2025年资产配置策划咨询服务协议书

2025年资产配置策划咨询服务协议书甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鉴于甲方希望乙方提供专业的资产配置策划咨询服务，以确保甲方资产的安全、增值和保值，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议背景1.1甲方为提高资产配置效益，确保资产安全，实现财富增值，特委托乙方提供资产配置策划咨询服务。1.2乙方为一家专业从事资产配置策划咨询服务的机构，具备丰富的行业经验和专业知识。二、服务内容2.1乙方根据甲方的资产状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方提供以下服务：（1）资产配置方案设计：乙方将为甲方制定一份全面、科学的资产配置方案，包括各类资产的投资比例、投资策略等。（2）投资建议：乙方将根据市场动态和甲方需求，为甲方提供投资建议，包括股票、债券、基金、房地产等领域的投资机会。（3）风险监控：乙方将定期对甲方的资产配置方案进行评估，及时调整投资策略，以应对市场风险。（4）投资跟踪与报告：乙方将定期向甲方提供投资报告，包括投资收益、风险控制等情况，以便甲方及时了解投资情况。2.2乙方在提供服务过程中，应遵循以下原则：（1）合规性：乙方的服务内容和操作应严格遵守国家法律法规及相关政策。（2）专业性：乙方应运用专业知识，为甲方提供专业、高效的服务。（3）保密性：乙方应对甲方的个人信息和投资情况予以保密，不得泄露给第三方。三、服务期限3.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。3.2除非双方提前终止本协议，否则本协议将在有效期内持续有效。四、服务费用4.1甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：（1）协议签署后，甲方支付乙方服务费用人民币____元（大写：____元整）。（2）乙方在提供服务期间，如甲方有额外需求，双方可协商确定额外服务费用。4.2乙方开具正规发票，甲方凭发票支付服务费用。五、违约责任5.1双方应严格按照本协议约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。5.3乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方退还已支付的部分或全部服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、资产配置策划咨询服务背景及目标1.资产配置策划咨询服务的背景随着我国经济社会的快速发展，财富管理需求日益旺盛。甲方作为一家具有远见的企业或个人，深知资产配置的重要性，为提高资产效益，实现财富增值，甲方决定委托乙方提供专业的资产配置策划咨询服务。2.资产配置策划咨询服务的目标（1）确保甲方资产的安全、增值和保值。（2）提高甲方的投资收益，降低投资风险。（3）帮助甲方实现财富的长期稳健增长。二、资产配置策划咨询服务内容1.资产配置方案设计乙方将根据甲方的资产状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方制定一份全面、科学的资产配置方案。方案内容包括各类资产的投资比例、投资策略等。2.投资建议乙方将根据市场动态和甲方需求，为甲方提供投资建议。建议范围包括股票、债券、基金、房地产等领域的投资机会。3.风险监控乙方将定期对甲方的资产配置方案进行评估，及时调整投资策略，以应对市场风险。4.投资跟踪与报告乙方将定期向甲方提供投资报告，包括投资收益、风险控制等情况，以便甲方及时了解投资情况。三、资产配置策划咨询服务期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。除非双方提前终止本协议，否则本协议将在有效期内持续有效。四、资产配置策划咨询服务费用1.甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：（1）协议签署后，甲方支付乙方服务费用人民币____元（大写：____元整）。（2）乙方在提供服务期间，如甲方有额外需求，双方可协商确定额外服务费用。2.乙方开具正规发票，甲方凭发票支付服务费用。五、违约责任1.双方应严格按照本协议约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。2.甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。3.乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方退还已支付的部分或全部服务费用。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七