债券承销服务合同范本

债券承销服务合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：____________________

鉴于：

一、甲方拟发行债券，以筹集资金，用于____________________。

二、乙方同意为甲方提供债券承销服务，协助甲方完成债券发行事宜。

鉴于上述情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事宜

1.1本合同所指债券发行，是指甲方按照国家有关法律法规和政策规定，发行一定金额、期限的债券。

1.2乙方负责协助甲方完成债券发行的前期筹备、市场推广、投资者关系维护、簿记管理等各项工作。

二、服务内容

2.1乙方应按照甲方要求，制定债券承销方案，包括但不限于债券发行规模、期限、利率、发行价格等。

2.2乙方应协助甲方完成债券发行文件的编制、审核、报送等工作。

2.3乙方应协助甲方与投资者进行沟通，解答投资者疑问，维护投资者利益。

2.4乙方应协助甲方完成债券发行的簿记管理，包括但不限于债券登记、托管、兑付等工作。

三、费用及支付

3.1乙方提供债券承销服务，甲方应支付乙方服务费用，具体金额及支付方式如下：

（1）服务费用总额为人民币____________元。

（2）支付方式：甲方应于本合同签订之日起________个工作日内，向乙方支付人民币____________元作为预付款；债券发行完成后，甲方应按照实际承销金额的________%支付剩余服务费用。

3.2乙方在完成本合同约定的服务内容后，甲方应按照约定支付乙方服务费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应承担的违约责任包括但不限于：

（1）赔偿对方因此遭受的直接经济损失；

（2）支付对方因此遭受的合理费用；

（3）承担其他违约责任。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为________年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满或双方协商一致解除本合同，本合同自动终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.债券承销方案

2.债券发行文件

3.其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发行人”）：____________________

乙方（以下简称“承销商”）：____________________

第三方（以下简称“担保方”）：____________________

鉴于：

一、发行人拟发行债券，以筹集资金，用于____________________。

二、承销商同意为发行人提供债券承销服务，协助发行人完成债券发行事宜。

三、担保方同意为发行人本次债券发行提供担保服务，以增强债券信用，降低发行风险。

鉴于上述情况，甲乙双方及担保方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事宜

1.1本合同所指债券发行，是指发行人按照国家有关法律法规和政策规定，发行一定金额、期限的债券。

1.2承销商负责协助发行人完成债券发行的前期筹备、市场推广、投资者关系维护、簿记管理等各项工作。

1.3担保方为本次债券发行提供全额担保，担保范围包括但不限于债券的本金、利息及发行费用。

二、承销商职责与权益

2.1承销商应按照发行人要求，制定债券承销方案，包括但不限于债券发行规模、期限、利率、发行价格等。

2.2承销商应协助发行人完成债券发行文件的编制、审核、报送等工作。

2.3承销商应协助发行人与投资者进行沟通，解答投资者疑问，维护投资者利益。

2.4承销商在完成本合同约定的服务内容后，发行人应按照约定支付承销服务费用。

2.5发行人有权要求承销商在债券发行过程中，及时报告债券发行进度及市场情况。

三、担保方职责与权益

3.1担保方应为本次债券发行提供全额担保，确保债券的信用等级。

3.2担保方有权监督承销商的承销活动，确保承销活动符合国家相关法律法规和政策规定。

3.3担保方有权要求承销商在债券发行过程中，及时报告债券发行进度及市场情况。

3.4担保方在履行担保义务过程中，有权要求发行人提供必要的协助。

四、发行人权益与责任

4.1发行人有权利要求承销商和担保方在债券发行过程中，严格履行本合同约定的义务。

4.2发行人有权利在债券发行过程中，对承销商和担保方的工作进行监督和指导。

4.3发行人有权利在债券发行完成后，按照约定收取承销服务费用和担保费用。

4.4发行人应按照国家有关法律法规和政策规定，完成债券发行的相关手续。

4.5发行人应确保债券发行过程中，投资者的合法权益不受侵害。

五、违约责任与限制条款

5.1如承销商或担保方违反本合同约定，给发行人造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应承担的违约责任包括但不限于：

（1）赔偿发行人因此遭受的直接经济损失；

（2）支付发行人因此遭受的合理费用；

（3）承担其他违约责任。

5.3承销商和担保方在履行本合同过程中，不得泄露发行人的商业秘密。

5.4承销商和担保方在履行本合同过程中，不得从事与发行人利益相冲突的活动。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方及担保方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自甲乙双方及担保方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为________年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满或双方协商一致解除本合同，本合同自动终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由甲乙双方及担保方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及担保方各执一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

第三方担保方的介入，有助于提高债券信用等级，降低发行风险，增强投资者信心，为发行人筹集资金创造有利条件。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发行人，在本合同中处于主导地位，有利于确保债券发行顺利进行，维护自身权益，实现资金筹集目标。同时，甲方有权对承销商和担保方的工作进行监督和指导，确保债券发行过程中的合规性和有效性。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“委托人”）：____________________

乙方（以下简称“代理人”）：____________________

第三方（以下简称“担保机构”）：____________________

鉴于：

一、委托人拟进行资产重组，以优化资产结构，提升企业竞争力。

二、乙方作为专业的资产重组顾问，同意为委托人提供资产重组咨询服务。

三、担保机构同意为乙方提供担保服务，以保障乙方在执行合同过程中的权益。

鉴于上述情况，甲乙双方及担保机构本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、资产重组咨询服务

1.1乙方应按照委托人要求，制定资产重组方案，包括但不限于资产剥离、合并、置换等。

1.2乙方应协助委托人完成资产重组的前期筹备、市场调研、谈判协调、文件编制等工作。

1.3乙方应确保资产重组方案符合国家相关法律法规和政策规定。

二、乙方职责与权益

2.1乙方有权要求委托人提供必要的资料和信息，以便乙方完成资产重组方案。

2.2乙方有权在资产重组过程中，对委托人的决策提出建议和意见。

2.3乙方有权要求委托人支付约定的咨询服务费用。

2.4乙方在完成本合同约定的服务内容后，委托人应按照约定支付咨询服务费用。

2.5乙方有权要求委托人在资产重组过程中，尊重乙方的专业判断和意见。

三、担保机构职责与权益

3.1担保机构应为乙方提供担保服务，确保乙方在执行合同过程中的权益不受侵害。

3.2担保机构有权监督乙方在执行合同过程中的行为，确保乙方履行合同义务。

3.3担保机构有权要求乙方在资产重组过程中，及时报告资产重组进度及市场情况。

3.4担保机构有权要求委托人提供必要的协助，以保障乙方的权益。

四、委托人权益与责任

4.1委托人有权要求乙方在资产重组过程中，严格遵守国家相关法律法规和政策规定。

4.2委托人有权对乙方的资产重组方案进行审核，并提出修改意见。

4.3委托人应按照约定支付乙方咨询服务费用，确保乙方权益。

4.4委托人应确保乙方在资产重组过程中，能够充分行使专业判断和意见。

4.5委托人应配合乙方完成资产重组的相关工作。

五、违约责任与限制条款

5.1如乙方违反本合同约定，给委托人造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应承担的违约责任包括但不限于：

（1）赔偿委托人因此遭受的直接经济损失；

（2）支付委托人因此遭受的合理费用；

（3）承担其他违约责任。

5.3乙方在履行本合同过程中，不得泄露委托人的商业秘密。

5.4乙方在履行本合同过程中，不得从事与委托人利益相冲突的活动。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方及担保机构应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自甲乙双方及担保机构签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为________年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满或双方协商一致解除本合同，本合同自动终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由甲乙双方及担保机构另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及担保机构各执一份，具有同等法律效力。

乙方为