中国摩托车行业及企业发展研究报告分析

中国摩托车行业及企业发展研究报告分析目录

页码A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势 9 B1.市场状态分析 11 B2.市场驱动因素分析 21 B3.主要观点和预测 22

国内的摩托车市场

2A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因

3国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场中国43%世界其他地区57%2000年中国和世界摩托车产量2000年中国和世界摩托车销量单位:(万辆) 单位:(万辆)中国44%世界其他地区56%出口17.3%国内销售82.7%中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场资料来源：

中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析259211502620新大洲4整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大分地区摩托车保有量，2000年(单位：辆/千人)2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均29.8辆24.637.325.411.519.220.614.821.535.714.411.516.724.120.624.044.654.459.932.139.444.778.748.58.66.34.65.613.45.218.7资料来源：

中国汽车工业，罗兰•贝格分析14.7每千人拥有量<15辆的地区每千人拥有量25-35辆的地区每千人拥有量>35辆的地区每千人拥有量15-25辆的地区5从销量上看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国有企业占大多数

资料来源：

中国汽车工业年鉴，汽车工业报，罗兰•贝格分析占总量比增长率位次变化企业性质6.836

国有企业6.24-25

国有企业5.80134

民营企业5.22-9

国有企业4.96263

民营企业4.7686

民营企业4.7115

国有企业4.2417

国有企业3.878

国有企业3.50-7

国有企业%%2001年2000年2000–2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化（单位：辆）6从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损

资料来源：

中国汽车工业年鉴，ISI，罗兰•贝格分析摩托车行业利润表

1995-2001

（单位：百万元）

摩托车平均价格指数的变化1995-2001（以1995年为100%）全行业利润下降和亏损7B. 罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势

8罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势市场驱动因素分析市场状态分析国内的摩托车市场

132资料来源:罗兰•贝格分析主要观点与预测9民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损的国有企业受国家政策的保护，继续以低价位干扰市场

资料来源：1)

ISI，中国汽车工业年鉴2)中国经济时报罗兰•贝格分析国有企业民营企业2001年国内销量前10名摩托车企业的销售增长率1)2001年销量前3位的国企和民营企业利润对比2)

国有企业：钱江盈利15694万嘉陵亏损368万轻骑亏损17150万合计亏损1824万同比亏损增加180%民营企业：隆鑫盈利15212万力帆盈利6546万宗申盈利8303万合计盈利30061万同比盈利增长4%

国有企业缺乏竞争力，但是国家政策不可能让亏损的国有企业退出市场，这对市场自由竞争和资源再配置造成了很大的障碍++I10地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低，限制了企业的进一步发展II销量前10名的企业其余128家企业其余企业销量占总销量的49.9%中国摩托车生产企业的数量中国摩托车生产企业的销量销量占总销量的50.1%1996年中国摩托车行业的产业集中度2001年中国摩托车行业的产业集中度销量前10名的企业其余56家企业其余企业销量占总销量的31%中国摩托车生产企业的销量销量占总销量的69%中国摩托车生产企业的数量行业集中度过低，难以形成和新产品开发，技术创新能力总销量892万辆总销量1213万辆资料来源：

中国汽车工业年鉴，汽车工业报，罗兰•贝格分析11另外，地方保护主义使得上千家非法摩托车拼装企业，低价冲击市场，使得摩托车市场的竞争环境进一步恶化资料来源：

中国摩托车信息汇总，汽车工业报，罗兰•贝格分析2001年目录内与目录外摩托车企业数量对比100多家已形成了批量生产年产量在200万辆左右目录外非法拼装企业假冒仿造名牌产品，损害了正规生产厂家的品牌信誉偷逃10%的消费税和17%的增值税，两项加起来是27%的成本，另外没有技术开发投入，从而以低成本、低价位竞争市场进一步恶化市场12国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大，产能利用率比较低资料来源：

中国摩托车信息汇总，汽车工业报，罗兰•贝格分析

III97288611171150121312781289136714231478151211001300140015001700170017001700170017001700800100012001400160018001997199819992000200120022003200420052006200788%68%80%77%71%75%76%80%84%87%89%产能利用率1）假设2001年以后产能不再扩大，按国家目录企业来计算，2002-2007年的摩托车出口占总销量的15%2）2002年以后的预测方法，采用移动平均自回归法国内摩托车行业的产能利用情况13资料来源：中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析产品的集中度过高，使得产品趋向同质化，缺少必要的差异化，为打价格战提供了条件

四冲程摩托车中不同排量产品销量比例，2001年

四冲程摩托车中100ml和125ml排量的摩托车占到78%的四冲程市场IV14摩托车企业的市场营销能力不够，缺乏必要手段V市场营销体系存在的问题市场营销策略任务的指定和分配销售的机构和组织销售的控制能力渠道的管理营销手段市场的把握程度对市场需求和竞争态势缺乏准确分析和预测，找不准定位，信息反馈差营销手段单一，过分依赖“价格战”或市场广告分销渠道管理混乱，内部“打架”现象多销售组织无法适应企业的总体营销规划，销售骨干流失量大销售目标不明确或不切实际企业缺乏明确的整体市场营销战略，以达到占领和扩大市场的目的销售控制能力薄弱，销售费用居高不下，应收帐款过多市场营销资料来源:罗兰•贝格分析15摩托车的生产企业对渠道的控制不力，导致市场的混乱，品牌和价格难以维护摩托车生产厂厂家直销代理商专卖店地区经销商零售商/商场厂家专卖店客户复杂的销售渠道地区批发商直接大卖场复杂的渠道难以控制导致

地区的相互串货现象无法解决价格难以控制品牌推广工作不能有效开展流通库存难以掌握经销商的利益受到伤害资料来源:罗兰•贝格分析支持16进入中国外资摩托车企业大举进攻中国市场，加剧了国内摩托车市场的竞争资料来源：

中国摩托车信息汇总，汽车工业报，罗兰•贝格分析通过兼并或收购国内摩托车企业，建立合资企业建立合作技术中心直接从中国采购，降低产品成本敦促中国政府加大知识产权保护力度，收取专利费利用WTO的关税降低，直接对中国出口大排量摩托车目前已在国内设厂的外资企业，有铃木，本田，雅马哈，川崎等世界著名品牌对国内企业的最大挑战品牌（据调查，本田、铃木的价位如果比国内品牌高出不超过20%，将会有80%的国内品牌客户流失）知识产权（日本经济产业省宣称，中国90%的产品是盗版日本产品，加入WTO后，国家肯定会加大监管力度）资本实力（可能会进一步降价，挤垮国内企业）VI17在众多的影响摩托车市场的因素中，罗兰•贝格经过分析，挑选出影响今后发展的主要驱动因素

国家宏观因素市场本身因素国家政策和法规消费购买的因素1234加入WTO促进开拓国外市场城镇化水平的不断提高，有利于摩托车消费市场的扩大“世界制造工厂”的形成及其规模效应外资介入对全行业技术水平的提升国家整顿摩托车行业，加大对假冒伪劣产品的打击国家对摩托车企业征收消费税的影响城市“禁摩”对消费市场的打击国外行业竞争者的进入电动自行车和农用三轮车的替代效应加入WTO进口关税减让，对大排量摩托