eEngineerPDM用户手册学习资料

1.概述错误!未定义书签。

1.1企业面临的严峻形势.................错误味定义书签。

1.2EENGINEERPDM系统特色................错误!未定义书签。

1.3EENGINEERPDM帮助企业解决的问题.....错误!未定义书签。

1.4产品模块及功能.....................错误!未定义书签。

2.系统安装..............................................错误!未定义书签。

2.1安装环境...........................错误!未定义书签。

2.2文件说明...........................错误!未定义书签。

2.3服务器端安装步骤...................错误!未定义书签v

2.4客户端安装步骤.....................错误!未定义书签。

3.系统操作说明..........................................错误!未定义书签。

3.1启动服务器.........................错误!未定义书签。

3.2启动客户端.........................错误味定义书签。

3.3工作流在业务中的操作...............错误!未定义书签。

3.4基本资料...........................错误!未定义书签。

3.4.1用户资料管理..................................错误!未定义书签。

3.4.2流程模板管理..................................错误!未定义书签。

3.4.3文件类别设置..................................错误保定义书签。

3.4.4项目类型设置..................................错误!未定义书签。

9.4.5项目角色管理..................................错误!未定义书签。

3.4.6版本参照信息..................................错误!未定义书签。

3.4.7产品类型设置..................................错误!未定义书签。

3.4.8基础数据设置..................................错误!未定义书签。

3.5图文档管理.........................错误!未定义书签。

3.5.1系统文件库....................................错误!未定义书签。

3.5.2模板文件库....................................错误:未定义书签。

3.5.3文件查找......................................错误味定义书签。

3.6项目管理...........................错误!未定义书签。

3.6.1系统项目库....................................错误!未定义书签。

3.6.2项目文件查找..................................错误!未定义书签。

3.7产品管理...........................错误!未定义书签。

3.7.1企业制程......................................错误!未定义书签。

3.7.2企业模具......................................错误!未定义书签.

3.7.3企业机台......................................错误!未定义书签。

3.7.4系统产品库....................................错误!未定义书签。

3.7.5零部件库......................................错误!未定义书签.

3.7.6原材料库......................................错误!未定义书签。

3.7.7产品查找......................................错误!未定义书签。

3.8管理中心...........................错误!未定义书签。

3.8.1系统日志.....................................错误!未定义书签。

3.8.2文控收发......................................错误!未定义书签。

3.8.3公告管理......................................错误!未定义书签。

3.8.4权限申请管理..................................错误!未定义书签。

3.9报表管理中心错误!未定义书签。

1.概述

1.1企业面临的严峻形势

中国加入WTO近几年来，企业的外部环境已经发生巨大的变化。主要表现为:

产品生命周期缩短；顾客对产品功能、性能、质量等方面的个性化要求更高；能

参与全球竞争的企业更多；跨国公司的垄断性更明显；企业的兼并重组更激烈、

更动荡；一般水平的产品及制造能力严重过剩。

在这巨大的变革之中，传统的生产管理方式、企业组织结构、决策方法已不

能适应日趋激烈的全球化的市场竞争。当前中国的众多企业要想在竞争激烈的国际

环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时开发出满足用户需

求的新产品，缩短新产品的上市时间（T）;提高产品的质量（Q）;降低产品的成

本（C）,使产品的价格更具竞争力；并提供优质的售后服务（S）,在用户中享有

较高的信誉。

1.2eEngineerPDM系统特色

所有接单加工的企业最直接的竞争是更快的交货期、更低的价格、更好的服

务。为此，珠海天思软件技术有限公司与台湾天心资讯有限公司联合推出专门为接

单加工类企'也量身定制的企业产品管理、图文档管理及项目管理软件（eEngineer

PDM）,采用微软最新.netFramework及C#语言开发，以简捷而有效地帮助企业

管好CAD设计成果，而且在ERP的BOM设计、工艺处理、采购执行、车间制造

等环节迅速同步更新信息，提高企业整体接单响应速度，提升企业的经营管理水

平和竞争力。

在产品整个生命周期，eEngineerPDM中所有系统共用一个数据库，把所有工

程数据和文档联系起来，实现产品数据的组织和管理，诸如产品配制管理、图文

档管理、工作流程管理、设计变更管理、权限（角色）管理、版本管理、项

目管理、等等。

主要功能：图文档管理、产品管理、项目管理、基础数据管理。

产品特点：适用面广、操作简便、BOM配置与ERP集成、性价比卓越。

1.3eEngineerPDM帮助企业解决的问题

•设计的变化在生产环节体现出来的时间周期加长，代价加大，差错增多，人员

越来越多却依然理不清头绪；

•虽然使用了CAD设计软件，大大提高了制图效率，但不同型号的产品之间有许

多相同的零部件，因缺乏信息沟通渠道，难免出现设计、编制工艺、生产等

重复现象，且大量图纸文档分散随意地存放在不同部门，版本管理困难，很难

按照产品检索，导致用时找不到，不能充分利用原有的设计成果使产品标准

化、系列化，造成重复工作增多，设计时间加长，成本加大；

•CAD设计结果不能直接指导实际采购、工艺、车间生产，存在严重的信息脱

节现象；

•产品变形越来越快，品种越来越多，部件编码管理困难，设计的工作量越来越

大；

•如果客户的设计图纸是电子版，企业在由手工管理生产转为ERP管理后，会大

量增加部件、BOM（BillOfMaterial:产品物料清单）的输入工作量；

L4产品模块及功能

•基本资料管理：提供与系统相关基础资料的设置功能，比如：部门资料、角色

资料、用户资料及权限设置、产品类型设置等。

隹色管理：新增、删除、修改角色；给不同角色设置不同的功能使用权限；针

对不同的文件密级给不同的角色设置相应的借阅权限；

部门管理：可新增、删除、修改部门信息，并可建立部门的从属关系；

用户权限管理：新增、删除、修改用户信息，对用户设置不同的部门，可给

用户分配角色，这样即可把角色的权限直接继承过来，也可对

同一角色的不同用户单独设置权限，针对不同的文件密级给不

同的用户设置相应的借阅权限；

流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模

板，流程模版分为归档流程、变更流程、任务返工流程三种

类型。

产品类型设置：为产品、零部件、原材料、虚拟件等设置类别，并可根据不

同的类别绑定流程和绑定编码。

项目角色管理：项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可

把角色的权限直接继承过来。

版本参照信息：可增加、删除、修改版本的参照信息。

工作日历设置：在这里能够设置项目的工作日时间及假日、加班的情况；

资料文件柜管理：可新增、删除、修改文件柜，设置文件柜的存储密码及存

储路径;

对文件柜设置存储规则，即某个文件柜能够存储什么类型的文件,

可供哪些用户存储等。这样就能够给不同的开发组设置不同的文件

柜；

•图文档工作流及设计审批管理：管理产品图文档的创立、审核、入库、发行

等，并记录文档从创立到归档的每一步。企业的工作流程管理一般按功能分为

几个类型：归档流程、变更流程、借阅流程，在对应的业务中可方便选择流

程，对参与流程的使用者，当流程执行到与其相关的工作步骤时，系统会自动

进行提醒。

图文档管理：对项目流程中的图纸及文档资料进行管理，提供了严密的权限控

制、图文档的模板管理、图文档的签入签出管理、图文档的

归档管理、图文档的版本管理、图文档的借阅管理等；支持

按照产品或者项目检索所有相关的文档、图纸；且图文档管理

能够独立使用。

图纸权限管理：使用者能够根据自己的权限不同密级的图纸或文档，如需要审

批的权限则需提交给相关人审批后才能有效。对于不需审批的

图纸借阅需资料室管理员授权后，申请者才能看到所借阅的图

纸。对于借阅将要到期的，系统会针对不同的借阅者有相应的

归还提示.

图纸更改管理：更改者提交更改申请，填写更改原因和更改内容，并更改图

纸。更改者在更改完后必须提交审批，严格按照更改流程进行

更改。更改者在更改时能够查看该图纸的借用信息，以方便通

知其它借用者更换图纸或重新申请图号。更改审批经过后，旧

的图纸将成为历史版本，而新图纸则是当前使用版本。能够经

过更改查询报表了解某个零件的不同版本信息，方便设计师选

用最适合的版本。

文档信息查询：多角度、多条件的查询文档信息。

•项目资料管理：对研发、设计项目及其任务的进展、文档等进行管理，能够

自动提醒相关人员项目的进展情况；项目的组织结构和流程能够经过树状结构

图可视化地表现；且项目中各项任务的关系能够经过甘特图直观地列示出来，

让人一目了然。系统支持项目团队的管理，经过各种不同的角色控制相关人员

的权限和责任。

项目登记管理：根据企业实际分类新增、修改、删除项目分类表。当接到新

项目时按分类对项目进行登记，主要有项目编号、项目名称、

项目类型、项目的起止时间等。

项目启动管理：项目接收人有新项目时系统会自动提示需启动项目。项目启动

时需指定项目所使用的工作流程、下一单元及下一单元接收人、

项目负责人等。

项目整体管理：项目负责人需对项目进行安排和规划。添加项目所需要的任务

及其信息，一个项目能够有多个任务。添加每一个任务的负责人,

一个任务能够由多人负责•，实现协同设计。

•产品管理：包括对所有产品、零部件、原材料的管理。产品管理中可对产品

进行管理和设计。其中对产品的管理帮助企业建立一个成品数据库，而对零部

件的管理帮助企业建立一个零部件数据库，而对原材料的管理帮助企业建立一

个原材料数据库，库中的每一个货品都具有编码、名称、单位、规格、单

价、分类、重量等信息，

产品分类、系列管理：根据企业的实际情况新增、修改、删除产品分类结

构。根据企业实际情况设置产品的系列。

产品设计管理：设计产品的树状结构，可新增、删除树状结构上的节点。可新

增零部件，也可从已有的产品中借用零部件，提高零部件的利

用率，避免重复设计，以节省设计师的时间，提高工作效率。从

而也达到减少研发、降低不断生产新零部件的系列成本，同时

也能够对当前零部件被使用及被借用时进行查询，方便研发。

用途反查：可查询本零（部）件都被哪些产品借用过，方便在修改时知道该产

品的涉

及面。

2.系统安装

2.1安装环境

1、软件必须安装在windows以上的版本中，服务器必须安装MSSQL

Server。

2、操作系统必须装用.net2.0以上版本框架,如未安装请运行

Dotnetfx.exe安装包。

3、最低配置：奔腾600以上CPU,128M以上内存。

4、推荐配置：奔腾900以上CPU,256M以上内存。

2.2文件说明

PDM帮助手册.PDM功能管介.培训视频.rar

chmdoc

图（1）

1）、客户端安装程序：在客户端运行的，用来安装客户端程序；

2）、服务器安装程序：在服务器运行的，用来安装服务器程序；

3）、.net框架：是Windows的一个必须组件，有些系统未安装此组件，运

行服务器或客户端安装程序时如检测到操作系统未安装.net框架，请先安装该框

架。

4）、PDM浏览器：各种文件的通用浏览器，能够在未装相关软件时浏览图纸。

客户端浏览文件必须安装此程序。

2.3服务器端安装步骤

1）、运行PDMScrvcrSetup.msi安装服务器，如果系统未安装过.net2.0

框架则会弹出提示；如果系统安装过或系统已自带.net框架2.0则不会提示。

如提示，则必须安装文件夹（DotNet2.0）内的两个安装程序。

dotnetfx.exelangpack.exe

2）、点击图标"PDMServerSetup.msi"，运行安装服务器:

安装程序将引导您完成在您的计算机上安装PMKerver所累的步骤。

［皿—］:《后遇（B）:|下一步Q0>］

点击［下一步］

选取安装目录点击［下一步］开始安装服务器文件。安装完毕。

注：建议不要将服务器装在操作系统盘所在盘，以利于以后的维护;

3）、服务器端建数据库

完成服务器安装后，首先要做的是对服务器进行设置。该服务器必须已经安装

了SQLServero

1、运行PDM服务器，如果服务器是第一次启动则会提示连接设置，在这一步

能够选择已有的数据库也可新建帐套。输入要安装数据库的服务器名称、密码、用

户名等信息，选择数据库。

注意事项：

＞服务器名上只可用计算机名或固定IP,服务器建议采用固定IP。

＞侦听端口指定后，如果防火墙阻止，要打开防火墙，解除阻止，需打开端

□有两个，您指定的端口（即时消息端口），和你指定的端口+2（文件传输

端口）

2、新建帐套

如果要新建数据库，点击【新建】，新建账套，弹出窗口如下:

输入数据库名，点【确定，测试数据库连接成功后确定，到此服务器安装完毕。

注意事项：数据库名不能与数据库中已有数据库重复。

3、服务器界面

注意事项：

>PDM能够设定多个文件柜，在服务器的硬盘上，可随意指定一个路径用于存

放文件。

＞清理数据：能够清理PDM中的原有数据，请小心使用。

4、注册

这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式

2.4客户端安装步骤

1)、运行PDMClientSetup.nisi安装服务器，，如果系统未安装过.net2.0

框架则会弹出提示；如果系统安装过或系统已自带.net框架2.0则不会提示。

如提示，则必须安装文件夹(DotNet2.0)内的两个安装程序

dotnetfx.exelangpack.exe

2)、安装客户端文件

白PDMCIient

欢迎使用PDIClient安装向导

安装程序将引导您完成在您的计算机上安装PMClxent所需的步要。

取消〈后退㈤下一步，）＞

点击［下一步］

选取安装目录点击［下一步］开始安装客户端文件。

安装完客户端可，请执行BrowserSetup.exe安装文件浏览器

3）、安装文件浏览器:

执行BrowserSetup.exe开始安装浏览器

白PDMBrowserInstallShieldWizard

点击［下一步］

PDMBrowserInstallShieldWizard

安装类空

选择最适合自己需要的安装类型。

请选择一个安芸类型。

。完整安装(。)

谯将安装所有的程序功能。(需要的磁盘空间最大)。

自定义(5)

遢选择要安装的程序功能和将要安装的位费。建议高级用户使

用。

InstatlShidd

f上一步但)H下一步(N)>］(

选取适当的目标文件夹、安装类型进行安装。

安装完毕后，会自动执行注册控件，注册完成后则程序安装完成。

3.系统操作说明

3.1启动服务器

PDM分为客户端和服务器端，首先要启动服务器，并进行设置：点击”点击”

开始”——>“程序”——>"eEngineerPDM”—>"PDMServer”—PDM服务

端”，；桌面右下角任务栏中出现图标日为正常启动了文件服务器。

进入。EngineerPDM服务器界面。

登录服务，连接设置完成之后，能够看到服务端分为：连接设置，已登录用户，

注册信息，文件柜设置，清理数据五个页面。

eEngineerPDM服第|=|回

【连接设置】：第一次运行需要设定数据库服务器及端口，进行连接设置，点击”

连接设置”：

连接设置在前面服务器端安装步骤中已经详细介绍。

【文件柜设置】：系统文件相存放的是各客户端上传的文件，所有客户端上传的文

件都存放到服务器上，以保证数据的安全。设置文件柜的操作须天思PDM用户才能

进入，在登陆界面中输入服务名及密码，登陆后进入系统文件柜列表，进行设置

（注：只有系统管理员级别的用户才能登录进行设置）如图：

选定页面，点击右键，可“添加“、”修改”、“删除"文件柜。

＞添加：进入添加页面，填写文件柜名称、文件柜密码，选择浏览路径，确

定即可。

＞修改：进入修改页面，可对文件柜名称、文件柜密码进行修改。

＞删除：只能对空文件柜进行删除，如果文件柜内有文件，不能删除该文件

柜。

【已登陆用户】：列示所有登陆客户端的用户。在”已登陆用户”中，有两个按

钮【强制关闭选定用户的连接】和【发送信息到选定的用户】，选择用户后，点击

按钮，可强制对方关机或发信息给该用户。

【注册信息】:显示的是软件授权方面的信息。

3.2启动客户端

1、PDM服务器启动后，便可进入客户端进行操作，双击图标”工”或点击

点击"开始““程序"“eEngineerPDM”“PDMClient”一＞"PDM客户

端”；进入PDM系统登陆界面：

2、运行客户端程序，第一次运行要求输入服务器和端口信息。

注意：指定您的服务器和端口，防火墙必须打开指定的端口，客户端的网络

环境必须良好，能连接到服务器和服务器的数据库。

输入服务器、端口正确连到服务器就，进入登陆界面：

3、如果要对服务器进行重新选择，单击【重新设置服务器】按钮，回到第2

步再进行设置；语言栏可选您想用的语言；

4、在PDM系统登陆界面选择用户ID并输入用户密码，进入客户端系统，系统

开始界面如下:

*ttMI

登陆开始页面后，系统会弹出“消息信息”的提示框。在系统中也能够进行即时

消息的发送，流程的提醒：

欢迎高承玉登陆到eEngineerPDM服势器

登录用户：Admin府泽玉）！

登陆之后可对其它用户进行操作，或杳看PDM服务器设置信息，双击桌面右下角

图标“目"进入PDM服务器页面进行设置。

＞选择用户后，点击【强制关闭选定用户的连接】，该用户便被强制退出客户

端系统。

＞选择用户后，点击【发送消息到选定的用户】，可将文本框中的信息以”系

统消息”的形式显示给该客户。

＞在开始页面中，能够看到系统分为菜单区、导航区、浏览区三大部分。

导航区包含：工作台、基本资料、图文档管理、项目管理，产品管理五部分。

首先，浏览区起始页中，列示了工作台中的所有内容，它对我们所要做的的

具体工作（流程、项目、未签入的文档）起到了提醒的作用。起始页中能够看到

我当前要处理的工作，主要分为我的任务、我的流程、其它三部分：

我的流程

卜父待审签的器流程

；C待审签的变更流程

!-X待审签的返工流程

jo我的任务

I--H待启动的任务

|-@待结束的任务

L。正参与的任务

-H我的未签入文档

制的通知

L®我的代理

1）、"我的任务”：项目管理中，在当前的进程中，我们所要完成的工作。

分为：待启动的任务、待结束的任务、参与（进行中）的任务三部分;

点击”我的任务”，进入了任务管理页面，如下所示:

他动y忻语MS边行分蛆口

任分名林任制1号任务1■任劳负责人计酬嫩洞计"结束时同实际开嫩:间交诉结束时目Q或送度所“项目

未启动Admn（S泽王）2010/87202010/8/240.00%343

架构未启动AdEQK译王）2010/8/202010/8/200.00%343

应用程序未启动AdrftC王）2010/8/232010/8/240.00%343

备南段未启动AdmW玉）2010/8/242010/9/130.00%343

调班未白助Adm够泽玉）2010/8/242010/9/60.00%343

任务更住任务氏员【任务关系任务文档|钺接产1aI返工记录

■逐一工■户由-IT51-1

▲

任务名称开发任务缰号

状布未启动输出目录系统文件夫•••

钏建时同更新时向■

避电整机1：*韵W电•-

扬耳成本0：［核算］实际成本o：书H

任务蓄注■I

父任务启劭该任务自动启动标记为更程算

产品枇全部归替刁登结死你记为关81任务

文档拙全郃归落才危结豪标记为重要任务

对任务的具体操作在讲项目管理时再详细叙述。

2）、"我的流程”：是在当前某些文档、产品要进行审批流程、变更流程

时，提示操作人员要进行审批等操作的过程，这里分为待签审归档流程、待签审

变更流程、待签审返工流程。

点击“我的流程”，弹出已进入流程并需要进行审批的文件列表，如下图所示:

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内象领够点名环金超状态派程发E人

>343I频I克在节.皆顺中

POH.dOC文件归性就2222皿行中Adnw

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XX001-assemble.pct文件ftt*拗行中Adm

对象名稗X19AB文件.茨霞名称

亲理其25归件就•扁的日“——

此税状态传启功•结果8期—

发起人lr

选择一项，点右键，选【查看】，能够看到该文件的流程，如图示:

输入审核意见，点击【下一步】，审批经过，进入下一项审核步骤。如果不经

过，输入审核意见后，选择【回退发起人】或【上一步】即可。

如果审核的对象为文件，那么选择左下角的带有链接的文件名称，点击右键,

可打开该文档，也可浏览/编注。

如果审核的对象为产品，那么点击左下角链接的文件可查看该产品的属性和

产品应用信息。对流程的具体操作在讲流程时再详细叙述。

3）、"其它"：起始页中的“其它“中显示的”尚未签入的文档”，表示操

作人员当前将服务器中的文档签出到本地进行编辑等其它操作，还未作签入动作

的文档。

3.3工作流在业务中的操作

1、工作流分为审批流程（归档流程）和变更流程（升版流程）。

♦审批流程：在执行完成后对像会由工作状态变为归档状态。

♦变更流程：在执行完变更流程后对像会复制出一个工作版本，该工作版本

将在原有版本上升版。

一般的流程如图

结束

2、变更的对像分为产品（零部件）和图文档。

1）、流程的对像分为：产品（零部件）和图文档。

2）、图文档进行流程处理时能够对图纸进行编注。

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注意：图纸进行编注时不会损坏原有物理图纸，在流程过程中的所有人都能够看

到该编注。

3）、在变更过程中，无论是产品还是图文档都要决定引用了该对像的对像是

否使用新版。

当流程执行完成后，需要升级的对像会升版，用指定引用新版的对像也会获

得该流程对像的新版本。

注意：

＞在流程中每执行一步，如果下一步人员在线的话将收到提醒消息。

＞在流程的每一步都能够将工作退回上一步或发起人。

＞在流程的每一步都能够看到已执行过的步骤中的审核意义。

工作流的具体操作方式能够参考帮助或相关视频。

3.4基本资料

进行PDM业务前，首先进行基础资料的设置，做完这些才能对PDM业务进行处

理和控制。

基本资料包括：流程模板管理、用户资料管理、文件类别设置、项目类型

设置、项目角色管理、版本参照信息、产品类型设置、基础数据设置。

3.4.1用户资料管理

用户资料管理主要是对部门、角色、群组、用户的管理，可增、册人改

部门、角色及用户列表信息，并可对用户进行权限分配。

进入路经：点击”基本资料"一一＞"用户资料管理”，进入用户资料管理界

面。

•部门列表：列示所有部门信息。若要对部门资料进行改动，选定页面点击右

键，可进行添加、删除操作，选定部门点右键可进行修改操作。

•角色列表：如下图所示，选定页面点击右键，可对角色进行添加、删除操

作，选定角色点右键可进行修改操作。

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•群组列表：如下图所示，右键能够对角色进行添加，选定角色能够进行删

除、修改等操作。

•WWWISdR0用用日。用人

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•用户列表：如下图所示，选定左侧用户点击右键可进行：添加、修改删除

操作。

选定用户后，可对应地在右侧选择相应的权限，当该用户登陆系统后，便可

查看相应的模块内容。该功能实现了对整个系统的管理进行严格的控制。

＞注意：用户权限对相关操作员能处理的模块进行勾选，未指定对模块权限

的人登入系统后是看不到的。系统管理员的用户有最高权限。

添加新用户步骤:

1）、在“用户列表”左侧页面中点击右键，选择"添加"，弹出窗口:

2）、输入用户编号（必输、不可重复）、姓名、密码、选择该用户的角

色及所属部门。

3）、是否有效：如果不选，该用户的所有设置内容均无效，不可登陆客

户端。也不具有任何权限，只有选所有设置才起作用。

4）、登录模式：此处为与ERP接口用，如设置为“ERP用户”，则该用户只

能从ERP接口处使用。

5）、确定存盘即可。

3.4.2流程模板管理

流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程

模板，流程模版分为归档流程、变更流程、任务返工流程三种类型。

点击”基本资料””流程模板管理”，进入流程模板管理界面，如下图所示:

M8S;金W&M：Ml

•mtn

存《

新建一个新的模板，具体操作如下：

1）、选择【流程】一—＞【新建】，进入”流程一新建”窗口;

2）、输入流程名称，选择流程类型，输入备注信息，点击【确定】，进入流

程设计界面:

0

笄怕

3）、根据需要添加流程节点，在页面中点击右键，选择"添加流程节点”，弹

出页面：

4）、输入节点名称、要求角色、备注信息；点击【确定】，新建节点加入

流程，如图示:

5）、点击节点下方的文字拖动可调整节点的位置，点击图标拖动增加节点的

连接线，选定节点，点击右键，可对节点做删除、属性更改等操作。

6）、如果要增加多个流程节点，重复第3到5步。

3.4.3文件类别设置

企业可灵活定制文档类型、文件类别、模板并进行管控。实现技术文件的分

类管理。

点击”基本资料”>”文件类别设置”，弹出文件类别设置界面，如下图

所示:

在文件类型选框中点击右键，可对文件类型进行增加、修改、删除操作。

在文件类型中可定义相关后缀名的文件的打开浏览方式。选择“添加“，添加

新的文件类型，弹出”文件类型新建窗口”，输入类型名称、文件扩展名、打开

方式设置、浏览方式设置各项，选择类型图标，点击【确定】即可。

新建”文件类型”后，可对此文件类型定义文件类别，选定该文件类型，在文

件类别选框中点击右键，新增新的文件类别。如图:

选择“添加“，进入”文件类别一新建”窗口:

输入类别名称、选择文件流程，如果需要的话能够绑定版本方案，点【确定】

即可。

文件类别里定义各文件是否必须走流程。如果在”必须执行文件流程”选J,则

该文档严格按照文件流程执行，最后才进行归档。否则，该文件可不走流程进行归

档。

流程模板能够指定她能经过哪些流程，设置该文件类别的模板，操作如下:

添加流程模板：

在流程模板选框中点击右键，选择“添加“，进入“流程模板”选择窗口，选

择模板，【确认】即可。

注意：

系统默认的浏览器是用PDMBrowscr（在安装时必须先安装好这个组件）

如果定义了文件类别必须走流程，那么在进行归档或升版时会提示要走流程,

如指定了流程模板，那该文档只能走对应的流程。

3.4.4项目类型设置

根据企业情况对项目进行的分类，可作添加、删除、修改操作。还可经过修

改绑定编码规则。

9.4.5项目角色管理

经过项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权

限直接继承过来。也能够对同一角色的不同用户单独设置权限。经过对角色的管理,

实现对整个项目的控制，每个项目中可分为多个任务，根据管理的要求，分配不

同的项目角色来实现管理。

点击”基本资料一一＞”项目角色管理”，弹出项目角色管理界面，如下图

所示:

如果要对项目的角色进行增、删、改，在项目角色选框中点击右键，选择”

添加“、“修改”、“删除”进行相应的操作即可。

例如，要添加一个新的项目角色，操作如下：

1）、在项目角色选框中点击右键，选择“添加“，弹出“项目角色””新

建”窗口，输入角色名称、有效性、角色类型、角色范围、备注信息，点击【确

定】即可。

2）、选定该项目角色，在界面右侧的角色权限选框中，选择相应的操作权限,

点击【应用】即可。

注意：

＞角色范围定义为"整个项FI”后，该角色在整个项目中的所有任务都具有相

关角色权限。

＞而为”指定任务”的则只可在某个任务中具有该权限。

＞必备角色不可删除（项目负责人、任务负责人、任务执行人）

3.4.6版本参照信息

板据用户的需求，不同的企业对自己的文件或者产品版本会有不同的设置规则,

版本参照客户能够根据企业的需求设置版本的自定义显示（如：系统中的0版可

对应企业的VLO）,而且应用到文档或者产品中。

1、打开软件，【基本资料】【版本参照信息】，进了版本参照的界面

号

2、先在左边窗口添加版本方案。

3、选中相应的方案，在右边窗口设置版本号参照信息。能够右键添加，这个

能够很简单地一个一个的添加,也能够一步快速生成。下面说下快速生成的步骤

1）、在右边的窗口右键选择快速生成。打开了对话框，如下图:

2）、点击对话框的快速生成，出现对话框如下图:

3）、用户能够根据自己的需求设置好上图的对话框，可点击预览方案

4）、点击确定，能够看到方案的效果，如果不能够喜欢还能够修改，设置能

够了，点击确定即可。

4、生成了的版本参照或者是直接添加的版本参照信息都能够编辑和删除，在

版本参照信息界面，选择要修改或者删除的版本参照，右键点击修改或者删除即

可。

3.4.7产品类型设置

产品类型设置中存放所有的产品、部件、零件、原材料、虚拟件、度量单

位的类型信息。并可指定规则，如是否必须走流程等。

点击”基本资料””产品类型设置”，弹出产品类型设置界面，如下图所示:

注意：

＞产品、零部件、原材料、虚拟件的区别。产品为BOM的最顶级，下面能

够有部件、零件、原材料、虚拟件；部件低于产品为次级，下面能够有

部件、零件、原材料、虚拟件；零件低于部件为第三级，下面能够有原

材料；原材料是没有版本没有下层的物料，虚拟件是一个概念件，如输出

设备、动力设备等。

3.4.41产品

在产品页面上点击右键，从弹出框中看到可对产品进行增、册k改操作。

增加一类新产品，操作步骤如下：

：）、选择“添加“，进入“新建类型”页面：

2）、输入产品名称，归档规则、是否执行产品流程根据需要设定，点【确

定】即可;

修改产品，操作步骤如下:

1）、选择"修改“，进入”修改类型”页面:

2）、修改产品名称、归档规则及是否执行产品流程，绑定编码规则，点f确

定」即可;编码规则的设定及使用在下一节的基础数据设置中将详细进行讲解;

【字段说明】：

♦『归档后自动对子对象及其文件进行归档」：如果选择此项，在系统产品库

中，对选择了此种类型的产品，在选择归档时，系统会将下属的对象全部

实行归档操作。

♦『子对象及其文件全部归档后才能归档』：如果选择此项，在系统产品库中,

对选择了此种类型的产品，在选择归档时，系统会判断该产品是否还有下

属对象或文件未进行归档操作，如果还有，产品不能实现归档。

♦「必须执行产品流程』：该项打勾，系统归档时，必须按流程执行。

部件、零件、虚拟件的操作和产品的操作类似，原材料除了不必执行产品流

程以外，其它操作相同。在此不再详细说明。

3.4.7.2度量单位

存放产品、零部件、原材料、虚拟件的存放单位。可对度量单位进行增加、

修改、删除的操作；

增加的操作步骤：

1）、在度量单位中点击右键，从弹出菜单中选择“增加”；

2）、在弹出页面中输入名称、备注；

3）、点击【确定】即可。

3.4.8基础数据设置

基础数据设置分为：系统列举、系统编码规则、系统自定义三个部分。下面

分别来讲下这三个模块。

3.4.8.1系统列举类型

系统列举类型：列示了系统中所有的枚举信息，主要用来定义系统中所要用

到的可选值信息，用于编码规则、自定义属性等处。在这里能够直接管理枚举信

息；枚举的添加和使用参考本节的例子;

新增系统枚举的步骤：

:）、【基础资料】【基础资料】【系统列举类型】进入系统列举界面，在

左边的窗口右键添加枚举名称。

国淘呼用1^1

列举名称

管注

确定I取消I,

----------------N

2）、点击确定，右键能够修改枚举名称和备注

3）、在右边的窗口右键能够添加，修改，删除枚举值。

3.4.8.2系统编码规则

添加规则根据文档、产品、零部件、项目等的类别，制定不同的编码规则,

在生成编码时，能够根据规则生成编码。加强企业标准化程度。

新建一系统编码规则：

例：编制一个编号为：”标示头-来源-用户输入-流水号”的编码规则；

：）、操作步骤：【基础资料】【基础资料】【系统编码规则】，在左边

的窗口右键添加编码规则，进入了设置编码规则的界面:

2）、如要使用流水号，则首先要勾上流水号，而且写好长度。

3）、在下面的空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中选择“添加分段”

信息，分段能够选择是固定字符，用户输入，取列举值，采用日期；进入添加规

则分段信息页面：

4）、如果有多个分段能够循环增加;

5）、添加完毕，点击【确定】，返回；

6）、绑定编码规则，对文件类别设置、产品类别设置、项目类型中对相应

的类别进行绑定，这样在系统文件库、系统产品库、系统项目库中的编码就能够

使用编码规则生成编码;

＞如果要对系统文件库的文件设置编码规则:

首先，进入”文件类别设置，对文件类别进行"修改”操作：在修改页面

中，对编码规则进行绑定;

取消绑定

绑定之后点确定即可；

＞如果要对系统产品库的产品设置编码规则：

首先，进入”产品类型设置”，对产品、零部件、