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文档简介

2025年债券发行与承销协议文本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司鉴于甲方拟于____年发行债券，乙方愿意担任本次债券发行的承销商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、债券发行概述1.1债券名称：____有限公司____年债券1.2债券简称：____债1.3发行总额：不超过人民币____亿元1.4债券期限：____年1.5发行利率：根据市场情况确定1.6发行方式：网下发行与网上发行相结合1.7发行对象：符合国家法律法规规定的投资者1.8发行时间：____年____月____日至____年____月____日1.9上市交易所：____证券交易所二、承销方式2.1乙方作为本次债券发行的承销商，采取代销方式。2.2乙方应按照本协议约定的发行价格、发行数量、发行时间等条件，尽力推销债券。2.3乙方承诺在债券发行过程中，遵守国家法律法规，诚实守信，确保发行工作的顺利进行。三、发行价格与发行数量3.1债券发行价格：根据市场情况确定3.2债券发行数量：不超过人民币____亿元四、发行时间与程序4.1甲方应按照国家法律法规、监管政策及本协议的约定，及时提供与债券发行相关的文件和信息。4.2乙方应在债券发行前，完成债券发行文件的审查和发行准备工作。4.3乙方应在债券发行期间，积极组织债券销售，确保债券发行成功。4.4乙方应在债券发行结束后，及时向甲方报告发行结果。五、发行费用与支付5.1甲方应承担债券发行过程中产生的相关费用，包括但不限于承销费用、律师费、审计费、评估费等。5.2乙方按照本协议约定的比例收取承销费用，具体比例为：____%5.3甲方应在债券发行成功后____个工作日内，将承销费用支付给乙方。六、债券偿还与兑付6.1甲方应按照债券发行协议约定的期限和方式，履行债券偿还义务。6.2乙方应协助甲方完成债券兑付工作，确保债券投资者按时收到本金及利息。七、保密与合规7.1双方应对本次债券发行过程中获知的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得对外泄露。7.2双方应遵守国家法律法规，确保债券发行与承销活动的合规性。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（发行人）：____有限公司法定代表人（或授权代表）：____签订日期：____年____月____日乙方（承销商）：____证券股份有限公司法

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