2025年投资理财策划合作协议范本

2025年投资理财策划合作协议范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方具备丰富的投资理财经验及资源，乙方具备资金实力及投资需求，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，就甲方为乙方提供投资理财策划服务事宜，达成以下合作协议：一、合作目标1.1甲方根据乙方的资金实力、风险承受能力及投资需求，为乙方制定合适的投资理财策划方案。1.2乙方根据甲方提供的投资理财策划方案，按照约定的投资策略进行投资。1.3双方共同努力，实现乙方的投资目标，提高乙方的投资收益。二、合作内容2.1甲方职责（1）为乙方提供投资理财策划服务，包括但不限于：1）了解乙方的资金实力、风险承受能力及投资需求，为乙方提供量身定制的投资理财方案；2）对乙方投资过程中的风险进行监测，及时调整投资策略；3）定期向乙方报告投资理财情况，提供投资建议；4）协助乙方办理投资相关手续，提供必要的投资咨询及服务。（2）确保投资理财策划方案的科学性、合理性及合规性。（3）保守乙方的商业秘密，不得泄露乙方相关信息。2.2乙方职责（1）按照甲方提供的投资理财策划方案进行投资。（2）及时向甲方反馈投资过程中的问题及建议。（3）遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动。（4）按照约定支付投资理财策划服务费用。三、合作期限3.1本合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。3.2合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。四、费用及支付4.1乙方应按照以下标准向甲方支付投资理财策划服务费用：（1）策划服务费用：人民币【____】元（大写：【____】元整）；（2）策划服务费用支付时间：本合作协议签订之日起【____】日内支付。4.2乙方支付的投资理财策划服务费用，不包括投资过程中的其他费用，如交易手续费、税费等。4.3乙方如提前终止本合作协议，已支付的投资理财策划服务费用不予退还。五、风险提示5.1甲方应充分提示乙方投资理财过程中可能面临的风险，包括但不限于：（1）市场风险：投资理财产品可能面临市场波动，导致投资收益波动；（2）信用风险：投资理财产品可能面临发行主体信用风险，导致投资损失；（3）流动性风险：投资理财产品可能面临流动性风险，导致乙方无法及时赎回投资资金。5.2乙方应充分了解投资理财风险，自行承担投资理财的收益及损失。六、争议解决6.1双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合作协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.3本合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、合作背景随着我国经济的快速发展，投资理财已成为越来越多人的关注焦点。甲方作为一家专业的投资理财机构，具备丰富的投资经验及资源，乙方作为具备资金实力的投资者，对投资理财有着较高的需求。双方本着平等自愿、互利共赢的原则，达成以下合作协议。二、合作目标甲方根据乙方的资金实力、风险承受能力及投资需求，为乙方制定合适的投资理财策划方案。乙方根据甲方提供的策划方案，按照约定的投资策略进行投资。双方共同努力，实现乙方的投资目标，提高乙方的投资收益。三、合作内容1.甲方职责甲方负责为乙方提供投资理财策划服务，包括了解乙方的资金实力、风险承受能力及投资需求，制定量身定制的投资理财方案。甲方需对乙方投资过程中的风险进行监测，及时调整投资策略，并定期向乙方报告投资理财情况。2.乙方职责乙方按照甲方提供的投资理财策划方案进行投资，并及时向甲方反馈投资过程中的问题及建议。乙方应遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动。四、合作期限本合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。五、费用及支付乙方应按照约定向甲方支付投资理财策划服务费用。费用支付时间为本合作协议签订之日起【____】日内支付。已支付的投资理财策划服务费用不包括投资过程中的其他费用，如交易手续费、税费等。六、风险提示甲方应充分提示乙方投资理财过程中可能面临的风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险。乙方应充分了解投资理财风险，自行承担投资理财的收益及损失。七、争议解决双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、