2024年第四季度报告-长三角城市群非保税高标物流地产市场概览

长三角城市群非保税高标物流地产市场概览SEEA,RIGHTER向光而为WAY长三角宏观经济综述23长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述长三角城市群宏观经济概览2024年四季度约占全国2023年年底约占全国2024年四季度约占全国安徽省2024年四季度约占全国江苏省上海市浙江省信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理4长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述2024年长三角经济同比放缓%2019年-2024年长三角城市群全域生产总值(亿元人民币)*信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理5长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述长三角社零增长趋势减缓%%2019年-2024年长三角城市群全域社会消费品零售总额总量(亿元人民币)n第一季度第二季度第三季度第四季度信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理6长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述长三角第二产业持续回暖%%2019年-2024年长三角城市群全域第二产业增加值总量(亿元人民币)n第一季度n第二季度第三季度第四季度信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理7长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述2024年前三季度长三角货运量增速明显放缓%%n第一季度n第二季度第三季度第四季度信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理8长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述2024年全年长三角三省一市重点指标对比%作为中国经济体量第二大的省份,% 9长三角宏观经济综述长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述七普期间长三角城市群整体人口吸引力加大 >人口净流入长三角城市群流向北京、广东、天津新疆内蒙古海南等地区的人口数量多于同期上述6省区市流入长三角的人口数量。长三角城市群流向其他各省区市的人口数量均少于同期同一省区市流入长三角的人口数量。信息来源:国家及长三角各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理10长三角宏观经济综述长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角宏观经济概述长三角城市群人口吸引力不减消费市场受宏观环境制约面临挑战 口一线城市口口一线城市口二线城市口卫星城市口三线城市珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群北京口北京口佛山口东莞口成都信息来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部整理长三角物流地产市场格局长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局长三角城市群租赁市场情况“2024年,长三角地区的新增供应有所回落,但受消等因素的叠加影响,新增需求亦出现下降。因此,整体出租率明显下滑,租金面临下行压力。展望未来,随着新增供应逐年减少及需求逐步释放,市场有望逐步回稳。虽然租金和出租率预计将趋于稳定,但短期内仍面临一定的下行压力,业主需根据市场变化灵活调整租赁策略,以应对潜在的不确定性。20202024年长三角城市群供需情况0新增供应(万平方米)净吸纳量(万平方米)20202024年长三角城市群租赁表现长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局存量分布上海及环沪卫星城存量占区域总存量超过半数南通141260260452太仓222太仓222440j无锡366114440j无锡366114480391绍兴.绍兴2024年第四季度非保税高标仓存量面积(万平方米)上海和嘉兴、昆山、太仓、常熟、张家港等环沪卫星城市非保税高标仓总存量 上海和环沪卫星城占长三角总存量比重进一步上升% 租金表现绝大多数长三角城市同比明显下跌南通南通75-9.1%合肥+2.7%0.94合肥+2.7%0.940.97-6.6%0.97-6.6%.长三角城市群租金环比下降0.9%信息来源:仲量联行评估咨询服务部长三角城市群的15个主要物流市场中绝大多数租金面临同比下滑 个城市52.3%-24.,8pp52.3%-24.,8pp67.6%太仓68.1%-11.3pp长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局出租率表现上海及环沪城市同比显著下跌2024年第四季度平均出租率及其同比变动..长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局出租率表现上海及环沪城市同比显著下跌2024年第四季度平均出租率及其同比变动长三角城市群出租率环比上升0.2个百分点长三角城市群的15个主要物流市场中长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局中国物流市场主要大宗成交交易时间项目名称城市资产数量总建筑面积平方米交易总价亿人民币卖家买家资本化率(预估)ESR物流资产包9个物流园交易北京、上海、长沙、广州、大连、东莞园20%股权交易佛山、天津、成都东百集团基汇资本资产包江门、西安物流园交易苏州、嘉兴泰康德邦物流资产包4个西安、淮安、德邦鼎晖投资长三角区域资产组合开发企业业园区一项物流物业可租赁面积新创建ESR优质物流及工业东莞、武汉、长沙、沈阳、天津SCCapital-士丹利物流资产包南通、太仓、嘉兴SCCapital成都、武汉嘉民新创建NWS领展信息来源:仲量联行评估咨询服务部、公开信息整理长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局上海及苏州*非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积(万平方米)相城相城吴中吴中青浦青浦松江松江浦东新区吴江浦东新区吴江2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率虎丘虎丘吴江吴江....长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局杭州非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积(万平方米)余杭...2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率...长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局南京非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积...2024年第四季度平均租金(元/平方米/天).2024年第四季度平均出租率.....栖霞●长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局合肥非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积..2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)肥东肥东包河肥西2024年第四季度平均出租率蜀山肥西包河.蜀山●肥西●●.长三角城市群非保税高标物流地产市场概览长三角物流地产市场格局宁波非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积..江北北仑江北北仑2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率.江北...江北.北仑●.展望总结长三角城市群非保税高标物流地产市场概览展望总结宏观经济消费品零售总额持续下滑,近半年内,区域社零占全国比重下降2%,其中,上海市的社会消费品零售总额出现同比负增长。本地消费市场的疲软对长三角物流仓储市场,尤其是环沪市场的整体租赁情况,产生了一定的负面影响。•然而,长三角区域第二产业增加值增长强劲,全年增速显著高于去年同期。此外,尽管长三角地区进出口贸易在全国进出口贸易中的占比略有下滑,但整体的增长趋势依旧稳步延续,浙江、江苏、安徽三省进出口总额同比增长均3租赁表现•2024年,受供应增加与需求收缩双重压力,长三角城市群主要物流市场的出租率和租金均面临下行压力,环沪市场尤为显著。全年,长三角整体出租率同比下降4.8个百分点,其中环沪市场去化压力突出,上海、苏州等地的出租率连续下滑超过两个季度。然而,四季度长三角出租率迎来年内首次回升,15个主要市场中超过半数的城市出租率止跌回升,显示出市场需求的韧性。•与此同时,2024年长三角整体平均租金下降4.1%。杭州、苏州、南京、昆山等重点波、绍兴、常州四市的租金下跌幅度超过5%o费需求疲软等多重因素影响,长三角城市群供需失衡加剧,整体市场持续承压,租金与出租率双双下行。从2023年至2024年,长三角城市群累计新增供应超过1200万平方米,给市场去化带来巨大压力。2024年新增供应超过400万平方米,尤其是环沪市场如上海、嘉兴、昆山等地的供应压力显著增加。苏乏力,部分制造业向下沉市场迁移,进出口增速放缓,进一步拖累了仓储市场的需求释放。2024年区域仓储净吸纳量大幅下滑,较2023年减少近80%。上海、苏州、无锡等主要城市的净吸纳量甚至为负值。尽管如此,四季度市场出现了一定程度的复苏,全区域净吸纳量突破100万方,创下