2024年日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状报告-博观研究院

/成就伟大品牌导读：•日本保健品行业的繁荣与其时代、观念、政策、市场相第一章：日本保健品行业繁荣发展的背后第二章：日本保健品行业推动因素分析•老龄化及消费意愿增长推动日本保•拥有高金融资产的中老年人是保健品•日本保健品销售渠道TOP1•通信贩卖对日本保健品普及第三章：日本保健品行业发展现状分析•日本保健品公司多以食饮、报告导读但日本保健品行业的时与势又是什么？首先但日本保健品行业的时与势又是什么？首先，不得不提的就是日本超高的老龄化率，但老龄化只是日本保健品行业发展的潜在动力，要想把这种潜在动力转化为企业实实在在的营收，并形成亿级规模，显然，这还远远不够。为进一步了解日本保健品市场背后的时与势，博观研究院发布《日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状》报告，从日本保健品行业繁荣发展的成因、推动因素及日本保健品行日本民众健康意识的形成和发展图示市场规模市场规模市场规模3620亿日元9780亿日元11839亿日元制度二战后二战后，日本社会推崇美国消费文化，学校实行供餐制度，美国为其提供校园餐车，其中包含脱脂牛奶等营养食品战后出生的一代人迈入老龄化阶段•2019年60岁以上的人群拥有的金融资产余额的比例达到75%；•年轻人消费倾向下降战后出生的一代人迈入老龄化阶段•2019年60岁以上的人群拥有的金融资产余额的比例达到75%；•年轻人消费倾向下降战后出生这代人—拥有健康意识市场渗透率已较高，相对饱和，市场渗透率已较高，相对饱和，增长空间有限，叠加经济衰退、自然灾害等因素，市场增长缓慢健康刊物大量出版红茶菌大盛行食品具有身体状态调节功能；食品厂商+医药品厂商开始研发大战健康刊物大量出版红茶菌大盛行......沫时代泡沫破灭消失的30年经济高速发展期泡能量/运动饮品能量/运动饮品生活习惯（三高、减脂）生活习惯（三高、减脂）健康、养生观念普及健康、养生观念普及婴儿潮一代泡沫经济一代迷失的一代领悟的一代婴儿潮一代泡沫经济一代迷失的一代领悟的一代日本保健品市场05年达到峰值，后增速放缓日本自1970年开始正式进入老龄化社会，1991年设立特定保健食品制度，加大养老疾病预防力度，再叠加民众对于保健品的高认知度，1987年-2005年，日本保健品行业迎来高速增长，自近3000亿日元增长至近13000亿日元，翻了超4倍；之后日本经济泡沫破灭，经济衰退、人均收入降低等都导致日本保健品市场萎靡，2015年为刺激行业增长，功能性标示食品制度发布，放宽行业准入门槛，从市场规模来看，行业整体出现小幅度增长，随着日本经济结构调整，行业有望再次实现增长。0000监管门槛放宽，刺激行业新增长•经济从高速发展到泡沫时代，民众工作价值感高，而由此引发的亚健康问题也日益显现；•日本步入老龄化社会20年，加大养老疾病预防，缓解财政压力，刻不容缓；•经过红茶菌盛行及大量健康刊物出版，民众健康意识提高；•保健品市场规模3620亿日元具有特定保健成分的食品：脂肪酸、甘油三酸脂、血压、血糖、胆固醇胃肠道、牙齿护理、钙/矿物质摄取•经济泡沫破灭，民众开始更关注个人生活及个人身体健康；•老龄化持续加剧；•保健品市场规模9780亿日元原料要求严格原料要求严格，包含13种维生素、6种矿物质、1种脂肪酸•人口老龄化问题突出，经济增速放缓；•老年人掌握大量社会财富，年轻人消费欲望低；•战后出生的一代人步入老龄化阶段；•保健品市场相对饱和，市场规模11839亿日元，市场增速放缓，政策门槛拓宽刺激行业规模增长;不得宣称功效，类似于中国功能性食品不得宣称功效，类似于中国功能性食品老龄化及消费意愿增长推动日本保健品行业发展虽然日本保健品行业近几年增长乏力，但其1.2亿人口催生亿级规模的保健品市场，也足见其背后各种有力因素推动。首先不得不提的就是日本的老龄化率。众所周知，日本是全球老龄化最严重的国家之一，1970年，日本65岁以上的人口已占到社会总人口的7.06%，正式进入老龄化社会，1995年这一比例升至14.54%，进入深度老龄化社会，2010年已达到22.84%，进入超老龄化社会。老年人，为日本保健品市场提供潜在需求市场，且随着日本经济的几轮波动，前后20年，日本老年人都持有最高的金融资产，而从日本保健品消费主体来看，也印证了这一说法。除人口老龄化外，日本整体民众保健品消费意愿的提升也是日本保健品市场保持高规模的推动因素，据统计，日本人均保健品消费金额达150美元/年，是中国的6倍之多。75岁以上65-74岁15-64岁0-14岁不详老龄化率..00--平均拥有高金融资产的中老年人是保健品主要消费主体从日本保健品主要消费主体也可印证其老龄化的影响及社会财富的倾斜。首先，日本保健类食品消费主体依然女性占比较高，但男性占比也并不低，且自2020年-2022年，男性占比逐年上升，到2022年男性占比已达到43%。以男性消费者切入，洞察其消费者年龄构成，可见60岁以上占比近50%，70岁以上老年人占比更是超过20%；另外，从保健品消费者食品产品数来看，有超55%消费者使用保健品超过1种，女性消费者使用保健品产品数随着其年龄增长而增长。25%20%5%0%日本保健品销售渠道TOP1-通信贩卖渠道的覆盖及便利也为日本保健品的全民普及起到一定的推动作用。日本保健品销售渠道分为店铺销售和非店铺销售。店铺销售包括药局、连锁药店、食品部、食品店等，药局通常配有专职药剂师，药房则不一定是药剂师，不推荐商品，因此多出售知名度较高的保健品；非店铺销售渠道一般包含通讯贩卖、登门推销、会员贩卖等形式，根据日本通信贩卖协会数据，2020年该渠道保健类食品销售额5500亿日元，是日本保健品销售渠道TOP1，排在之后的分别是药妆店和会员贩卖渠道。面积较小，配专职药剂师，可调配药物，有威信 销售额：5500亿日元销售规模扩大传统药局，个体药局，经销人员多是药剂师，面积较小，配专职药剂师，可调配药物，有威信 销售额：5500亿日元销售规模扩大传统药局，个体药局，经销人员多是药剂师，有固定客户，受连锁药局冲击，个体药局减少经营成本低，有竞争能力，经销者不一定是药剂师，一般不推荐商品，出售知名度较高保健品售货员多为药剂师，在日本国民中有一定信誉，如三越、伊势丹、大丸、东武、西武、小田急 大百货公司货位，代表如森谷健康食品销售额：3800亿日元受惠于功能性标示食品制度，规模扩大把商品登在杂志或者专门刊物上，消费者通过媒介了解商品信息，用电话或者电传方式订货销售额：2500亿日元10多年前市场规模5000亿日元，现只有50%区域性培训，售货员上门进行售卖网络进行经销通信贩卖对日本保健品普及起到关键作用战后的日本，在“崇美”的消费文化下，对健康及健康食品拥有基础的认可度，而在对具体产品及功效的宣传过程中，日本通信贩卖渠道起到关键作用。到100%全覆盖，之后，化妆品公司如FANCL、HABA研究所，食品领域Tealife纷纷开启通信贩卖业务，通信贩卖市场日趋活跃，2022年渠道规模达到127100亿日元。三得利是日本最大型健康食品通信贩卖企业到100%全覆盖，之后，化妆品公司如FANCL、HABA研究所，食品领域Tealife纷纷开启通信贩卖业务，通信贩卖市场日趋活跃，2022年渠道规模达到127100亿日元。三得利是日本最大型健康食品通信贩卖企业，2020年，去除化妆品后的健康食品销售额推算为900亿日元，DHC排在其后，健康食品通信贩卖的销售额为492.76亿日元，FANCL排名第三，健康食品通信贩卖销售额440亿日元。日本通邮日本老牌百货商店开启通信贩卖，在车站张贴美人宣传画，消费者通过寄信购买 农学家津田仙在《农业杂志》销售美国玉米种子新闻社设立通信贩卖代理部门，代理购入读者需要的商品，寄送给各地的读者代理销售业务 日本通邮日本老牌百货商店开启通信贩卖，在车站张贴美人宣传画，消费者通过寄信购买 农学家津田仙在《农业杂志》销售美国玉米种子新闻社设立通信贩卖代理部门，代理购入读者需要的商品，寄送给各地的读者代理销售业务 《读者文摘》进入日本市场，一1949年开始长期订阅服务，一1952年开始在《读者文摘》登载广告销售录音机等商品雅马拓宅急便开始快件服务，1-2日即可配送到家，1997年做到100%覆盖雅马拓宅急便开始快件服务，1-2日即可配送到家，1997年做到100%覆盖日本保健品公司多以食饮、制药公司为主大冢制药[[饮料膳食补充剂食品]]健康食品占比21.7%第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队Y第四梯队Y第五梯队•第一梯队养乐多本社发展关键时间节点符合社会整•......日本保健品：膳食补充剂占比最高，运动健康增速最快日本保健品细分市场，以膳食补充剂为主，占比超60%，之后为传统滋补市场，占比在20%-25%之间，体重管理领域，市场占比从7%左右上下波动，运动健康市场，占比从2019年的3%左右，到2023年上升至10%左右，是日本保健品赛道，近几年增速最快的细分市场；从复合增长率来看，膳食补充剂、体重管理、传统滋补市场，5年及10年复合增长率均为负数，仅运动健康领域，实现正增长，且增长率在10%左右。2019年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2019年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年8%6%4%2%0%膳食补充剂市场集中度较低，CR5占比27%日本膳食补充剂行业竞争格局稳定，但整体行业集中度较低，CR3占比约为20%，CR5占比27%，CR10也仅占膳食补充剂市场的37%。三得利是日本最大的膳食补充剂公司，2023年其在日本膳食补充剂市场份额为8.2%，大正制药和安利公司紧随其后，分别占据7.6%和4.8%的市场份额。以行业头部公司三得利为例，其在膳食补充剂领域的布局较为全面，包含以“芝麻明”为主要原料的产品、“氨糖”“钙铁锌”类产品以及“胶原”类产品。 以“芝麻明”为主要原料产品“氨糖”“钙铁锌”类产品“胶原”类产品运动营养市场相对集中，CR5占比61.5%2015年功能性食品政策的推出为功能性食品赛道的快速发展提供契机，也使其成为运动营养市场参与者切入的重要途径。运动营养市场参与者分布较广，涵盖乳制品、休闲零售、制药、啤酒等多个行业。日本运动营养市场竞争相对集中，头部企业明治控股占据26%市场份额，为行业绝对龙头企业，排在其后的大冢控股，市占率14.3%，行业CR3占比49%，CR5占比61.5%；1980年，明治推出运动营养品牌SAVAS，主营蛋白粉产品，旗下产品分为三类：增肌型（高蛋白需求运动爱好者）、塑身型（运动女性）和专业pro型（重度健身爱好者/专业爱好者）。*版权声明本报告为博观研究院创作，版权归博观研究院所有。未经博观研究院允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播。博观中国（总部博观中国（总部）：v