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文档简介

2025年个人理财策划服务委托合同甲方（委托人）：____身份证号：____乙方（受托人）：____营业执照号：____鉴于甲方希望乙方提供专业的个人理财策划服务，确保甲方财务安全，实现资产增值，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同主体1.1甲方为具有完全民事行为能力的个人，愿意委托乙方为其提供个人理财策划服务。1.2乙方为合法成立的专业理财策划机构，具备提供个人理财策划服务的资格和能力。第二条服务内容2.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和预期收益，为甲方制定个人理财策划方案。2.2乙方为甲方提供理财建议，包括但不限于投资品种的选择、资产配置、风险控制等。2.3乙方负责对甲方提供的财务信息进行保密，不得泄露给第三方。2.4乙方根据甲方的要求，定期或不定期地向甲方报告理财策划方案的执行情况。第三条服务期限3.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。3.2在合同有效期内，如甲方有特殊需求，可提前终止合同，但需提前一个月书面通知乙方。第四条服务费用4.1甲方应按照以下标准向乙方支付服务费用：（1）合同签订时，甲方一次性支付乙方服务费用人民币____元。（2）合同有效期内，如甲方要求乙方提供额外服务，双方可协商另行支付费用。4.2乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付服务费用。第五条权利与义务5.1甲方权利：（1）享有乙方提供的专业理财策划服务。（2）对乙方的服务质量和效果享有监督权。（3）有权要求乙方对理财策划方案进行调整。5.2甲方义务：（1）向乙方提供真实、准确的财务信息。（2）按照约定支付服务费用。（3）遵守国家法律法规，不得从事违法活动。5.3乙方权利：（1）按照约定收取服务费用。（2）对甲方提供的财务信息进行保密。5.4乙方义务：（1）按照甲方的要求，提供专业、高效的理财策划服务。（2）及时向甲方报告理财策划方案的执行情况。（3）遵守国家法律法规，确保理财策划方案的合规性。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。6.2甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金。6.3乙方未按照约定提供服务质量，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：____附

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