发行债券抵押合同

发行债券抵押合同编号：__________

本合同编号为__________，签订日期为____年____月____日，签订地点为____市____区。合同双方如下：

甲方：_______（发行债券方），地址：_______

乙方：_______（抵押权人），地址：_______

鉴于甲方因资金需求，拟发行债券，乙方愿意提供抵押担保，双方经友好协商，就发行债券抵押事宜达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在发行债券过程中的抵押关系，确保债券的安全，保障乙方的合法权益。

二、合同背景：甲方因业务发展需要，拟发行债券筹集资金；乙方同意为甲方提供的债券提供抵押担保，以保障其投资权益。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照国家相关法律法规和政策要求，依法发行债券，并保证债券的真实性、合法性、有效性。

2.甲方应在债券发行前，向乙方提供完整的发行文件，包括但不限于债券募集说明书、发行公告等，确保乙方能够充分了解债券发行情况。

3.甲方应按照合同约定，在债券发行后，及时向乙方提供债券发行的相关信息，包括但不限于债券发行数量、发行价格、债券持有人名单等。

4.甲方应确保债券发行资金的用途合法合规，不得用于禁止的用途。

5.甲方应在债券到期时，按照约定支付债券本金和利息。

6.甲方应按照合同约定，在抵押物上设立抵押权，并向乙方提供相应的抵押登记证明。

乙方责任和义务：

1.乙方应在合同签订后，对甲方的债券发行进行尽职调查，确保其符合合同约定和法律法规要求。

2.乙方应在甲方提供抵押物时，对抵押物的合法性、真实性、有效性进行审查，并确保抵押物不存在争议。

3.乙方应按照合同约定，对抵押物进行妥善保管，确保抵押物的安全，防止抵押物被非法转让、抵押或损害。

4.乙方应在债券发行期间，对甲方的财务状况、经营状况进行持续关注，如有异常情况，应及时通知甲方。

5.乙方在抵押权实现时，有权优先受偿，但不得损害其他债权人的合法权益。

6.乙方应按照合同约定，在抵押权实现后，将抵押物处置所得的款项优先用于偿还债务，并按照合同约定向甲方支付剩余款项。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方在合同履行过程中，按照约定提供必要的协助和配合。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定，履行其发行债券的义务。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定，履行债券发行和支付本金及利息的义务。

2.乙方有义务按照合同约定，履行抵押权的设立、保管和实现义务。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同项下，甲方发行债券的总金额为人民币____元整（￥____元），具体金额以实际发行债券的面值为准。

二、支付方式：

1.甲方发行债券所得款项，应首先用于偿还现有债务、支付债券本金和利息，以及合同约定的其他用途。

2.甲方应在债券发行完成后____个工作日内，将债券发行所得款项的____%直接支付给乙方，作为抵押权设立的费用。

3.甲方应在每个债券支付周期结束时，按照债券本金和利息的约定，支付相应金额给乙方。

4.甲方如因特殊原因导致未能按时支付，应提前____个工作日通知乙方，并按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

5.乙方有权要求甲方在债券到期前____个月，支付相当于债券本金一定比例的保证金，以保障其权益。

6.额外费用的支付：若在合同履行过程中产生额外费用，如律师费、评估费、抵押登记费等，双方应根据实际情况另行协商确定支付方式。

7.甲方应确保所有支付均通过银行转账的方式进行，以提供支付凭证，并按照乙方指定的账户进行。

三、支付条件：

1.甲方在支付债券本金和利息前，应确保资金来源合法，且不违反任何法律法规。

2.甲方在支付前，应向乙方提供相关资金来源证明，包括但不限于银行流水、发票等。

3.乙方有权要求甲方提供支付凭证，并在收到支付凭证后____个工作日内确认收到款项。

4.若甲方未能在约定的时间内支付，乙方有权采取法律手段追究甲方的违约责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约情形：若甲方未按合同约定发行债券、支付本金和利息、提供抵押物或违反抵押物保管义务，构成违约。

2.乙方违约情形：若乙方未按合同约定履行抵押权设立、保管和实现义务，构成违约。

3.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：

a.支付违约金，违约金按未履行部分金额的____%计算，最高不超过____元；

b.向守约方支付因违约行为造成的实际损失；

c.恢复守约方因违约行为而丧失的权益；

d.按照法律规定或合同约定承担其他违约责任。

二、争议解决：

1.争议解决方式：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交以下任一争议解决机构：

a.诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼；

b.仲裁：向____仲裁委员会申请仲裁；

c.调解：由双方共同认可的调解机构进行调解。

2.适用法律：本合同的解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：如选择诉讼解决，管辖法院为合同签订地人民法院。

4.争议解决程序：争议解决机构应根据其规定程序进行审理，并作出具有法律效力的裁决或调解书。

三、其他：

1.若本合同条款与法律法规相冲突，以法律法规为准。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

附则：

一、生效条件：

1.本合同经双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同生效前，双方应确保合同内容符合国家法律法规，且不存在任何无效、无效力或解除的情形。

3.本合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除，应经双方协商一致，并签署书面文件。

二、有效期：

1.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满后，如双方无异议，可协商续签，续签期限由双方另行约定。

三、变更和终止条款：

1.变更：在合同有效期内，如因不可抗力或其他合理原因，导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签署书面变更协议。

2.终止：合同终止的情形包括但不限于：

a.合同约定的期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.因一方违约，另一方根据本合同约定的违约责任条款解除合同；

d.依照法律规定或合同约定，本合同应当终止的其他情形。

3.合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定，妥善处理未了事项，包括但不限于债券的偿还、抵押物的返还等。

四、通知与送达：

1.除非合同另有约定，双方之间的通知应以书面形式发出，并通过以下方式送达：

a.送达至对方的法定地址或合同约定的地址；

b.以挂号信、特快专递或其他可靠的快递方式送达；

c.电子邮件或其他电子通讯方式，但以收到对方确认收件为准。

2.通知送达之日为通知实际收到之日，或按照上述送达方式无法送达时，自通知发出之日起____个工作日视为送达。

五、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

3.不可抗力事件发生期间，双方应协商解决合同履行问题，若合同无法继续履行，可根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任。

六、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方发行债券的相关文件，包括但不限于：

a.债券募集说明书；

b.债券发行公告；

c.债券发行合同；

d.债券持有人名册。

2.抵押物的相关文件，包括但不限于：

a.抵押物清单；

b.抵押物所有权证明；

c.抵押物评估报告；

d.抵押物登记证明。

3.乙方提供的担保文件，包括但不限于：

a.担保合同；

b.担保人身份证明；

c.担保人资信证明。

4.双方协商一致认为需要作为合同附件的其他文件，包括但不限于：

a.相关法律法规；

b.交易双方的营业执照复印件；

c.交易双方的法定代表人或授权代表身份证明；

d.交易双方的其他相关文件。

附件中的文件应为原件或经双方确认的复印件，且复印件应加盖公章或合同专用章。所有附件与本合同具有同等法律效力。如附件内容与合同正文不一致，以合同正文为准。

签字、盖章及日期：

甲方（发行债券方）：

签字人：____________________

职务：____________________

日期：____________________

盖章：________