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文档简介

2025年个人理财规划客户合同范文甲方（客户）：____身份证号：____乙方（理财规划顾问）：____执业证书号：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行个人理财规划事宜，达成如下合同：一、合同主体1.1甲方为具有完全民事行为能力的个人，自愿委托乙方进行个人理财规划。1.2乙方为具有合法执业资格的理财规划顾问，同意接受甲方的委托，为甲方提供个人理财规划服务。二、服务内容2.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和预期收益等因素，为甲方制定个人理财规划方案。2.2乙方提供的服务包括但不限于以下内容：（1）财务分析：对甲方的财务状况进行梳理，包括资产、负债、收入、支出等。（2）风险评估：根据甲方的风险承受能力，确定投资组合的风险水平。（3）投资建议：为甲方提供各类投资产品、理财工具的建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险、黄金等。（4）理财规划：制定合理的理财规划方案，包括资产配置、投资策略、税务规划等。（5）后续跟踪：对甲方理财规划的执行情况进行跟踪，定期评估投资效果，并根据市场变化和甲方需求调整理财方案。三、服务期限3.1本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____年，自合同生效之日起计算。3.2在服务期限内，如甲方需延长服务期限，应与乙方协商一致，并签订书面补充协议。四、费用与支付4.1甲方应支付乙方理财规划服务费，具体金额为人民币____元（大写：____元整）。4.2甲方支付服务费用后，乙方开始为甲方提供理财规划服务。4.3服务费用支付方式为一次性支付，甲方应在合同签订后____个工作日内支付至乙方指定的账户。五、保密条款5.1乙方应对甲方的个人信息、财务状况等保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。5.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。六、违约责任6.1甲方未按照约定支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定提供理财规划服务的，甲方有权要求乙方退还服务费用，并支付违约金。6.3双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签

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