔等全场景NCA打通 华为智能座舱解决方案主要包括三大平台，分别是鸿蒙车机OS软件平台、鸿蒙车域生态平台及智能硬件平台华为智能座舱解决方案华为智能座舱解决方案硬件智能平台硬件智能平台芯片/模组麒麟710芯片/模组麒麟710A·12纳米，8内核设计·基于芯片麒麟710A硬件生态+应用生态·手机+汽车I端无缝衔接心设计集合智能屏智能屏会议等功能统中间件分布架构内核安全 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云鸿蒙OS是面向“车“的操作系统，采用分布式架构、模块化的组合设计、栾种线的数据传输与共享，可实现车机与手机、平板、智能家居、可穿戴设备等其他智能终端的交互鸿蒙OS车机操作系统微内核+外核设计，安全性更高时延引擎+高性能IPC通微内核+外核设计，安全性更高时延引擎+高性能IPC通信效率更高多并发运行时多部件多终端开发IDE,多语言统一编译分布式架构Kit,方舟编译器账号多媒体图形安全智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云具体来看，鸿蒙OS操作系统包含了HMSA,12个车机子系统和多个HOSCAPI三大亮点，以构建真正面向“车”场景的软件平台鸿蒙机车操作系统的构成及特点鸿蒙操作系统十车机子系统API接口超500个车控类API接口基于在ICT方面的积累，为企业提供定制化服务的软件包，使车企、Tier1和其他开发者可进行差异化开发增量开发了针对用户的HOSA子系统，用户可自主定义子系统，如调节窗口大小、主题和屏保，实现个性化体验为后续车企、Tier1等开发人员的开发及定制提供便利鸿蒙车机OS智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云到目前，鸿蒙OS操作系统已历经四代，在最新的4.0版本中，华为智能座舱实现了多人多屏、六音区定位等功能·2019年华为开发者大会，鸿蒙HarmonyOS操作系统首发，适配手机、平板、手表等设备，但并未匹配汽代表车型·华为HiCar同样亮相于开发者大会，这是一套支持手机与车机深度互联的系统，还可与智能家居设备形成联动；代表车型车型和后装车载系统累计400+款。鸿蒙正式“上车”实现单人单设备四音区声源辨位舱内人脸级识别碰—碰流转问界M5极狐阿尔法S华为Hi版实现单人多设备端云协同响应舱内膜球位置识别多设备发现超级桌面分布式调度实现多人多设备，多屏多音区六音区声源定位多人多屏多音区并发控制舱内眼球位置追踪及眼部状态识别多屏多通道双向流转多屏跨设备投屏智界S7鼎帷咨询|41 通过六音区声源定位，多人多屏多音区并发控制等亮点功能，鸿蒙OS操作系统提高了车辆娱乐性和舒适度，从单人单设备体验，演进到多人多设备协同体验多屏多音区+跟球监测实现多屏协调●多屏多通道双向流转通过不同位置的六个麦克风，精确识别和定位车内的声源，实现更准确的声音和音效优化实现不同屏幕和设备之间的无缝切换和流转，既可以完成跨屏操多屏多音区+跟球监测实现多屏协调●多屏多通道双向流转通过不同位置的六个麦克风，精确识别和定位车内的声源，实现更准确的声音和音效优化实现不同屏幕和设备之间的无缝切换和流转，既可以完成跨屏操作，又可以实现多设备协同联动●多人多屏多音区并发控制通过无线投屏技术，将手机、平板等移动设备内容投射到车机屏幕，实现多种设备间的互联互通优化手机与车机的协同与体验可以在一辆车内实现多个乘客同时使用不同的屏幕和音频区域，互不干扰●跟球位置追踪+眼部状态识别高精度摄像投实时追踪驾驶者的眼球和实现，从而自动调整屏幕显示和提示信息技术上功能上云鼎惟咨询云 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云鸿蒙座舱操作系统的另一大核心意义在于搭建人车家生态，通过终端融合、生态开放、硬件解耦可以实现整体链接√5亿+存量手机用户，支撑HOS可持续发展北向开放：应用生态√1+8多场景应用，实现北向开放：应用生态设备API、硬件驱动、内核系统类中间件·中间件降低定制成本：南向开放：硬件即插即用屏摄像头扬声器麦克风其他外设√针对车域定义开发丰富的服务中间件，如图形、电源，音频和驾驶策略南向开放：硬件即插即用屏摄像头扬声器麦克风其他外设X亿行代码降低OEM/Tier1的定制X亿行代码生态√解耦硬件驱动与内核，实现外设驱动独立升级，支持高效敏捷开发鼎帷咨询智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云华为于2019年已构建了“1+8+N”战略，通过链接汽车、手机、手表、电脑、电视等终端构建了覆盖移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智能出行的庞大生态圈打印机扫地机智能打印机扫地机智能家居手机为中心，全场景延伸摄像头摄像头构筑云服务生态运动健康手机运动健康手机智慧出行开放能力和平台地图地图影音娱乐娱乐视频智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云在华为生态下，人车家之间将实现无缝流转导航音乐通话视频运动办公影音社交更多智能家居汽车电视手机平板虚拟终端智能穿戴IOT智能家电核心准则和方向未来 核心准则和方向未来座舱的核心价值在于服务客户，从客户体验来看，华为汽车主要基于人车交互从“语音能力”、“视觉能力”、“音频能力”三个方面进行升级挖掘未来智能座舱的核心能力语音能力视觉能力音频能力最核心的交互功能第二大人机交互方式》车载音频体验的关键要素直观无缝当前应用演进当前应用演进发展演进方向发展演进方向手势识别手势识别安全支付娱乐交互音视频融合拾音降噪音质声效主动降噪未未来情感拟人化舱外目标并投影手势识别精度更高未来唇语识别未来关键控制命令器件、算法和架构不断突破娱乐空间么从华为认为，未来智能汽车将真正成为虚实融合的智能生活空间安全出行场景娱乐场景移动办公场景社交场景有效结合沉浸感演唱会演唱会游戏体育赛事可调座椅音区可调座椅AR/VR车机车内社交体验更加丰识别用户健康状态车内社交体验更加丰识别用户健康状态职场人士的移动露天影院游戏会友智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云其中光学升级是关键。基于此，华为提出三个方案。一是“光耀万物”:构建全景化、沉浸式的全息视界，打造极致视觉体验：结合人因体验，将超越物理分辨率，还原全感真实世界真彩超清屏幕真彩超清屏幕偏振分光自由曲面镜衍射光波导偏振分光百寸巨幅百寸巨幅沉浸感视觉健康视觉健康成像距离3米外主动预防近视成像距离3米外主动预防近视资料来源：《华为智能汽车解决方案2030》,鼎十2人因体验2么从么从智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云二是“光感万物”,实现全天候、全方位的智能守护，极大提升驾乘安全：全波段光技术结合图像识别和处理，将围绕着全天候、全方位两个方向不断发展，给车加上一双“慧眼”关键词关键词效果效果建模觉障碍，实现“见所未见”■所有高于绝对零度的物体都会发出814μm波段的红外热辐射(红外热像技术检测成像)与400-700nm的可见光波段不同红振动振动监测■实时监测用户心率、呼吸体温等生命体征、排除疲劳驾驶和突发疾病等风险因素，实现“辨所难辨”从斤从斤 三是“光联万物”,赋予汽车全新交互通道，保障行车安全、建立情感连接：未来，丰富的车载光应用产品将开启智能汽车交互表达新窗口裸眼3D车窗“动态光毯”可见光通信荧光薄膜信息传递百万像素ODP模组光机从从 智能网联智能车云华为智能电动包括DriveONE多合-电驱动系统、Hicharger直流快充模块、智能汽车热管理系统TMS等DriveONE多合一电驱动系统融合极简安全可靠卓越体验Al云智HiChargerHiCharger直流快充模块智能汽车热管理系统智能汽车热管理系统TMS3大提升2个集成3大提升2个集成·分配传导各区域热能·部件集成：管路数量降低40%升可靠性·能效提升100%:超低温热泵·标定效率提升60%:智能自标定 华为智能驱动聚焦汽车电动化领域的电驱动系统、车载充电系统、端云电池管理系统等，为车企及合作伙伴提供具有竞争力的DriveONE动力域产品与解决方案动力云动力云方案，集成了电机控制器减速器、车载充电机(OBC)、电压变换器(DC/DC)及电源分配单元合BMS软件算法功能，具备高性能、高功率密度、高可靠、良好EMC兼容性等特点于云端海量数据，构建三提供三电全生命周期管理鼎惟咨询|52特别是多合一电驱动系统，能够实现云端对电池全生命周期的智能化管理和三电故障预测电动汽车三电系统DriveONE多合一电驱动系统电池采样单元BMU电池采样单元BMUA从A从智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云华为HiCharger直流快充模块具有高效能、高可靠性和智能运维三大特点，定位于对充电效率、可靠性和运维成本有较高要求的场景充电场景定位充电效率可靠性高效能·海外版20kW最高效率96.55%·国内版30kW最高效率96.4%测试认证智能远维采集+人工智能算法A从了F中口鼎惟咨询|54华为热管理系统支持全场景工作模式，通过对整车各个部分的热量进行分配、传导，提高整车热量的综合利用率华为智能汽车热管理系统的相关设计方案能效、标定效率使用体验效率一体化、集体化设计能效、标定效率使用体验效率全场景工作模式精细化温度控制车内外流场控制全场景工作模式精细化温度控制车内外流场控制华为热管理系统华为热管理系统热源乘员舱外部环境一体化通过改进热管理系统，有效提升前舱气流的进气效率和乘员舱的精准送风部件集成集成化集成水泵、水阀、压缩机、PTC等12个部件，管路数量下降40%,装配工作量下降60%部件集成集成化控制单元集成将泵、阀、压缩机、PTC等控制单元合并一个电子驱动单元(EDU),大幅降低整个系统故障率控制单元集成华为智能汽车热管理系统的相关布局压缩机前端冷却模块PTC压缩机前端冷却模块PTC加热器电子水阀电子水泵膨胀阀整车企业电子驱动单元整车企业热管理系统总成采购零部件等硬件产品采购零部件等硬件产品一体化、集成化供应产品公众号鼎帷咨询鼎帷咨询|55 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云据不完全统计，华为当前已经与28家上市企业在智能电动领域展开合作，具体合作内容包括三点零部件、充电桩、动力电池、热管理等华为智能电动28家合作企业三电零部件动力电池及储能充电桩与制冷三电零部件动力电池及储能充电桩动力电池及储能8家动力电池及储能8家士兰微祥鑫科技安泰科技富临精工三三电零部件10家车车企5家充电桩充电桩热管理热管理2家家三花智控三花智控车企车型发布时间配置赛力斯AITO问界M5驼峰智能增程系统，多合一电驱长安汽车阿维塔11全栈智能汽车解决方案广汽集团埃安2023年底量产全栈智能汽车解决方案小康股份赛力斯SF5装配赛力斯自主研发的255kW电驱动系统和华为150kW的三合一电驱动系统；纯电驱增程平台长安汽车长安CS-GXNEV前后电驱动系统均将来自于华为。前电机峰值功率为195kw,后电机峰值功率为230kW北汽蓝谷极狐αSHI"前异后同"高压四驱解决方案202104目标交付1000台上汽集团MAXUSEUNIQ系列电机控制器MCU以及三合一充配式洧札单元CDU 华为智能网联解决方案包括3测+N应用。3测：虚拟测试场、封闭测试场、(半)开放道路测试；N用：协作式公交、全息路口+智行/交通综合治理、辅助驾驶、等业务应用运营运营三测三测总体态势道路监管路侧设备监控仿真测试场封闭测试场开放道路测试无人车辆监管V2X智能网联监控应用专题便民出行自动驾驶高闭应用N应用便民出行自动驾驶高闭应用N应用城市管理网网路车车路协同车路协同汽车智能化DRISIOT大数据视频联网AI高精地图+高清定位自动驾驶开发CIM(数字孪生)车联网融合通信华为云(鲲鹏+昇腾)激光波雷达摄像头毫米波雷达高清状态监测激光波雷达摄像头毫米波雷达摄像头摄像头鼎帷咨询智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云华为以车联平台为核心、构建了链接APP应用、周边系统、车载设备配置、以及车企生产运营平台的车联网架构，实现了全景互联停车加油娱乐电商导航租车车企生产运营平台车企生产运营平台阳 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云在具体产品布局层面，华为目前处于C-V2X产业链上游，产品主要包括C-V2X芯片、Tbox模组、RSU单元整车制造整车制造通信芯片F通信模组通信模组终端与设备终端与设备唐省仁CwoTOR江淮逻车北京汽车长城汽车D运营服务运营服务测试验证测试验证滴滴滴滴测试验证测试验证C-V2XC-V2X芯片产权芯片能力是全球唯——家可以提供端到端方案企业车企认可发优势16949车规级品质管控流程Uu+PC5支持定位系统线部署方式鼎惟咨询|60 华为车云服务包括车联网云服务、V2X云服务、八爪鱼自动驾驶云服务、高精度地图云服务、智能座舱云服务、三电云服务华为智能车云服务基本构成华为智能车云服务基本构成自动驾驶云服务高精地图云服务海量地图数据存储地图应用合规能力车联网云服务V2I车与么三电云服务充电策略鼎帷咨询|61 智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云八爪鱼是华为自动驾驶云服务的主要载体，它是基于自动驾驶最核心的硬件：数据、高精地图、算法，构建一套数据驱动闭环的开放平台华为八爪鱼车载计算平台高精地图华为八爪鱼车载计算平台目算力目算力冒X工具算法数据数据车云协同车云协同数据上的去，模型下的来0基础开发能力封装，开箱即用，持续演进安全合规，持续演进0基础开发能力封装，开箱即用，持续演进通过车云协同能力封装、标注能力、升级的虚拟仿真和安全合规等功能，帮助车企实现从零构建自动驾驶开发能力通过车云协同能力封装、标注能力、升级的虚拟仿真和安全合规等功能，帮助车企实现从零构建自动驾驶开发能力与智能驾驶计算平台MDC、智能驾驶OS一起，借助华为云和Al的优势，组成车云协同的MDC智能驾驶平台A人A人服务车云协同服务车云协同华为“八爪鱼”自动驾驶开放平台架构数据训练仿真高精地图中间件/算子库/硬件中间件/算中间件/算子库/硬件中间件/算子库/硬件W监管服务训练服务管理虚拟服务场景库泛化回放服务数据服务政府监管车企 精度一致杂场景优化场景覆盖广>2022:8+城市>2023:20+城市>季度/月度周级更新应用支持多>高阶自动驾驶导航电子地图制作甲级测绘资质完整的高精地图采集和制图能力开放的多图商联盟从从智能驾驶智能座舱智能电动智能网联智能车云车联网云方面，华为通过构建1张全球车用存算网，依托乌兰察布、贵安、芜湖三大汽车专区，M个分布式车联网节点和N个数据接入点，实现造好车、用好车、卖好车造好车数字化研发和生产用好车数字化出行卖好车数字化营销全栈Al创新与智能车云、终端云、流程IT全栈Al创新与智能车云、终端云、流程IT云协同丰富的全球市场开拓经验及全球合规遵从经验全渠道智能销售车企出海数字化门店运营自动驾驶生产设备数采智能物流全渠道智能销售车企出海数字化门店运营自动驾驶生产设备数采智能物流数字工厂车联网花瓣地图移动出行内容生态敏捷软件开发Al训练平台Al训练平台1张全球车用存算网球29个地理区域的75个可用区，为全球170多个国家和地区的客户体提供服务。3大汽车专区·在中国，华为云依托于乌兰察布，贵安和芜湖3个超大型云核心枢纽，构建高效绿色、安全合规的汽车专区。·与中国联通等运营商合作，在北京、上海、广州等城市建设多个分布式车联网节点，支持车联网数据高效上云。·华为云规划建设了全国50多个汽车专用数据接入口，确保自动驾驶研发数据24小时入云。 鼎帷咨询|65①23④5预测(CAN/国标数据/告警/日志)(监管和制造类)服务产业链)志、告警等·集成MES,Warranty等系统维度，特征，构建领域模型·故障告警监控·基于机器学习的智能值守可视化全网车辆状态，整车信息模型，算自助分析探索分析分析测性保养复问题服务能助手OTA是升级，是面向华为HI解决方案打造的一款整车级远程服务，通过提供开放式的升级服务架构，支持车企自由件、三方件的升级OTA云服务软件包管理版本生命周期管理差分管理升级任务管理网关么路网数字化服务路网数字化服务产品框架 路网数字化服务路网数字化服务产品框架V2X方面，通过车路协同等技术，基于华为物联网服务，打造人、车、路、云全面协同的指挥交通系统提供服务提供服务优势优势费用节省50%统一运维配置监控统一运维配置监控告警事件管理全局调度PaaS:中间件(消息队列、数据库、缓存、微服务框架)laaS:云基础设施(计算、存储、网络)华为云智能站点华为公有云(HC)混合云(HCSO)华为云智能站点融合识别融合识别雷达摄像头V2X边缘计算单元边缘感知边缘设备管理边缘管理第三方应用F车手持设备…鼎帷咨询|68 三电云方面，华为结合电池机理和机器学习技术，构建了面向动力电池的八大应用，致力于挑战新能源汽车电池安全管理难题，实现热失控提前预警里程精准预估电池故障检测智能充电三电云服务八大应用里程精准预估电池故障检测智能充电三电云服务八大应用智能续航电池剩余位置数据位置数据仿真系统仿真系统从华为的智能汽车场景定位中可以看到，华为未来的服务半径不仅仅限于乘用车领域，而是基于全汽车门类和全场景应用提供智能化增量部件的全栈服务华为MDC智能驾驶计算平台产业模式快递物流港口货运私人出行长途运输快递物流港口货运私人出行长途运输RoboTaxi园区通勤无人矿卡0毫米级雷达线控底盘传感器执行器(客户/伙