关键绩效调度信息系统建设需求

关键绩效调度信息系统建设需求一、项目概况为落实“推行覆盖全域全员关键绩效指标（KPI）评价体系”的要求，需建设并持续完善关键绩效调度信息系统，推动关键绩效指标评价体系信息可视化、采集自动化、结果可量化。全域全员关键绩效指标（KPI）评价体系是一种全面的绩效评估体系，旨在通过量化指标来衡量组织内部各个层级、各个岗位的工作绩效，以确保战略目标的实现。KPI（KeyPerformanceIndicator）即关键绩效指标，是衡量战略实施效果的关键指标。它通过对组织内部流程的关键参数进行科学设置、取样、计算和衡量，旨在量化地评估流程绩效。KPI是绩效管理中不可或缺的一环，它能够将宏观战略目标细化为具体可操作的工作任务，是实现绩效管理的基础和核心。二、技术要求本项目服务内容主要包括软件开发服务和系统业务运营服务，其中软件开发服务主要包括指标填报管理、指标调度分析、核心指标穿透分析、业务连接器、主题库及专题库建设和系统对接服务；系统业务运营服务主要包括数据治理运营服务和业务分析运营服务。（一）软件开发服务1.指标填报管理指标填报管理是面向牵头部门、被考核部门/区和数源部门等不同角色，围绕指标设定、工作计划、进展情况、结果考核等关键环节，实现实时动态掌握工作情况、及时晾晒工作进度的目标。1.1登录认证需支持扫码登录、密码账号登录等多种登录认证方式。1.2考核目标录入1.2.1运营部门运营部门需能够查看全量考核目标及详情，包含全量考核目标列表和全量考核目标详情。（1）全量考核目标列表。包括指标列表、高级筛选、组合筛选、指标查询、全量导出、列表查看及页面跳转等功能。（2）全量考核目标详情。包括基础信息、部门信息、目标设置和工作计划与措施等功能。1.2.2被考核部门/区被考核部门/区需能够录入和查看考核目标及详情，包含被考核部门/区考核目标列表、被考核部门/区考核目标详情、目标值录入、工作计划与措施录入等。（1）被考核部门/区考核目标列表。被考核部门/区考核目标列表包括列表清单、指标搜索、搜索重置、指标筛选、列表导入/导出、列表查看及页面跳转。（2）被考核部门/区考核目标详情。被考核部门/区考核目标详情包括考核目标值和工作计划措施。（3）目标值录入。被考核部门/区根据年度考核目标将目标值录入系统。（4）工作计划与措施录入。被考核部门/区根据年度考核目标将计划与措施录入系统。1.2.3数源部门数源部门需要能够查看市直部门及各区考核指标及详情，包含市直部门指标和各区指标。（1）市直部门指标。需支持市直部门指标列表及考核目标详情功能。（2）各区指标。需支持各区指标列表及考核目标详情功能。1.2.4牵头部门牵头部门需要能够查看考核指标及详情，包含牵头部门指标列表和牵头部门考核目标详情。（1）牵头部门指标列表。需支持以列表的形式呈现考核目标相关的信息。（2）牵头部门考核目标详情。需支持查看牵头负责的指标目标详情。（3）考核目标修改。需支持对牵头负责的各部门、各区的指标目标进行修改。（4）工作目标与措施查看。需支持对牵头负责的各部门和各区的工作目标与措施进行查看。1.2.5页签控制页签控制需支持限制同时打开多个页签个数，限制单个页签字符数，包含展示字符、页签数量及页签操作等。（1）展示字符。支持对单个页签展示字符数进行限制。（2）页签数量。支持对打开的页签数量进行限制。（3）页签操作。支持对页签进行关闭操作。1.3进度数据采集1.3.1运营部门运营部门需要能够查看各个阶段、各个角色的进度数据采集详情，需包含被考核部门/区指标、数源部门指标和牵头部门指标。（1）被考核部门/区指标。需支持查看被考核部门/区待填报指标、已填报指标及已采集指标。（2）数源部门指标。需支持查看数源部门待填报指标、已填报指标及已采集指标。（3）牵头部门指标。需支持查看牵头部门已采集的指标详情。1.3.2情况说明填报被考核部门/区需要在填报期内通过进度数据采集模块进行相关内容填报，并能够查看各个阶段的填报内容情况。包含待填报指标、情况说明信息录入、已填报指标、已采集指标等。（1）待填报指标。需支持对待填报指标的搜索、查看、筛选、详情以及导出等。（2）情况说明信息录入。需支持1-本月工作任务是否完成、自评全年工作进度、计划落实情况及主要举措、存在问题风险及建议、实际填报人及联系方式、填报内容校验、附件、情况说明保存、情况说明修改及情况说明清空等。（3）已填报指标。需支持已填报指标查看、详情及导出等。（4）已采集指标。需支持已采集指标查看、详情及导出等。1.3.3指标数据填报数源部门需要在填报期内对进度数据进行填报，并能够查看各个阶段的填报数据情况，包含市直部门指标、各区指标和数据填报等。（1）市直部门指标。需支持市直部门指标列表、指标详情、待填报指标、已填报指标及已采集指标。（2）各区指标。需支持各区指标列表、指标详情、待填报指标、已填报指标及已采集指标。（3）数据填报。需支持本月绝对量、1-本月绝对量、1-本月增速、本月数（比例值）、1-本月数（比例值）、增速类填报、比例类填报、数值类填报等。1.3.4牵头部门牵头部门需能够查看所负责的市直部门、各区已上报的进度数据情况。（1）市直部门。需包含市直部门已采集指标的列表、搜索、详情、筛选、导出以及指标查看。（2）各区。需包含各区已采集指标的列表、搜索、详情、筛选、导出以及指标查看。1.4填报统计1.4.1市直部门指标填报统计需包含市直部门指标总数展示、指标填报情况分析呈现、指标达成情况分析呈现。（1）指标总数展示。需包括一级指标总数展示和二级指标总数展示。（2）指标填报情况分析呈现。需支持待填报数据、已填报数据及已采集数据的展示分析。（3）指标达成情况分析呈现。需支持对已达标情况和未达标情况的展示分析。1.4.2各区指标统计需包含指标总数展示、指标填报情况展示、指标达成情况展示。（1）指标总数展示。需包括一级指标总数展示、二级指标总数展示。（2）指标填报情况统计。需支持待填报数据、已填报数据及已采集数据的展示分析。（3）指标达成情况统计。需支持已达标情况、未达标情况的展示分析。1.5日常考核管理1.5.1运营部门运营部门需能够查看各个阶段、各个角色的日常考核管理数据，包含核算、评价、确认和考核结果。（1）核算。需要包括市直部门指标得分、各区指标得分及指标综合考核分。（2）评价。需包括各区评分、市直部门扣分及各区扣分。（3）确认。需包括市直部门汇总确认及各区汇总确认。（4）考核结果。需支持查看市直部门和各区的考核结果。1.5.2核算根据关键绩效指标综合得分评分规则，核算出单项关键绩效指标涉及的被考核单位指标得分。需包含指标得分核算和指标综合考核分核算。（1）指标得分核算。需包含市直部门指标得分核算和各区指标得分核算。（2）指标综合考核分核算。需包含综合考核分列表、综合考核分核算以及综合考核分核算结果。1.5.3评价管理需包含评分、评分结果和扣分。（1）评分。需包括评分列表和评分详情。（2）评分结果。需包括评分结果列表及评分结果详情。（3）扣分。需包括对市直部门及各区扣分。1.5.4指标汇总确认需支持对市直部门和各区的考核得分确认，包含市直部门汇总确认和各区汇总确认。（1）市直部门汇总确认。需包括市直部门汇总确认列表、批量确认、考评周期选择、得分详情确认等。（2）各区汇总确认。需包括各区汇总确认列表、各区指标批量确认以及单指标得分确认。1.5.5考核结果为不同角色提供考核结果查看功能。（1）市直部门考核结果。支持市直部门考核结果列表及考核详情查看。（2）各区考核结果。支持各区考核结果列表及考核详情查看。（3）业务牵头部门。支持业务牵头部门查看考核结果列表及考核详情。1.6由事识人需包含指标评价、责任人自评价和评价结果等。（1）指标评价。需包括评价列表、评价打分及评价标签。（2）责任人自评价。需包括自评价列表及自评价批分，评价结果需包括领导评价结果及自评结果。1.7系统管理需包含权限管理、组织管理和任务管理。1.7.1权限管理需支持用户列表、管理用户、角色授权、指标授权以及用户鉴权。1.7.2组织管理需支持组织列表及设置管理员。1.7.3任务管理需支持填报任务和考核任务。1.8区级平台功能扩展基于市级平台解构、标准化处理及接口封装，形成全市各区级标准版平台并部署。1.8.1区级平台功能扩展为各区提供指标横向和纵向扩展功能，需支持指标纵向扩展和指标横向扩展。（1）指标纵向扩展。需包括三级指标扩展和四级指标扩展。（2）指标横向扩展。需包括一级指标扩展和二级指标扩展。1.8.2区级平台部署实施需为使用区级标准版平台的各区提供区级标准版平台部署实施服务。2.指标调度分析2.1大屏调度展示大屏调度展示提供大屏端调度和分析功能，需包含一级指标分析、核心二级指标分析、各区分析、市直部门分析、考核评分、调度汇报和模糊查询等。2.1.1一级指标分析针对一级指标进行分析，需包含进展总览和进展分析功能。（1）进展总览。包含综合达成率计算、综合达成率对比、达标项统计、达成率可视化和时序对比等。（2）进展分析。包含一级指标交互、二级指标展示和二级指标详情分析。一级指标交互可查看部门达成率排名，同时允许用户筛选切换一级指标，进一步可以按部门筛选切换，实现一级指标与二级指标的交互式联动；并通过时序筛选功能深入分析不同时间段的数据。二级指标展示涵盖了全部指标的可视化、季度目标和进度值的关联展示，以及自评进度和达标情况的详细分析。二级指标详情分析提供指标的基本信息、全年目标完成率、工作完成进度、发展趋势分析、工作计划等。2.1.2核心二级指标分析针对核心二级指标进行分析，需包含核心二级指标完成情况统计、指标基本信息、指标全年目标完成率、指标全年工作完成进度、指标发展趋势分析、指标工作计划等。2.1.3市直部门分析针对市直部门指标进行分析，需包含部门达成情况和部门指标展示功能。（1）部门达成情况。需包含部门达成统计、部门指标达成率排名等。（2）部门指标展示。需包含单个部门全部二级指标展示、已达标二级指标展示、未达标二级指标展示、部门筛选切换、部门分析时序筛选切换、部门下属二级指标基本信息等。2.1.4各区分析针对各区指标进行分析，需包含各区达成情况和各区指标展示功能。（1）各区达成情况。需包含区达成统计、各区指标达成率排名等。（2）各区指标展示。需包含单个区全部二级指标展示、已达标二级指标展示、未达标二级指标展示、行政区筛选切换、各区分析时序筛选切换、单个区下属二级指标基本信息等。2.1.5考核评分针对市直部门和各区的考核评分结果进行展示，需包含市直部门考核评分结果和各区考核评分结果功能等。（1）市直部门考核评分结果。需包含市直部门考核评分统计、考核评分排序切换、单个部门考核结果展示、考核评分交互、考核扣分说明等。（2）各区考核评分结果。需包含各区考核评分统计、考核评分排序切换、单个区考核结果展示、考核评分交互、考核扣分说明等。2.1.6调度汇报针对调度会议，支持汇报材料的可视化展示，需包含汇报材料展示功能。2.1.7模糊查询提供指标信息快速查询能力，需包含按被考核部门名称查询功能。2.2小屏调度展示小屏调度展示提供小屏端调度和分析功能，需包含一级指标分析、核心二级指标分析、各区分析、各部门分析、考核评分、模糊查询、督办批示和权限控制等。2.2.1一级指标分析针对一级指标进行分析，需包含小屏调度一级指标进展总览和小屏调度一级指标进展分析功能。（1）小屏调度一级指标进展总览。需包含综合达成率计算、综合达成率排名、综合达成率对比、达标项统计、达成率可视化、时序对比和时序筛选切换等。（2）小屏调度一级指标进展分析。需包含一级指标交互、二级指标展示和二级指标详情分析。一级指标交互允许用户筛选切换一级指标，进一步可以按部门筛选切换，实现一级指标与二级指标的交互式联动。二级指标展示涵盖全部指标的可视化、季度目标和进度值的关联展示，以及自评进度和达标情况的详细分析。二级指标详情分析包含指标的基本信息、全年目标完成率、工作完成进度、发展趋势分析、工作计划及时序切换功能等。2.2.2核心二级指标分析针对核心二级指标进行分析，需包含核心二级指标完成情况统计、指标基本信息、指标全年目标完成率、指标全年工作完成进度、指标发展趋势分析、指标工作计划、指标工作计划时序切换等。2.2.3市直部门分析针对市直部门指标进行分析，需包含市直部门达成情况和市直部门指标展示功能等。（1）市直部门达成情况。需包含市直部门达成统计、市直部门指标达成率排名等。（2）市直部门指标展示。需包含单个部门下属二级指标时序筛选切换、全部二级指标展示、已达标二级指标展示、未达标二级指标展示、部门筛选切换、部门分析时序筛选切换等。2.2.4各区分析针对各区指标进行分析，需包含各区达成情况和各区指标展示功能。（1）各区达成情况。需包含各区达成率排名、各区一级指标达成率排名统计。（2）各区指标展示。需包含单个区全部二级指标展示、已达标二级指标展示、未达标二级指标展示、行政区筛选切换、各区分析时序筛选切换、各区一级指标达成率排序切换等。2.2.5考核评分针对市直部门和各区的考核评分结果进行展示，需包含市直部门考核评分结果和各区考核评分结果等。（1）市直部门考核评分结果。需包含市直部门考核评分统计、考核评分排序切换、单个部门考核结果展示、考核评分交互、考核扣分说明。（2）各区考核评分结果。需包含各区考核评分统计、考核评分排序切换、单个区考核结果展示、考核评分交互、考核扣分说明。2.2.6模糊查询提供指标信息快速查询能力，需包含按被考核部门名称查询、按指标名称查询、按行政区名称查询、按数源部门名称查询等。2.2.7督办批示需支持用户批示，需包含文本批示、圈示等。2.2.8权限控制支持根据用户的角色定制访问权限，需包含指标调度权限管理、指标绩效考核权限管理。3.核心指标穿透分析3.1GDP穿透分析GDP穿透分析为用户提供全市经济运行达成情况的监测、分析、研判功能，需包含GDP发展规模和速度分析、GDP发展质量分析。3.1.1GDP发展规模和速度分析针对市GDP及各行业发展规模和速度进行分析，需包含GDP总览、产业发展规模和速度分析、行业发展规模与速度分析功能。（1）GDP总览。需包含GDP总值趋势展示、增速分析、区域占比分析、主要城市GDP对比。（2）产业发展规模和速度分析。需包含第一产业增加值趋势展示、增速分析，第二产业增加值趋势展示、增速分析，第三产业增加值趋势展示、增速分析。（3）行业发展规模与速度分析。需包含工业、金融业、营利性服务业、批发和零售业、房地产业、非营利性服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业以及农林牧渔业的发展规模和增速指标展示及分析。3.1.2GDP发展质量分析针对市企业质量和工业质量进行分析，需包含企业质量和工业发展质量功能。（1）企业质量。需包含四上企业规模、其他重点企业规模、企业注册年限分析、企业信用指数、企业注册资本分析。（2）工业发展质量。需包含工业企业经营质量、战略性新兴产业集群增加值、产业空间、重点企业、企业能效。3.2GDP监测预测分析GDP监测预测分析为用户提供经济关联指标的监测以及经济统计核算指标的预测功能，需包含经济数据指标监测、行业运行态势、价格运行态势、预测数据展示、亮灯矩阵展示和经济预测模型管理。3.2.1经济数据指标监测展示关键经济指标的异动情况，需包含上升指标、下降指标、风险指标异动榜单等。3.2.2行业运行态势展示行业运行情况的先行或同步指标，需包含工业运行态势、房地产运行态势、金融业运行态势、批发和零售业运行态势、住宿和餐饮业运行态势、建筑业运行态势等。3.2.3价格运行态势价格运行态势展示价格指数变化情况，需包含消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)等。3.2.4预测数据展示预测数据展示经济统计核算指标的预测结果，需包含GDP预测、重点行业增速预测、核算指标增速预测。3.2.5亮灯预警矩阵亮灯预警矩阵展示指标的冷热程度，需包含过冷区间阀值展示、过热区间阀值展示等。3.2.6经济预测模型管理经济预测模型管理提供经济预测模型的管理，需包含经济总量、增速预测模型、十大行业增加值预测模型等。4.业务连接器业务连接器主要用于为各区级平台与市级平台、各区业务系统对接，提供接入、准入和API管理服务，为区级标准版平台对外数据共享提供安全防护和数据防护。4.1接入网关接入网关用于管理、保护和控制对后端服务的访问，是客户端与后端服务之间的代理，并提供统一的入口来处理客户端的请求。需提供安全的网关接入管理功能，实现https加密传输、客户端准入校验、负载均衡和会话保持等功能。4.1.1HTTPS加密传输通过使用HTTPS（HTTPSecure）传输协议来加密数据通信，支持加密传输全流程管理。4.1.2准入校验支持在网络中对连接到网络的客户端设备进行验证和授权。4.1.3负载均衡和会话保持支持使用负载均衡和会话保持策略，确保准入网关的稳定运行。4.2准入网关准入网关用于控制和管理网络访问的安全，主要是对连接到网络的终端设备进行验证和授权，确保只有经过身份验证和符合安全策略的设备才能访问组织网络资源。4.2.1站点基础管理平台提供站点的注册、发布、运行、访问、下线的全生命周期管理的能力。4.2.2站点高级设置需实现路径转换配置、站点鉴权、鉴权范围黑白名单、流量控制配置、站点超时配置、原始域名负载均衡、独立和共享访问域名、健康检查、异常响应设置和自定义请求和响应。4.3API网关API网关涵盖访问控制、流量限制以及降级熔断等方面，通过一系列策略确保服务的稳定性和高效运作，需包含服务管理、API全生命周期管理、API高级设置、服务治理和配置管理。4.3.1服务管理服务管理是同一种业务API的集合，API开发者以服务为单位，管理服务内的所有API，平台提供服务的域名管理、网关响应、策略配置和授权调用的能力。4.3.2API全生命周期管理提供全生命周期的API管理，从设计、开发、测试、发布、运维、发布、下线等。4.3.3API高级设置提供API的路径转换、共享模式、安全认证、负载均衡、策略后端、访问策略、限流策略和降级熔断策略设置，保证API的安全和稳定运行。4.3.4服务治理提供管理员对设置平台级别的访问策略、限流策略和熔断降级策略，在API申明注册时提供快捷的引入。4.3.5配置管理提供数据源管理和服务来源管理功能，分别接入数据库资源和微服务注册中的服务。4.4服务市场需要提供服务的目录管理以及应用、服务、API等服务资源的上线发布、申请订阅、审批记录的功能。4.4.1服务目录提供管理员对服务进行编目分类管理的能力。4.4.2开放市场提供应用、服务、API调用方资源开放市场的目录、标签浏览、服务查询、服务订阅申请的能力。4.4.3待办工作台提供统一的服务、站点、API的上线审核和应用、服务、API的申请审核的能力。4.5管理支撑支持系统维护、检索、密钥复制/重置、服务/站点/API列表、API/服务/应用资源和授权信息管理功能，需包含系统管理和应用管理。4.5.1系统管理需包含系统维护和系统检索。4.5.2应用管理需包含应用维护、应用检索、应用密钥复制/重置、应用的服务列表、应用的站点列表、应用的API列表、应用订阅的API资源、应用订阅的服务资源、应用订阅的应用资源和应用的授权信息管理。4.6运营支撑需支持服务拨测场景定义和模拟请求、服务的告警管理结合通知功能进行主动推送告警通知、日志收集监测和错误分析以及服务的调用统计图表展示功能。4.6.1服务拨测通过模拟实际用户请求来测试和监控API的可用性、性能和稳定性。4.6.2告警管理提供设定一系列规则和条件来触发告警通知的策略，在发生异常时及时通知采取措施。4.6.3日志监控包含API日志实时监测和分析、收集和存储日志、实时监测和报警、数据分析和可视化、错误日志追踪、安全日志审计、性能优化和故障排查。4.6.4统计分析支持对API的调用频率、成功率、失败率等进行统计和分析，以了解API的使用情况和性能表现。5.主题库与专题库建设5.1归集库需建设归集库，用于归集各单位填报数据及对接的数据、用户登录信息数据等。5.2中心库需建设中心库，用于标准化的数据存储。5.3主题库建设需建设8大主题库，为业务应用提供支撑。5.4专题库建设需包含一级指标调度专题库、核心二级指标调度专题库、市直部门调度专题库、各区调度专题库和GDP穿透分析专题库。6.系统对接服务系统对接服务需包括经济分析系统对接、一体化协同办公平台对接、大屏端对接、各区业务系统对接、短信平台对接、小屏端对接。（二）系统业务运营服务1.数据治理运营服务数据治理运营服务是对系统数据、历史数据、外部系统数据和第三方采购数据进行处理，为系统提供统一的、标准化的数据支撑。数据治理运营服务需包含数据治理服务和数据运营服务。1.1数据治理服务数据治理服务是对外部系统数据、历史数据和第三方采购数据等进行数据治理工作，实现数据的标准化，为上层调度分析、穿透分析等业务应用提供数据支撑。数据治理服务涵盖了数据治理策略的制定、数据标准的建立、数据质量的提升、数据安全的保障以及数据价值的挖掘等多个方面。其目的在于确保数据在整个生命周期内的准确性、一致性、完整性、安全性和可用性，从而支持业务决策和创新。1.1.1数据梳理服务根据业务目标、组织特点和数据现状，制定适合整体数据治理战略，这包括确定数据治理的目标、原则、组织架构和流程等，包含业务流程梳理、数据范围梳理、数据流向梳理、数据模型梳理。1.1.2数据采集服务数据采集服务需包含外部数据采集、历史数据采集和第三方数据采购服务。1.1.3数据清洗转换通过设置相应的数据清洗转换规则，将数据清洗转换成满足业务应用要求的数据。1.1.4数据标准化处理为各类数据制定统一的标准格式、编码规则和数据字典，确保数据的规范性和一致性。同时，建立数据标准的执行机制，确保数据从源头进入数据仓库时符合标准。数据标准化处理包括数据校验、代码转换、字符内容转换。1.1.5数据质量管控通过数据质量评估工具和方法，基于完整性、一致性、准确性、及时性、合法性等多类维度对数据进行分析度量，针对发现的数据质量问题，采取相应的解决措施，并建立数据质量监控体系，实时或定期监测数据质量状况。实现数据质量问题发现、流转、反馈、解决，构建数据治理完整管控闭环。1.1.6数据资源管理实施服务提供对共享数据资源的统一编目，基于资源目录实现数据共享服务的申请。1.1.7数据共享实施服务根据外部单位的用数需求，将非敏感数据或者脱敏后的数据构建业务共享库，通过共享交换平台进行对外安全共享。1.1.8‌数据安全保障制定和实施数据安全策略、措施和流程，确保数据的机密性、完整性和可用性。这包括数据加密、访问控制、数据备份和恢复等。1.2数据运营服务需提供6个月的数据运营服务，针对各单位填报的指标数据、自评数据、绩效考核数据等进行统计、核查和分析，确保数据的准确性、完整性和一致性。通过定期的数据质量检查与反馈，协助各单位提升数据填报的规范性和准确性。每月编制《数据运营服务报告》，包括数据概况、数据核查结果、数据分析与挖掘发现、问题与建议等内容。将报告发布给相关管理层和各单位，确保信息的透明化和共享。协助各单位改进数据填报和绩效考核工作，提升整体数据运营水平。1.2.1指标数据处理分析包含指标数据统计分析、指标数据对比分析、指标数据专题分析以及指标数据核查分析，并形成统计分析报告。1.2..2填报进展统计分析包括指标数据填报进展统计分析、任务情况填报进展统计分析，并形成统计分析报告。1.2.3考核结果分析对考核结果进行统计分析，包括各区、市直部门的考核结果统计分析，并形成统计分析报告。1.2.4临时报表统计对临时报表进行统计。2.业务分析运营服务需提