2024厨卫产业可持续发展白皮书

苏宁易购苏宁易购2224中国厨卫产业可持续发展白皮书中国厨卫产业可持续发展白皮书北京奥维云网大数据科技股份有限公司2024年，我国家电行业持续承压。地产拉力耗尽，新增2024年厨卫市场面临着更大的压力。奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-8月我国厨卫大家电(烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净)合计零售额982亿元，同比下降3.6%。回顾近年来厨卫市场的发展，呈现出四大明显趋势。一是品类分化，多元协同发展。厨卫市场刚需、品需、集成三大品单一品类快速拉动增长的时代已经过去，未来多品类协同乃至全品类布二是渠道碎片，全域零售形成。厨卫市场渠道面临多元化、碎片化、去中心化的新业态。品牌厂商要有效定位与把控流量渠道、形象渠道、规模渠道和利润渠道之间的关系，优势互补，形成自己的渠道优势。三是竞争加剧，行业洗牌提速。厨卫市场“大鱼吃小鱼”、“快鱼吃慢鱼”情况更加明显，厨卫市场内部多个寡头矩阵竞争将更为激烈，向着“大品牌时代”发展，同时也加速了厨卫市场格局的重塑。四是需求升维，产品持续升级。随着生活水平的提高，用户开始注重使用价值与情绪价值的双重满足，对厨卫产品也提出了更高的要求，厨卫产品向着更创新、更高效、更智能的方向发展。在当下的市场中，厨卫行业所有参与者该如何调整策略，适应新趋势?为此，奥维云网联合天猫、苏宁易购共同编写《2024中国厨卫产业11、1.1整体经济指标031.2房地产市场环境051.3消费群体特征061.4市场政策环境07222.1厨卫产业整体走势092.2厨卫产业发展五大特征—092.2.2渠道趋势2.2.3品牌竞争2.2.4消费趋势2.2.5产品趋势3厨卫产业各品类发展总结4厨卫产业可持续发展路径3.1厨卫产业按需求分类的品类发展现状 3.2刚需品类133.2.1油烟机3.2.2燃气灶3.2.4燃气热水器3.2.6厨宝3.2.7智能水龙头3.3品需品类243.3.1洗碗机3.3.2嵌入式微蒸烤3.3.3消毒柜3.3.4净水器3.4集成品类333.4.1集成灶3.4.2壁挂炉3.5其他厨卫品类383.5.1垃圾处理器3.5.2卡式炉3.5.3浴霸4.1路径一：持续的产品科技创新 4.2路径二：渠道通路的重新构建— 4.3路径三：引领和培育消费信心 4.4路径四：从产品到场景的扩容 4.5路径五：激活焕新的二次增长 51中国家电产业宏观概述1.1整体经济指标2024年我国经济总体保持平稳，从实际GDP增速来看，今年1-6月，GDP同比增长5%,总规模超过61.8万亿元人民币。分季度看，第一季度实际GDP同比增长5.3%,第二季度同比增长4.7%;相对应的，名义GDP第一季度同比增长4.2%,第二季度同比增长4.0%。对比来看，代表“量”的实际GDP增速较一季度回落0.6个百分点，而代表“价”的GDP平减指数较一季度提升0.4个百分点，价的回升未能对冲量的回落。从影响看，居民的收入、企业的营收和利润、政府财政收入均与名义GDP增速挂钩，名义GDP增速继续回落，意味着经济的“体感”未有改善。GDP名义增速弱于实际，GDP平减指数连续5个季度为负，经济总体上生产强于消费，供过于求导致物价低迷。图1-1我国GDP增速分季度同比(%)我国GDP增速稳定在5%左右205数据来源：国家统计局2024年9月24日，由中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会共同出席的国务院新闻办新闻发布会，释放了扩张性政策的信号，降准、降息、降存量房贷利率……会后市场即刻回报了一次久违的反弹，政策调控对于市场的调控方向性显著。从当下消费者的数据反馈看，政策引导经济稳定且高质量发展的效果仍然需要较长周期的传导。从目前消费者几项数据看，情势仍然不容乐观。其中，消费者信心指数是最能直接展示消费者态度的量化指标，反应消费者信心强弱的相对数。从目前数据表现看，消费者信心各项指数长期在低位徘徊，对比处于高位的22年1月看，24年7月消费意愿下降20个点，就业指数下降54个点。图1-2我国消费者消费信心走势—消费者信心指数：消费意愿—消费者信心指数：收入—消费者信心指数：就业数据来源：国家统计局、2024年，社零仍处于2023年以来的区间下沿波动，8月社会消费品零售总额增速较上月下行0.6图1-3我国社会消费品零售总额当月同比的5数据来源：国家统计局、1.2房地产市场环境房地产是高度综合性的产业，在国民经济中占有重要地位，房地产市场的繁荣与否直接影响到相关产业链的发展。家电市场作为与地产市场具有强相关性的产业，地产市场的变化产生的影响则更为直接。从周期看，地产市场对于家电市场的影响存在一定滞后性，房地产市场的好坏直接影响未来中长期家电市场销售表现。2024年至今，国内房地产市场持续处于“调整”阶段，在一系列政策措施作用下，房地产市场虽然仍处于下行区间，但一些指标呈现了边际收窄趋势。1-8月份，房地产开发投资下降10.2%,降幅与1-7月持平；商品房销售面积下降18%,降幅收窄0.6个百分点；商品房销售额下降23.6%,降幅收窄0.7个百分点；房屋新开工面积下降22.5%,降幅收窄0.7个百分点。图1-4我国房地产市场累计同比走势—房地产投资累计增长)—商品房销告面积累计增长—商品房销售额累计增长()—房地产新开工施工面积累计增长()2021年1-4月2021年1-2月2021年1-4月2021年1-2月壁崩2015年1一4月2919年1-5月2016年1-3月2915年1-12月2015年1-8月2015年1-6月2016年1-9月2019年1-2月2019年1-4月2020年15月2015年1一4月2919年1-5月2016年1-3月2915年1-12月2015年1-8月2015年1-6月2016年1-9月2019年1-2月2019年1-4月2020年15月2020年一多月2019年110月2619年18月2021年1-8月2021年1-6月2021年1-12月2023年1-2月2023年1-8月2023年1-6月2024年1一月2024年1-3月0030000111111177777CC18811(1111--------EQ\*jc3\*hps44\o\al(\s\up9(468),月月月)EQ\*jc3\*hps44\o\al(\s\up9(5),月)EQ\*jc3\*hps44\o\al(\s\up9(7),月)数据来源：国家统计局、房地产市场受政策影响深远，从近期官方口径政策导向看，房地产市场的金融支持政策将持续优化，包括降低存量房贷利率、统一首付比例、延长房地产融资政策的实施期限等。这些政策的推出为房地产市场注入稳定剂，在一定程度上可缓解房地产企业的流动性压力，稳定市场预期，但从目前情况看，房地产对于家电市场的拉力已经耗尽。1.3消费群体特征人口红利是消费品的基础，庞大的人群基数，衍生出庞大的差异化消费需求，为消费市场带来更多可能。过去，中国一直面临着人口过剩的问题，近年来随着经济压力问题、社会保障体系完善程度问题和年轻一代生育理念的变化，新生人口呈现逐年大幅下滑趋势。2023年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人。其中，新生儿的数量为902万，出生率为6.39‰,而死亡人数高达1110万，死亡率上升至7.87‰,全年的自然增长率为-1.48‰,人口出现了负增长的趋势。图1-5我国出生人口变化情况(万人)数据来源：国家统计局2024年，消费者对自身消费增长的预期相对谨慎，消费者对宏观经济、个人财务状况态度差异，导致消费态度也有明显差异化。不同消费群体信心与情绪出现明显分化，进而影响其消费支出、预期及品类结构。其中，Z世代、一线富裕银发族、三线富裕中老年明显更为乐观，展现出积极的消费观；—二线新中产、农村中老年最为悲观。此前一二线新中产是备受家电业关注的消费群体之一，主要原因包括人群基数大、年轻化的趋势、对高品质生活的追求、对当下热点兴趣度高，是当下普适性升级迭代产品的主要目标群体。进入2024年后，随着外部经济压力加剧，新中产人群普遍面临房价下跌带来的社会失业率高、形势多变导致失业或者收入不稳定等问题，消费出现明显降级。单一的产品参数内卷已然失效，需要回归产品创新，切中消费者诉求，回归基础型需求，精准识别无差异需求。与此同时，消费者定位发生变化，专家型、精研型消费者来袭，消费过程中具备高度专业知识1.4市场政策环境家电产业因其规模大、产业链较长、惠及民生等特点，是政策刺激消费的良好抓手。2008年家电下乡政策叠加以旧换新政策，形成家电普及性消费高峰，对经济拉动作用显著。此外，区域形式的节能补贴政策，也有效拉动当地的高能效产品销售。2024年，“以旧换新”是家电市场最热门的话题，至高20%的财政补贴也成为家电行业有史以来最大的补贴力度，为承压周期的家电市场带来了诸多活力。从短期效果看，政策拉动作用明显。奥维云网(AVC)监测数据显示，率先落地补贴政策的城市家电销售均有明显的提升。承接以旧换新政策红利成为四季度大部分家电企业的发力点。图1-6各地方按周度分阶段七大品类零售额同比表现 -20%-O-W1-34-O-Y35-38广西广西黑龙江内蒙舌青海吉林EQ\*jc3\*hps58\o\al(\s\up8(辽江云),宁苏南)内蒙舌青海吉林本轮以旧换新作为强刺激政策，在初期率先抢跑，优先占位尤为关键。家电市场蛋糕大小是既定的，补贴金额是有限的，谁能快速推进策略布局、快速进行产品匹配，不仅能够有效拉动销售增长，同时能够优先占领消费者心智。通过快速布局与宣传，在政策-消费者-品牌-产品之间形成有效链接，既是为了更好承接政策，也是为了品牌的长期发展积累客群。作为政府补贴指定家电零售平台，苏宁易购率先响应政策，积极承接国家以旧换新活动并加码补贴。除政府补贴外，苏宁易购还将联动品牌工厂、银行共同加码资源投入，五重补贴至高优惠40%,用更多真金白银促进以旧换新消费，满足用户家电换新需求。以旧换新政策虽然才刚开始启动，但已然对企业提出了诸多考验。线上线下渠道间拉通问题，区域壁垒问题，老旧产品回收利用，换新需求产品匹配等，随着政策的逐渐深入推进会对企业经营提出更高的要求。政策中期，合理的经营模式与策略是企业能否持续承接红利的关键。这一阶段更会是快速洗牌期，22.1厨卫产业整体走势2024年，厨卫产业处在一个新的发展阶段，房地产不振、渠道拉力减弱、换新需求释放不足、大促手段失灵等，在大的外部环境之下，厨卫市场内部品类间也面临着新的发展形势，品质类厨电的增速放缓，集成产品的快速回落，热水产品的价格内卷，综合作用下，厨卫市场规模呈现明显的下滑状态。奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-8月我国厨卫(包含品类烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤、集成灶、电热、燃热、净水器)市场整体零售额为982亿元，同比下滑3.6个百分点；整体零售量为5362万台，同比增长0.3个百分点。从厨卫大盘数据看，零售量的增长好于零售额的增长，价格内卷的影响突出。2.2厨卫产业发展五大特征2024年家电市场整体进入存量周期，细分到品类看由于发展阶段不同，品类间表现有明显差异。厨卫产业中的刚需品类烟灶热在住房饱和、新增人群变少的外部环境之下，18年后需求逐步走低，到2024年刚需厨卫品类已经处在存量周期。而品需品类，洗、嵌、集、消、净作为厨下嵌入空间的第二赛道，仍处于渗透阶段，但本身品质属性定位价格较高，受限于当前消费现状也已进入渗透的疲软阶段。低新增的需求表现是不可决定的、也是中长期确定的。受普及时间早晚影响，品类换新周期也由差异。烟灶周期、电燃换新周期也有差异，灶具先于烟机进入换新阶段，电热先于燃热开始换新，销售趋势与换新周期相匹配，奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-8月燃气灶零售量同比3.8%,油烟机同比下降2.8%;电热零售量同比增长1.7%,燃热同比增长1.3%。通过奥维云网(AVC)历年多品类推总数据比较，我们认为：相较于冰箱(因为国内彩电、9图2-22015-2023年厨卫大电各品类需求走势(万台)燃气灶燃气灶油烟机消洗嵌集热水器净水器刚需品类18年后需求逐步走低944从2022年开始走低201520162017201820192020202120222023718数据来源：奥维云网(AVC)推总数据近年来，渠道格局不断被改写，现阶段流量、规模、形象、利润四位一体并行，形成全域零售渠道体系。新渠道趋势下，不同渠道要分策略机型推进。流量渠道跟话题或造话题；巩固在规模渠道的地位和话语权，保证企业业务吨位基本盘；形象渠道抓住在场景、服务、销售、体验等方面的优势，全力打造高价值感定位；以自有渠道为主的业态，主要是品牌专卖店和社区店，有效保证利润收入。全域零售，首先强调的是零售而非出货，其次形象、流量、规模、利润四类渠道承担着不同的使命，不同的渠道有不同的侧重、不同渠道之间又要做好平衡与互补。厨卫产业在持续完善已有渠道的基础上，向新(抖音、拼多多等)、向下(下沉、社区等)、向地方(TOP渠道等)布局，立体发展。关于营销，在流量最大的地方投放、在合适的渠道承接转化，最后做好对用户反馈的系统复盘，进而形成闭环。全域营销，不是要求全面、而是讲究协同。厨卫品牌是家电赛道中营销投入最大的，从用户感知到产品体验再到用户评价，需要与渠道相结合做好精准营销。尤其对于集成灶、净水器赛道的垂直厨卫企业，不投放，没流量、品牌认知度降低；只有精准投放，才能提效保证经营。2.2.3品牌竞争厨卫产业品牌格局发生巨大变化，品牌矩阵布局持续调整，品牌间竞争加剧，我们认为未来几年，厨卫产业品牌“马太效应”也会非常突出，厨卫的品牌数量会跟彩空冰洗一样，保持在100个以内，头部高度集中。与品牌集中相对但并不出冲突的是，厨卫短期的格局可能是“大品牌时代”。与其他大家电品类相比，厨卫市场整体毛利率更为优越。随着企业对厨卫重视度的提高、产品布局与技术的升级，2.2.4消费趋势等趋势不断在主力人群中凸显，理性消费态度走到极致，进而拉动整体行业走向消费降级。从厨卫各品类看，消费降级更多的体现在价格结构性下行。从上半年线上市场量、额同比关系看，油烟机价格内卷抵消了款式升级的空间，燃气灶、洗碗机、嵌入式微蒸烤、集成灶、电热、燃热均呈现图2-32024年1-8月线上各品类均价走势2.2.5产品趋势当前存量市场环境下，换新需求之所以难以撬动，其中很大一方面来自于产品创新不足，难以刺激消费者进行购买。厨卫产品升级，需要围绕用户需求，参数、体验全方位提升。一是外在升级，包括薄而美、多色系、空间感、隐藏式；二是内在升级，包括智能化、舒适化、集成化、分区化；三是两大理念升级，包括健康、环保。我们认为，未来厨电产品2-3年内以款式升级为主，中长期将围绕健康、智能以及环保等方向发展。作为家电行业的领军者，美的深耕电饭煲领域30年，以技术创新为驱动，不断为用户烹饪出一锅锅健康香甜的好米饭。如今，美的再度引领技术革命，推出全新升级的美的花瓣IH电饭煲，凭借首创的花瓣IH技术，不仅革新烹饪体验，更将引领健康智慧生活的潮流。未来，随着Al大模型的兴起和全面走向商业化，将会为厨卫产品提供全新的升级方向。如卡萨帝的致境套系，完全嵌入、隐藏、融合的设计，向行业演示了全嵌智慧厨房是如何实现柜电完美融合，创造了一个有序的厨房空间；亦如华帝的净白套系，打破了传统厨房黑、灰的单调配色，为厨房注入了一抹清新，为消费者家装提供了更多选择。33.1厨卫产业按需求分类的品类发展现状厨卫产业品类间发展趋势不同，刚需升级放缓、品需渗透放缓、集成高回落。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-8月厨卫刚需品类零售量4339万台，同比下降0.8%,零售额605亿元，同比增长1.0%;品需品类零售量880万台，同比增长0.2%,零售额253亿元，同比增长0.7%;集成品类零售量143万台，同比下滑18.7%,零售额124亿元，同比下滑21.3%。图3-12024年1-8月厨卫分品类规模及同比表现■销额(亿元)0销额同比■销额(亿元)0销额同比0000-11.4%20消毒柜洗碗机懒入式■锅量(万台)○销量同比○00其中：嵌-其中：嵌-0-13.4%净水露消毒柜洗碗机嵌入式其中：嵌-其中：嵌-油烟机◎-1.3%0-1.7%0净水器燃气灶集成灶集成灶燃气灶油烟机电热电热燃热燃热-21.3%数据来源：奥维云网(AVC)推总数据3.2刚需品类3.2.1油烟机2024年，受到外部消费市场环境低迷、消费降级、换新周期未到等影响，今年我国油烟机市场出现小幅下滑。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-8月我国油烟机市场累计零售额194.6亿元，同比下滑0.5%;累计零售量1143.0万台，同比下滑2.8%。其中，线上市场累计零售额72.5亿元，同比下滑4.0%;累计零售量504.7万台，同比下滑3.5%。线下市场累计零售额122.1亿元，同比增长1.7%;累计零售量638.4万台，同比下滑2.2%。从发展周期看，我国油烟机市场逐渐进入全面存量换新周期，换新成为市场需求来源的绝对主体。对于油烟机市场，需要深入研究消费者的换新诉求、产品偏好、地区差异，为即将到来的烟机换新大周期做准备，做到产品切中需求，策略有的放矢。在油烟机的换新过程中，老板电器走在了行业前列，老板电器认为本轮依旧换新在于激活消费而非刺激消费，企业需要坚持长期主义，寻求长期发展。图3-2历年来我国油烟机市场全渠道零售额规模及同比变化6.5%4.1%-11.0%201724M1-B201820192020202220232021-9.3%数据来源：奥维云网(AVC)推总数据图3-32024年1-8月我国油烟机市场各款式零售额结构线下市场线下市场2424z70.102022202324M1-8■T型226线上市场6如0.0%021.B%开52022202324M1-8■潜吸式■塔形■中式44629数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)价格走势油烟机高端市场呈现了增长趋势。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国油烟机线上4000+市场零售额占比7.0%,同比上涨1.4%;线下7000+市场零售额占比17.4%,同比上涨2.3%。同时也能看到线上中低端市场份额也在同步增长，两级增长与现在消费K型分化、消费者分层有关。但是整体的消费者需求是升级的，是更注重升级改善的，未来的油烟机发展要更注重产品的个性化、定制化，承载情绪价值，才能持续拉动油烟机价格结构升级。图3-42024年1-8月我国油烟机市场分价格段零售额结构线上市场线上市场_2500-30002000-2500线下市场4000-50003000-数据来源：奥维云网(AVC)监测数据核心功能持续升级：对于油烟机产品，消费者的最核心与最基础的诉求仍是强效的油烟吸净能力。对此，风量、风压的持续升级是必须的，同时基础参数的升级也是短期内进行产品升级迭代的最简单有效方法。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上油烟机市场风量25m³/min及以上产品零售额占比24.3%,同比增长14.1%;最大静压1000Pa及以上产品零售额占比38.9%,同比增长14.1%。线下油烟机市场风量25m³/min及以上产品零售额占比66.0%,同比增长31.9%;最大静压1000Pa及以上产品零售额占比57.2%,同比增长14.4%。大风量、大风压逐渐成为标配智能化发展：智能一直是当前家电品类发展的趋势，随着消费者对于品质生活追求的提高，对于产品智能化、便捷化的要求也越来越高。整个家电行业正在经历从单品智能到场景智能再到全屋智能的转变趋势中。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上烟灶联动油烟机产品零售额占比19.1%,同比上涨10.8%;线下烟灶联动油烟机产品零售额占比60.5%,同比上涨21.0%。外观与配色升级：当前消费者对于整体厨房空间的美观度、协调性、一体性要求越来越高。油烟机产品也不再拘泥于固有的黑灰配色，逐渐向白色、青色等更多清新的配色发展。同时产品的整个外形也由原来的方方正正逐渐加入各类圆滑线条，使得整体观感更高级协调。烟机外形与配色的升级不仅能有效满足消费者的升级需求，同样也是企业端做高端、做引流的重要手段。灶具品类在厨电市场的发展中一直扮演烟机的配套角色，但随着市场进入换新阶段，灶具凭借其更快的换新频率、相对较低的价格在2024年的发展中开始逐渐摆脱烟机的影响，不断丰富与完善自己的品2.0%3.89数据来源：奥维云网(AVC)推总数据8CA8.7%-O-油烟机-O-燃气灶&-3.0%O-7.5%-5.9%8-11.0%=1118-0.5%OO-油烟机-O-燃气灶OO-1.9%-4.6%B.1%0-1.5%00-1.9%O-2.8%数据来源：奥维云网(AVC)推总数据(2)价格走势从灶具的价格结构看，2024年1-8月我国线上线下灶具市场呈现不同的结构走势，线上呈现中低端快速增长态势，线下呈现高端增长态势，这种差异主要是来自于渠道间的影响，线上主要以性价比产品为主，线下则以改善升级产品为主。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上灶具1700-以下各价格段零售额占比均出现增长；线下3500+市场零售额占比22.6%,同比增长5.0%。线上市场线上市场9.5%29.2%2000+1500-17001000-1500500-1000500-6.7%4.656.7%4.65线下市场14.屿1500-2000■24N1-8猫23M41-82500-30002000-25003000-35000.15数据来源：奥维云网(AVC)推总数据大火力：国人的“爆炒”烹饪习惯决定灶具的火力值成为灶具使用阶段最重要的部分。目前品牌方在产品升级过程中，大火力也是最核心的部分。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上灶具5.2KW及以上产品零售额占比42.2%,同比增长20.1%;线下5.2KW及以上产品零售额占比33.8%,同比增长8.0%。绿色节能：当前绿色、节能、环保理念已已深入人心，大多数消费者在购买家电时都会关注产品的能效等级，高能效家电会更加受到青睐。同时灶具的节能属性会直接影响消费者的日常使用成本，所以高热效率灶具增长明显。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上灶具65%及以上热效率产品零售额占比25.3%,同比增长1.0%;线下65%及以上热效率产品零售额占比40.6%,同比增长1.5%。可调节底盘：当前存量换新市场，换装改造成为主要需求来源，而厨电作为重安装的品类，如何简化安装快速换新成为产品升级重点。对于换装，一方面需要提高品牌端的服务水平，另一方面则需要从产品出发，如灶具的可调节底盘，不挑开孔，快速换新。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，我国线上灶具可调节底盘产品零售额占比45.5%,同比增长9.9%;线下灶具可调节底盘产品零售额占比35.7%,同比增长12.6%。除此之外，灶具的安全属性如熄火保护、防干烧；智能方面如定时、精细控温、精准控火等都是产品未来升级的方向。如图3-8历年中国电储水热水器全渠道市场零售额规模及变化3263325.77253.5223.6232.52015201620172018201920202021202220232024M1-8数据来源：奥维云网(AVC)推总数据(2)价格结构电储水热水器的价格区间较广，从几百元到几千元不等，这受品牌、容量、技术水平和功能等诸多方面的影响，今年，电储水热水器“价格游戏”的问题也屡被多方提及和关注，虽有向低价格段转变的趋势，但近年的主要价格段没有大变动。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，线上主价格段(500-1000元)零售额占比为31.3%,占比同比持平；线下主价格段(3000-4000)零售额占比为17.3%,占比同比下滑1.7%。图3-92022-2024年1-8月电储水热水器分价格段零售额结构变化≥6000勤≥6000勤5000-60004000-5000■3000-40002500-30002000-25001500-20001000-15002023M1-82024M1-89.459.954000-50003000-40002500-30002000-25001500-20001000-1500500-100031.323验21.1线上线下数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)款式结构外形款式是人们观察、购买一件电储水热水器时的第一直观的属性，大多数人对电储水热水器的印象是比较普通与传统的圆桶设计，其容积大、储水量足的特点受到消费者的喜爱，但受限于我国传统卫生间空间小的状况，不少消费者开始感受到圆桶设计在空间占用上的局限性。为了更好地适应小户型及现代家居的装潢需求，电储水热水器的设计理念也开始演变，扁桶热水器应运而生。它扁平的形态，能够有效节省安装空间，尤其适合用在厨房和卫生间这样的相对狭小区域，而上下双桶的储水方式，让热水更加持久，因此获得了消费者的青睐。从传统的圆桶电热水器到扁桶热水器的升级，不仅是外形的变化，更是沐浴体验与实用性的提升。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，扁桶线上零售额占比为22.4%,同比增长4.8%;线下零售额占比28.5%,同比下滑1.7%。线上呈现了较好的扁桶趋势，图3-102022-2024年1-8月电储水热水器分款式零售额结构变化53%44553%44571.222023N1-82023W1-8202421-8部其它■扁桶画圆桶线上线下(4)扁桶价格特征扁桶电储水热水器的价格也有一定的优势，它薄而美的外观和适配的其它功能，让消费者愿意为之付款，承受他的溢价，奥维云网(AVC)监测数据显示，2024M1-8,线上扁桶均价为2122元，圆桶的均价为872元；线下扁桶的均价为4191,圆桶的均价为1660元。线上扁桶的溢价指数是2.4,线下扁桶的溢价指数是2.5,比圆桶高两倍之多的价格水平让扁桶在电储水热水器的高端市场占有重要席位。除此之外，扁桶电储水热水器在其品类的中高端价格段还有良好的增长趋势，奥维云网(AVC)监测数据显示，2024M1-8,扁桶线上2000-2500元的价格段零售额占比为23.0%,同比增长13.4%,线下5000-6000元的价格段零售额占比为35.5%,同比为增长12.9%。扁桶电储水热水器中高端良好的表现不仅反映了其自身的优势，更是消费者需求变化及市场演变的结果。扁桶产品逐步的普及和认可，预示着其未来在电储水热水器市场中将继续占据重要的地位，并推动企业在产品创新和品牌建设上的不断前行。图3-112024年1-8月扁桶电储水热水器均价及价格段零售额占比变化-24.9%00023.0%-3.1%o-1.1%o-7.3%-B.9%数据来源：奥维云网(AVC)监测数据燃气热水器的销售保持了相对稳定的小幅增长，在房地产周期处于下行区间，中国消费者信心指数呈现下降趋势的环境下，零售量同比保持正增长。主要原因一是我国天然气用气户数持续增长，燃气热水器的安装率仍在提高；二是在换新周期下，消费者对于用水体验要求提高，配有图3-122022-2024年1-8月燃气热水器全渠道零售走势图数据来源：奥维云网(AVC)推总数据(2)价格走势受到线上线下消费行为及特性的影响，线上线下价格变化呈现差异化。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，燃气热水器线上2500元以下产品的零售额份额呈现增长，占比达58.3%,零售额份额同比增长2.7%,主要受到居民可支配收入减少及行业价格激烈竞争的影响。线下则是3000-4500元价位段产品保持了增长态势，占比为27.6%,份额同比增长2.6%。图3-132023-2024年1-8月燃气热水器线上线下分价格段零售额份额变化蔡10四11日77547694500-5000(3)消费趋势目前，燃气热水器16L容积已处于绝对地位且市场份额仍在持续扩大，16L产品在线上线下份额同(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，燃气热水器线上16L产品销额占比为68.4%,份额同比增长2.8%,线下占比则高达73.6%,份额同比增长6.4%。图3-142023-2024年1-8月燃气热水器线下分升数零售额份额变化线上线下14-151L14-151L作为刚需品类燃气热水器的基础功能和参数已被充分开发，消费者从简单的加热需求向智能加热、个性化定制沐浴等需求发展，正在从“从无到有”向着“从有到优”的阶段转变。燃气热水器产品也正在往智能、节能、健康等属性进一步升级，一级静音、健康洗、零冷水、恒温变的尤为重要。一级静音：各大品牌纷纷将静音技术作为产品的一大亮点进行推广，而静音功能也显著改善了消费者的沐浴体验，尤其有小孩或老人的家庭，有效减少对家人休息时间的影响。未来静音产品市场渗透率仍有较大的提升机会。例如一级静音代表品牌A.0.史密斯，配有专利智能超静音系统，通过优化风机设计和风道结构，减少噪音产生。其三维降噪系统结合源头降噪、专利主动消音和阻隔噪音的多重手段，实现全面的噪音控制，确保热水器在运行时几乎无声。同样作为静音技术引领品牌万和，其安睡洗2.0轻羽系列的东风密闭稳燃舱与9星静燃舱的紧密协作使运行过程中噪音已经低至32dB(a),全程不超过39dB(a),远超市面1级静音标准。配置有进口下置风机冷凝结构，实现五重沐浴体验升级，随享省心暖浴。健康洗：近年来，消费者越来越看重洗浴多重体验，健康抑菌和养肤等功能逐渐成为消费者在选择燃气热水器时的考量因素。例如，林内氧霖Pro系列零冷水热水器，产品搭载微纳活氧2.0技术，可在水中产生千万个直径小于lμm的气泡，气泡加倍细腻，可深入传统清洗无法到达的细微之处，在清洁效果上实现巨大提升，起到冲洗细菌、缓解水垢、减少污垢残留率等作用。零冷水、恒温：零冷水恒温功能极大地提升了沐浴体验，其即开即热的特性减少了用户的热水等待时间。此外，现代恒温技术可实现精准控制水温，减少了不必要的能源浪费。能率风和D4系列采用了能率第四代恒温技术，该产品可自动感知进水温度，并通过AI技术自动计算匹配热水温度，用户可轻松享受科技带来的舒适。其中零冷水产品预热循环系统性能升级，可满足大户型全屋热水预热循环的需求，实现生活热水零等待，感受现代品质生活。图3-152022-2024年1-8月电即热热水器分价格段零售额结构变化49.BS705≥6000年础■2000-25001500-20001000-1500500-1000300-500■0-300a4000-5000U3500-40003000-35002500-30002000-25001500-2000215%20.B22.0%202220232023M1-82024M1-8202220232023N1-82024M1-8线上线下6.B%数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)功率特征电即热式热水器的一大局限性就是功率大，因此在安装时需要考虑到家庭电路的承载能力，通常需要铺设专线。所以功率也是电即热式热水器的一个重要属性。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024M1-8,线上主要功率是8.5KW,其零售额占比为30.3%,同比上涨5.7%,线下主要功率也是8.5KW,其零售额占比为33.8%,同比下滑1.5%,线下功率有向两级转移的趋势，0-6.5KW功率段的零售额占比为18.4%,同比增长1.5%,8.8KW零售额占比为15.6%,同比增长4%。图3-162022-2024年1-8月电即热式热水器功率段零售额占比变化2024M1-82024M1-8(占比，同比》9.7%,-0.6%202220232023M1-82024M1-8t668重点功率2024MT-824.6%¥7.5-8.5KH13.5%,-0.5%线上线下数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(4)未来趋势电即热式热水器的未来趋势受到技术进步、消费者需求变化以及环保政策等多方面的影响。主要集中在智能化、节能环保、多功能集成等多方面。智能化上，智能控制系统将能够根据用户需求自动调节加热功率和热水温度，实现高效节能运行。远程控制和语音控制等功能也将成为标配，提升用户的使用体验；节能环保方面，可能会向电磁加热、热泵等方向转变；多功能智能集成方向，可能包括与净水系统的集成、与其他水家电或者洗衣机等用水家电互联。总的来说电即热式相较于传统热水器来说，虽不是高普及度、高保有量的大品类，但未来仍然有其发展的空间。厨宝，最开始视为解决远端热水供应而诞生的品类，其作为一种快速加热、便捷安装的厨房小电器走入大众视野，以其即热功能和高效节能的特点逐渐在家庭中普及。但随着消费者对于生活质量的要求不断提升，厨宝应用场景也不再局限于厨房，卫生间、阳台等能用到水的地方都出现了厨宝的身影。现向低价格段转移的趋势较为明显，300-400元价格段的零售额占比已经和主要价格段基本持平，达到了30.9%的零售额占比，且同比增长6.2%;线下的主要价格段在800-900元，该价格段的零售额占比为22.5%,同比下滑4.9%,同样也有向低价格段转移的趋势，700-800元价格段零售额占比为8.2%,同比增长2.6%。图3-172022-2024年1-8月厨宝分价格段零售额结构变化9.6%2023M1-8书%2023N1-82024R1-8书62024M1-8900-1000500-600400-5000-4006缘4.0s33%9.2%≥900 500-600 400-500线上数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)容积特征厨宝也被称为微小型热水器，容积小是他的主要特点，一般容积只有5升到10升。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024M1-8,线上主流容积为5升，其零售额占比为31.3%,同比增长4.9%,线下主流容积从6升转向了10升，6升的零售额占比为19.7%,同比下滑1.3%,10升的零售额占比为20.0%,同比增长0.5%,反超6升成为占比最多的升数。大升数厨宝的受欢迎也可能反映了人们对热水需求的增加与热水体验的提升。图3-182022-2024年1-8月厨宝重点容积零售额占比变化7前662.192023M1-82024M1-822.15线上722.8S6.1佳f2023M1-82024N1-8线下数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(4)未来趋势未来，厨宝产业将继续向智能化、高效节能方向发展。随着物联网和人工智能技术的应用，厨宝产品将更加智能，能够根据用户的具体需求提供定制化的用水、净水方案。消费者对家电的便捷性、灵活性需求不断增加，厨宝灵活安装、便捷用水等特点也将被更多消费者关注。但即热式品类的增多，也将为厨宝产业带来压力，产品的不断创新才能推动整个行业向前方向发展。随着智能家居概念的普及，智能水龙头作为一种满足了消费者末端热水需求的便捷家居产品异军突起，逐渐走入大众视野。其便捷、高效、节能等优点，受到越来越多消费者的青睐。智能水龙头是指能够通过电力加热自来水，并直接提供温水或开水的卫生洁具。它通常安装在厨房或浴室，通过调节旋钮或触摸屏来控制出水温度，实现即开即用。智能水龙头通常可以分为一体式和接一体式：一体式的水龙头，安装需要把旧龙头完全拆掉，完全换成新的电热水龙头。接驳式：接驳式电热水龙头可以在原来的水龙头出口加一个加热装置，不用拆掉旧龙头。城市化进程加快，人们对生活品质要求不断提高，智能水龙头极大地提升了用户体验与节水效果，因此，这一行业正呈现出较高的增长态势。从市场需求来看，智能水龙头满足了消费者对于即时热水的需求，尤其在家庭和商业领域的应用范围不断扩大。家庭中，越来越多的人选择安装智能水龙头来替代传统的燃气或储水式热水器。这种设备不仅能够节省空间，还能减少等待时间，提高使用效率。在商业领域，餐饮行业、酒店业及医疗机构等领域也开始广泛采用智能水龙头，以满足高频次、高效率的用水需求。例如，在餐厅厨房中，即时供应开水或洗涤用品，大大提高了工作效率。即热技术的不断进步：随着材料科学和电气工程的发展，即热技术也在不断升级，例如采用更高效的加热线圈或陶瓷发热元件，以提高能量转换效率，降低能耗。智能化功能赋能：智能水龙头也开始向智能化方向发展，未来或增加变频恒温功能，增加出水调节恒温按键，让老人能够看得清楚方便操作，让孩子娇嫩的肌肤避免被烫伤。安全性能提升：安全问题一直是消费者关注的重要因素。未来的发展中，电热水龙头将更加注重安全设计，包括防干烧、防漏电、过流保护等功能。进入下半年，市场甚至出现了一定的收缩。主要原因一方面受到当前上游房地产、较低的居民消费意愿的影响，另一方面今年的价格竞争也制约了洗碗机市场的快速发展。不过作为新兴品类，洗碗机可以通过企业和行业的“有为”之举，结合国家大力推行“以旧换新”等相关政策，通过加强消费者教育，继续拓展成长空间。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-8月中国洗碗机市场零售额69.9亿元，同比增长3.9%,零售量121.4万台，同比增长3.6%。图3-19历年中国洗碗机全渠道市场零售额规模及变化28.1%12021年2022年2023年2018年2020年2024M7-824M1-8数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(2)款式结构全尺寸嵌入式仍是企业主推类型，市场份额持续扩张。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，线上市场嵌入式洗碗机零售额占比达41%,较去年同期上涨7个百分点；线下市场嵌入式洗碗机零售额占比达77%,较去年同期上涨3个百分点。值得关注的是，相较于去年的快速渗透，今年集成洗碗机出现增长乏力的趋势。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，集成洗碗机线上市场零售额占比达8%,较上年同期下降1个百分点；并且双线规模大幅回落，2024年1-8月线上、线下市场零售额分别同比下跌21.5%,17.9%。作为洗碗机中的贵价产品，集成洗碗机受到消费降级的影响较大。图3-202024年1-8月洗碗机分款式结构表现及同比变化■台■台式■水槽式线上20232024M1-8线下■线下市场■线上市场■线下市场-1.2%-17.7%-17.7%全尺寸嵌入式独嵌兩用-62.4%水槽式-62.4%台式集成洗碗机29.1%整体抽屉式整体抽屉式数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)价格走势从价格段结构看，线上中低端、线下高端价格段占比提升，产品价格结构呈现两极分化的趋势。奥去年同期提升7个百分点。2024年1-8月洗碗机线下市场11000+价格段零售额占比22.8%,较去年同期提升10.8个百分点，主要受到全尺寸嵌入式的拉动。图3-212024年1-8月洗碗机市场价格段零售额结构变化画8000+画8000+■7000-8000■6000-7000■5500-6000■4500-50004000-4500■3000-40009.620238.1y7.9%2024M1-824年H1线上均价：4313元-3.6%■11000+■11000+■10000-11000■9000-10000■8000-90006000-6500■5500-600020232024M1-824年M1-8线下均价：7980元+6.9%(4)产品趋势“大”的中式消费驱动：近年来国人大屏电视、柜机空调、多门冰箱、大容量洗衣机、大风力吸油烟机等更大尺寸、更大容量、更高品质的产品受到青睐，因此，符合中国市场选购潮流的大容量产品占比也持续扩大。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月洗碗机线上市场16套及以上产品零售额占比达25%,较上年同期增长11个百分点；线下市场16套及以上产品零售额占比达42%,较上年同期增长16个百分点。产品智能化：洗碗机产品相对厨电其他品类而言较新，因此整体的智能功能(wifi/APP/NFC)覆盖品零售额占比达65.5%,新品零售额占比达89.1%;线下市场智能功能(wifi/APP/NFC)产品零售额占图3-222022-2024年1-8月洗碗机分套数零售额结构(左图线上，右图线下)4442%4521%210-12套13-15套10-12套13-15套16套及以上28-9套16套及以上7套及以下7套及以下1159%g%慧228-9套221%7图3-232024年1-8月智能(WIFI/APP/NFC)洗碗机产品销额占比线上-整体线下-整体线上-新品线下-新品AI智洗AI智洗澎湃AI智洗全流程监控更净更省Al助力洗碗无优自动投洗释放双手能注G1(5)政策拉动虽然中央以旧换新政策主要聚焦的8大类中不含洗碗机，但是落到地方看，部分省份政府已将洗碗机放至8+N补贴名单中。从9月前三周的效果来看，多地区都有明显的份额提升。可以预见，随着以旧换新在多地区渗透，洗碗机需求会被进一步释放。图3-24部分地区洗碗机以旧换新补贴政策及市场份额变化2024.09与京东合作，政府B折补贴，部分时间段四川及全国可用湖北四川上海重庆湖南内蒙古辽宁贵州黑龙江1.8%6.2%3.6%-1.9%0.9%-0.8%湖北省政府新闻办举行新闻发布会，解读资金分配使用管理工作方案》,针对含洗碗机在内的23类丽卫产品进行补贴江苏省发布《超长期特别国债资金支排消费品以旧换新的实施方案》,包含洗碗机等家电17品类《重庆市加力促进消费品以旧换新实施方亥》,含洗碗机等11类智能家电2024年9月前份额同省份江苏湖北江苏重庆数据来源：奥维云网(AVC)研究整理3.3.2嵌入式微蒸烤(1)产业规模近年来，消费者对于品质生活的需求越来越高，同时随着家电使用群体的年轻化，大家的烹饪习惯也发生了改变，更简单便捷、更具风味的烤、炸、烘等功能受到消费者亲睐。嵌入式微蒸烤产品也越来越受到大家的追捧。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-8月中国嵌入式微蒸烤市场零售额47亿元，同比增长0.9%,零售量76万台，同比增长1.8%。图3-25历年中国嵌入式微蒸烤全渠道市场零售额规模及变化55.1555.15Q零售额规模(亿元)-O-同比6.792016年2017年2018年2021年2022年2024N1-8数据来源：奥维云网(AVC)推总数据(2)产品结构从产品结构来看，嵌入式微蒸烤市场延续从单功能到多功能、从二合一向三合一升级的趋势：从嵌入式单品和复合机的结构调整来看，嵌入式复合机产品是嵌入式微蒸烤市场的绝对主力。奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-8月，嵌入式蒸烤复合机零售额达32.9亿，同比上涨4.6%;嵌入式单微、单蒸、单烤零售额分别为0.5亿、3.6亿、4.3亿，较去年分别下降1.7%、14.8%、9.4%。图3-262024年1-8月嵌入式微蒸烤不同款式规模及同比表现嵌入式单微，0.5亿，-1.7%嵌入式单蒸.3.6亿，-14-8%嵌入式单烤，4.3亿，-9.4%嵌入式复合机.32.9亿，4.6战数据来源：奥维云网(AVC)推总数据从复合机内部结构调整看，复合机内部持续向微蒸烤三合一产品倾斜。随着消费者生活节奏的加快，微波功能快速、即热的特点得到放大，嵌入式微蒸烤三合一产品也迎来快速的渗透。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，线上市场嵌入式微蒸烤三合一产品零售额占比27.2%,较去年全年增长8.3个百分点；线下市场嵌入式微蒸烤三合一产品零售额占比为14.1%,较去年全年增长4.5个百分点。■微入式微蒸烤9然嵌入式蒸烤2024H1-8嵌入式微蒸嵌入式单蒸20232024M1-8数据来源：奥维云网(AVC)监测数据从价格段结构看，线上中低端、线下高端价格段零售额占比提升，嵌入式微蒸烤产品线上市场中低端增长趋势向好，线下市场结构上行。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月，嵌入式微蒸烤线上市场5000元以下价格段零售额占比为54.0%,较同期增长6.2个百分点；嵌入式微蒸烤线下市场11000元以上价格段零售额占比为23.9%,较同期增长1.9个百分点。图3-282022-2024年1-8月嵌入式微蒸烤市场价格段零售额结构变化(左图线上，右图线下)2023线下239%2024M1-820229000-110008000-90007000-80006000-70005000-6000■5000-219m袋12024M1-815,的线上8000+7000-8000W6000-70005000-6000■4000-5000■3000-40003000-数据来源：奥维云网(AVC)监测数据嵌入式微蒸烤作为相对较新的品需类厨电，现阶段，更智能、更健康、更大容量等提高消费者使用体验的点仍是产品升级的核心。产品的不断升级是保持行业活力、促进行业增长的必然路径，也是消费者的必然要求。智能化和场景化正在改变用户的烹饪体验，使烹饪过程更加便捷、高效和个性化。2024年嵌入式产品体验属性升级明显，奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月含空气炸功能产品零售额结构线上线下分别增加13.8和20.5个百分点。容量50L+产品零售额结构线上线下分别增加3.9和5.9个百分点。除此之外，彩屏、自清洁、差异化内胆等属性的渗透率也均有所提高。其中GR6PRO作为今年美的三合一主打新品，以其创新的灵眸Al算法，通过对熟度、温湿度的控制，有效地提升了用户体验。此外，集成化作为目前市场的主流趋势，也是嵌入式产品升级的方向。如今，越来越多的家电品牌图3-292024年1-8月嵌入式微蒸烤市场各属性零售额结构变化(上图线上，下图线下)47.1%47.1%空气炸功能50L+容积彩屏陶瓷内胆自清洁42.4%45.6%61.5%42.4%45.6%61.5%空气炸功能50L+容积彩屏陶资内胆自清洁数据来源：奥维云网(AVC)监测数据2024年1-8月我国消毒柜市场累计零售额19.9亿元，同比增长1.6%;累计零售量220.9万台，同比增长1.8%。其中，线上市场累计零售额10.8亿元，同比增长11.7%;累计零售量141.8万台，同比增长11.7%。线下市场累计零售额9.1亿元，同比下滑8.3%;累计零售量79.1万台，同比下滑12.0%。图3-30历年来我国消毒柜市场全渠道零售额规模及同比变化3.5%24V1-8数据来源：奥维云网(AVC)推总数据究其增长原因，有以下五点：一是近年来，随着国人健康意识的不断提高，对于健康产品的需求也与日俱增，消毒柜作为厨卫空间的重要健康单品，需求回暖。第二，从换新周期看，消毒柜的上一轮快速增长在2016年左右，于2016年到达销量峰值588万台，按照消毒柜产品6-8年的换新周期来计算，消毒柜作为相对低价产品，在今年整体消费降级的市场环境下，消毒柜在线上取代了部分蒸烤、洗碗机的新装量。第四，今年消毒柜产品内部出现明显的产品升级与场景开拓，高端立柜增长，消毒柜场景由消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤最为共同争夺柜下空间的产品，在今年的消费大环境下，消毒柜凭借着图3-31历年来我国消毒柜市场零售额规模同比3.3%2015201620172022202320241-8nQ数据来源：奥维云网(AVC)推总数据目前，消毒柜仍以高温、紫外线、臭氧消毒为主，其中线下紫外线消毒的占比提升明显。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月紫外线消毒线上零售额占比为81.0%,较23年全年提升6.5个百分点。此外，光波消毒方式双线零售额占比也有不同程度增长，奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月光波消毒线上、线下零售额占比分别为13.8%,19.5%,较22年全年分别提升5.8、9.3个百分点。消毒柜在实际的销售中有着明显的区域性特性，多雨地区、潮湿地区、烹饪口味较重的地区相对需求更多。当前，我国的广东、广西、四川、重庆、湖南这五个地区是消毒柜的主要需求来源。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月我国消毒柜市场上述五省份零售额占比均出现增长。未来，企业端要因地制宜，有重点进行品类突破。对于消毒柜企业来说，要抓住近些年的健康需求增长与今年消毒柜市场增长的红利，做好充足的产品技术储备以及精准营销投放，将短期的波动性增长转化为中长期的确定性增长。从产品发展上看，需要抓住以下三点：一是关注消毒柜整体形态的变化，中国传统厨房空间小的问题一直存在且很难在短期内被解决，所以未来消毒柜产品的发展可以转变思路，从越来越大的方正箱体，向着越来越小、越隐藏的小抽屉式发展，与其他家电产品相结合，如饮水机+抽屉消毒柜、消毒柜融入餐边柜等等。二是关注消毒柜使用场景的开拓，同样受限于厨房空间的大小，消毒柜产品需要开拓厨房外场景，如餐厅、客厅。可以类比洗衣机的发展，由单洗衣到洗干一体再到洗烘套装，从卫生间场景延伸至阳台场景，3.3.4净水器器市场规模出现下滑。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-8月我国净水器市场累计零售额116.2亿元，同比下滑1.3%;累计零售量461.0万台，同比下滑1.7%。其中，线上市场累计零售额54.4亿元，同比下滑1.3%;累计零售量321.3万台，同比下滑0.7%。线下市场累计零售额61.8亿元，同比下滑1.4%;累计零售量139.6万台，同比下滑4.0%。-1.3%202401202402数据来源：奥维云网(AVC)推总数据从价格走势看，今年1-8月线上净水市场中低端市场份额提升，奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月我国线上净水器1500-市场零售额份额为23.6%,同比增长4.3%。分价格竞争看，低端格段，大通量产品的集中度提升，该价格段份额持续扩大；中高端市场为净热一体净水器的必争之地，产品数量创新高。图3-352024M1-8净水器价格段零售额分布(左图线上、右图线下)5:5%22M1-8t0然24M1:B.24年618零售额份额22154钱-2.1%2500-3000■3000-3500■3500-4000■>400014了25.7%20品23N1-8数据来源：奥维云网(AVC)监测数据(3)趋势赛道长明显。净热一体：随着消费者对于“喝热水”需求的增加，相应的饮水工具从烧水壶、管线机、茶吧机进化到现在集成净化加热一体的净饮机、净热一体净水器，更快速便捷的集成功能性净饮水产品快速发展。奥维云网(AVC)监测数据显示，19.4%;线下零售额为2.3亿元，同比增长24.8%。大通量：大通量的设计有效解决了传统净水器制水速度慢、水量不足的痛点，即使在高峰用水时段也能保证充足的净水量，满足厨房烹饪、日常清洁等多场景需求，让净水体验性不断提升。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年618促销期间，线上1200G与1600G产品零售额份额均出现增长，其中1200G同比增长10.9%。图3-362024年通量内部加热6.639.2%通量内部加热6.639.2%份额变化600G-7.9%-20.7%0.2%800G-0.9%27930.1%9.7%-2.152017-8.2%22.9%2172-9.0%-0.1%0.5%3093-15.1%0.8%图3-37图3-37净热一体净水器零售额份额走势25.18同比6.0%22M1-823M1-824M1-823年61823双1124年618同比+4.9%20.3%24M1-8净热一体规模销额(亿元)销额同比销量(万台)销量同比线上31.0%25.1%监测数据线下2.324.8%25.1%监测数据线下数据来源：奥维云网(AVC)3.4.1集成灶进入到2024年，集成灶市场出现大幅的回落。奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-8月集成灶市场累计零售额为124亿元，同比下滑21.3%;累计零售量为143万台，同比下滑18.7%。消费信心不足叠加贵价商品属性、房地产红利消退、款式红利消退，创新不足等多方面因素共同导致集成灶市场的下滑。量额齐跌，整体仍处于承压前行的状态，随着市场的高度承压和竞争的加剧，集成灶行业进入到淘汰赛阶段，市场寒冬还将持续。图3-38历年中国集成灶市场全渠道市场零售额规模及变化零售额(亿元)一零售较同比47.347.340.64021.340201920182019201820202021202220232201720162024V1-82016数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据(2)产品结构从款式结构上看，线上以消毒柜款为代表的基础款产品出现回暖，线下产品结构持续调整。奥维云网(AVC)监测数据显示，2024年1-8月消毒柜款线上市场份额为27.0%,同比增长3.4个百分点；2024年1-8月蒸烤一体款线下市场份额为52.4%,同比增长2.7个百分点。图3-392022-2024年1-8月集成灶分款式零售额结构占比走势(左图线上，右图线下)■消■消毒柜款■蒸烤独立款■其他2024N1-89636.633420222023的202222.123.a45■消毒相款■蒸烤独立款■其他20232024M1-8(3)价格结构从价格结构上看，在线上整体价格走低的情况下，蒸烤独立款凭借品牌头部机型的带动，价格逆势走高。线下蒸烤款价格上行明显。不同款式上，消毒柜款、蒸烤一体款的低端市场份额显著提升，而作为市场的升级款式，在“K”型分化的市场环境下，蒸图3-402024年1-8月集成灶线上分款式各价格段零售额占比走势2234.0%42.8523N1-850.的24MT-8消毒柜款541546-23M1-840209?装24M1-8蒸烤独立款区区39.5S120.5N24M1-823M1-8767.3%24N1-823W1-8蒸烤一体软其他图3-412024年1-8月集成灶线下分款式各价格段零售额占比走势23N1-82481-8消毒柜款入入old23023M1-8524M1-8燕烤独立款40240223M1-88323S24M1-8蒸烤一体款4485231-8572s24N1-8其他数据来源：奥维云网(AVC)监测数据从产品上看，和品需品类的产品趋势一致，市场受“大”的中式消费逻辑驱动。在集成灶市场上，用户愿意为“大”支付更多的溢价。奥维云网(AVC)监测数据显示，线上市场90L以上蒸烤独立款零售额份额为20.9%,同比增长8.7个百分点，75L以上容量蒸烤一体款零售额份额为12.9%,同比增长1.2个百分点；线下市场90L以上蒸烤独立款零售额份额为22.1%,同比增长3.9个百分点，75L以上容量蒸烤一体款零售额份额为45.2%,同比增长3.9个百分点。以美大S9-MAX为代表的90L以上蒸烤独立款代表了大容量高端款式的发展水平。对正处于“微创新”阶段的集成灶而言，大风量、大容积等参数的提升依然会成为产品短期内的发展方向。如搭载了火星人全新【银河】平台，近50项专利加身的火星人X5Pro,以代表行业巅峰水平的性能，为未来家的厨房生活描绘出全新蓝图。虽然集成灶行业出现下滑，但是集成之势是不变的，集成灶的产品特性，不仅契合当下家电集成化的发展趋势，更重要的是，它能有效解决中国家庭厨房普遍偏小而带来的一系列问题。因此虽然从短期来看，受消费降级影响，未来1-2年内零售端预计仍旧维持下降态势。但从长远来看，集成灶作为厨房大家电中重要一级的地位并不会改变，尤其是经历洗牌之后，集成灶市场将呈现出高质量的发展阶段，未来依然有着不小的发展机会。对于集成灶企业而言，重回增长需要多方面同时努力：一方面，拒绝内卷，产品创新是第一生产力。从消毒柜款到蒸烤一体款到蒸烤独立款，集成灶的高增长和产品升级密不可分。因此，参数、价格的内卷对市场的良性发展并无好处，破局的重点在产品的升级与创新。最后，在换新市场上也应进一步发力。集成灶于19年前后规模逐步成型，推算预计在未来的3-5年内会迎来集成灶换新的第一个高峰期。对于集成灶企业而言，把握换新周期、围绕体验提升换新服务质量，也可成为重回增长趋势的重要手段。图3-44用户期待厨电发展趋势及影响烹饪体验的厨房因素常规单品厨电为主■集成化/一体化厨电为主■嵌入式厨电为主换房/装修后选择的同电当常橱房电踏集成能力智能数据来源：奥维云网(AVC)监测数据3.4.2壁挂炉随着中国能源结构的转型和环保意识的增强，壁挂炉受到了更多的关注，它不仅能够提供采暖和热水的多功能服务，而且其使用的灵活性也让其成为现代家庭供暖的理想选择。壁挂炉以其优势受到越来越多家庭的青睐。然而，壁挂炉产业的发展也面临着挑战。例如，房地产行业的持续调整影响了壁挂炉的市场需求，导致市场表现不尽人意。此外，壁挂炉市场的区域差异明显，不同地区对壁挂炉的需求和偏好不同，这也给壁挂炉产业灵活调整市场策略增加了一定压力。尽管面临挑战，壁挂炉产业仍然展现出强大的发展潜力和广阔的市场前景。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，壁挂炉产业有望在未来实现反弹，呈现增长态势。千元到几万元不等，造成价格差距大的原因的多方面的，比如技术、品牌、原材料等。但价格结构可以反应出壁挂炉被消费者最为关注的价格区间和趋势。奥维云网 炉线上价格带0-6000元零售额占比最大图3-452022-2024年1-8月壁挂炉分价格段零售额结构变化■6-8k0-6k2023M1-8线上≥30k8-10k2023N1-8线下3B.1S2024W1-B2024N1-826.2%26.1%2023202220232022数据来源：奥维云网(AVC)监测数据线线上线下而更加高效节能的冷凝式壁挂炉可以为消费者节省费用，因此冷凝式壁挂炉在壁