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文档简介
2025年债券市场首次发行策划协议书甲方：____公司（以下简称“甲方”）乙方：____证券公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟于____年首次在债券市场发行债券，为确保本次债券发行的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、债券发行基本事项1.1债券名称：甲方____年债券1.2债券类型：____（如：公司债、企业债、中期票据等）1.3发行规模：不超过人民币____亿元1.4债券期限：____年1.5发行利率：待确定1.6发行方式：公开招标1.7发行时间：____年____月二、双方权利与义务2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权要求乙方提供债券发行相关的专业服务，包括但不限于发行方案设计、市场调研、风险评估等。2.1.2甲方应按照乙方的要求提供相关文件、资料，确保债券发行文件的准确性、完整性和合法性。2.1.3甲方应确保债券发行过程中，不发生任何损害投资者利益的行为。2.1.4甲方应在债券发行结束后，按照约定及时偿还债券本金及利息。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的全部文件和资料。2.2.2乙方应充分发挥专业优势，为甲方提供债券发行方案设计、市场调研、风险评估等服务。2.2.3乙方应协助甲方完成债券发行过程中的各项手续，包括但不限于发行申请、注册、备案等。2.2.4乙方应在债券发行过程中，密切关注市场动态，确保债券发行价格合理、市场认可。三、发行策划方案3.1债券发行方案设计3.1.1乙方应根据甲方的实际情况和市场需求，为甲方设计合适的债券发行方案。3.1.2债券发行方案应包括发行规模、期限、利率、发行方式等要素。3.1.3乙方应确保债券发行方案符合国家法律法规及监管要求。3.2市场调研3.2.1乙方应开展市场调研，了解债券市场的整体状况、投资者需求、竞争对手情况等。3.2.2乙方应根据市场调研结果，为甲方提供合理的发行价格建议。3.2.3乙方应协助甲方开展投资者关系管理，提高债券发行的成功率。3.3风险评估3.3.1乙方应对债券发行过程中的各种风险进行评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等。3.3.2乙方应制定相应的风险防范措施，确保债券发行顺利进行。3.3.3乙方应协助甲方建立健全债券发行风险管理体系。四、发行费用及支付4.1甲方应按照乙方提供的发行方案，承担债券发行过程中产生的各项费用，包括但不限于承销费、律师费、审计费等。4.2甲方应在债券发行成功后，按照约定的比例和时间，向乙方支付承销费。4.3乙方应在收到甲方支付的承销费后，及时开具发票。五、违约责任5.1若甲方违反本协议的约定，导致债券发行失败，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.2若乙方未能按照本协议的约定为甲方提供专业服务，导致债券发行失败，甲方有权要求乙方承担违约责任。六、争议解决6.1本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。6.2若协商无果，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一
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