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文档简介

2025年债券发行与承销合同范例甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行债券事宜达成如下协议：一、债券发行概述1.1甲方同意发行总面值为人民币【____】元的债券（以下简称“本期债券”），具体发行规模、期限、利率等事项按照甲方与乙方协商一致的意见确定。1.2本期债券的发行对象为中华人民共和国境内外的法人和自然人。1.3本期债券的发行方式为【公开招标/簿记建档/竞争性谈判】等，具体发行方式由甲乙双方协商确定。二、承销事宜2.1乙方同意作为本期债券的承销商，负责本期债券的发行与销售。2.2乙方应在本期债券发行前，向甲方提供债券发行方案、发行策略、销售计划等，并协助甲方完善相关发行文件。2.3乙方应按照甲方的要求，积极组织债券发行工作，确保本期债券发行成功。2.4乙方应在本期债券发行过程中，严格遵守相关法律法规，确保发行过程的公开、公平、公正。三、承销费用3.1乙方在本期债券发行过程中所发生的费用，包括但不限于人员费用、差旅费用、印刷费用、广告宣传费用等，由乙方自行承担。3.2甲方应支付乙方承销费用，具体金额为【____】元，支付时间为本期债券发行成功后【____】日内。四、发行时间及地点4.1本期债券的发行时间为【____】年【____】月【____】日至【____】年【____】月【____】日。4.2本期债券的发行地点为中华人民共和国境内。五、债券发行文件5.1甲方应在本期债券发行前，向乙方提供以下文件：（1）发行人基本情况介绍；（2）本期债券发行方案；（3）发行人最近三年的财务报告及审计报告；（4）发行人信用评级报告；（5）本期债券发行所需的其他文件。5.2乙方应在本期债券发行过程中，根据甲方提供的文件，制作并提交以下文件：（1）债券发行说明书；（2）债券发行公告；（3）债券发行协议；（4）债券发行登记表；（5）其他与发行相关的文件。六、风险提示6.1甲方应在本期债券发行过程中，充分披露与发行有关的风险因素，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险等。6.2乙方应在债券发行说明书中，对本期债券的风险进行提示，并提醒投资者关注风险。七、争议解决7.1双方在履行本合如发生纠纷，应首先通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【____】个月。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发行人）：____有限公司法定代表人（或授权代表）：____乙

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